悟空转身便要往南海去见观音，转念一想，如此不见得我的诚意，当先回去见见三藏，他必然又驱逐自己，到时再去找观音告状，自然更加理直气壮些。
悟空心中笃定，遂转身按下云头，径至落在三藏马前侍立道：“师父，饶恕弟子这遭罪过！往后再不敢行凶了。一定受师父教诲，千万还让我保你西天去也。”
唐僧已经铁了心，哪里答应，兜住马，即念《紧箍儿咒》，颠来倒去，又念有二十多遍，把悟空咒倒在地，箍儿陷在肉里有一寸来深浅，方才住口道：“你不回去，又来缠我怎的？莫真以为，没了你，这西天我便去不得了？”
行者见的三藏那番铁石心肠，再不留恋，挣扎着起身道：“莫念！莫念！我是有处过日子的！只怕你无我，真去不得西天！”
三藏一听这话，当下发怒道：“你这猢狲妄杀性命，连累了我染上多少业障！如今实在受不了你，不要你了，竟说这等闲话！我去得去不得，不干你事！快走快走！迟了些儿，我又念咒语，这番决不住口，把你脑浆都勒出来哩！”
悟空见三藏如此无情，并非动动火气而已，而是铁了心要驱逐他，当下起身驾筋斗云，飞在空中，顿时陡然省悟：“原以为与这和尚相处时间不少，虽然真不当师父尊重，但也当个羁绊亲密之人，不料他终究忘不了他的使命，负了我心！日后我却再不会以私情待他！且向普陀崖找观音去！”
悟空死了心，再不犹豫，拨回筋斗云，不消一个时辰，已至南洋大海，按下云头祥光，直至落伽山上，撞入紫竹林中，忽见木叉行者迎面作礼道：“大圣何往？”
行者生硬道：“要见菩萨。”
木叉即引行者至潮音洞口，只见白鹦哥飞来飞去，木叉知是菩萨呼唤，便在前引导悟空，至宝莲台下。
行者望见观音，立即倒身下拜，止不住泪如泉涌，放声大哭。
观音见悟空竟然拜他，也是奇怪。悟空乃是红云圣人弟子，和他是同辈，自见他后，便一直仅是以礼相待，何曾向他行过这种大礼！
悟空自然是在假哭假跪，这不消说，观音见了，却不敢受，赶紧叫木叉扶起悟空道：“悟空，有什么伤感之事，明明说来，莫哭莫哭，我与你救苦消灾也。”
悟空垂泪再拜道：“当年悟空纵横三界，何曾受过谁的气来？谁料自菩萨解脱天灾，秉教沙门，保护唐僧往西天拜佛求经，我舍身拚命，救解他的魔障，就如老虎口里夺脆骨，蛟龙背上揭生鳞。只指望归真正果，洗业除邪，修成功德。怎料那长老背恩忘义，生了铁石心肠，硬是因些小事，将我驱逐出来。”
观音听的悟空这话，道：“且说说他为何驱逐你的原因。”
行者当下便详细叙述，他打杀草寇，被三藏驱逐的事情来。
观音听过一遍，略略思索便道：“三藏奉旨投西取经，一心要秉善为僧，决不轻伤性命。似你有无量神通，何苦打死许多草寇！草寇虽是不良，到底是个人身，不该打死，比那妖禽怪兽、鬼魅精魔不同。那个打死，是你的功绩。这人身打死，还是你的不仁。阻吓恐吓，他们自然退散，便可救了你三藏，却为何要打杀他们，以我公论，还是你的不善。该当受罚。”
悟空早料定观音如此说法，当下噙泪稽首道：“纵是弟子不善，也当将功折罪，不该这般逐我。万望菩萨舍大慈悲，将《松箍儿咒》念念，褪下金箍，交还与你，放我仍往水帘洞逃生去罢！”
