因为在侵占整个东北和长城会战中没有获得巨大的金钱实利，那么一心想要将“经济危机”这盆脏水泼向领国的日本自然不能甘心。从1933年5月会战结束起，日军迅速征兆补充兵员整补了关东军各部队损失。面对着长城对面保安军的撤离，余下的几只部队也互相对不上眼争权夺利，日军不失时机地安插下了大量伪军控制着冀东和察哈尔东部地区。面对当年强悍的29军，日军初起还是不敢动作太大，这也是各色伪军都打着“抗日自卫”旗号的原因。不过，几次试探、威胁下来，北平军政分会和29军几乎是一直在退让，这让关东军的胆子渐渐地大了起来。
第一次日军的试探乃是针对占据察哈尔的冯玉祥、方振武的察哈尔民众抗日同盟军。冯玉祥任命西北军悍将吉鸿昌为北路前敌总指挥，率军北征。目标直指被满洲伪军盘踞的察东几个县城。要说这吉鸿昌还真不是一般的善战，一路接连收复了被日军占领的保康、宝昌、沽源、多伦等察省失地！这让日军大为恼火，你们支那政府怎么能不讲信用，不遵守《长城停战协定》呢？虽然说察哈尔的地盘我们答应交与中方，可最后交付期限乃是年底，怎么能在六月份就动上手了呢过份！我大日本商人侨民损失大大的！借此时机，日军将刚刚调来的第十四师团集中在察东，准备进攻！
这可难坏了何应钦和黄郛两人喽！压制察哈尔民众抗日同盟军吧，人家收复了日军占据的失地，占据了抗日大义，动手要被国内舆论骂死！不管他吧，明明这些地方已经在名义上收回了，他们一路打下来，死伤的日本人也颇有几个！想来想去，最后还是由宋哲元出面，委婉地提出请同盟军离开察哈尔！老冯当然不干！还通电请南京政府取消《长城停战协定》，信誓旦旦要收复东四省。如此来回打了一个多月的嘴仗，日本人按捺不住了。先是派武官柴山与何应钦商谈，由日本关东军进攻抗日同盟军。后来干脆派出整编制的日军伪装成李守信伪军，反扑多伦等地。这边何应钦见冯玉祥几个不肯听指挥，就使出了内部分化的绝招，将寄托同盟军安生的远东北义勇军各部收买的收买，收编的收编，顿时就去了同盟军一大半的实力！这样此消彼长之下，吉鸿昌就是三头六臂也扛不住了！这样，多伦等地得而复失，有被名义上的李守信伪军占领了！
鉴于次情况，同盟军看来也难以为继了。部队不仅就只剩下了三千来人，还经费奇缺，武器装备和粮秣被服都严重短缺！激于义奋的方振武、吉鸿昌将“抗日同盟军”改名为“抗日讨贼军”，将矛头指向了老蒋，并将部队向密云、怀柔发起进攻。这样就给了何应钦动手的机会，面对缺枪少弹的同盟军，很快打垮。方振武将军被迫流亡国外。
就这个事件，关东军司令部看透了北平的这帮军政老爷们不想和日军对垒！于是，就着占据的察东地盘，声称此乃是从同盟军手里夺来的，非受《长城停战协定》约定之内的了，就这么赖着。紧跟着，李守信也竖起一面“抗日自卫”的大旗，号称雄兵两万。尊敬的何主席，如今我也是抗日的了，要不你把我收编了吧！军长不给，至少得给弄个师长干干吧！搞的何应钦白眼直翻：咱们手下还在忙着缩编裁军呢，谁还顾得上你？自生自灭去吧！那行！我就背靠着关东军好好活着了！
此事一了，日军就对于华北各派的底线基本有了了解：只要不威胁到北平、天津的存在，支那人那是能忍就忍的！于是，新官上任三把火的关东军司令菱刈隆就准备做点政绩出来。
第一件事乃是指使内蒙德王在百灵庙成立“内蒙古自治政府”。“满蒙独立”、“以华制华”乃是上策！得到了关东军的大力支持和倍受重视，让这帮野心勃勃的蒙古反骨仔王公兴奋异常，个个大了鸡血一般的忙活了开来！杀牛、宰羊祭告天地：祖宗开眼，复兴大蒙古的辉煌有望了！
第二件事件就是名吵一时的“藏本”失踪事件。“藏本”是日本驻南京总领事馆的一个普通职员，全名叫个藏本英明。某一天深夜，他突然失踪了。日本人接失踪闹事那不是一回两回了，早在东北就领教了！此次居然丢失了一个外交官，还是在中国首都南京，这可是大事！于是日本驻南京总领事须磨弥吉郎，不等事情水落石出，就一面向中国政府提出“严重交涉”，一面策动日本报纸对该事件进行“猛炒”。还将藏本君立马升官说成是“副领事”，一定已经死在中国人手里了。有证人看见是南京的中国宪兵干的，藏本晚上走出领事馆，突然，从其背后闪出一穿中山装之巨汉（注意，中山装，那是支那公务员装束，赖不掉的！），此人将藏本打昏在地，然后就把他绑去杀害了。（你妈那帮宪兵也干得太没有水平了吧！）这传回了日本，那是媒体爆炒，群情汹汹：支那人太残暴了！简直是侮辱虐待我大日本人员。要严惩暴支！
