十数年时光弹指瞬间，郭破虏站在院中水缸旁，瞧见水中倒影，发现自己鬓间泛白，不禁感慨往事。
大宋咸淳三年，元将阿术派十万大军南下攻打襄阳。靖蓉夫妇广招天下英雄，协助襄阳守将吕文德坚守襄阳。双方大战数次，死伤过万，阿术也被郭靖射伤。
阿术受伤之际，冥思攻打襄阳之策，一日，行至襄阳和樊城之间的汉江，远观襄樊二城。便心生一计。襄阳城高壕深，粮足草多，兵强马壮，且与樊城呈掎角之势，互有驰援，若想破襄阳，必先孤立襄阳，切断襄阳与其他地方的联系，首当其冲便是破坏汉江浮桥，令襄樊二城无法驰援。
恰在此时，黄蓉患病，郭靖为照顾黄蓉，无暇顾及襄阳防务。黄蓉病愈后，听闻元军已经破坏汉江浮桥，便知襄阳吿危，急命人冲杀出去，向宋廷求援。
宋廷数派援军驰援襄阳。阿术亲率大军阻击宋军，并陆续建造白河口、鹿门、新城、楚山、百丈、漫河滩等土城，将襄阳围住。咸淳六年，吕文德病故，其弟吕文焕接任，严重打击襄阳宋军的斗志。军心涣散，靖蓉夫妇也知襄阳失陷乃是旦夕之间。
襄阳乃是宋国抵御蒙古南下屏障，一旦襄阳失守，元军与宋军共拒长江之险，宋军将无天险可倚。元军必然长驱直入，直捣临安。南宋覆灭，便成定局。
靖蓉夫妇便暗自铸造倚天剑和屠龙刀，分别将《武穆遗书》和《九阴真经》藏于刀剑之中，交予郭破虏和郭襄之手，并嘱托二人，待日后天降英主，便将刀剑献上，驱除鞑虏，恢复汉家河山。
咸淳九年，蒙古大军大举进攻襄阳。襄阳城破在即，郭靖召集部众，商量突围之事。耶律齐夫妇、程英、陆无双率丐帮众弟子向东突围，武修文、朱均儒等众向南突围，郭襄与其他诸路英雄向西突围，郭破虏与全真教众道士向北突围。
是年十二月，襄阳处于弹尽粮绝之境。吕文焕献城降元。城破之际，靖蓉夫妇率领不愿归降的宋军和江湖好汉与元军展开激烈的巷战。最终靖蓉夫妇力战而死，为国捐躯。
郭破虏想到此节，双眼泛红，又想起当年一家团圆之日。那时郭靖虽要求郭破虏每日练功四五个时辰，但将毕生所学倾囊相授，传给郭破虏。黄蓉一向偏爱郭破虏，只因郭破虏年龄最小，且在姐弟三人中，郭芙有耶律齐，是丐帮帮主夫人，郭襄广交天下好友，经历不凡，郭破虏没有两位姐姐的经历和身份。黄蓉便恳求郭靖将降龙十八掌传授给郭破虏。起初郭靖以降龙十八掌乃是丐帮镇帮绝技为由，不肯轻易外传。黄蓉以洪七公教郭靖降龙十八掌之事辩驳郭靖。郭靖无奈，便将降龙十八掌悉数传给郭破虏。郭破虏虽无黄蓉机警，但有郭靖的踏实，日练不辍，武功精进神速，成为当世高手。
回忆往事，郭破虏心酸不已，他思道：如今我年近半百，又患有失忆症，屠龙刀放在我身旁极不安全。我需早日找到二姐，将屠龙刀放在她身旁，完成爹妈遗愿。
思毕，又瞧向张文通道：“你可知我二姐如今在何处？”
“峨眉山峨眉派！”
“好，多谢少侠！”郭破虏抱拳谢道。
张文通见郭破虏已经无恙，遂向他辞行，离开百花谷，去寻找陈若师。郭破虏临行前嘱托张文通勿将百花谷中一切告知他人，否则泄露屠龙刀下落，必会引起武林动乱。张文通应承下来，日后未向他人透露一句。
可惜张文通有事在身，匆忙离去，未能仔细检查郭破虏病情。郭破虏的失忆症并未治愈。他所患的是间歇性失忆症，稍受刺激可能会想起过往之事，但睡过一觉，神经恢复如常，便又不记得往事。次日，郭破虏醒后，只记得张文通曾想杀他，至于自己为何未死，却已不知，四处又不见张文通，以为他不告而别，便不挂在心上。
而后过了数年，又有一人误入百花谷，撞见郭破虏梦游练刀，见屠龙刀锋利无比，心存偷刀之心。次日，便将郭破虏毒死，夺走屠龙刀。自此屠龙刀流落江湖。数十年间，江湖人士为争夺屠龙刀，死伤无数。最终，屠龙刀和倚天剑都落在峨眉派第四代掌门人周芷若手中。周芷若为振兴峨眉派，修炼《九阴真经》中武功，成为当世绝顶高手。而《武穆遗书》几经流转至明教朱元璋手中，朱元璋据此驱除鞑虏，恢复汉人河山，建立大明朝。此乃后话，不加详述。
