出山后见一清池，旧时称热海，方圆一千四五百里，玄奘一行循岸行五百余里，才到达素叶城，巧遇正在狩猎的叶护可汗。可汗是突厥国王，居大帐中，盛陈仪仗，金碧辉煌，颇为庄严。因三年前印度沙门婆罗颇伽罗曾为他讲经，所以对玄奘也很欢迎，并对玄奘说：“法师不必往印度国，那里天气很热，十月相当此间五月。看你的容貌，到那里怕会被热气融化。”还说，那边的人粗野无礼，实在不适合玄奘前往。玄奘听后，害怕又会发生像高昌王挽留那样的事情，就回答说：“为了朝圣圣迹，求取经法，任何困难我都不怕。”叶护可汗见玄奘心意坚决，就派人护送到迦毕试国（今阿富汗喀布尔城），并送玄奘绫罗法服一套，绢五十匹，还修书致玄奘所要过的国家。
玄奘一行经过突厥的关塞铁门，又经过13个国家，到了缚喝罗国。玄奘在那里观礼佛迹，并跟般若羯罗读了月余的《毗婆沙论》（小乘“一切有部”的一部大论，书意云广释），然后经揭职国，渡过“层冰峨峨，飞雪千里”的大雪山，进入了北印度。
当时的印度，小国林立。玄奘进入北印度后，到处观礼圣迹，学习经典。他先后到达滥波国、那揭罗喝国、键陀罗国，曾在迦湿弥罗国，跟70余岁的著名的法称法师学《俱会论》、《正理论》（都是小乘重要著作）及《因明》（印度的逻辑学）、《声明》（印度的文字文典学），那里有重视学术的传统，有96万字的佛教经典论文刻在赤铜上保存下来。
玄奘由迦湿弥罗国西南行700里，就到了半茹嗟国，然后往东行四百里来到砾迦国，接着渡过旃达罗婆伽河。当路过波罗奢大森林时，遇到50几个盗贼，把他和同伴的衣服和财物抢去，还挥刀把他们赶进一个干枯的池中，准备全部杀害。幸好这池里长着很多的蓬棘萝蔓，跟随玄奘的一个沙弥发现南岸有一条水道，勉强可以容纳一个人，于是示意玄奘一起从暗道中逃出。师徒二人飞也似的跑了二三里路，遇到一个正在干活的农夫，把遭遇盗贼的经过告诉他。那位农夫立即放下农活，吹号角告警，集合了80余人，各带武器，急急赶到林中。盗贼看到来的人多，都四处逃散了。玄奘他们救出被困的人，然后相携来到村中。被困者人人悲泣，唯独玄奘欢乐如常，大家觉得奇怪，问他为何不忧虑，反而笑？他说：“人生之贵，莫过性命，性命既存，他何所忧？我国书上说：‘天地之大宝日生。’大宝既在，小小衣服资财又算得什么呢？”说得众人即时也都转悲为喜。从这件事情也可以看出，玄奘具有令常人难及的洒脱和涵养。
第二天到磔迦国东境一大城，在那里的大庵罗林中，遇到一位传说已经170岁的老婆罗门，这个人身体魁梧，学问渊博，看上去好像只有30多岁，他知道玄奘等人被洗劫一空，就派人进城请市民救济。玄奘为市民讲经，极受欢迎，得到的毡布等赠品非常多。
玄奘在那里停留了一个月时间，跟老婆罗门学《经百论》、《广百论》（都是大乘空宗重要著作），然后从这里东行五百余里，到达那仆底国。那里有位大德叫毗腻钵腊婆，原为北印度王子，学问极好，著有《五蕴论释》和《唯识三十论释》。玄奘特地在这里住了14爪月，跟他学《对法论》（即阿毗达磨论），《显宗论》、《理门论》系因明论著等。接着，玄奘往东南行五百里，再向东北行进到阁达烂达那国，跟大德旃达罗伐摩学习《众事分毗婆沙》四个月，然后才进入中印度。
中印度是释迦牟尼佛出生、成道的地方，佛教学术最盛，几乎到处都有佛迹可寻。玄奘在这里先后游历了30余国，停留时间也最长。他先在禄勒那国听大德阁耶氇多的讲《经部毗婆沙》（广释小乘经部义的论书），在袜底补罗国跟大德名密多斯那的学《有一部辨真论》（小乘论著），在羯若鞠阇国，又从大德名毗离耶犀那的学习《佛护毗婆沙》（解释佛护一派教义的论书）。
