在纳尼亚西边一个名叫大锅水潭的地方，一只名叫狡黠的无尾猿正在策划一场阴谋，它欺骗怂恿一头名叫困惑的老驴，利用一张虎皮做道具——推翻纳尼亚王国的阴谋正在准备中……
在纳尼亚的末日来临前，远在西边的灯柱野林旁，紧挨着大瀑布的地方，生活着一只无尾猿。它年纪太大了，以至于没有人记得它第一次来到那里是什么时候。大家可以想象，这是一只多么绝顶聪明，却奇丑无比，且又满脸皱纹的无尾猿。在一棵大树的枝杈上，有一间用茅草覆盖着的小木头房子，那就是它的家了。它的名字叫“狡黠”。在野林那一带，会说话的野兽、人、小矮人或者其他任意一类人或动物都相当稀少，不过狡黠还是有一个邻居朋友—— 一头名叫“困惑”的驴子。至少它们都说是对方的朋友，但是从它们相处的情况来看，困惑却更像是狡黠的仆人，而不是它的朋友。所有的活儿，困惑全包了。当它们一起来到河边时，狡黠往那些皮袋子里灌满了水，但都是让困惑驮回去的。一旦它们想去河流下游的小镇上买点儿什么东西的话，困惑就会驮起几个空篮子跑到小镇去，之后再驮着沉甸甸的篮子满载而归，而每次困惑驮回来最精致美味的好东西都让狡黠吃了个精光。这时，狡黠就会说：“困惑，你看吧，我又不能像你一样吃草吃蓟的，那我总该用其他方式来弥补吧，天经地义。”而困惑总会回答道：“当然了，狡黠。当然了，我明白的。”
困惑从不抱怨，因为它知道狡黠比自己聪明得多，而狡黠完全不介意，愿意和自己成为朋友，困惑总认为狡黠是个好同伴呢。如果困惑想要对什么事儿进行争辩，狡黠就总会说：“困惑，目前看来，是我比你更懂得需要做些什么。你知道你并不聪明，困惑。”而困惑也总会说：“狡黠，你说得对极了，我并不聪明。”于是，困惑会叹口气，狡黠说什么，它就做什么呗。
年初的一天早晨，这对好朋友沿着大锅水潭的岸边散步。大锅水潭刚好位于纳尼亚最西端的悬崖绝壁之下，是一个很大的水潭。巨型瀑布一泻千里，响声如同雷鸣一般且永不停歇。瀑布落下，激起水花飞溅，翻滚着、沸腾着，像是烧开了一样。当然，这就是它之所以被称作大锅水潭的原因了。一开春，大锅水潭总是充满了活力，来自纳尼亚西部荒野群山上的积雪已经融化，为瀑布提供了极为丰足的水源。正当这对好朋友都盯着大锅水潭看的时候，狡黠突然抬起他那瘦得跟皮包骨似的黑亮手指，说道：“看啊！那是什么？”
“什么是什么啊？”困惑问。
“就是那个被瀑布冲下来的黄色东西啊。看！又出现了，漂在那儿呢。我们必须去看看那到底是什么。”
“我们必须去吗？”困惑问。
“我们当然必须去弄清楚了，”狡黠说，“可能会对我们有用。像个勇士一样跳下去，再把那东西捞上来。那样的话，我们就可以更好地观察了。”
“跳进水潭？”困惑一边问，还一边抽动着它那长长的耳朵。
“嗯，你不那么做的话，我们怎么能把它拿到手呢？”狡黠反问道。
“但……但是……”困惑说，“你下去岂不更好？因为，你看啊，是你想知道那是什么的，我的好奇心又没有那么强。更何况你还有双手呢？你瞧，如果遇到需要抓住什么东西的时候，你就和人或者小矮人一样是个好手，而我却只有蹄子而已。”
“困惑，说实在的，”狡黠道，“我并不认为你会这么说。我真不认为你会说出这种话来。”
“为什么？我哪儿说错了吗？”困惑低声下气地说道，因为它看到狡黠已是怒气冲冲的了，“其实我的意思是……”
“就是想让我跳进水里，”狡黠说，“就好像你根本不知道我们猿类的心肺是很脆弱的一样，我们很容易就会感冒的！好吧，我会跳下去的。寒风嗖嗖的，我已经觉得够冷了。但是我还是会跳下去的。也许我就这样死了，到时候你会后悔的！”狡黠的声音带着哭腔，泪水似乎就要奔涌而出了。
“别，别，求求你别啊。”困惑又是驴叫又是说人话的，“我从来没有那个意思。狡黠，我真的不是那个意思。你知道我有多么蠢，同一时间里，我只能想到一件事，想不到更多的了。我都忘了你的心肺很脆弱了。当然，我会跳下去的，你可千万别想着自己去啊。狡黠，答应我，别跳。”
这样一来，狡黠就顺理成章地应允了，于是困惑徘徊在水潭的岩石边缘，想找个地方跳下去，它的四个蹄子踩在地上还发出“得得”声。就不说冷了吧，要跳进那不停翻滚，还冒着泡的水潭可不是开玩笑的。在下定决心跳下去前，困惑不得不先站在那里瑟瑟发抖了好一阵。就在这时，狡黠从它身后大声叫嚷着：“困惑，也许还是我去比较好。”困惑一听，马上说：“别，别。你答应过我的，我现在就跳下去。”说着，它果真这么做了。