再说张文通离开百花谷，又行了几日，来到河南江淮行省境内，仍找不寻陈若师的踪迹，暗自狐疑：我一路向桃花岛处寻陈姑娘，日行三百里，理应早就找到她。为何至今还没见她踪迹？
张文通又行一日，仍未找到陈若师的踪迹，便觉得陈若师可能未回桃花岛，心想：陈姑娘若是没回桃花岛，那会去何处？
边想边走，忽见路旁有三个乞丐，一个身披三袋，另外两个身披两袋，便知这三位是丐帮弟子，那披三只布袋的是三袋弟子，另两人是二袋弟子，忽想到耶律齐曾说过，若遇到难处，可找丐帮。当下陈若师遍寻不得，也只能依靠丐帮之力，看能否寻回。
张文通便上前向那三个乞丐抱拳施礼道：“三位朋友，可是丐帮兄弟？”
那三名乞丐仔细打量张文通，瞧他面善，未生敌意。那三袋弟子点头道：“我们正是丐帮弟子，不知少侠有何事情？”
张文通立时拿出当日耶律齐送他的木质令，道：“我想求见你们管事长老，不知三位朋友，可否引见！”
三丐瞧见那令牌，知是帮主手令，见令如见帮主，登时抱拳作揖。那三袋弟子忙道：“不知少侠如何称呼，见我们长老有何事？”
张文通道：“我叫张文通，想请贵帮帮我一个忙。待我见到你们长老，自然相告。”
张文通有令在手，三丐不敢怠慢，立时将他带至城外破山神庙，先请他在外面候着。等丐帮弟子进去通报，得到应允，方请他入庙一叙。
那管事长老甫见张文通入庙，便上前作揖，喜道：“张少侠，能莅临我这穷乡僻壤，实乃我等三生有幸啊！”
张文通未想到管事长老如此热情，竟一时愣住。等缓过神来，仔细打量这管事长老，见他身披六袋，便知是一名丐帮六袋长老，额头生着半个拳头大小的肉瘤，令人生畏。
张文通惊问道：“我与长老平生素未谋面，长老是如何认识我？”
管事长老笑道：“我与少侠虽未谋面，但少侠的英雄事迹，我是早有耳闻。你在襄阳助帮主击退大敌，已经传遍我丐帮的上下。哪个不知你的大名。耶律帮主曾下令，若日后你有事需要丐帮帮忙，只要不违反江湖道义，我丐帮上下定竭尽所能，将事办妥。”
张文通心中大喜，抱拳谢道：“那多谢耶律帮主和长老了。还不知长老如何称呼？”
“我叫项九哥，江湖人称独角丐。”项九哥道。
“项长老，我想请你们帮我找一个人。”
“找人，这个容易。那就请少侠将你所找之人的容貌画出，我等替少侠寻找。”
“那就多谢长老。”说罢，张文通朝项九哥深深作揖。
随后，项九哥将张文通带到当地一名丐帮净衣派五袋弟子家中。这丐帮弟子是当地乡绅，家境殷实，慕名丐帮，便加入丐帮。张文通在那乡绅家中画出陈若师的肖像。那乡绅命人依这肖像，画出数十幅三寸纸张大小的画像。项九哥通过飞鸽传书将这些小画像传到方圆五百里各个丐帮分舵。再由各舵长老往下传达。如此，一传十，十传百，百传千万，不到一日方圆五百里丐帮弟子都去寻陈若师。
张文通等了三日，也不见有陈若师的消息，便猜陈若师未东行回到桃花岛，定是另行他处，于是打算往西寻找陈若师。他辞别项九哥，一路向西去寻陈若师。临走时嘱托项九哥，若是有陈若师的踪迹，并告知于他。项九哥一一应允。
不一日，张文通来到华阴县。华阴县地处陕西行省、河南江淮行省与中书行省的交界处，西岳华山便在境内。
时值正午，张文通找一家客栈吃饭，要了两碗素面。正在吃面之际，忽从外面走进两名灰衣持剑少年。这二人径直走到旁边桌子，向那桌吃饭的客人施礼道：“敢问前辈可是铁扇子冯天恒老前辈！”
那姓冯的客人停下筷子，道：“正是。你二位是华山派弟子？”
一少年道：“没错，我二人是华山派掌门的弟子，我叫郑英弘，这位是我的师弟萧英清。我俩奉师父之命，前来接前辈上山。”
冯天恒笑道：“到了华阴县，你们华山派消息果真灵通。我前脚刚进店吃饭，你们就来接我。好，那我现在就随你们上山，见你们的师父。”说罢，冯天恒唤来店小二，付了饭钱，便随着两名华山派弟子一同离开客栈。
