宝山保卫战历时7天，日军动用陆、海、空力量，付出惨重的代价方才占领。第68联队联队长鹰森孝大佐也为守军掷弹筒击中，受了重伤。据事后估算，日军为占领宝山，仅耗费弹药一项，价值便在10万美元以上。这种仗打得日军十分震惊。中国军人的视死如归，让满脑袋“武士道”精神的日军咋舌不已：支那军人如此强悍，皇军究竟要付出多少代价？
陈诚顾不上日军的感慨，此时他要面对日军占领了吴淞、宝山后的新形势：自宝山失陷后，名古屋第3师团已得以全力西进。面对宝山西面的月浦和杨行两镇，日军企图实施中央突破的战术，割断中国左翼第15集团军与中央军第9集团军的联系，以求各个击破。守军部队侧背受到威胁，没办法，只得要求部队相互掩护，逐步收缩防线。但他确实还惦记着夺回罗店主阵地。
9月11日，第18军罗卓英令第98师力保月浦附近阵地。但第98师伤亡已近5千之众，阵亡将官2百余员，不得不进行补充，可补上来的新兵马上又倒下去了。没办法只得令第11师掩护第98师转移至太仓休整。由周碞（保定3期）的第6师顶上。可第6师刚从浙江调来，没有战场经验，一上来就被炸得伤亡了3千，全师惨兮兮地仅剩下1600人，马上也不行了。紧急要求换人。
恰好此时素有“天子第一门生”“天下第一军”的胡宗南第一军到了。正好，兄弟，你马上上吧！胡宗南也不客气，马上带着第一军就挡在了松井石根前进的路上。
这下陈诚松了口气。经过8月下旬的调整，中央军形成了三条战线：左翼军陈诚第15集团军，下辖罗卓英第18军（辖彭善第11师、霍揆彰第14师、黄维第67师、夏楚中第98师），刘和鼎第39军（辖刘尚志第56师、罗启疆独立第34旅），胡宗南第1军（辖李铁军第1师、李文第78师、陶峙岳第8师），周磊第6师，江苏保安总队，炮兵第8团和炮兵第16团；中部军张治中第9集团军，下辖宋希濂第36师、王敬久第87师、孙元良第88师、钟松第61师、淞沪警备司令部、中央军校教导总队第2团、炮兵第10团和炮兵第3团、战防炮营；右翼军张发奎第8集团军，下辖李崧山第55师、陈勉吾独立第20旅、张銮基独立第45旅、蔡忠笏炮兵第2旅。
在第9、第15集团军浴血奋战的同时，第8集团军依据第三战区司令长官部的命令，负责杭州湾北岸及浦东地区防御，防备日军由此登陆，夹击我军。其以一部担任沿海警戒，各师主力分别控制于月浦镇、南桥、平湖、硖石镇附近。要知道仗越打越大，日军也在准备增兵，要防着鬼子登陆啊！
战场重心转向月浦和杨行，挡路的第一军也就成了松井打击的主要对象。面对日军密集的舰炮和飞机航弹，第一军坚持了一阵也顶不住，守多攻少，白天住在竹林村庄棉花地里，到晚上再出来打。但就是这样，第一军仍旧伤亡惨重。主力第1师为例，旅长2个，伤了3个，团长4个，折了5个，临时代理的也接连伤亡了！在固守一个星期之后，第一军营以下官兵伤亡率已高达百分之八十，连长除通信连长外，整个都换掉了，中间补充兵员更达四次之多。胡宗南不愧是“天子第一门生”，不叫一句苦，不要一次援兵，自己咬牙坚持。倒是顾祝同知道前线战况后，打电话通知胡宗南，让其换防。胡宗南这才告诉他，再不换防，明天我也要拿枪上火线顶缺去了。好嘛，军长要当一小兵来用了！
9月13日，罗卓英部主动将两翼部队稍稍向后移动，但仍扼守罗店突出之点。日军集中其第11师团主力，先以飞机大炮轰击，跟着以铁甲车掩护步兵由月浦来犯，三路猛攻，我军沉着应战，将其击退。入夜敌军集中炮火向淑里桥附近轰击，我军所筑工事被毁，日军乘机派出战车四辆伴随步兵七、八百人，在小金宅方面渡小河袭击罗店之东，另一股袭罗店之北，我军奋勇应战，肉搏多次，始将其右翼击退。但一小部日军窜入罗店镇，纵火焚烧，火势蔓延，无法在镇内坚守，我军再度退出罗店突出之部，坚守西郊预定阵地。
15日，大雨滂沱。趁着雨势，我军增援反攻。上来就是与敌肉搏，刺刀见红。下雨之后，路面一片泥泞，再给日军自己的炮弹一炸，全是陷脚的泥泞地。在这样的路面上打白刃战，日军其实并不占便宜。他们穿的是大头靴子，一陷到烂泥里就完了蛋，拔都拔不出来，还拼个鸟毛的刺啊？而中国军人穿的是草鞋，草鞋本来就是穿着风里来雨里去的，黏住了光脚也方便！所以这场拼刺是难得的大胜日军，直接将鬼子撵出了罗店东郊原有阵地。
16日，罗店南北两面的阵地均有激战。镇南我67师、14师和11师据守顾家阁南北塘口之线。日军集中炮火轰击，掩护步兵猛攻，激战至午，敌无隙可乘，且以雨后泥泞，坦克不能活动，我后方炮兵亦猛烈射击，敌死伤甚重。两军围绕罗店各占一端，随时互相攻守，搅成一团。其后敌又向我左翼反攻，经俞济时74军之王耀武51师和俞济时58师痛击，敌伤亡惨重，我乘胜进击，缴获敌二十二联队旗一面及军用品甚多。
