雅尔塔会议又称克里米亚会议，是二战末期美、英、苏三国首脑罗斯福、丘吉尔、斯大林在苏联克里米亚半岛雅尔塔举行的会议。会议时间为1945年2月4日至11日，是继1943年德黑兰会议后第二次同盟国首脑会议，制定了战后世界新秩序和列强利益分配方针，形成了“雅尔塔体系”，对二战后世界局势产生了深远影响。
斯大林在雅尔塔会议上主要取得了分区占领德国的权力；确定了有利于苏联的苏波边界，保留了苏联支持的波兰卢布林政府；“大国一致”的原则确立了苏联在联合国的牢固地位和作用；在远东获得了极大的权益。所以，就建立苏联在东欧的势力范围和确保苏联在战后欧洲和世界格局中的有利地位而言，雅尔塔会议实际上是向苏联颁发了承认书和授权书。雅尔塔会议基本上解决了战后和平与安排的问题。但是，斯大林在牵涉到其他国家特别是中国的主权利益问题上，违背了世界各国平等合作，尊重主权完整的原则，有大国主宰一切的强权政治表现。
苏美英三国首脑秘密签订的《雅尔塔协定》全称《苏美英三国关于日本的协定》，是三国就苏联参加对日作战条件的秘密协定。协定的主要内容是：在德国投降及欧洲战争结束后两个月或三个月内苏联将参加同盟国方面对日作战，其条件为：1.蒙古人民共和国的现状须予维持。2.俄国在1904年日俄战争中所丧失的权益须予恢复，即：库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联；大连商港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复，中东铁路和南满铁路应设立苏中合办的公司共同经营，苏联的优越权益须予保证而中国须保持在东北的全部主权。3.千岛群岛须交予苏联。
外********是指外蒙古于20世纪上半叶脱离大清帝国和中华民国统治的历史事件。外蒙古与内蒙古在二战之前同属于中国。外蒙古包括现蒙古国及唐努乌梁海地区。1911年，中国爆发了辛亥革命。早已觊觎外蒙古的沙皇俄国，乘机策动外蒙古的活佛和王公脱离中国。同年11月30日，外蒙古宣布“独立”，成立“大蒙古国”。接着，俄蒙军队包围了清政府驻库伦（即现在的乌兰巴托）的办事大臣衙门，解除了清军的武装，并将办事大臣三多及其随从人员押送出境。与此同时，沙俄政府不顾中国政府的抗议，于1912年11月3日，同由它扶植起来的外蒙古当局订立了《俄蒙协约》，规定：由俄国扶助外蒙古的“自治”及训练外蒙古军队；外蒙古不得允许中国军队入境，不准华人移植蒙地；外蒙古准许俄人享受本条约广泛的特权（如自由居住来往、经商、开矿、务农以及开设银行、邮局等等）。
内外交困的中国政府别无出路，只得与沙俄谈判解决外蒙古问题。1913年11月5日，沙俄当局迫使袁世凯北洋政府签订《中俄声明》。声明虽然承认外蒙古是中国的一部分，要求外蒙古取消独立，但规定中国不得在外蒙古派驻官员，不驻军，不移民，逼迫中国承认外蒙古的“自治权”，由俄国实际控制外蒙古。1915年6月7日，沙俄政府、外蒙古当局和北洋政府三方又在外蒙古的恰克图签订了《中俄蒙协约》，确认1913年的《中俄声明》，并予以具体化。1917年，俄国爆发了十月革命。新成立的苏维埃政府虽然在1919年和1920年两次发表对华宣言，宣布废除沙俄与中国签订的不平等条约，放弃从中国掠夺的一切。但在外蒙古问题上，事实上继承了沙俄衣钵。1919年7月25日（发表第一次对华宣言后不久），苏俄政府对外蒙古发表声明说：“外蒙古是一个自由的国家，它的一切权力属于蒙古国，任何外国都无权干涉它的内政。”并表示，苏俄要求立即同外蒙古建立外交关系。11月7日，外蒙古当局突然致电北洋政府，要求取消“自治”，恢复前清的旧制。究其原因，外蒙古本来是靠沙俄的支撑来维持“自治”的。现在沙俄政府垮了台，外蒙古的外援断绝，导致财政困难、社会混乱，民众反对“自治”。库伦当局难以自保，只得求助于北洋政府。北洋政府总统徐世昌顺水推舟，在11月22日下令取消外蒙古的“自治”，恢复旧制；同时，废除1913年的《中俄声明》和1915的《中俄蒙协约》。