离开羯若鞠阁国，玄奘在阿逾陀国观礼圣迹后，与80余人同船东下，向阿耶穆怯国行进时，又遇到凶恶的强盗。这次真是惊险到了极点，原来那河的两岸，多是参天大树，丛林深茂，船正在行进当中，突有十余贼船逆流而来，把玄奘所乘的船包围。玄奘所乘船中的人，大为恐慌，有的人跳入河中逃生。盗匪逼迫大家上岸脱掉衣服，搜去财物。玄奘他们遇到的这群强盗信仰“突伽天神”，每年秋天都要寻找一位英俊出众的人来，杀取其血，用来祭祀他们的神灵。因为见到玄奘长得俊俏、齐整，正符合他们祭神的标准，便欣喜若狂，亢奋地相互转告：“我们祭神的时间都快错过了。现在这和尚如此俊美，杀了他祭神，再吉祥不过了。”
玄奘听后。暗暗吃惊，料想着此劫决难逃过，但表面上仍显得十分镇定。他婉转地向强盗解释道：“以我这样丑陋的身体，能作祭神的礼品，当然不敢吝惜。但我远来，是礼佛圣迹，并学经法，志愿未遂竞被杀戮，恐怕也不吉利！”一同来的人也都代为恳求，甚至有人表示愿意替玄奘去死。强盗坚决不答应，马上在森林中设坛，由两人拔刀牵扶着玄奘上坛，准备举行祭礼。玄奘知道已无可挽救，就请强盗给他片刻时间，让他静坐安心。同行的人，欲救不得，悯其遭遇，齐声痛哭。就在这危急时刻，陡然间，天气发生了变化，黑风四起，折树飞沙，河流涌浪，船舫漂覆。这些强盗吓得大惊失色，急忙问玄奘的同伴：“这个和尚是从哪里来的？”同伴告诉强盗：“他是远道而来的大唐的玄奘法师，如果你们杀死他，就会获得无量罪，遭到报应的。这般天象，也分明是天神震怒。你们赶紧忏悔吧！”强盗听了，马上改容谢罪。当一个强盗前往解缚，玄奘感到有手触到他的身上时，他竟以为就要被杀，闭着眼睛问道：“时间到了吗？”强盗说：“不敢对法师无礼，我们真心向法师忏悔。”玄奘才知原委。于是他就向群盗讲演，劝他们改邪归正。强盗极为感动，一齐向玄奘叩头致谢，说：“我等颠倒妄想，做了许多不该做的事情，如果不是遇到法师这样有福德的人感动上苍示警，如何能令我们悔悟。从今往后，我等坚决抛弃恶业，再不做坏事。”当即将武器投河，物归原主，并一一接受玄奘授予的五戒，最后欢欢喜喜地互相告辞。
玄奘终于又逃过了一劫。这容易让人联想起神话小说《西游记》第四十七回“圣僧夜阻通天水金木垂慈救小童”里，唐僧师徒一行到达通天河，夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一位灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。书中讲到：“这大王一年一次祭赛，要一个童男，一个童女，猪羊牲醴供献他。他一顿吃了，保我们风调雨顺；若不祭赛，就来降祸生灾。”唐僧到来，孙悟空要帮助乡亲们除妖，于是和猪八戒变成童男、童女，被抬到了庙里。“这陈家庄众信人等，将猪羊牲醴与行者、八戒，喧喧嚷嚷，直抬至灵感庙里排下。将童男女设在上首。行者回头，看见那供桌上香花蜡烛，正面一个金字牌位，上写‘灵感大王之神’，更无别的神像。众信摆列停当，一齐朝上叩头道：‘大王爷爷，今年、今月、今日、今时，陈家庄祭主陈澄等众信，年甲不齐，谨遵年例，供献童男一名陈关保，童女一名陈一秤金，猪羊牲醴如数，奉上大王享用。保佑风调雨顺，五谷丰登。’”这与阿逾陀国强盗的祭祀突伽神非常相似。
