欧阳侍郎奉旨带了礼物直奔蓟州。宋江、吴用接见了他，各自行了礼坐下。欧阳侍郎见其他人都退下了，才说出了他此次来的目的：“听说将军率领的梁山大军专替天行道，威猛无比。今日一见，果然不同凡响。你们现在虽归顺了宋朝，但奸臣当道，即使功劳再大，也不会得以提升和重用的。我大辽国，皇恩浩荡，如果将军有心归我大辽，就会被封为镇国大将军、总领兵马大元帅，其他一百零七将也各有官职。我不是来诱敌的，而是真心实意地前来请众将军来辅助辽国。”宋江听了说道：“侍郎说得对。但我出身卑微，犯了罪在梁山逃难，宋朝皇上赦罪招安，我未曾报答。今天承蒙你看得起我，至于礼物，无功不受禄，你先拿回去。你说的话，我和兄弟们先商量一下，然后再给你答复。”
宋江置备了酒茶招待了欧阳侍郎，然后把他送出了城。宋江找来吴用，把欧阳侍郎的话对他说了一遍。吴用听罢长叹了一声说：“欧阳侍郎的话是有道理，但如果那样做了，岂不坏了哥哥的忠义之名？”宋江听了也说：“我宋江一生宁肯宋朝负我，我决不会负宋朝，纵然以后没有功名官爵，也要在青史上留名。背叛朝廷，天理难容。”这时吴用说：“如果这样，咱们可以将计就计取他霸州。”当下，宋江与吴用就商量好了计策，但没给众人说。
到了七月中旬，天渐渐变凉了。宋江接到出战的圣旨便开始操练军马，整顿兵器，准备出战。这天，欧阳侍郎又来拜见宋江。欧阳侍郎问宋江考虑得怎么样了。宋江按照吴用的计谋说：“侍郎，你不知道，前一段时间我与众兄弟商量，其中有一半人不愿意去。如果我随侍郎去拜见辽国狼主，那卢俊义必然要派兵攻打。不如你先借我一座州郡让我躲避一下，不见到他，也就算了。等他回宋朝之后，我再拜见辽国狼主，以后见了，再和他拼杀也不迟。”欧阳侍郎一听心中大喜，立刻说道：“前面就是霸州，这个州只有两个出口，益津关和文安县，关口两面都是高山峻岭。是躲避的好去处。本州由国舅康里定安把守，你可以和他一起同住。”宋江点头同意。欧阳侍郎大喜，辞了宋江回去复命去了。
宋江召集卢俊义、吴用、朱武一同商议智取霸州之策。商议之后，大家各自准备。宋江带了林冲、花荣、朱仝、刘唐、穆弘、李逵、樊瑞等十五名将领和一万多人马当天晚上就跟着欧阳侍郎来到了益津关。宋江故意大声对欧阳侍郎说：“侍郎，我现在才想起来，我的军师吴用曾对我说也要归顺辽国，因来时匆忙忘了喊他。怎么办？我那军师文武双全，有智有谋，出战可不能少了他。”欧阳侍郎一听，便对守关的人说：“过些时候让一个叫吴用的秀才模样的人进来。”
宋江等人这才随着欧阳侍郎进了霸州。这国舅康里定安，既有权有势，又英勇无比。手下有两员猛将，金福侍郎和叶清侍郎。他们听说宋江已经投降过来，先请了宋江一个人，看宋江确实真心投降，才把众军安排过来，杀牛宰羊，安排宴席。席上，宋江又说了吴用一事。
那益津关口上，突然尘土蔽日，黄沙飞扬，有大批人马过来，把关人员刚要准备迎敌，突然看见一个秀才模样的人骑马狂奔过来。来到关口，他大声说：“我是宋江的军师吴用，是来投奔大辽的，快让我进去，后面宋朝追兵就要到了，快救救我。”把关人员一听正是吴用，开了门放吴用进去。紧跟在吴用身后的鲁智深、武松也要进去，把关的不让他们进，骂了两句，武松大怒，拿出双戒力，砍倒了几个人，鲁智深也挥起了禅杖。这时，解珍、解宝、李立、李云、杨林等人也来到关口，和鲁智深一起夺下了关口。卢俊义率领人马，从关口一直杀到了文安县。
