既然大家多有了谈判的意向，而且国民政府外交部又迎来了美国公使的调停拜访，这可正是借坡下驴的大好时机。于是，在北平西郊的玉泉山静明园秘密展开了会谈磋商。为什么说要秘密哩？那个时候，由于日军的侵略，在中国朝野激起了强烈的民族主义反日情绪。不仅民间、舆论一片声的喊打喊杀，就连国民党内部、政府高层里以及各地镇守一方的军阀要员也是强烈要求抗日。既是如此，身居党国高位的蒋介石只得断然表示要肩负守土使命，抗击暴日侵略！对日决死一战，断然不与强盗媾和！可是自家事自己知。现在的当口是，中央军“剿共”正如火如荼，如果撤兵北上抗日，那么几年的围剿成果将前功尽弃；而各地割据的地方大佬：如西南个军阀、广东派、四川军阀乃至西北的各家那几乎就是各自为政，虽然嘴上都高喊着抗日的调子，可谁知道他们怎么想的？而山西的阎老西、西北军的精神领袖冯玉祥那是更加要提防的，中央军要拼光了，那保不齐就能死灰复燃！至于东北军，那是烂到家了，十好几万大军可以说完全指望不上！能打的也就保安军和29军可以倚仗！
可老蒋曾留学日本，对于日军的军事实力和战争潜力那是深深了解的。一目前中国的状况，一旦真的歼灭了日军的南下部队，那么全面开战必不可免！以日军海军的强大，全面封锁中国海面，掐死中国对外的通道。那么，单单依靠中国薄弱的工业力量，可能连部队武器弹药的供给都会出现困难。就算李义的福建有些实力，可毕竟是杯水车薪的局面。所以，目前千万不能全面开战！中国必须要进行一个阶段的战略准备，稳定国内、发展工业、训练军队等等，千头万绪总结成一句话：越晚和日本图穷匕见对中国越有利！
让老蒋舒心的是，作为地方实力最强的把兄弟李义现在真的长大了，褪去了那种愤青的愣劲，对大局有了更多的思量。比如此次对日秘密和谈，他采取的就是支持的态度，并且愿意担任谈判方军事主官代表！现在老蒋已经完全授权华北长城战事完全交由李义全权负责。何应钦也只沦落到给他打下手、跑后勤的位置。反正不用忧心战事的“何婆婆”也习惯干这些事，更何况名义上他还是军分会主席哩？所以，北平的军政各方搭档的很好，大家一团和气！
对日的和谈接触，早在4月中就开始接触了。不过，当初是中国方面着急，黄郛接触的第一个日本外事人员就是日本公使馆驻沪代办、武官辅佐官根本博（陆大34期）。当时正是南天门战役打得热烈的时候，黄郛和军政部次长陈仪和这个根本博在上海开谈，那自然是中国方面积极要求停战。但随着中国军队在南天门和冷口的相继失利，关东军司令官武藤信义大将提出的停战线就是日军炮击所达之地密云。这在当时，那是中方所不能够答应的，这也没法向全国各界交代啊！日军一看，不答应？好，继续进攻！于是，战事糜烂，人家日本人反而不愿和中方多接触磨牙了！
可是，世事多变，谁知道中方一直潜水的保安军横空出世，一连串的组合拳招招要命：牵头扯尾、银元刺激，不光自己战力强悍，还鼓动起了哪些个敲边鼓观望、出工不出力的杂牌们个个跟日本人不共戴天似得死拼！就连那个烂到家的盗墓贼孙殿英都大发威风，一下子就搞掉了承德运输大队近三千人。当然，他那是得了李义连支援带奖励近两百万大洋刺激的！有道是人为财死鸟为食亡，有李义这么个大财主大把的撒钱，老鼠也能变成老虎的！杂牌们为何不肯效死力？还不是怕部队打光了，自己没有依靠嘛！现在，有李义金钱刺激，肯干的大获利益，实力只会越来越强，谁不想？人29军就是一个例子。从缺衣少食的不足三万部队，到现在已经扩充到了五六万了。而且，得到了福建方面的支持，武器装备那是鸟枪换炮，几个头头早在北平置下了洋楼汽车，日子过的舒坦哩！
所以，这不到一个月的功夫，战场状况整个倒过来了！现在战场主动权在人家中国人手上，近两万日军被围困在怀柔一带那是保安军碗里的菜了！据说，挨不住饿，张海鹏的那部分伪军已经打出白旗向保安军投降了，剩下不到五千伪军全部缴械被送到北平接受改编了。其实第八师团也没有办法。就目前的状况，既不能向伪军提供弹药补给，也不能供给吃喝。还是任其离去省心！
5月22日，办事效率超高的日本谈判代表团就来到了玉泉山静明园，两辆轿车两辆护卫卡车嘎然而止。车上下来的是关东军参谋长小矶国昭中将、北平的驻华公使馆陆军武官辅佐官永津佐比重（陆大32期）、第六师团参谋长佐佐木吉良大佐三人以及三个关东军司令部参谋佐官！下了车，顾不上欣赏玉泉山迤逦的风光，急急在中方接待人员的引导下进入静明园。护卫的鬼子小队被引导到另外一边休息。
中方派出的是由黄郛率领保安军参谋长马自强（酒鬼）、军分会作战处处长徐祖贻、29军总参议萧振瀛以及三个助手参与谈判。事前，黄郛、何应钦、李义以及黄绍纮等在北平的高层早就商量了底线，那就是最差的结果就是长城各口必须全部控制在中方手上；最好的结局就是日军退进关外，交出热河，恢复东三省沦陷后的态势。李义给出的建议就是一个“拖”字诀。反正有小两万鬼子在手上，不行就休会，第八师团鬼子饿死了可不关中方的事！
谈判开始，双方没有了见面是温文尔雅，虽然黄郛是个久不从军的文人，可他也是留日学军事的，加上代表团成员全是从军的武夫，谈判起来那是话语杠杠的，谁也不肯让步。日军的期望是承诺以长城为界，保留占领的冷口。古北口、南天门中方可以任选一个收回，日军全部退回热河。你们想得美！萧振瀛那是嫉恶如仇，直接要求日军必须退出热河，退回东北为初步会谈条件。两边一下僵持起来。
“不谈了，不谈了！哎呀，肚子饿了，到饭点了。我建议休会！”酒鬼站起来嚷嚷道。于是大家一起散会吃午餐。“哎呀，这人是铁饭是钢，一顿不吃饿得慌啊！哎，你说这要是三五天不吃饭，会不会死人哩？可能动都动不起来了吧啊？哈哈，咱们可要吃好喝好啊！”促狭的酒鬼大声谈着吃喝的问题。
“死人倒也不至于。不过我听说人不动的话，光喝水可是只能支持一个星期！不过估计那也离死不远了！”文质彬彬的徐祖贻一副学究样子接口就答，边说还边向几个鬼子代表示意多吃点。
“八格，可恶的支那人，太没有礼貌了！参谋长阁下，您看我们怎么办？”下了饭桌，第六师团参谋长佐佐木吉良大佐就恨恨地向小矶国昭中将问及。
“支那人这是在打攻心战！第八师团现在可是已经再杀战马维持生命了！我们要多多努力啊！”小矶国昭中将无奈的答道。
下午，一脸诚恳的黄郛出面要招待日本代表团参观玉泉山二十美景，满腹不愿意的日本代表团几次推脱不成，只得答应。
