太乙初分何处寻，空留历数变人心。
九天日月移朝暮，万里山川换古今。
风动水光吞远峤，雨添岚气没高林。
秦皇谩作驱山计，沧海茫茫转更深。
这首诗是神仙马自然题杭州秦望山之作。这山在杭州府东南，秦始皇曾登此望海。在下且未说马自然的出处，先说叶神仙的故事。那叶神仙名法善，字道玄，是浙江处州松阳县人，曾游于括苍白马山，石室内遇着三个神人，都带着锦冠，穿着锦衣，对叶法善道：“我奉太上之命，以密旨告子，子本太极紫微左仙卿，以校录不勤，谪于人世，速宜立功济人，辅佐国家，功成行满，当复旧任。”遂以“正一三五”之法传授，说毕，三神人腾空而去。
叶法善自受此法之后，神通广大，变化不测，出有入无，坐见万里，擒妖捉怪，降龙伏虎，无所不能。蜀川张尉的妻子死而再生，与张尉复为夫妇。叶法善叹息道：“这是尸媚之疾，若不早除，张尉死矣，吾当救取。”遂书符一道焚化，那张尉的妻子即时变作一团黑气而去，张尉方得无恙。宰相姚崇之女患病而死，姚崇甚是钟念，痛哭不舍，闻得叶法善有起死回生之术，遂恳求叶法善。法善先书朱符一道，未见还魂，后书黑符一道，女子即时苏醒道：“已到鬼门关上，被鬼使刚催进关，见数个仙官执简而至，鬼使还不肯放，后得太乙真人下降，鬼使惊慌，释放而回。”姚崇方知叶法善之奇，感谢不尽。那时钱塘江有巨蜃为祟，兴风作浪害人。叶法善投一道符于江中，见数个神人拥着雷霆霹雳把这巨蜃斩为两段，从此江波清静，并无患害。
叶法善厌世上尘凡，请符请法者终日纷纷不绝，遂入洪州西山养性存神。景龙四年辛亥三月九日，前番那括苍三个神人又降，传太上的命道：“汝当辅我睿宗及开元圣帝，未可隐迹山岩，以旷委任。”言毕，腾空而去。那时二帝未立，庙号年号都已先知了。其年八月，果有圣旨征叶法善进京，凡吉凶动静，预先奏闻。
吐蕃外国遣使者进一个宝函，层层封好，奏道：“此宝函请陛下自开，中有机密重事，勿令他人知觉。”朝廷嘿然，叶法善奏道：“这是凶函，请陛下勿开，可令蕃使自开。”玄宗即令蕃使自开，果然中间藏着毒弩，蕃使一开，函中弩发果中蕃使而死。玄宗大惊，遂授叶法善银青光禄大夫、鸿胪卿、越国公，住于上阳宫观。
正月上元之后，玄宗道：“何处灯景最盛？”叶法善道：“西凉府灯最盛。”玄宗道：“卿何从知之？”叶法善道：“臣适在西凉府观灯而回。”玄宗道：“西凉府去此甚遥，往返怎生如此之速？”法善道：“臣行道法，千里如在目前。”玄宗道：“朕可去否？”法善道：“可去。但闭目与臣同行，即可去也。”玄宗闭目，但闻得耳边呼呼之风，顷刻到地。法善道：“陛下可开目矣。”玄宗纵观灯景，果然最盛，三市六街观玩了半日，君臣二人同入酒店饮酒，玄宗遂以镂铁如意质酒。出了店门，仍旧闭目而回。次日命人到西凉府酒店，取镂铁如意，后果然取回，玄宗方知是真。八月中秋月色甚佳，玄宗道：“可到得天上看月否？”
法善道：“去得。”遂于阶前化出一条白玉桥，君臣二人同登，渐渐近于月宫，见桂树婆娑，月宫中有金书“广寒清虚之府”六字，有数个嫦娥素衣吹《紫云曲》，舞《霓裳羽衣》之舞。玄宗精于音律，遂尽记其曲。至半夜，叶法善道：“可归矣。”时月光如昼，玄宗意欲吹笛，那时玉笛在寝殿中，叶法善向空长啸一声，玉笛即应声而至，玄宗遂于桥上吹笛一曲，看那下界地方，正是潞州城。玄宗探袖中金钱数文投于城中，遂缓步而归。到得宫中，那白玉桥便随步而隐。旬日，潞州奏八月中秋有天乐临城，兼获金钱数文上进。玄宗视之，果自己之金钱也。遂把《紫云曲》、《霓裳羽衣舞》传流于世。