6.佛国求学
与在国内一样，玄奘到处访谒名师，研习佛典。
到达那烂陀寺，师从戒贤法师，玄奘如鱼得水。
到达灵山，灵山在心，心即灵山。
中印度的恒河两岸，有个摩揭提国，原为古代佛教有名的地方，是释迦牟尼佛成道的地方，还有弥勒、迦叶波等许多菩萨的遗迹。那里有个那烂陀寺，是全印度最大的寺院，也是全印度最高的学府，内有许多精通各项学术的学者。寺主戒贤法师，德高望重，人称“正法藏”。寺内学者听说玄奘求法而来，极为感动，当即派人迎人，引见戒贤法师。玄奘依照那里规矩，很恭敬地顶礼参见。
戒贤法师让玄奘坐，问：“你从何处来？”玄奘回答：“从大唐国来，想跟您学《瑜伽论》。”戒贤法师听罢，感动得热泪盈眶，随即把弟子觉贤叫来，他是戒贤法师的侄子，也已经70多岁了，善于言谈。戒贤吩咐觉贤，要他把自己三年前病中情形告诉大家。原来戒贤那次发病时，痛苦得已经不能忍受，对人生已感到厌倦。没有想到夜里做梦，见到三位天人，劝他弘扬正法，将瑜伽论普及到没有听过的地方，病自然就会好起来的。其中的一位还对他说，三年后将有一位大唐僧人，因爱乐大法，前来拜你为师，你可以安心等着他来，然后教他。
在座的人听后，都感叹神奇，玄奘更是兴奋不已，虔诚地对戒贤说：“果真如此，弟子当尽最大的努力学习。”戒贤对玄奘抱有很大的希望，并且多方勉励，待以上宾之礼，这是玄奘一生中遇到的最重要的佛学导师。每天供给担步罗果120枚，槟榔子20颗，豆蔻20颗，龙脑香一两，并供给大人米一升。这米粒大于乌豆，作饭香鲜，为该国特产，平时只供国王和诸大德食用，所以称为大人米。每月油三斗，酥乳等随日取足。此外还有侍者一人，婆罗门一人，帮助料理琐事，玄奘本人则免除一切僧务，出行还有舆乘。在那烂陀寺，得到这样供给的，连玄奘法师在内，一共只有10人。
这个寺院，建筑壮丽，地位崇高，在全印度无与伦比。僧徒主客常有万人，学习佛教大乘、小乘18部，乃至欲典吠陀（印度古典经书）等书；因明、声明、医方、术数也都一律研习。这些人中间，能解经论20部的有100ff余：人，能解30部的有500余人，能解50部的连玄奘法师在内只有10人；只有戒贤法师一切穷览，无所不通，德秀年耆，为众宗匠。寺内讲学风气很浓，每天都有100多处讲座，国王为了表示钦重，拨出百余城邑负担供养，学人无忧衣食，安心向学，学习风气也浓厚，各国学人无不希望能够前来参访，一旦能留下来，便身价百倍。然而要想登堂必须经过山门接待的严格论辩口试，有十之八九的人在这一关就被淘汰了。通过的人，还要经过第二关论难考验，能正式登堂入室的，就寥寥无几了。
因此建寺以来，人才辈出，都是一时之选，人中的佼佼者。
玄奘到那烂陀寺住下后，并没有急着听戒贤法师讲经，而是先去观礼王舍城及那烂陀寺周围的圣迹，然后才回到那烂陀寺，准备修学受业。他先向戒贤论师销假，恭请讲授瑜伽师地论。正法藏亲自开讲，是难得的殊胜因缘，因他年老体衰，已很久没有亲自讲经了。升座时，听讲的竟然有好几千人！讲堂里一片寂静，大家聚精会神地听讲，没有半点杂音，只有正法藏苍老宏朗的声音，不分远近，清晰地传到每个人的耳中。开讲不久后，室外来了一位婆罗门，忽而悲泣，忽而言笑。论师示意查问缘由。只见那位婆罗门拭去眼泪，恭敬进到座前，亲自向正法藏回话：“我是东印度人，曾在布砾迦山观世音菩萨像前发愿求作国王，结果菩萨现身呵斥我不应该有这种想法，并告诉我今天在那烂陀寺，戒贤法师将为大唐法师讲瑜伽师地论，要我前来听讲。菩萨告诉我说，以这种闻法因缘，将来就能见佛，又何必为王？如今我不仅见到大唐僧来，而法师您也真的为他登座讲瑜伽师地论，和昔日菩萨的预言完全一样，所以才如此悲喜交集。”戒贤听后，就让他入座听讲。一部瑜伽师地论共讲了十五个月，才讲完一遍，非常详尽仔细。