时隔不久，1921年，远东白俄谢米诺夫的军队在东北日本军人支持下侵入外蒙古，1921年2月占领库伦，扶植起新政权。外蒙古的活佛和王公又一次宣布“独立”。接着苏俄红军借口白俄军队入蒙，进军库伦。7月，在红军支持下，外蒙古成立亲苏的新政府，实行君主立宪制度。11月5日，外蒙古宣布成为“独立国”，建立“人民革命政权”。同日，苏俄和外蒙古订立了《苏蒙修好条约》，双方相互承认为合法政府。北洋政府对苏俄出兵及随后成立政府，虽然提出过抗议，但鞭长莫及、无能为力。
另一方面，苏联为了同中国建立外交关系，几经周折，在1924年5月31日同北洋政府签订《中俄解决悬案大纲协定》；苏联在协定中表示承认外蒙古是中国的一部分，尊重中国对外蒙古的主权，并答应从外蒙古撤军。由此，中苏正式建立了外交关系。但是，几个月后，即1924年11月26日，外蒙古政府宣布废除君主立宪制度，成立了“蒙古人民共和国”，外蒙古从此脱离中华大家庭，苏联也不再承认中国对外蒙的主权问题。
由于《雅尔塔协定》涉及中国主权问题，需要得到中国政府认可。斯大林利用苏联红军出兵中国东北和日军作战问题，要求中国派代表团前往莫斯科谈判，签订《中苏友好条约》。要求中国政府将大连和旅顺，中东和南满铁路出让给苏联，要求中国同意外蒙古从中国分离出去而独立。
1945年6月27日，******与外交次长胡世泽等陪同外交部长宋子文到苏联。6月30日至7月13日，宋子文、******与斯大林、苏联外长莫洛托夫等先后举行了6次会谈，如何理解《雅尔塔协议》中规定的“外蒙现状”的问题成为会晤激烈辩论的焦点。
7月2日20时至22时30分，斯大林同宋子文、******等进行第二次会谈，这是正式谈判的开始。斯大林当然知道中国代表团的来意，把一份文件摔向留学美国的博士宋子文，挥着手中的烟斗说：“您看没看过这个？”宋子文低头一看，******也凑过去看，这是《雅尔塔协议》的文本。宋子文说：“我只是大概知道这个协议。”斯大林提高了嗓音，对宋子文说：“您可以讨论问题，但在谈判时必须以这个文件为基本依据，罗斯福在上面签了字的。”见宋子文一脸诧异，斯大林接着说：“我就不明白，中国人为什么不让********。”宋子文说：“蒙古成为中国领土是因为蒙古人入侵中原造成的，而不是汉人入侵蒙古造成的，这跟殖民主义有本质的区别。”斯大林说：“那就让蒙古人民进行公民表决吧。”这时******说：“如果蒙古要公民表决，苏联境内的乌克兰、白俄罗斯等加盟共和国也要公民表决。”
宋子文说：“如果苏联要********，中国就要提出收回大连、海参崴、库页群岛等地的主权。”斯大林说：“如果中国要这么干，要收回所谓的领土，苏联将协助****推翻你们国民党政府。”******知道苏联最怕中国打西方牌，苏联拉住中国就是为了抗衡西方，于是回答：“如果苏联借助****来搞垮我们的政权，中国将加入西方同盟，并允许美国军队进入中苏边境。”宋子文向斯大林声明：“任何一个中国政府假如承认外蒙独立，必然保不住政权。假如外蒙问题不能达成协议，那么只能导致谈判破裂。”斯大林说：“苏联在外蒙古问题上决不妥协！”
实际上，斯大林开始就开列了苏联对日作战条件，例如外蒙独立，恢复1904年日俄战争前俄国在中国东北的各项权益等。这完整地表达了斯大林确定的战后苏联在远东的两个战略目标，也就是把外蒙古从中国版图中独立出来，形成苏联西伯利亚地区广阔的安全地带，恢复沙皇俄国在中国东北的势力范围，以确保苏联在太平洋的出海口和不冻港。