至17日，一个罗店战役，双方血战旬余，伤亡枕藉。在残酷的拉锯战中，罗店全镇已成一片焦土。中方连换几支部队，但在日军舰炮、重炮和飞机、坦克的联合攻击下，往往坚持不了几天就被整师整军的被打垮。多年的老兵大多连鬼子长得什么样多没有见到，就阵亡在炮火中。真是叫人扼腕！
一系列的战斗，中国军队难以支撑，日军也好不到哪儿去。自川沙口登陆之后不到三周时间，两师团已伤亡4080人。加上被淹死、炸死在登陆之处的好几千人，日军损失当在万人左右，这还不算海空军损失。有些联队如11师团第44联队，在罗店这个“血肉磨坊”里已几近被磨光，就剩下联队长和知鹰二带着一帮参谋、炮兵和后勤了。
松井石根只得向陆军大臣和参谋总长求援：根据上海的敌情及地形，要给南京军以大的打击，最小限度也需要5个师团。参谋本部派出第3科部员西村敏雄少佐专程到上海视察，他听了汇报，看了战场，向军部报告说：“（一）敌人的抵抗实在顽强，无论是炮击还是被包围，绝不后退；（二）估计敌人第二线兵力约19万，第二线停战区内有27至28万；（三）中国居民对敌人有极其强烈的忾心；（四）由于调军舰运送紧急动员的部队，派遣军后方接济不上；（五）支那空军反击顽强，海空军陷入苦战，难以对陆军形成有效支援，两个师团陷于严重的苦战中。”
接到报告，日本统帅部吃惊不小：支那人这是要和我军决战啊！陆相杉山元接受了增兵的要求，向天皇提出增兵。可参谋本部作战部长石原莞尔不同意增兵，他见意见被否决，当即向参谋总长提出辞职。眼看着帝国被一步步拖入支那战场的泥淖里，这位曾经发动“九一八”的“民族英雄”以不愿再参与谋划。
尽快搞定淞沪战役，压迫支那政府认输，经参谋总长载仁亲王建议，增派第9、第13、第101师团及台湾守备队到上海，并从华北派后备步兵10个大队到上海。裕仁天皇批准了这个增兵计划。日军参谋本部当即以“临参命第99号”派吉住良辅第9师团、荻洲立兵第13师团、伊东政喜第101师团及野战重炮兵第5旅团、独立野战重炮兵第15联队、独立工兵第12联队及第3飞行团开赴上海，编入上海派遣军的战斗序列。同时，派遣紧急修复的“加贺”号航母再次出击，运送战机200架支援上海作战。为了加强空军力量，统帅部将驻台湾的佐贺忠治少将的有94式侦察机、95式战斗机、93式轻轰炸机和93式重轰炸机共37架的第3飞行团配合上海派遣军。根据上海地区的河川密布、地下水位高、野战工事不太深的情况，日军确定用50公斤类型的炸弹就能达到预想的深度和密度。
此次增兵，日军合计兵力已接近五个师团。航空兵海航加陆航分四批已派出近900架战机。手笔不可谓不大！
仗越打越大，老蒋自己也忍不住了，调走本来就有职无权的冯玉祥，自己亲自兼任第三战区司令长官。9月6日，拉上在昆山的李义一道召开一线战局会议。中央军主力除了在华北主持“南口会战”的汤恩伯、卫立煌部，几乎全部拉上了前线。南京统帅部军令频发，调集五花八门的地方军，包括粤军、鄂军、湘军、川军、滇军、桂军等南方军，加上东北军一部往上海集结，还是预备全力包围突击日军，在上海打歼灭战！不过，有了对鬼子舰炮认识的老蒋总算同意“如不能达到各个击破敌人之目的时，则依状况逐次后退至敌舰炮射程外，以决战之目的占领阵地，乘敌海陆军火力不能协调之际，发扬我精神与物质之威力，一举将其击破之。”
李义依旧一贯的持保留意见，你中央军主力都被人家两个师团打得稀里哗啦，这些个中央军中的杂牌，顶个毛用啊？还是不要拉上来送死的好！可这话还不好说。你不看见先一步赶来参加会议的各个将领那个积极的劲头了吗？什么薛岳、胡琏、王耀武、张灵甫、孙立人，个顶个的慷慨激昂！你总不好打击人家的积极****！
当然，李义的消极看法还是有些偏激：谁说地方军编成的中央军就差了？打国战弟兄们士气正高，加上中央武器支援，战斗力乃是成倍的增长。就拿湘系中央军里面有一个91团来说吧，宝山二次失陷后，该团奉命在距离20里的地方安营驻守。半夜十二点，两个哨兵听到不远处的稻田里水声潺潺，还有人影不断在晃动。摸过去一看，满稻田的鬼子趴着，象一只只大螃蟹似得。
“嘘”哨兵甲是个老兵，指点哨兵乙盯着，自己回去叫人了。团长一听，鬼子摸过来了，马上点齐人手，绕道鬼子身后，端着剌刀像扎西瓜一样挨排扎。这帮湘辣子下手还真够黑的，扎到天亮，一点数，一共扎了190个鬼子！可怜鬼子被扎了还咬牙不吭声，要注意不能啊！就这样，全歼鬼子一个中队，自己全团受伤一人。这个倒霉鬼还是太兴奋了把脚给崴了！
