帝国西北凉州的偏北处，天水郡兰干县。
一位50余岁的老人，面容憔悴，腰弓背驼，正颤颤巍巍地在县衙外指指点点，“喏，这就是当年为父的所在。”
一旁陪伴老人的是一位身高体大、肩宽体阔、面貌雄魁的青年，和父亲形成鲜明的对比。
几个月前，父子启程，从陇西一路徒步跋涉至此。
父亲强撑病体远行，只为能死在曾任的地方。
老人名叫马平，扶风茂陵人，是后汉开国大将伏波将军马援的后代。
以后马氏衰落，到了自己这代仅为天水兰干县尉，就是这个县尉也没能做多久，不久便因事失官，年轻的马平失去着落，从天水流落到陇西。
陇西多羌人，马平和羌人杂处，家贫，只能娶羌女为妻。
羌女后为他生下一子，取名马腾，就是眼前这位年轻人。
羌女生下马腾后不久病故，父子二人相依，靠打柴度日。
马腾字寿成，从小白天打柴去集市贩卖，夜晚则通读马氏代代相传留下的一些兵书战策，或者习武。
马腾样貌出众，异于常人，加之待人温厚，因此虽然贫苦又来自外乡，周遭的本地人们对他并不为难。
今年父亲重病，自感去日无多，拖着病体坚持要领独子回到自己为官吏的故地瞑目。
“吾家乃伏波之后，于此地兴衰，必于此地复见起！”老人咆哮着，一边用黎杖用力敲击着脚下这片土地。
青年像平常一样，一如既往地沉默着，没有言语。
父亲不知道的是，26岁的自己，已经和一位美貌羌女、一位部落豪帅的女儿，私下生有一个6岁的儿子，取名马超。
而父亲坚持他一定要娶汉女。
羌女曾在集市闲逛，偶遇马腾，顿觉不凡，深为吸引，隐瞒自己的身份，与马腾相知，得知马腾出身更加青睐，两人很快私定终身。
羌女有孕后才将自己的身份背景告知马腾。
马超出生之时，羌女曾梦见一只马首狮身的怪兽在空中呼啸盘旋，突然降下。惊醒后生下一子，英俊异常。
老夫病逝。
马腾返回陇西，继续砍柴度日。
两人虽生有一子，女家也爱敬马腾相貌为人，但却对“樵夫”马腾并不接纳，“寿成，阿超也是我们的骨肉，你且放心。”
“等你成为强者后再来相认不迟”。
马超降生起就放在羌女家族代为抚养，马腾只见过寥寥数次。
马超早已懂事，一直不知道自己的父亲是谁。
返家西北的还有一人，35岁的贾诩。
贾诩，字文和，凉州武威姑臧人，生于公元147年，出身贫寒，年轻时默默无闻，甚至不为乡党所知。只有凉州名士、汉阳人阎忠偶然见到他，攀谈之后，大为惊异，认为他智虑深远，有如张良，又有奇谋，仿佛陈平。
贾诩这才有所知名，后被郡县推举为孝廉，出任郎官。
在朝廷耳闻目睹，贾诩认定天下不久将会大乱。
洛阳、中原大地正是大乱的漩涡。贾诩那如猫头鹰般的双眼，仿佛已看到了若干年后的画面，为免波及自身，贾诩称疾病辞官，西行还家。
一路往西北偏北而行，行至汧县，正好遇到几十个同乡的客商，正因世道混乱，生意不好做，也打算返回家乡。
贾诩就和这些人一起结伴而行。
刚刚启程赶路，突然遭遇一伙叛乱的氐人，氐人们将他们全部扣下，发现是商人，就进行勒索，客商们急忙声辩生意赔了本，没有钱财。
见众人拿不出财物，氐人们大怒，挖了深坑，打算把这行人全部活埋掉。
陷此危境，贾诩忙对氐人们说：“你们不要埋我，我是段公的外孙，留我一命，我家必定会用大笔赎金厚厚地赎我。”
段公就是镇压西凉无数次叛乱的名将、威震羌胡氐人的凉州三明之一的段颎。
羌胡氐人一向深为害怕膺服段颎，这些氐人一听是段颎的外孙，哪还敢要什么赎金，更不用说加害了。不但不杀贾诩，还一起恭恭敬敬地款待了他，然后把贾诩礼送走。
贾诩获得自救。
而剩下的那些客商则全部被活埋而死。