叶法善一日请燕国公张说饮酒，并无他客，法善道：“此处有个曲处士，久隐山林，性颇谨讷，极善饮酒。招他来同饮何如？”张说道：“最好。”即时请到曲处士。张说看那曲处士时，其形不及三尺，腰大数围，坐于下席，拜揖之礼亦甚鲁朴，酒到面前，便一饮而尽，再不推逊，却不知倒了多少的酒。叶法善忽然拔出剑来，指着曲处士道：“汝曾无高谈广论，一味饮酒，这样沉湎的人要他何用？”一剑砍将过去，乃一个大的酒而已。张说大笑而散。
那时玄宗宫中供敬着张果老。那张果老出入每每骑着一匹纸驴儿，要骑之时喷一口水便变成真驴子。不骑之时，仍旧是张纸，折叠将来藏在箱中。玄宗疑心他是神仙，道：“若果是神仙，吃了野葛汁也不死。”便将野葛汁倾在酒内与张果老吃，张果老一吃下口便道：“此酒非佳品也。”把镜子将牙齿一照，那牙齿已是通黑了。袖中取出铁如意把牙齿个个击落，又取出一包白药，将来敷在牙根上，睡了一会，走起来，把镜子一照，满口中另生了一口新牙齿了。玄宗甚是疑心他的年纪，教视鬼魅的视张果老，也视不出他多少年纪。那时有个邢和璞，也是个神仙，精于算法，凡是神仙鬼魅，把算子一算，便知他多少年纪。玄宗命邢和璞算张果老，不知怎么却再算不出。叶法善道：“只有臣知他出处，但臣一说，臣即死矣。”玄宗定要叶法善说他出处，叶法善道：“臣死之后，望陛下屈九五之尊，哀告求救，臣方敢说。”玄宗应允，叶法善方才开口道：“张果老乃混沌初开时一个白蝙蝠精也。”说罢，便九窍流血而死。玄宗大惊，哀告张果老求救。张果老道：“小儿多嘴，救他做甚？”玄宗再三恳告，张果老用水一喷，叶法善方活。
那时有个李北海太守，做得好文章，写得好字，叶法善为其祖叶国重求李北海做篇碑文，其文已完，并要他写字，李北海不肯，叶法善遂具纸笔，夜遣神将追摄其魂写字，与日间所写之字一毫无差。李北海惊骇，世间谓之追魂碑。
显庆年间，奉命修黄，斋醮于天台山，打从广陵经过，明日将渡瓜洲，江边船夫顶先整集船只伺候。那时正是春晚，浦溆晴暖，月色甚明，水波之中忽然钻出二个老叟，一黄一白，坐于沙上，向水中大叫冥儿数声，只见水波中又钻出一个垂髫的童子，衣无沾湿。这黄白二叟吩咐道：“可取棋盘与席子来。”童子入水取了棋盘与席子来，布在沙上，黄白二叟道：“若是赢的，明日便吃那个北边来的道士。”两个说罢大笑，方才下子，下了一会，那个穿白的老叟拍手大笑道：“你输了，明日那个道士该是我口中之食，你不要夺我的美味。”说罢，两个大笑，取了棋盘席子，一齐跳入波心。江边之人无一个不见，晓得是个吃人的怪物，个个慌张道：“闻说叶天师惯会降妖捉怪，明日便是张天师吃鬼迷也。”次日清早，便有内官驰马先到，督催船夫，船夫就把此事禀知内官，内官害怕，说与叶法善。法善笑道：“竟自开船，不必忧虑。”船夫只得开船，担上一把干系。开得一箭之地，狂风大作，波浪如山，船中人都惧怕。叶法善书一道符，叫人走出船头，投在江中，顷刻便就风平浪静，安然无恙，渡过了江。吩咐船夫道：“可聚集渔户在那芦苇边沙滩上打网，决有异常大鱼可得。”渔户依言，一网打将下去，果然得一个大白鱼，数丈之长，头脑上有刀痕一大条，脑脂流出。众人方悟就是昨夜白衣老叟作怪，被神将击死者也。
