为防明军强攻，北元军于各个要道处尽皆安设数千弓弩手，而明军这边则每日只是试探佯攻，以此瞒之。
到了这日夜间，那白石江面果起了大雾，雾浓如云，可谓伸手不见五指。
沐英看着大雾笑道：“我军大破曲靖城，必在今夜。”
蓝玉命令****祖领五百步兵身负战鼓，悄渡过江，绕到敌军后面，到半夜之时，火光四起，鼓声震天。
平章达麻里大惊，赶紧命前沿精兵调转，此时，蓝玉，沐英，孙恪各引两万兵马杀将过去，北元兵瞬间大乱，于乱战之中死伤无数，蛮子奋力杀出，引败兵欲杀归曲靖。
当他们行未至城，却只见西北方向杀来一队军马，正是明军主将傅友德，平章达麻里遇到傅军不敌，只好仓皇弃城，逃到距离曲靖西南五十里处结营，整顿军马，以图反攻。
自此，明军三路人马会师曲靖，合为一路大军，统归主将傅友德调遣。
会师之后，众将议事，蓝玉献言道：“如今曲靖虽取，我军宜乘胜追击铲除北元，大破其主力，云南方可定下。”
傅友德问众将道：“对于追击北元之事，诸位将军可有上计？”
沐英想到当初张兴之言，于是计上心头，他与傅友德道：“据土人交代，曲靖西北二十里处有一长蛇谷，易进难出，北元军粮草不继，我军此时可诱其前去，困而降之。”
旁边的蓝玉忧心道：“北元不臣之心恐难服，不如将其引至长蛇谷中，再放一把大火，将这群鞑子以火灭之。”
傅友德沉思了半晌，叹气道：“欲一举功成免来日之乱，虽有损仁德，为吾朝安定也须行之。”沐英不语，只是回头看了看旁边的傅夕歌，看见傅夕歌脸上分明显露出痛苦的颜色。
那傅友德又道：“云南边荒之地，地形复杂之极，却不知军中有谁识得此地，可助本帅大破北元？”
沐英道：“末将帐中正好有一土人，可为大帅用也。”随后便叫来张兴，引至傅友德面前，将其介绍给了傅友德。
傅友德问罢情况，多话未言，随后便命其引兵五百，于长蛇谷置以柴薪火油，又命蓝玉引步兵一万诱敌，其余个将各领兵五千于各处埋伏，沐英进言道：“今大理段氏与北元有隙，我们可修书招安，作为内应。”傅友德听罢称妙，便命人依计处之。
决战来临，万物萧索，大帐之外，傅夕歌素面朝西，一脸哀痛，他与沐英道：“沐伯伯，我军真的要在长蛇谷中火烧北元军吗？就算北元投降，我们也不放过他们吗？”
他身边的沐英脸色也比他好不在哪里去，却见其一脸凄苦，叹息道：“孩子，这就是战争的残酷性，一如你祖父所言，欲一举功成免来日之乱，虽有损仁德，为吾朝安定也须行之。”
傅夕歌苦笑：“一把火，毁去人间浮华，一句我朝安定，完全生灵尽归尘土，可这一切，究竟是对还是错呢？”
他迷茫了，所有人都迷茫了，就连沐英也答不上来，但这就是战争，有战争就有死亡，没人能够改变得了或控制得了的，愁云惨雾中，沐英回头，却见傅夕歌已不见踪影。
他心中奇道：“这小子来无影去无踪的，却是高明之极，但却不知他是否能想得开些？”
话说北元粮尽，蜀路艰难，粮草未至，又闻得蓝玉押赴粮草欲为西征，遂命蛮子引兵两万劫之，蓝玉粮草行在前面，见蛮子兵至，且战且退，引其趋向西北处。
傅友德又亲领骑兵一万步兵两万，来攻平章达麻里，平章达麻里不敌，欲往南下，却又见沐英伏兵，无法，遂西奔，又有孙恪伏之，北窜，又见曹子泰，明军四路夹击，竟把平章达麻里与蛮子赶至一处，至此明军五路合攻，只留长蛇谷一路，北元军五路受敌，投奔长蛇谷而去，张兴待其入谷，一声令下，火矢如雨，天气干燥又兼西北风紧，顿时火光通亮，哀嚎震心，可怜四万北元兵士尽化火灰。
就在此时，斜刺里飞出一人，头裹蓝带，身负长剑，****走壁入谷，提起平章达麻里，轻盈自若，踏风而去，众人大惊，张兴道：“朱棣。”
沐英惊问道：“汝知此人？”
张兴道：“此人姓朱，名棣，行踪鬼魅难随，据说初来昆明，乃滇阳侯府少爷马三保师父，年二十岁，却能使一五尺五寸重剑，百人难近其身，诸位将军须小心提防。”
沐英叹道：“自当如此。”
正好大将蓝玉兵突于此，闻得沐英与张兴之言，于是大感兴趣，凑马上来道：“适才听二位谈论那朱棣与马三保之事，本将很感兴趣，闻得这位先生说那马三保一介十岁孩童，竟能有如此神通，在万军之中如过无人之境，天下有此等神人，本将倒十分想再睹一眼真容。”
那张兴道：“将军若果真想一睹那马三保真容，须得打下昆明城，才可如愿。”