头疼的南京政府马上派出大批军警全城大搜，看看这个惹祸的藏本到底是个怎么回事？生要见人，死要见尸！在这孙子“失踪”的第5天，终于在紫金山上将这害人的家伙找到了！原来这龟孙子在单位被上司欺负，回到家老婆也和他吵，说不得还弄顶绿色的帽子当礼物送给他啥的。总之，他觉得人生实在是无趣了，准备死逑了算！可你要死会日本死去啊？害人！
这事就这么闹剧般的收场！倒是负责组织找人的南京首都警察厅调查课长还因此被破格晋升为少将。估计他能请藏本兄喝上一顿！
第三件事那是到了1935年了。关东军司令部又迎来了一位新的司令官南次郎大将。还是新官上任的三把火，不过他可是直接动上了手了！从1934年开始，热河省丰宁县境内的伪军在日本特务机关指使下，常到毗连的察哈尔省沽源县劫掠，抢钱、抢粮、抢女人！第二十九军驻沽源县部队肩负保卫的责任，与日伪军不断发生冲突。1935年1月15日，驻守乌泥河和长梁等村落的第二十九军和伪满自卫团又发生冲突，有40余名伪军在29军大刀片的寒光下被迫缴械。日本关东军借口第二十九军侵犯了“满洲国”境，命令驻防承德的谷寿夫旅团开往热察交界地区。23日，在飞机、大炮的掩护下，谷寿夫旅团进攻察东独石口地区，中方民众死伤40多人。制造了察东事件。2月2日，在沽源县大滩举行会谈。日军迫于事实，以误会搪塞，答应兵撤原防，同时又要求国民党不要向独石口、沽源增兵。中方代表予以接受，察东事件得以解决。这是日军的一次军事试探。感觉29军实力不弱，没有准备好的日军退了回去。中方没有追究进一步的赔偿助长了日军的气焰。
第四件事件发生在1935年6月。日本关东军驻内蒙古阿巴嘎旗特务机关山本信、大员桂、大井久等4人，由多伦潜入察哈尔境内偷绘地图，行至张北县北门，不服国民党第二十九军一三二师赵登禹部守卫官兵检查，被送师部军法处拘留，8小时后放行。张北地处漠北与中原的交通要道，自古以来是兵家必争之地。克张北锁要隘，可控制大漠与中原的联系；克张北，可直取塞外重镇张家口，然后长驱直入居庸关，近北京。这已是日军第二次潜入张北刺探军事情报了，可见日军早已开始做战争准备了。可这次却没有搜查可靠的证据。
驻张家口日本领事桥本正康和察哈尔特务机关长松井源之助以中国军队“侮辱”日本军人为借口。向第二十九军副军长秦德纯表示抗议，限5日内答复，否则日军自由行动。南京国民政府行政院屈服于日方压力，于6月19日免去宋哲元察哈尔省政府委员兼主席职务，任命29军副军长秦德纯代理察哈尔省主席。6月23日，日关东军特务机关长土肥原贤二、张家口特务长松井、日驻华大使馆武官高桥，同察哈尔省代主席秦德纯、张北警备司令张允荣等人，在北平进行谈判。签订了《秦土协定》。虽然仅仅惩办了相关人员，不如前世的撤军、让出察哈尔等等那么离谱，可也表示出了示弱的一面，大大助长了日军的气焰！
第五件事就是《何梅协定》的签订。为了实现侵吞华北进而独霸中国的既定国策，日本军部与关东军利用看透了国民党的不抵抗政策，着手全面实施分离华北，将华北变为“第二个满洲国”。1935年5月2日夜和3日凌晨，天津日租界汉奸报《国权》社长胡恩溥、《振报》社长白逾桓相继被杀。日本特务机关大肆指责此系国民党所为，是排日行为，仇恨大日本帝国的举动，表达了极大的抗议！5月15日，在热河南部活动的抗日义勇军孙永勤部被关东军追击进入长城，关东军居然一路跟随追进长城。就这件事，关东军倒打一耙，指责中方破坏《长城停战协定》，支持义勇军对抗关东军！此时日军基本完成了兵力配比，开始有了对中方进行武力恫吓的实力！日本天津驻军参谋长酒井隆向国民党政府提出交涉，高喊着要准备开战！
酒井隆约见何应钦，要求将老蒋稳定华北、杜绝汉奸闹“华北自治”的国民政府宪兵第三团、军委会政训处等撤出华北。罢免对日本态度强硬的河北省主席于学忠。这边等不及何应钦向蒋介石报告，酒井隆4次纠缠老何，大耍流氓无赖的手段：把鞋子脱掉，放到谈判桌上，然后盘腿坐在椅子上，并不时地用佩刀敲打桌子，要求何应钦按照日方拟订的条约签字。何应钦没有应允，酒井隆大发脾气，骂骂咧咧地出了门，没走几步，即解开裤带，不避周围众人，亮出，当院小便起来。弄得何应钦哭笑不得。这就是日军将领的素质！
1935年6月，经蒋介石授意，日本华北驻屯军司令官梅津美治郎与何应钦签订了《何梅协定》。取消国民党在河北及平津的党部；撤退驻河北的东北军、中央军和宪兵第三团；撤换国民党河北省主席及平津两市市长；取缔河北省的反日团体和反日活动等等。这个协定实际上放弃了华北主权，为两年后日本发动全面侵华战争埋下了更大的隐患。
种种迹象都表明了日军在一步步紧中国，加紧了全面进攻的图谋！可叹，蒋介石还在忙着剿共、忙着收伏西南军阀，真是“内战内行，外战外行！”啊！
