云南、柘东、永昌、宁北、镇西及开南、银生等七城，则有大军将领之，亦称节度。贞元十年掠吐蕃铁桥城，今称铁桥节度。其余镇皆分隶焉。以上五十二字原在卷五六篇首。
云南城，天宝中阁罗凤所规置也。尝为信州地。城池郭邑皆如汉制。州中南北二十余里，东西四十五里。带邑及过山虽有三千余户，田畴多废，闾里少人。诸葛亮分永昌东北置云南郡，斯卽其故地也。西隔山有品赕，亦名清字川，尝为波州。大池遶山，长二十余里。波州废地在池东南隅。故（渭）〔宁〕北节度段子英，此州人也。故居坟墓皆在。云南东第二程有欠舍川，大都部落。第三程至石鼓驿，旧化（川）〔州〕也。第四程至曲驿，有大览赕、小览赕，汉旧览州也。
弄栋城在故姚州川中，南北百余里，东西三十余里。废城在东岩山上。当川中有平岩，周回五六顷，新筑弄栋城在其上。管杂蛮数部落，悉无汉人。姚州百姓陷蛮者，皆被移隶远处。
柘东城，广德二年凤伽异所置也。其地汉旧昆川，故谓昆池。东北有井邑城隍，城西有汉城，土俗相传云是庄蹻故城。城之东十余里有谷昌村，汉谷昌王故地也。贞元十年，南诏破西戎，迁施、顺、磨些诸种数万户以实其地。又从永昌以望苴子、望外喩等千余户分隶城傍，以静道路。
晋宁州，汉滇池故地也。在柘东城南八十里晋平川，幅员数百里。西爨王墓，累累相望。
石城川，味县故地也。贞观中为郞州，开元初改为南宁州。州城卽诸葛亮战处故城也。城中有诸葛亮所撰文，立二碑，背上篆文曰：「此碑如倒，蛮为汉奴。」
近年，蛮夷以木搘柱。臣今春见安南兵马使郭延宗曾奉使至柘东，停住一月日，馆谷勤厚，赠遗不轻。
又有夔鹿弄川，汉同劳县故地也。在龙河遇川南百余里。
石城南面有新丰川，汉南宁州新丰县故地也。废城墙堑犹在，大小石城川同。
升麻川西（川）南有曲轭川，汉南宁州同起县也。
安宁镇去柘东城西一日程，连然县故地也。（通海镇）去安宁（西）［南］第三程至龙封驿。驿前临瘴川，去柘东城（八）［三］日程，汉兪元县故地也。量水川，汉旧黎州，今吐蕃呼为量水川。通海城南十四日程至步头。从步头船行沿江三十五日出南蛮。夷人不解舟船，多取通海城路贾勇歩入眞、登州林西原，取峯州路行。量水川西南至龙河，又南与靑木香山路直，南至昆仑国矣。
宁北城在汉楪楡县之东境也。本无城池。今以浪人诏矣罗君旧宅为理所。东地［有］野共川，北地有虺川，又北有樻川，又北有郞娑川，又北有桑川，卽至铁桥城北九赕川。又西北有罗眉川。又西牟郞共城。又西至傍弥潜城，有盐井。盐井西有敛寻城。皆施蛮、顺蛮部落，今所居之地也。又西北至聿赍城，又西北至弄视川。
铁桥城在剑川北三日程。川中平路有驿。贞元十年，南诏异牟寻用军破东西两城，斩断铁桥，大笼官已下投水死者以万计。今西城南诏置兵守御，东城至神川已来，半为散地。见管［汤］浪、加萌、于浪、传兖、长裈、磨些、扑子、河人、弄栋等十余种。
昆明城在东泸之西，去龙口十六日程。正北有讳苴川，正南至松外城，又正南至龙怯河，西南至小婆城，又西南至大婆城，西北至三探览城，又西北至铁桥城。其铁桥上下及昆明、双舍至松外已东，边近泸水，并磨些种落所居之地。
永昌城古哀牢地，在玷苍山西六日程。西北去广荡城六十日程。广荡城接吐蕃界。隔候雪山西边大洞川，亦有诸葛武侯城。城中有神庙，土俗咸共敬畏，祷祝不阙。蛮夷骑马，遥望庙卽下马趋走。西南管柘南城，土俗相传，呼为要镇。正南过唐封川，至茫天连。自兰沧江以西，越赕、扑子，其种并是望苴子。俗尚勇力，土又多马。开元已前，闭绝与六诏不通。盛罗皮始置柘兪城，阁罗凤已后，渐就柔服。通计南诏兵数三万，而永昌居其一。又杂种有金齿、漆齿、银齿、绣脚、穿鼻、裸形、磨些、望外喩等，皆三译四译，言语乃与河赕相通。
银生城在扑赕之南，去龙尾城十日程。东南有通镫川，又直南通河普川，又正南通羌浪川；却是边海无人之境也。东至送江川，南至卭鹅川，又南至林记川，又东南至大银孔。又南有婆罗门、波斯、阇婆、勃泥、昆仑数种，外（道）［通］交易之处。多诸珍宝，以黄金、麝香为贵货。扑子、长鬃等数十种蛮。又开南城在龙尾城南十一日程。管柳追和都督城。又威远城、奉逸城、利润城，内有盐井一百来所。茫乃道幷黑齿等类十部落皆属焉。陆路去永昌十日程，水路下弥臣国三十日程。南至南海，去昆仑国三日程。中间又管模迦罗、于泥、礼强子等族类五部落。
越礼城在永昌北，管长傍、藤弯。长傍城三面高山，临禄江。藤弯城南至磨些乐城，西南有罗君寻城。又西至利城，渡水郞阳川，直南过山，至押西城。又南至首外川。又西至茫部落。又西至盐井。又西至拔熬河。丽水城寻传大川城在水东。从上郞坪北里眉罗苴盐井又至安西城，直北至小婆罗门国。东有宝山城。又西渡丽水，至金宝城。眉罗苴西南有金生城。从金宝城北牟郞城渡丽水至金宝城。从金宝城西至道吉川，东北至门波城，西北至广荡城，接吐蕃界。北对雪山，所管部落，与镇西城同。镇西城南至苍望城，临丽水，东北至弥城，西北至丽水渡。丽水渡面南至祁鲜山。山西有神龙河栅。祁鲜山已西卽裸形蛮也。管摩零都督城，在山上。自寻传、祁鲜已往，悉有瘴毒，地平如砥，冬草木不枯，日从草际没。诸城镇官，惧瘴疠，或越在他处，不亲视事。南诏特于摩零山上筑城，置腹心，理寻传、长傍、摩零、金、弥城等五道事云。凡管金齿、漆齿、绣脚、绣面、雕题、僧耆等十余部落。