观音听的这话，忍不住淡淡笑道：“悟空，既然你亲自询问，那本座便如实相告。那《紧箍儿咒》，虽是如来传我，却并非他所炼制。乃是红云云圣人，你的师父当年所炼，交与如来，专门为了拘束你的！红云圣人早料定你心性顽劣，不拘教管，所以才让你受了这法宝。”
悟空听的紧箍咒是老师红云所做，专门收束他的，再不敢多言，让观音解开，当下便道：“既如此，我告辞菩萨去也。”
观音见他这便要走，奇道道：“你这便辞我，却又要往那里去？”
行者道：“我上西天，拜告如来，求他将《松箍儿咒》念了。”
观音道：“你且住，我与你看看福祸如何。”
悟空道：“不消看，只这样不祥也够了。”
观音道：“我不看你，看唐僧的福祸。”
悟空一听这话，顿时住脚，停下来，等观音告诉他接过。
观音聚集精神，运心三界，慧眼遥观，遍周宇宙，霎时间开口道：“悟空，你那师父顷刻之际，就有伤身之难，不久便来寻你。你只在此处，待我与唐僧说，教他还同你去取经，了成正果。”
悟空心下暗暗思量，只要让三藏知道无他去不了西天，这样便回去，虽然还不太显的他重要，可若是失去机会，万一生出变化，却有些不好，当下便听了观音吩咐，侍立于宝莲台下等观音结果。
却说三藏自赶走悟空，教八戒引马，沙僧挑担，连马四口，奔西走不上五十里远近，三藏勒马道：“八戒，自五更前出了村舍，又被那猴头气恼，这半日又饥又渴，快去化些斋来我吃？”
八戒见如今有了表现机会，那里犹豫，当下喜道：“师父且请下马，等我看可有邻近的庄村，化斋去也。”
三藏见八戒再不耍奸猾，也略略高兴起来，下马来，看着八戒纵起云头，在空中仔细观看，心下也放心下来，不再为走了悟空，无人保驾担心。
八戒在空中，举目展望，见四下尽是山岭，没有一户人家。只好按下云来，对三藏道：“师父，没有去处化斋，一望之间，全无庄舍，都是山岭。”
三藏听此略有失望，只好道：“既然无化斋之处，且得些水来解渴也好。”
八戒道：“等我去南山涧下取些水来。“
沙僧当即取钵盂，递与八戒，八戒托着钵盂，驾起云雾而去。
三藏坐在路旁等候，过了多时，却还不见八戒回来，口中实在干渴难受，几乎晕倒在地。
沙僧在一旁，见三藏饥渴难忍，又等不到八戒取水回来，只好稳了行囊，拴住白马道：“师父，你在这里等候，等我去催水来。”
三藏饥渴男人，只好点头相答。沙僧遂又急急急驾云光，也向南山而去。
三藏终究是凡人身躯，往常有悟空照顾，哪里受得这种苦熬，这一会，心中已然有些惧怕，无人守护他，这种事情可是从未有过，若是有个妖怪来，他岂不是轻易就被捉去了。
却说三藏正在忐忑不宁，心神恐慌之际，忽听得一声响，三藏欠身一看。
竟然是孙悟空跪在路旁，双手捧着一个瓷杯道：“师父，没有老孙，你连水也不能够哩。这一杯好凉水，你且吃口水解渴，待我再去化斋。”
三藏本来饥渴难忍，就要上前去接水杯，一听悟空这话，心中不禁来了气，当下硬撑着道：“我不吃你的水！就是渴死，也是我自家事。却不要你的，你想让我在回心转意，收你做弟子西去，却是妄想！”
悟空却是桀桀一声笑道：“无我你去不得西天也！”
三藏见他张狂，摆手怒道：“去得去不得，不干你事！泼猢狲！只管来缠我做甚！再讨没趣，小心我又念咒。”