叶法善在天台之东数年，五月一日，忽有老人号哭求救道：“我东海龙王也，天帝命我主八海之宝，一千年一换，若无失脱，便超登仙品。我今已守了九百七十年。有一妖僧逞其幻法，住在海峰，日夜禁咒，积三十年矣，其法将成，海水如云卷在天半。五月五日，海将竭矣。统天镇海之宝，上帝制灵之物，决为妖僧所取，小神受责非轻。五日午时，乞赐丹符垂救。”至期，叶法善飞丹符往救，海水复旧，妖僧羞愧，赴海水而死。龙王遂辇明珠、宝贝来报，叶法善道：“村野之中，要珠宝何用？但此崖石之上，去水甚远，能致一泉即惠也。”是夕，只听得风雨之声，次日绕山麓四面成一道石渠，泉水流注，终冬不竭，人称之为天师泉。有诗为证：
神仙有妙用，谈笑见奇功。
能救天人祸，下及水晶宫。
在下这一回小说，两回做一回说，首先说了叶法善，如今说马自然。这位神仙单讳一个湘字，是钱塘人，他世代都为小吏，马自然独不肯为吏，好读书赋诗做文章，及至长大，又专好学神仙一派法术。早丧父母，只得哥嫂二人，他哥哥也在县里做吏，马自然劝哥哥道：“衙门中钱不是好赚的，都是歪摆布没天理趁来的，怎生明日得消受？人趁钱财来，不过是为着子孙，若趁了没天理的财，反折罚了子孙，不如出衙门本分营生，若是命里该有钱财，少不得定有，何苦在衙门？倘是失时脱节犯了刑法，连性命也不繇我做主，那时悔之迟矣。”哥哥道：“吾弟之言，甚是有理，但公庭里面亦好修行，从来有四句道：‘人言公门不可入，我道公门好修行。若将曲直无颠倒，脚底莲花步步生。’如有冤枉的，我便与他出脱；不好的人，我便不肯轻放了他。我决不去趁那没天理的钱财。”果是：当权若不行方便，如入宝山空手回。
马自然道：“哥哥如此便是子孙之福。”又对嫂嫂劝哥哥在衙门中行方便之事，休得狐假虎威，倚势欺人，只顾钱财，不顾天理。后来马自然学道心坚，定要出外参访，遂别了哥嫂遍游天下。闻得叶法善道法神妙，遂到长安参拜叶法善为师。叶法善一见，知他山林骨起，具神仙之相，遂传马自然以炼丹之法，并“六丁玉女”之术。那六丁玉女，丁卯玉女，名文伯，字仁高。丁丑玉女，名文公，字仁贵。丁亥玉女，名文通，字仁和。丁酉玉女，名升通，字仁恭。丁巳玉女，名庭卿，字仁敬。
叶法善道：“汝在山中修炼此法，若是六丁玉女，鼻上有黄珠一颗，若鼻上无此珠，便是山精鬼怪来试汝，不可信也。修炼之时，定有妖魔娆乱左右，或是龙虎诸神，咆哮踯躅，亦不可有畏惧之心。或有顶天立地天神手持枪刀来刺汝之心，汝一心修炼，不为所动，诸景即时消灭。”马自然受了此法，入深山修炼金丹，并役使六丁。初时修炼之日，安了八卦，配了坎离。夜静更深，忽有美女一人，衣服华丽，缓步而前，手持名花，异常馥郁，笑容可掬，走到马自然面前，这美人生得如何？有《西江月》为证：秋水妆成眼目，朱砂点就红唇。一天丰韵俏佳人，好对金莲三寸。手执异花馥郁，衣飘翠带轻尘。数声歌管笑相闻，走到跟前厮混。马自然暗暗道：“昔日许真君门下学道之人共有三千，许真君难分真假，遂把炭变成三千美人去迷这些学人，学人道心不坚，都被炭鬼所迷，次日走到许真君面前，衣上都染了黑炭之迹，不染炭迹者只得三人，诸学人羞愧而散。后来只此三人成道，可见此一关最难行破，若打得破此关，修仙便也容易，仙人道得好：子有三般精气神，方能修之可长存。
今乃夜静更深，此美人从何而来？此真炭鬼之类也。况鼻上又无黄珠，断是小鬼坏我道法无疑。”遂大声喝道：“吾入山修道，秉性坚贞，生死尚且置之度外，何况粉骨骼髅？汝是何等邪魔外道，敢来乱吾正法。”那美人还是笑嘻嘻的，不肯退步，却又莺声燕语吟首诗道：