鹿野苑
在那烂陀寺，玄奘听戒贤法师讲《瑜伽论》三遍、《正理论》一遍、《显扬》及《对法》（即《俱舍论》）各一遍。并随时提出对其他经典的疑问，请为解释，同时他也学习婆罗门书及印度各派学说。
在那烂陀寺，玄奘一共学习了五年。他想西来非常不易，还想去别处再参访学习。于是，他辞别戒贤法师，离开那烂陀寺，又向南游各国，观礼佛迹，寻访名师。
玄奘在去伊烂孥钵伐多国途中，经过迦布德迦寺，寺院南面二三里处有一座山，名叫孤山，峰峦高峻，林木青翠。山中有一所精舍，供奉观世音菩萨圣像，常有信徒到这里祈祷，或一七日，或二七日，只要心诚意专，据说便可以看到菩萨从檀像出来，慈音慰喻，满足其所许的愿望。玄奘听说之后，也想前去试试看。他买了各种名花编串为鬘，捧到圣像前，至诚礼拜，发了三个愿：一、学成后若能平安归国，希望花挂在圣像的手上；二、几十年的修行，不敢自信所修的福慧，能不能在来生到弥勒菩萨的身边，亲事弥勒菩萨，若能如愿，愿花挂在圣像的双臂上；三、佛教中讲，在芸芸众生里，有一种人不具备佛性。玄奘现在自疑，不知道自己有没有佛性。如果我有佛性，可修行成佛，愿花能挂在菩萨的脖子上。三个愿望许出后，玄奘将花远远地掷向菩萨，结果尽如所愿，玄奘心中万分欢喜。身旁一同礼佛的人和守护精舍的人，见到玄奘得了这前所未见的祥瑞，都一齐向玄奘顶礼庆贺，说：“将来法师若成佛，请不要忘记今天的因缘，先来度我们。”
离开精舍，玄奘继续前行三百多里，很快到达伊烂孥钵伐多国，该国有寺院十多所，僧侣四千多，最有名的两位大德是如来密和师子忍。玄奘在这里住了一年，向他们学习《大毗婆沙论》和《顺正理论》。
贞观十一年（637年），玄奘穿越野象出没的大森林，沿恒河东行三百里，来到瞻波国（今印度恒河南岸帕格尔普尔）。接着，玄奘又去了羯朱咀只罗国、奔那伐弹那国（今孟加拉境内）、羯罗孥苏伐刺那国（今印度境内）、三摩咀吒国（今孟加拉国首府达卡以南）等南印度许多国家，过瞻波等国入东印度境，经羯罗拿苏伐刺那等国，折西北行至中印南懦萨罗国，停一个多月，从善解因明的婆罗门学《集量论》。从此南行人南印度境，过案达罗国至驮那羯磔迦国，停数月从苏部底和苏利耶两僧学《大众部根本阿毗达摩》等论，他们亦从法师学大乘诸论。过珠利耶国至达罗毗荼国，于建志城逢僧伽罗国大德觉自在云和无畏牙，就问《瑜伽要文》及僧伽罗国佛教情况。过那建补罗等国，出伐腊毗国人西印度境，西至狼揭罗国。从此折回，过臂多势罗等国，渡信度河，至北印钵伐多国，在此停留两年，学《正量部根本阿毗达摩》、《摄正法》及《成实》等论。从此东南行，回到那烂陀寺。
当他参见戒贤法师后，听说那兰陀寺西面不远处有个大德名叫般若跋陀罗，学问很好，于是玄奘顾不上征尘未去，马不停蹄地奔向低罗择迦寺，在这里住了两个月，从般若跋陀罗就萨婆多部三藏及《声明》、《因明》等论一一做了请教。然后前往杖林山，拜访大德胜军居士，学习《唯识抉择》、《意义理》、《成无畏》、《不住涅盘》、《十二因缘》、《庄严经》等论，请教自己在学习《瑜伽》、《因明》时的疑问，一共两年时间。这样，玄奘在印度各地游历参学了四年多时间。