大量的水花溅到了困惑的脸上，呛了它满口的水，模糊了它的视线。之后，困惑全身往下沉了会儿，当它再次从水中冒出的时候，都已经在水潭的另一边了。困惑就这样卷入了漩涡之中，随着漩涡的旋转，越转越快，直到被带到瀑布的下方。水的力量将它往水下拉，拉到了很深的地方。困惑想自己是死定了，在露出水面之前要屏住呼吸是绝对不可能的了。但困惑终于冒出了水面，之前它试图努力抓住的东西从它身边漂远了。到最后，那东西也被冲到瀑布下面，由于受到水的压力沉到了底，困惑才总算靠近了那黄色的东西。当那东西再次浮出水面时，已经漂到离它更远的地方了。
最后，累得要死、浑身瘀青、被冻得麻木的困惑成功咬住了那东西。它从水潭里爬了上来，将那东西放在了地上，它的两只前蹄还缠在了里面，因为那东西太大了，就像客厅里的地毯一样，而且非常沉，冷冰冷冰的、黏黏滑滑的。
困惑摔倒在了狡黠面前，站起来的时候，全身颤抖，身上还滴着水，它努力喘了口气。但是狡黠根本就没看它一眼，也没问问它感觉怎么样，正忙着绕着那东西转来转去。狡黠把那东西展开来，轻轻拍了拍又闻了闻，它的眼中闪过一丝邪恶，它说：“这可是一张狮子的皮啊。”
“嗯——啊——啊——哦，是吗？”困惑气喘吁吁地问道。
“现在我想知道……我想知道……我想知道……”狡黠努力思考着什么。
“我想知道是谁杀死了这只可怜的狮子。”困惑脱口而出，“它应该得到安葬，我们必须给它办一个葬礼。”
“哦，这只狮子一定不会说话，”狡黠说，“你没必要烦恼那个。越过这瀑布，上面的西部荒野可没有会说话的野兽了。这张皮一定属于一头说不来话的野狮子。”
这的确是真的。就在几个月前，在上面的西部荒野里，一个猎手杀掉了这头狮子，剥掉了它的皮。
“不过还是一样的，狡黠。”困惑说，“就算这张皮属于一头不会说话的野狮子，难道我们就不应该给它办个隆重的葬礼吗？我的意思是，所有的狮子不都是非常……嗯，非常神圣威严的吗？因为你知道是由于谁的缘故。难道你不知道啊？”
“别在那里想入非非的，困惑。”狡黠说，“因为你也知道，思考并不是你的长项。我要用这张狮子皮为你缝制一件又精美又暖和的冬季外套。”
“噢，我并不认为我会喜欢这样的外套。”困惑说，“这看起来就像……我的意思是，其他的野兽会想……也就是说，我不应该感到……”
“你在说什么啊？”狡黠边说边在自己身上抓挠着，无尾猿常这么干。
“我认为如果让一头驴穿上狮子的皮毛，是对伟大的狮王，对阿斯兰的不尊重。”困惑说。
“求你别站在那里叽叽歪歪的，好不好？”狡黠说，“像你这样的驴子懂什么？困惑，你也知道你并不擅长思考，所以为什么不让我来替你思考呢？为什么你就不能像我对你那样对待我呢？我并不认为我是个万事通。我也知道在某些方面，你还略胜我一筹。这就是为什么我要让你跳进水潭的原因，我知道你比我更擅长做那事儿。但是为什么发生了这种我能做而你不能做的事，却轮不到我去做呢？就永永远远不让我做任何事吗？公平点吧。轮到我能做的，还是让我来吧。”
“哦，嗯，当然了，既然你都那么说了就那么做吧。”困惑道。
“我跟你说了什么？”狡黠说，“你最好沿着这条河往下，一路小跑到小镇去，看看他们还有没有橘子或者香蕉什么的。”
“但是，狡黠，我太累太疲惫了。”困惑乞求道。
“是啊，我知道。但是你全身冰冷，还湿漉漉的，”狡黠说，“你需要做点什么来热身。快步小跑就是你的最好选择了。还有，今天是小镇赶集的日子。”接下来，困惑自然是言听计从了。
困惑走后，只剩下狡黠了。狡黠拖着步子，摇摇晃晃地走着，有时两个脚掌着地，有时又是四个脚掌着地，最后还是爬上了它自己居住的那棵大树。它从一根树枝跳到另一根树枝上，咧着嘴笑个不停，还不停地发出“吱吱”的叫声。接着，狡黠来到了自己的小房子里，并在房间里找到了针线以及一把大剪刀。狡黠可是一只机灵的无尾猿，小矮人们都教会它怎么缝衣服了。它拿起线球（这东西可太粗了，与其说是线，还不如说是绳子）放进嘴里，这样一来，它的脸颊就变得鼓鼓囊囊的，就好像含着一大块乳脂糖。它用上下嘴唇包住针，左爪抓住剪刀。然后它爬下了树，一摇一晃地走向那张狮子皮。它蹲下来，开始干活儿了。