谪居蓬岛别瑶池，春媚烟花有所思。
为爱君心能洁白，愿操箕帚奉庭帏。
马自然大怒，拔起手中七星宝剑，望美人劈头砍将过去，遂化清风一阵而散。曾有吕纯阳先生诗道：
六幅红裙绕地绷，就中显设陷人坑。
多少王侯遭此丧，留得先生独自醒。
马自然方才喝退得这个妖怪，又见青龙腾跃，白虎咆哮，好不怕人。马自然识破了，寂然不动。那龙虎盘旋了半日，见马自然不睬，也便寂然而去。少顷之间，只见风雨猎猎之声，好是倒天关，塌地轴的一般震响，吹得根根毫毛都直竖起来。一阵冷风过处，就中闪出一尊妖魔。怎生模样？有《西江月》为证：恶狠妖魔鬼怪，顶天立地狰狞。三头六臂骋威灵，一见登时丧命。红眼圆睁如电，朱须骨肉。一声哮吼过雷震，震得天昏地瞑。
那马自然见了这般一个恶魔，暗暗道：“我只怕适才那个美人软缠有些缠他不过，你这般一个硬汉我怕你怎的？”凭他把那六只手中兵器并举，刀来枪刺，火烧雷打，马自然全然不动一念。过了一会，那恶魔弄得没兴没头，也只得去了。少顷之间，又只见阎罗天子带领一群牛头马面鬼卒，手执钢叉、铁索、枷锁之类，口口声声道：“马贼道这厮罪大恶极，却在这里兴妖作怪，叮拿他去落油锅。”那些牛头马面纷纷的走将拢来，要把铁索套在头上。马自然凭他罗唣，也只是不动。忽然间见太上老君在面前“咄”的一喝，那阎罗天子并众鬼使都走得没影。马自然从此炼就了金丹，六丁侍卫变成了一个神仙之体，再无损伤。果是《丹经》上道：从此变成乾健体，潜藏飞跃总繇心。
话说马自然炼就了丹法，那降龙伏虎之事，与叶天师都差不多，在下也不必再说。但马自然极有一种戏法最为好笑，曾醉堕于湖州溪之中，众人只道他已死，过了一日，只见他从水里走将起来，衣不沾湿，又坐于水面上说道：“适才项羽接我吃酒，遂吃得大醉，所以来迟。”溪边之人观者甚多，只见他酒气冲人，面色甚红，又时时把拳头塞入鼻孔之中。你道那鼻孔有得多少大，可不是孙行者的鼻孔，撞着赛太岁的沙，摸两块鹅卵石塞住鼻孔之意。马自然把拳头塞将进去，又取将出来，拳头又不见小，鼻子又不见大，仍旧是好端端的鼻孔。他若把手指着溪水，那溪水便逆流上去滔滔不住，歇了手指，那溪水便如旧了。若指着柳树，那柳树便随溪水来去就像活的一般，住了手指，柳树仍在依旧之处。若指那大桥，大桥就分开做二段，众人都走不得，住了手指，仍是一条石桥，又并无一毫断的痕迹。口中吃着饭，把那饭糁喷将出来，颗颗都变成蜜蜂儿乱飞，嗡嗡有声，飞入口中，又仍是饭糁。
马自然往婺州过，他的母姨娘已死。后来在灵座之中，说起言语就像活的一样，日日要儿子媳妇供给饮食，若少有怠慢，便骂大骂小，或是吩咐儿子鞭笞奴婢，儿子不敢不依。马自然将到之日，那姨娘已知，便吩咐门上人道：“明日马家外甥来，切不可放他进来见我，这小儿忒利害，他有些要歪厮缠。”马自然到了门首，门上人不肯放进，马自然问其缘故，大笑道：“这姨娘不是真的，是个妖精假变的，所以怕得见我，你们休得被他骗了，待我进去便见分晓。”那些门上人日日受了鞭打心里正有些着恼，听得这话，放他进去。马自然不繇他分说，竟闯到灵座下作揖道：“外甥特来拜见姨娘，姨娘怎么死了又会得显灵，会得说话，会得料理家中事体？”说罢，灵座中并不见则声，马自然道：“姨娘日日说话，今日怎么见了外甥倒不说话？