1945年2月8日，斯大林曾与罗斯福秘密会谈。斯大林提出为了向苏联人民解释出兵对日作战的原因，苏联需要提出自己的政治条件，除此之外，战争结束后苏联还将从日本手中得到库页岛南部和千岛群岛，租借或托管大连港等等。会谈时斯大林态度坚决，不容置辩，强调：如果这些条件得不到解决，苏联绝不出兵。罗斯福考虑到如果不答应这些条件，单纯靠美国来对付日本，大概需要18个月的时间，估计还要损失美国100万兵力。权衡再三，罗斯福最终还是用中国的利益作交换，答应了斯大林的要求。
斯大林向罗斯福交底说，苏联准备调遣25个师越过西伯利亚，向远东秘密移动，这一军事行动要暂时对中国当局保密，等到这些部队全部转移完毕，美方可派一官员去重庆，将此协定正式通知******。
显然，此时只有中国与三大国对《雅尔塔协议》文本中蒙古“现状”问题的理解不同，三大国暗渡陈仓，中国被蒙在鼓里。实际上，一开始谈判中国代表团就与斯大林谈不拢了，走进了死胡同，这个死胡同是美、英、苏共同砌成的。******将情况迅速报告给******，很快就收到******的回电，******让他以私人身份与斯大林谈判，向斯大林讲清楚中国政府不承认外蒙独立的原因和动机。于是******提出与斯大林单独会晤，斯大林表示同意。
******有个苏联名字：尼古拉。他是******的长子。莫斯科中山大学、列宁格勒托尔马乔夫军政学院毕业，回国后加入国民党。让他去苏联，主要是他有在苏联学习与工作的经历，妻子是苏联人，按照中国人的习惯思维，有这样的“背景”，容易与苏联高层人物对话。
7月4日晚，斯大林在办公室单独与******会面。斯大林见到******还是客气的，不像对宋子文那样板着脸。斯大林先盛赞******，并保证苏联将与国民政府合作，接着问******：“为什么您也这么固执，不肯对外蒙独立的问题做出让步？”******说：“苏联肯出兵对付日本，这对中国是件好事。但是，如果由于苏联的出兵而使中国放弃对外蒙古行使主权，坦白地说是丢了外蒙古，这个要求中国实在难以迁就。因为这是个主权的问题，如果我们答应贵方要求，那么中国四万万民众都会骂我们是卖国贼。在今后中国的历史上，我们这些人会遗臭万年、万劫不复，成为民族罪人。须知，中华民族特别重视国家主权的完整和民族气节。苏联出兵，中国可以用物质酬劳，但涉及到国家主权和民族气节方面的问题，就不好办了。您应该知道，中国为了收复被日本侵略的失地，迄今已进行了7年抗战。现在日本人还没有被赶走，东北和台湾还没有收回，再丢失外蒙古这么多领土，抗战意义又何在呢？人民将不能饶恕我们，所以我们不同意把外蒙转交给苏俄。”
斯大林说：“您的话有不少道理，我能理解这一点。从历史进程看，外蒙问题是在一个特定环境下形成的，它作为一个实际上独立的国家存在了20多年了，中国已失去对它的控制权；对苏联而言，外蒙古作为一个友好盟国，在战略上极为重要，它是从远东进入苏联的‘后大门’，一旦这个‘后大门’被不友好的强国占据，就会成为进攻苏联的跳板，因此苏联必须支持外********。”******据理力争。斯大林态度强硬地说：“您应该明白，今天不是我请求您提供帮助，而是您在请求我的帮助。日本占领了中国，既然要让苏联来帮忙，那就应该接受我们的要求。假如您的国家有实力，你们能够自己粉碎日本人，能够自己保全领土，那么我当然无权提出要求。你们没有这样的力量，因此您现在说的都是废话。”******说：“您为什么一定坚持要让外蒙独立呢？虽然它的面积很大，但人口稀少，交通不便，也没有什么物产，穷山恶水，经济落后，苏联要它也无多大用处，充其量只是一块‘鸡肋’，食之无味弃之可惜。这样的地方，苏联为何非要不可？”