吴用飞马来到霸州，见了宋江、欧阳侍郎和康里定安。对他们说：“我来时被卢俊义追到关前，我进到城里，不知他们怎么样了？”正说着有人来报：“文安县已失，人马已来到霸州。”国舅里定安康立刻派兵出城迎敌。宋江说：“先别调兵，等他们来到城下，我先用好话劝他投降，如果不行，再和他厮杀也不迟。”国舅点头称是。
他们上了城，看见卢俊义率领着人马整整齐齐地在城下摆开了阵式。卢俊义看见了他们，大声叫道：“宋江，你这个背叛朝廷的反贼，有本事的你给我出来！”宋江说道：“兄弟，宋朝奸臣当道，赏罚不公，不如归顺辽国，荣华富贵任你享受。”卢俊义大骂道：“叛贼，早知道你这样贪图享受，在梁山就该一刀杀了你，今天，你出来，咱们决一死战，怎么，不敢呀？
”宋江大怒道：“谁说不敢？”随即，派林冲、花荣、朱仝、穆弘四将捉拿卢俊义，卢俊义一看，挺枪而出一个人斗他们四个。斗了二三十回合，这四将假装失败，扭头就回。卢俊义用枪一指，后面大队人马杀了上来。林冲、花荣在城门口故意引诱卢俊义再战，大队人马叫喊着杀入城来，城中宋江也变了卦，活捉了康里定安、欧阳侍郎、金福侍郎、叶清侍郎等人。占取了霸州。
宋江心慈，把康里定安、欧阳侍郎、金福侍郎、叶清侍郎放走了。并对他们说霸州已属宋朝，以后不要再来侵犯。
康里定安和众人来到燕京，见到辽国狼主，辽国狼主一听大怒，非要斩了欧阳侍郎。这时正统军兀颜光说：“先不要斩欧阳侍郎，以免宋江等人耻笑，等我率军打他个落花流水再说。”正说着，兀颜统军部下的副统军贺重宝站出来说：“杀鸡用不着宰牛刀，他那几个宋兵，还不够我一个人收拾呢。”
这贺重宝，善施妖法，使用的兵器是一口三尖两刃刀，力敌万人。
当即，贺重宝就告辞了辽国狼主，率军出发了。他把人马分成三路，一路守住幽州，二路向霸州，蓟州前进。霸州这路人马由他的兄弟贺拆率领；蓟州那路由贺云率领。他对贺拆、贺云说：“你们不要赢他，要假装失败，把他们引诱到幽州来。”
宋江等人在霸州，听人报告说辽兵侵犯蓟州。于是，宋江留下少数人马守住霸州，率领大部人马前去蓟州。
宋江率领着人马在半路上碰到了贺拆的人马，两军混战斗了不到十个回合，贺拆败军而走，宋江并不追赶，而是直往蓟州。宋江到达蓟州与卢俊义会合，听说贺云率军正好碰上了呼延灼，却不战而退。吴用与朱武说：“幽州来兵，不是只斗几个回合就是不战而退，这肯定是诱敌之计，不可前往。”但卢俊义和宋江认为这正是获取幽州的好机会，不听吴用和朱武的话，就率军前往幽州。
宋江、卢俊义率领人马分三路来到幽州。突然从山坡后面涌出一大队人马。宋江立刻让前军人马摆开了阵势。只见敌方也分作四路摆开了阵式。阵式中间有一将领，手持三尖两刃刀。
宋江看那大旗，只见上面写着：“大辽副统军贺重宝”。
贺重宝纵马立于阵前向宋江挑战，这时，大刀关胜挥舞着青龙偃月刀，纵马飞出阵来。一句话不说上前就与贺重宝打了起来，打了二三十回合，贺重宝力不从心，便勒马逃回本阵，关胜引着人马追过去，半路里又出现两路辽兵，把宋江军马撞成了两段，不能救应。卢俊义率军在后面厮杀时，不见前面军马。他奋力冲突率兵正抖擞精神厮杀时，忽然见阴云密布，黑气冲天，如同黑夜一般分不清东南西北。卢俊义一惊，急忙引军拼命杀出，到了一个山口，卢俊义听到里面有宋人声音，便赶了过去，只见那边狂风大起，尘土、沙石飞扬。卢俊义杀到里面，过了一段时间，狂风才逐渐平息，只见徐宁、索超等人还有五千军马。四下一看，全是高山峻岭，没有出路。