“为何？”蓝玉不解，问道，张兴说：“马三保之父乃北元高官，家族世居昆明滇池之畔，如果将军不打下昆明，如何能见此子？”
听得张兴此言，蓝玉对这马三保更是感兴趣，于是他大手一挥，喝道：“众将士听令，即刻挥兵昆明，城破之日，饶是挖地三尺，也须得把那神乎其神的马三保给我找出来。”众将士得令，全全拜地吆喝，好不热情，只有那人群后傅夕歌的一张脸，浮上了愁云。
至此，北元大势已去，明军乘胜追击，兼有段氏为内应，把匝瓦尔密见势****于宫中，观音保率兵将出降，昆明平定，附近州县闻风来降，傅友德郭英又破乌撒，攻克七星关，降实卜，段王又擒得平章达麻里蛮子等逃将，平章达麻里大骂段氏，段世怒而杀之。
话说明军攻破昆明城，终于收复云南，城破之日，那蓝玉还不忘马三保之事，于是再次跟张兴谈起了那马三保的事情，包括马氏家史一并谈了。
那马三保又名马和，乃是昆明滇池之畔的一位神童也，马三保的六世先祖赛典赤·赡思丁是元初来自中亚的色目贵族，乃是布哈剌国王穆罕默德的后裔，曾任云南行省平章，追封为咸阳王。
曾祖父伯颜在元大德十一年任中书平章，曾祖母马氏，祖父米的纳哈只，祖母温氏。
父马哈氏封滇阳候，母温氏。
族人自称咸阳世家，马姓是汉化的阿拉伯语，由于马三宝的祖父、父亲都到过******教圣地麦加，因此他从小就对外洋情况有所了解。
而他从小就在五百里滇池边长大，对浩瀚的海洋有着迫切的渴望，文武双修的他，很快便名扬滇池之畔，人称“滇池之子”。
滇池名称的由来可归纳为三种说法。一是从地理形态上看，晋人常璩《华阳国志·南中志》中说：“滇池县，郡治，故滇国也；有泽，水周围二百里，所出深广，下流浅狭，如倒流，故曰滇池。”另一种说法是寻音考义，认为“滇颠也，言最高之顶。”也有的认为是彝族即大坝子。第三种说法，是从民族称谓来考查，《史记·西南夷列传》有记载：“滇”，在古代是这一地区最大的部落名称，楚将庄蹻进滇后，变服随俗称滇王，故有滇池部落，才有滇池名。
西山远眺滇池滇池水域，群山环抱，河流纵横，良田万顷，人称“高原江南”，滇池是一个具有历史文化的湖泊，四周有许多名胜古迹，包括大观楼、盘龙寺、寨山滇王墓等，加上四周山清水秀，因此有“高原明珠”的称号；而那海埂却是伸入滇池的湖中长堤，这里河港纵横，堤岸垂柳轻路，海埂南面的海滩是一片细软白沙，湖水由浅入深，是天然的湖滨游泳场，夏日到这里游泳，击水逐浪，卧波纳凉，最为惬意；白鱼口则位于滇池西南部的白鱼口，这里的空谷园，有磊楼别墅、引胜桥、红云坞、待月亭、温水泉等园林设施，雅致宜人，在此凭栏眺望滇池，波光粼粼，白帆墙影，群鸥逐浪。
马三保的家则位于滇池南岸的晋宁昆阳州的月山，此山松林，柏林，果林郁郁葱葱，登高远望，景象开阔，层峦叠嶂如神龙探江，清澈河水似玉带缠绕，别致建筑参差错落，浓郁草木生机勃勃，而马三保这神秘却富有传奇色彩的滇池之子，如同滇池一般，从一开始，就陷入了一个凄美而令人扼腕的传说之中：
据说很久以前，昆明一带没有湖泊，也没有小溪，土地贫瘠，成千上万倾土地都是靠天吃饭。
不知道从何时起，这里再也不下一滴雨，田地干裂荒芜。
一个年轻的猎手，为了寻找水源，告别了新婚的妻子，翻山越岭，历尽长途跋涉，终于来到东海，看见一望无际的海水，心中万分喜悦，但是很快却陷入了烦恼之中——水怎样才能运回家乡？
一天，猎手正在海岸惆怅，突然一只老鹰从水面叼起一条小红鱼，猎手迅速举箭射下老鹰，救了小红鱼，没有想到这小红鱼就是东海龙王的三公主，龙王看猎手英俊善良，想把三公主嫁给他，年轻的猎手执意不肯，龙王就把他变成了一条小黄龙。
小黄龙忘不了对家乡和妻子的思念，一天他趁龙王不备，放开量喝足了东海的水，悄悄飞回了昆明，然而，妻子因为思念过渡死了，化作睡美人山。
小黄龙悲痛欲绝，他吐完东海的水后，撞山而死，吐出的东海水浩浩荡荡，汇成了今天的滇池，有了滇池的水，万物便有了生机，昆明因此变得富饶而美丽。
而因为这个传说，年幼的马三保心中便有了一个梦想，他想自己将来也会变成那么一个猎手，为了天下万民，去征服远洋，可是，他却不知道，自己的命运从一开始，就已抹上了悲剧的色彩，而这一切的发生，就似冥冥中注定一般。