斯大林走到一张摆放地图的大桌前，说：“我跟您说实话，苏联需要蒙古，完全是出于军事战略的考虑。”他指着地图上蒙古的区域，指着紧贴蒙古边界线的苏联西伯利亚大铁路，又指着乌拉尔山，然后指向莫斯科，说：“如果某种军事力量从蒙古侵犯苏联，那么距蒙古边界只有6千米的西伯利亚铁路大干线就会被轻而易举地切断，那样苏联西部和东部就被一切为二，苏联也就完了。如果将来第三国在外蒙古建立军事基地，那么只要从外蒙古发射一枚导弹，莫斯科就会遭到毁灭性打击。苏联经过二战，必须求得20年休养生息、和平建设的时间，外蒙古应当是苏联的安全屏障！”
******说：“您用不着特别担心军事问题，假如苏联参加对日作战，那么日本溃败后就不可能再生，就没有力量去侵占外蒙，并把它变成进攻苏联的军事基地。对从蒙古进攻苏联的担心，除了日本外，只剩下中国的威胁，而中国已经和苏联签订了友好同盟条约。条约的有效期是25年，我们还可以追加5年，30年内中国无法进攻你们。而且很显然，即便中国想去进攻，我们也没有这样的实力。”
斯大林摇摇头，说：“您说得不对，您说当日本被粉碎之后就无法重新占据外蒙，侵略俄罗斯。日本人我了解，他们是不可能放下战刀的，日本遭到失败，日本民族还会重生，一旦时机成熟了，它就会动手的。”******问：“为什么？”斯大林回答说：“世界上任何力量都可以摧毁，只有民族的力量，特别是像日本这样信奉武士道、菊花和刀的民族，是一定会以武力崛起的。”
******说：“德国投降了，盟国分别占领了它，德国还会重新复活吗？”斯大林回答说：“当然，会复活的。”******说：“即便日本会复活，也不会这么快，有若干年的时间您用不着为对付日本作军事准备。”斯大林说：“或早或晚，它是要复活的。假如日本由美国控制，日本原来就是投靠西方的，那么5年之后它就会复活，就会在远东形成新的威胁。”******问：“日本转归美国控制，5年后就会复活，那么假如转归苏联控制，什么时候才会复活呢？”斯大林回答说：“假如由我们来控制，也不会超过5年。”斯大林不耐烦了，不想跟******绕圈子，他直截了当地说：“交还蒙古是不可能的。”******一时接不上话。斯大林对******说：“我跟您谈话，不是把您当做一名外交官，所以我可以告诉您，条约是个不可靠的东西。您犯了一个错误，您说中国不具备侵略俄罗斯的实力。但是只要中国统一起来，那么在国际事务中你们的进步会比谁都迅速。”这时******觉得斯大林好像在讲“推心置腹”的话，其实苏联因为担心中国强盛，因而想占据蒙古，苏联领导人对想要的目标会不择手段来实现。最后斯大林告诉******：“您说中国和日本没有力量侵占外蒙古并同俄罗斯开战，但这不意味着没有第三种力量来干涉。”在回答******是否指的是美国时，斯大林说：“当然。”
7月9日21时至22时40分，斯大林同宋子文举行第四次会谈。宋子文又得到******的授意，表示同意外********，但提出的交换条件是：保持东北三省领土、主权及行政之完整，苏联今后不再支持****，不再支援新疆脱离中国的****。斯大林对此表示欢迎，立即同意了******的要求。
7月11日21时至23时，斯大林同宋子文举行了第五次会谈，就外********与疆界、中东铁路、旅大港等问题达成一致意见。
7月12日24时至24时45分，斯大林与宋子文举行第六次会谈，讨论外蒙古《独立宣言》和《苏中友好同盟条约》两项草案。斯大林同意中方有关人员留在莫斯科同苏联外交部继续接触，宋子文、******回重庆面见******汇报。******与斯大林的会谈毫无成效，非但没有在蒙古“现状”问题上让斯大林接受中国的解释，却让外********成了中苏谈判的基本立场。******将与斯大林会谈的情况报给******后，******表示，两害权衡取其轻，为了争取苏联不对****提供支持，只能如此了。
1945年8月，中国代表团再次前往莫斯科。8月7日至14日，以宋子文为首席代表，新任外长王世杰及熊式辉、******为随员的谈判代表团再抵莫斯科，继续进行中苏谈判。