狡黠马上就发现了这张狮子皮对于困惑来说太长大了，而脖子又显得太短。因此，它剪下了狮子皮上较长较完美的部分，为困惑的长脖子做了条长领子。然后它还剪断了狮子皮头部的皮毛，将那长长的领子缝在了头和双肩之间的位置上。此外，它还将狮子皮的两边用线缝上，以便皮能贴紧困惑胸腹以下的部分。不时会有一只鸟儿飞过狡黠的头顶，而狡黠也会停下手中的活儿，焦虑地抬起头来观望。它不想让任何人看到它现在所做的事。不过它看到的都是不会说话的鸟，即使它们发现了什么也无所谓。
下午晚些时候，困惑回来了。它并没有一路小跑，而是迈着沉重的步子，耐着性子慢条斯理地走来——驴通常都是这样的。
“那儿可没有橘子，”困惑说，“也没有什么香蕉。简直累得我够呛。”它说着躺了下来。
“过来，试试你这件美呆了的全新狮子皮外套。”狡黠说。
“哦，那旧皮囊真讨厌。”困惑说，“我明天早上再试吧，今晚我太疲倦了。”
“困惑，你真不厚道。”狡黠说，“你累，你辛苦，你以为我就好过了？这一整天，你悠闲地散着步，走下山谷，神清气爽。而我却在这里累死累活地为你缝制外套，累得我两手都拿不稳剪刀了。而你，不但没有感谢我，还看都不看这外套一眼！你根本就不屑，而且……而且……”
“我亲爱的狡黠，”困惑立刻站了起来，“我感到非常抱歉。刚才我确实太粗鲁了，吓到你了。当然，我非常愿意试穿。这外套看起来简直太气派太高贵了，请马上帮我穿上，谢谢。”
“嗯……好的，就站着别动。”狡黠说。这张狮子皮对狡黠来说太重了，很难举得起来。狡黠费了很大劲儿，又是拽又是拉的，还大口大口地喘着粗气，最终还是把它套到了困惑身上。狡黠把狮子身体部分的皮套在困惑身体上，让狮子腿上部分的皮和困惑的腿贴合，狮子尾部也和困惑的尾部融为一体。透过狮子头部大张的嘴那里，可以看到困惑绝大部分的灰色鼻子和脸。但凡曾亲眼见过真狮子的，绝对不会被困惑的打扮欺骗，哪怕是一刻也不可能。不过要是有谁从未见过狮子，只要他不靠得太近，只要光线不够好，只要困惑不发出驴叫，不弄出蹄声，看到穿着一身狮子皮的困惑，也还是会误把它当作是狮子。
“你看上去太棒了，棒极了！威风凛凛的。”狡黠说，“要是有谁看到你，他们会认为你就是阿斯兰，伟大的狮王本尊啊。”
“那太可怕了。”困惑说。
“不，不会的，”狡黠道，“谁都会对你唯命是从的。”
“但是我并不想命令他们做任何事。”
“可你该想想我们能做的好事吧！”狡黠说，“我可以是你的军师啊！你知道的。我可以给你提建议，你就能明智地下达命令了。每个人都会听从我们的安排，甚至连国王自己都会按我们说的去做。纳尼亚的一切事务都会由我们来理顺的。”
“但是纳尼亚不是本来就都挺好的吗？”困惑问。
“你说什么！”狡黠大叫道，“都挺好？连橘子、香蕉都没有，还挺好？”
“哎，你知道，”困惑说，“纳尼亚本来就没有多少人。事实上，我觉得没有谁想要橘子、香蕉那类东西，除了你自己。”
“也没有糖啊！”狡黠补充道。
“嗯，对，”困惑说，“如果糖多点就好了。”
“好，那就这么定了，”狡黠说，“你就假扮成阿斯兰。然后我会告诉你该说些什么。”
“不，不，不，”困惑说，“不要讲这么可怕的事了。狡黠，这样会大错特错的。虽然我不够聪明，但是我打心底里知道事情的严重性。要是真正的阿斯兰现身了，我们会有怎样的下场？”
“我猜它会非常高兴的，”狡黠说，“也许正是它想把这张狮子皮给我们呢，这样一来我们就能把一切打理得妥妥帖帖的。无论怎样，它是绝对不会出现的，你知道。如今，它是不会现身的。”
就在此时，一道闪电刚好闪过它们的头顶，伴随着轻微的地震，大地颤抖了一下。这两个动物顿时失去了平衡，猛一摔，脸都撞到了地上。
“不，不。”狡黠说（它的脑子转得可快了），“你别被吓到了，恰恰相反，这可是个吉兆啊。我刚想说如果你口口声声称作阿斯兰的狮子有意让我们这么继续下去，它就会给我们送来雷鸣和地震。话都到嘴边了，还没来得及说出口，兆示它自己就来了。困惑，你现在就要开始行动。麻烦你别再跟我瞎搅和了，不要再跟我争来争去的。你知道你根本就不懂这些事情。一头驴知道什么是预兆吗？”