宋江那边人马与敌人厮杀时，只见黑云遮日，飞沙走石。随军的公孙胜见了，知道是妖法，急忙拔出宝剑，口中念了几句，然后大喝一声：“疾！”那阴云就不见了，狂风也止住了。
辽军不战自退。宋江来到一个安全处，清点人马却发现少了卢俊义等十几个头领和几千人马。便派人找了一天，没有消息。见这里高山围绕，容易迷路，便派了解珍、解宝扮作猎户去寻找。解珍、解宝经过打听，说宋江现在所在之处叫独鹿山，而那支失陷的军马肯定是在四面都是悬壁的青石峪了。要想救失陷军马，必先要打开青石峪，而那惟一的青石峪口必然有许多人把守，它的标志是两棵粗大的柏树。还有一件事，就是那贺重宝会施妖术。
解珍、解宝把听到的都告诉了宋江。宋江听罢，急忙引了大军由解珍、解宝带路来到了青石峪口。果然有好多人马在那儿把守。首先林冲出阵用枪搠了贺拆，李逵用刀砍了贺云。贺重宝一看失了两员大将，便作出妖法来，顿时黑云遮日，狂风急骤。公孙胜也不示弱，手持宝剑，口中念了几句，把黑云扫退了，狂风也没有了。贺重宝见作法不行，只得舞起大刀杀向战场，可他哪是梁山好汉的对手，不一会，就被梁山好汉打得落花流水，东躲西藏。宋江夺得了青石峪，把卢俊义等困在山里的人马解救了出来。
第二天，吴用对宋江说：“咱们可趁此机会，夺取幽州，只要夺得了幽州，整个辽国也就垂手可得了。”这正合宋江心意，于是，除了卢俊义等被困人马回蓟州歇息之外，其余大小头领及人马都随他直奔幽州。
贺重宝兵败以后，引了残兵败将退回到幽州，正在惊慌之时，忽听有人报说宋江军马来攻打幽州了。他急忙命人关好城门，准备来个闭门不出。可他来到城墙上一看，却发现了两路援军，一路是辽国驸马太真胥庆率领了五千人马；一路是李金吾将军率领了一万多人马。贺重宝看了大喜，忙命令那两路军马暂且埋伏起来，他自己带了军马先出城迎战。
宋江等人马已到幽州，这时吴用说：“贺重宝已知道了咱们的厉害，如果他这次闭门不出，便是没别的情况，如果他出城迎战，说明他军必有援军埋伏。所以我们要有所准备，把人马分成三路，一路直向幽州，两路在左右两旁似鸟的翅膀作保护，万一有埋伏军，可用这两路人马先去迎敌。”
宋江立即调拨了关胜、宣赞、郝思文领兵在左；呼延灼、单延圭、魏定国领兵在右。
宋江率领着大队人马在幽州城外正好碰到了贺重宝。贺重宝一声不响上阵就向宋江挑战，宋江阵中林冲纵马前来迎战。斗了不到十个回合，贺重宝勒马便走，宋江命人马前去追赶，不想那贺重宝却把人马分成两路，一路往左，一路往右。吴用见状，大喝一声：“不要追赶！”话音刚落，左边杀出了太真驸马，右边杀出了李金吾。幸亏宋江早有准备，关胜、呼延灼见状，立刻迎住了那两路人马，三路军马，杀得难分难解，不一会，就横尸遍地，血流成河了。辽军大败，贺重宝被黄信砍下马，被众人乱枪戳死。太真驸马、李金吾见势不妙，逃到了燕京。宋江夺取了幽州。
辽国狼主见幽州已失，立刻召集文武百官商议退敌之策。这时，都统军兀颜光说：“我率领我的十一曜大将，二十八宿将军出战，必能退敌。”辽国狼主随即赐了他金印虎牌，让他出战。
兀颜光的儿子兀颜延寿也不是等闲之辈，他给兀颜光出主意道：“父亲，你先整顿军马，我带领几员猛将和太真驸马、李金吾将军的人马先到幽州，给宋军来个下马威，到时你再去一起杀他个片甲不留。”兀颜光立刻派了两万精兵强将让他率领。
