两年时间很快过去，到了1943年初，整个世界格局亦发生了巨大的变化。
欧洲战场上打得昏天黑地，德军为了切断苏联的高加索石油供应区和粮食产区发动了第二次斯大林格勒战役。这是一场最为血腥的大决战。苏军参战兵力超过110万人，武器装备包括火炮15501门、坦克1863辆、飞机1115架。德军总兵力达100万人，武器装备包括10290门火炮，1675辆坦克，1216架飞机。
最终结果则是苏军成功的以斯大林格勒拖住了德军，给苏军反包围德军提供了宝贵的战略时间，最终全歼德军第六集团军群，使其伤亡高达33万人，而苏军自己也不好过，付出了71万人的死伤，超过10万平民死亡。
但苏联从此夺取了战争主动权，因为德军是被整建制消灭的，新兵难以提升战斗力。而苏军一开始则是被打残，残余老兵带新兵很快形成战斗力。
在随后的两年里，德军难以发起战略进攻，全面处于防御状态，而苏军则渐渐发起反攻，不断收复失地，将战场推向德国边界。
另一边，大西洋上，德国公海舰队完成了组建，德国海军以最快的速度打造了一支全球规模第三的海上力量，得益于德国占领的欧洲各国的造船厂和造舰设备，尤其德国控制下的英国各大造船厂，在获得从大唐帝国进口的钢铁和造船设备后，德军迅速恢复了英国各大造船厂的造舰能力，并加班加点的完成了上百艘战舰的建造任务，成为德国公海舰队复活的关键。
庞大的德国公海舰队此时拥有8艘齐柏林级大型航空母舰、8艘俾斯麦级战列舰、12艘P级袖珍战列舰、4艘O级战列巡洋舰，另有重巡洋舰5艘，各型轻巡洋舰44艘，各型驱逐舰168艘，各型鱼雷艇90艘，各型潜艇249艘，总吨位达到230多万吨。
而美国自对德宣战后，美军一直在非洲作战，因为美军难以在欧洲寻找到合适的前线基地，然后作为跳板进攻欧洲大陆。大唐帝国一直拖拖拉拉的，原则上同意美军借用大唐帝国实际控制的爱尔兰岛作为登陆英国的基地，但是德军在英国部署大量的作战力量，唐军一旦同意美国的要求，德军必然立即进攻爱尔兰岛，而大唐帝国在爱尔兰岛上的各种军事基地的建造工作也需要时间来完成，在这之前不会同意给美军使用。
这样一来，美国本土虽然集结了数百万美军，但是在欧洲没有立足点，所以未能展开反攻欧洲的作战计划，而是选择先在非洲落脚，借助英法在非洲的殖民地将百万美军转移过去，然后在非洲大陆上同德意军队展开厮杀。
由于德军在苏联战场上作战失利，希特勒不得不把非洲的德军精锐撤回本土防御苏军，这样一来，在非洲大陆上，意大利军队成为主力，虽然意大利军队也整建制的装备了大唐帝国的先进武器，例如M1冲锋枪这种强大的单兵火力武器，使得意大利军队在战争开始的几年时间一路横推非洲大陆，所向无敌。
但当美军登陆非洲后，美军同样也花钱从大唐帝国那里获得了M1冲锋枪的生产使用权，意大利军队的单兵火力优势荡然无存，反过来美军数量庞大，高达一百万，意大利军队只有五十万人，兵力处于弱势。
最关键的则是装甲部队，意大利军队仅仅配备了不足700辆K式坦克，是唐军虎王坦克的外贸型号，对付以前的英法军队的坦克绰绰有余，但美军的M6坦克性能也不差，最关键的是美军向非洲派遣了3000多辆M6式坦克。
结果，美意两军在埃塞俄比亚境内爆发大战，意大利军队初期还能跟美军对抗几个回合，到了后期便弱的一塌糊涂，被美军撵兔子一样的到处跑。若非德军派名将隆美尔前来非洲助阵，意大利军队早就被彻底击垮了。
不过，隆美尔虽然厉害，让美军吃了好多亏，但很可惜德军兵力在非洲越来越少，意大利军队战力低下，美军及其英法联军很快夺取主动权，将德意军队逼退到埃及围困起来。
美英法军队穷追猛打，逼得二十万德意联军走投无路，最终撤向苏伊士运河，在那里被五千唐军缴械。大唐帝国以中立国名义，阻止了美英法军队对德意联军的绞杀，美英法方面也没敢越过唐军划定的苏伊士运河保护区。
英法美百万军队在附近虎视眈眈，唐军只有五千人驻扎苏伊士运气区，却毫不畏惧。
另一边，美国特使和大唐帝国官员却在按照协商，美国方面不外乎要求大唐帝国缴械二十万德意军队后，不要把他们放回欧洲，作为回报，美军愿意支付管理二十万德意联军战俘的一切费用。
大唐帝国早已经不看好德意两国了，因此在这个时候更不会得罪美国，于是同意了美国的要求，拒绝了希特勒要将这二十万德意军队引渡回欧洲的要求。
不过，大唐帝国还是把隆美尔和部分德军高级将领放回去了，因为即便不看好德国，眼下还不是得罪德国的时候，大唐帝国依旧在向德意兜售各种战略物资大发战争财。
随着美军扫清了在非洲的德意军队，面对地中海，美军开始计划反攻欧洲大陆。
此时，美国海军已经开赴地中海，作为全球第二大海军强国，美国海军此时拥有16艘埃塞克斯级重型舰队航母，9艘独立级轻型舰队航母，78艘护航航母，衣阿华超级战列舰8艘，战列舰17艘、重巡洋舰28艘、轻巡洋舰29艘、驱逐舰465艘、潜艇206艘，正在建造中的还有18艘大型航空母舰，8艘蒙大拿超级战列舰，以及大量的轻巡洋舰和驱逐舰，总吨位超过400万吨，超过德国位居世界第二，比大唐帝国海军的总吨位依然少200多万吨，差距巨大。
不过美国海军很谨慎，一直没有跟德国海军进行决战，同时，美国海军的主力战舰一半都留在太平洋，防范大唐帝国，一部分留守大西洋，所以真正进入欧洲附近海域的美军舰队实力并不强大。