谁料悟空不听念咒还好，一听这话，当下变了脸，发怒生嗔，喝骂道：“好你个狠心的秃驴，竟然敢威胁作践俺老孙！”
当下便抡起铁棒，丢了水杯，望三藏脊背上就是一棒子。
可怜三藏肉体凡胎，如何受的悟空一棒，当下便晕倒在地，不能言语，不知是死是活。
那悟空却是毫不理会，上前把两个青毡包袱，提在手中，驾筋斗云，飞上天空，化道云烟不知去向了。
却说八戒托着钵盂，直奔山南坡下，忽见山凹之间，有一座草舍人家。
原来先前在空中看时，被高山遮住，未曾看见，如今来到这边，方才看清了。
八戒暗忖：“我若是这等丑嘴脸，这人家决然怕我，枉劳神思，断然化不来斋饭。须是变个好模样！莫失去如今表现的机会！”
八戒当下捻着诀，念个咒，把身摇了七八摇，变作一个食痨病黄胖和尚，上前进去人家，顺利化了斋饭，这便上路，往回赶。
正走路间，听得有人叫“八戒”。八戒抬头一看，正是沙僧站在山崖上喊他：“这里来！这里来！这涧里好清的水不舀，你往那里去的？害的师父受苦。”
八戒一听是这事情，当下笑道：“我到这里，见山凹子有个人家，我去化了一钵干饭来，这才多费了些时间。”
当下二人再不废话，用衣袍兜住干饭，用钵盂盛了水，欢欢喜喜，往回赶来。
岂料回到原处，却见三藏面朝地趴着，却是毫无声息，仿佛个死人。一旁的白马也是在路旁长嘶跑跳，行李担也不见了踪影。
当下慌得八戒跌脚捶胸，大呼小叫道：“不用讲，不用讲。一定是悟空赶走的余党，来此打杀师父，抢了行李去了！这次可是真个要散伙了！”
沙僧也是着慌，上前道：“且去把马拴住！”口中更是叫道：“这可如何是好，这可如何是好。果真要半途而废，中道而止么，可怜西天取经的功德！”说着叫一声：“师父！”满眼洒泪，伤心痛哭不停。
八戒见沙僧竟然这么一番痛哭情景，被弄的怔住，道：“兄弟且休哭，如今事已到此，取经之事，且莫说了！你看着师父的尸体，等我把马骑到那个府州县乡村店集卖几两银子，买口棺木，把师父埋了，我两个各寻道路散伙吧。”
沙僧实在不敢相信这种事实，他也好歹是卷帘大将下界，如今心中有了执念，所以才一碰到伤处，便极是脆弱，如今转回心思，当下将唐僧扳转身体，仔细来看。
却见三藏鼻中吐出热气，胸前温暖，当下一抹眼泪，喜叫一声道：“八戒，快来！师父还未死了。”
八戒听的也是高兴，近前来与沙僧合力将三藏扶起来。
三藏缓缓苏醒，呻吟一会，一开口便骂了起来：“好个泼猢狲，打杀我也！”
沙僧、八戒听的一怔，问道：“是那个猢狲？”
三藏不言，只是叹息，却讨水吃了几口，才说：“徒弟，你们刚去，那猴头又来缠我。我坚执不收，他遂将我打了一棒，青毡包袱全都被他抢去了。”
八戒听说行囊都抢去了，一想到没有行囊中的通关文碟，便不能到了西天，就是到了西天，功德也一分得不了，心下更加痛恨，当下咬响口中牙，发起心头火道：“这泼猴头，怎敢这般奸诈！沙僧，你服侍师父，等我到他家讨包袱去！“
沙僧一听这话道：“师兄，你且休发怒，我们扶师父到那山凹人家化些热茶汤，将先化的饭热热，调理师父，你再去寻他。”
当下两人将三藏扶上马，送至那家人中，安顿好，八戒便告别三藏和沙僧，径直奔东胜神洲，寻找悟空去索取包袱来了。