姨娘若不说话，外甥终日也不去。”灵座中方才叹息了一声道：“今日见外甥来，心中甚是悲苦，所以不言不语。”说罢，便哭将起来，果是姨娘的声音，一毫无二，那儿子媳妇也便一齐哭将起来。马自然又问道：“姨娘怎生得还魂转来，又在阳世？”姨娘道：“阴府因我阳寿未尽，所以放我转来。我因儿子、媳妇年纪尚小，所以日日在此料理。”马自然道：“姨娘既会得说话，何不现出形貌把我外甥一见。以慰我之情？”姨娘道：“阴阳各别，怎生好现得形貌见你。”马自然道：“不必现出全身，或露头脸，或露一手，等我外甥见见便是。”姨娘再三不肯。马自然道：“若姨娘不肯见我，我便住在这里一年，一定要见一面方才罢休。”姨娘被马自然催逼不过，只得从灵座中伸出一只手来，果是姨娘的手，一毫无二，儿子媳妇又哭将起来。马自然便一把捏住，那姨娘大叫：“外甥无礼。”马自然捏住手着实扑了几扑，一扯扯将出来，却是一个白面老狐，遂扑死在地。可不是《西游记》内金角怪银角怪的压龙洞中老奶奶么？有诗为证：
压龙洞中老奶奶，灵座当中老姨娘。
唯有妖狐能狡狯，好抬香轿坐中堂。
话说马自然除了这个老狐精，后游于常州。那时宰相马植谪官为常州刺史，素闻马自然之名，遂请相见，认为同宗，马自然道：“世为杭州小吏，如何得有贵族？”其不肯攀高认贵如此。一日，在马植席上把磁器盛土种瓜，顷刻间引蔓生花结实，众宾取而食之，其香美异常。他把手在身上并袜上四围一摸，只见索琅琅的铜钱滚得满池，就把这些铜钱撒在井里，少顷叫声“出来”，那些铜钱一个个都从井底飞将出来，若有人抢他铜钱私自放在袖里的，转眼间摸索，一个也通没有了。人羡慕他的道：“我若得马神仙这只手，摸将出来，千千万万，终日在钱堆里过日，便不愁贫穷了。”马自然大笑道：“钱财都自有分限，若不是你的钱财，便一文也不可强求。”马植说：“此城中甚多耗鼠，把文书都咬坏了，甚是可恶。”马自然遂书一符，帖在南壁之下，把箸敲着盘子，长啸数声，鼠便成群聚拢，走到符下，俯伏不动。马自然遂呼一个大鼠到阶前吩咐道：“汝这孽畜，只寻觅些食吃便罢，怎生咬坏了相公文书？可作急出城而去。”大鼠如叩首之状，群鼠都一齐叩首，回转身成群作队出城而去，城中遂无鼠患。
马自然曾同一个道士王知微、弟子王延叟三人南游越州，走到洞岩禅院。那时和尚三百人都在那斋堂内一齐吃斋，见这三个道人走进门来，三百和尚并没一个来睬着，只把三碗饭抛在三个道人面前，如待乞丐之意。马自然暗暗的道：“释道二教虽然不同，我与你都是一样之人。‘僧来看佛面’，道不得个‘道来看太上老君面’么？直如此轻薄我道教，可恨可恨。我不免取笑他一场，也知我道教之妙，不可受他的轻薄，被他作贱了去，说我道教无人。”马自然遂颗粒不沾，那王知微、王延叟却吃饭，马自然对二人道：“你们快快吃完了饭走路，休得在此停留。”王知微二人见说，遂放下饭碗，急急出门。那时三百个和尚都还未曾吃完。马自然出得院门，又催促二人快走，不可停留。二人都不知其故，敢问：“怎生忙忙急急行走？”马自然道：“自有妙处，走到前路，便知分晓。”马自然急急去店中买了几个烧饼吃了，与二人上路，脚不停地，飞走如云，走到诸暨县南店中投宿，那时已离禅院七十里路了。三人吃了夜饭，上床便睡。不说他三人在店中投宿，且说那禅院从这三个道人出门之后，变出一个跷蹊作怪的事。怎见得：三百个僧，有如泥塑，六百只腿，就似木雕，浑身绑缚交加，遍体枷做就，人人都似面壁汉，个个齐学坐禅僧。