8月7日，斯大林同刚抵达莫斯科的宋子文会谈。8月8日，苏联对日宣战。8月10日21时至23时30分，斯大林与宋子文再次会谈。
关于苏联参加对日作战，库页岛南部和千岛群岛划入苏联等项，双方无异议。在外蒙边界问题上，中方坚持“根据前清以来，民国初年所划定区域之地图为标准”，苏联拒不接受，中方让步，同意“外蒙以现有边疆为界”。双方另就中长铁路、旅大港的经营权达成协议。苏联政府同意只承认国民党中央政府，不干涉新疆事务，尊重中国对东北三省领土和主权完整。
8月14日，举行《中苏友好同盟条约》签字仪式。对于这样的条约，宋子文不敢签，以早就辞去外交部长作为解脱。王世杰作为代理外交部长，也不想签这个条约，由于他在******的劝说下接受了外交部长一职，此行******又同行，最后只得签约。
斯大林松了口气，远东西伯利亚算有了安全屏障。在这场博弈中，******坚持先对付****的思路，认定用武力对付****是既定政策，抗战之后必有场内战，两害取其轻，最重要的是苏联在即将发生的国共战争中保持中立。
《中苏友好同盟条约》所附的中国外长王世杰致苏联外长莫洛托夫的照会称：“因外蒙古人民一再表示其独立愿望，中国政府声明，日本战败后，如外蒙古之公民投票证实此项愿望，中国政府当承认外蒙古之独立，即以其现在之边界为边界。”莫洛托夫在复照中称：“苏联政府将尊重蒙古人民共和国政府的独立和领土完整。”蒙古人民共和国于1945年10月20日举行全民投票公决，根据投票结果，百分之百的投票者拥护外********。1946年1月5日，中国国民政府宣布承认********。
1945年6月底至8月中旬，中苏双方在莫斯科举行多次会议，争论激烈。斯大林几乎以威胁口吻对宋子文说：外蒙古人民“既不愿加入中国，也不愿加入苏联，只好让它独立”；如果中国不同意，苏联就不会出兵打日本。宋子文据理力争，毫无结果，也曾经提出过给外蒙古“高度的自治权”的主张，作为妥协，但苏方一概拒绝讨论。
在严酷的既成事实面前，******只得指令宋子文接受苏方条件。同意：苏联出兵击败日本后，在苏联尊重东北的主权、领土完整；不干涉新疆的内部事务；不援助****等三个条件下，允许外蒙古“独立”。1945年8月14日，宋子文、王世杰签署了《中苏友好同盟条约》及其附件。双方关于外蒙古问题的换文是这样说的：“鉴于外蒙古人民一再表示其独立愿望，中国政府同意，将在日本战败后举行公民投票以确定外蒙古的独立。”
当然，所谓“公民投票”，也不过是******为了下台阶而采取的一种办法。后来奉命前往观察外蒙古“公民投票”的国民政府内政部常务次长雷法章出行前，******特别交代：只“观察”，不得“干预”，不发表任何言论。1945年10月20日，外蒙古当局一手操办“公民投票”（记名投票）。据外蒙古方面报道称：共有49万选民，“98%的选民参加了投票，一致赞成独立”。雷法章事后对这次投票的评价是：“其办理投票事务人员，对于人民投票名为引导，实系监视，且甚为严密”，“此项公民投票据称为外蒙古人民重向世界表示独立愿望之行动，实则在政府人员监督下，以公开之签名方式表示赞成独立与否，人民实难表示自由之意志。”
1946年1月5日，中国国民政府正式承认外蒙独立。******逃往台湾后，又想起外蒙问题。似乎有点“悔不该当初”。1953年，他宣布废除1945年中苏条约中关于外蒙古的换文，不承认外蒙古的独立，并下令把外蒙古重新纳入“中华民国”的版图之内。而且还在国民党的中央会议上，沉重地“检讨”了一番，说：“承认外********的决策，虽然是中央正式通过一致赞成的，但我本人仍愿负其全责。这是我个人的决策，是我的责任，亦是我的罪愆。”当然，这种可笑的举动已经无法改变历史铸就的事实。