可怜那三百个和尚就像钉在地上的一般，一动也动不动，不言不语，如醉如痴，竟似杭州西湖净慈寺殿内泥塑的五百尊阿罗汉无异。幸有两个和尚手里做着活，未曾吃饭，以此不曾着手，看了这一堂和尚，只叫得苦，知道是适才怠慢了那三个道士之故，他们用的法术。急忙出门，要追着这三个磕头谢罪，求他救解，怎知这三个已去得远了。两个和尚只得不顾性命，望前追赶，逢人便问道：“曾见三个道士么？”路上人道：“去得远了。”两个和尚叫苦不迭道：“怎生救得这三百个？”不住脱脱的哭，直赶到夜深才赶得着，敲着店门问道：“里面可有三个道士么？”店中答应道声：“有。”两个和尚叫声：“救命。”店主人开得门，两个和尚一步一拜拜到床前，跪在地下大哭道：“日间实是不识尊师，有失恭敬，如今院中三百个和尚至今就像泥塑木雕的一般，一步也动不得。万乞吾师哀怜救解则个。”马自然只是睡，再也不则声。王知微王延叟二人大笑，方知是马自然用的定身法。两个和尚见二人大笑，一发慌张，发极的磕头礼拜。马自然方才开口道：“我与你同是出家之人，虽然教门各别，也该见人恭敬，怎生如此轻薄？难道我道家便不如你释家不成？你既好轻薄，便受些轻薄的亏也不为过。如今也奈何得够了，你们二位回去断然动得，不必疑心。”和尚遂拜谢而去，星夜赶回，进得院门，果然解了法术，都走得起。有诗为证：
为人切莫太心高，心若高时受恼蒿。
怠慢他人人怠慢，此间相去仅分毫。
再说马自然一路南行，那时正值春天，见一家园中菘菜甚好，马自然问园主人要化数株菜将来吃。那园主人不唯不肯，反臭骂了一顿“贼道”、“狗道”，喃喃的骂个不了。马自然微微而笑，走到前路，叫王知微匣中取出纸笔，王知微道：“园主人不与我们菘菜也是小事，就是被他骂一顿，我们道家只得忍耐，难道取出纸笔，要写状子告他不成？”马自然道：“不是告他，做个戏法，取笑他一取笑。”遂于纸上画一只白鹭，用水一喷，变成真白鹭一只，飞入他菜畦之中，长一嘴、短一嘴啄那菘菜。园主人赶来，那白鹭便飞起，略略走开，又飞下啄个不了。这园主人跑来跑去连脚也跑酸。马自然又画了只小哈巴狗儿，用水一喷，也变成一只真哈巴狗儿赶那白鹭，白鹭乱飞，狗儿乱跑，把几畦好菘菜，尽数踏坏。园主人疑心是这道士原故，恐怕又作什么法术害他，只得走到前路哀哀求告。马自然道：“我不是要你的菜，只是做个戏法，取笑一场耳。”遂呼那只白鹭、哈巴狗儿投入怀中，及至看那地上之菜，又是好端端的一株无损。
后来游到霍洞山，入长溪县界，夜间投宿。那店主人道：“店中人多，并无宿处。道人若有本事，在壁上睡，便好相留。”那时已昏黑，王知微料前途并无可宿，只得落于此店之中。马自然道：“只你们有了宿处便罢，莫要管我。”遂把身子一跳，以一只脚挂在梁上，倒头而睡。店主人夜里起来寻火，见了大惊道：“梁上尚且睡得，何况壁上？”马自然遂把身子走进壁里，再不出来，歇了半会，方才从壁里走出来。店主人大惊，方才拜谢，遂移他三人入于内室净处安宿。天明起来，店主人见其奇异，正要款待，面前已不见了马自然。王知微二人只得出了店门，前行数里，各处寻觅，只见马自然已在前途等候了。遂自霍桐山回到永康县东天宝观驻泊。观中有大枯松一株，马自然道：“此松已三千年，今夕即当化为石也。”果然夜间风雨大作，就化为石，松纹犹在。
马自然善于医病，凡有疾病之人求他医治，但以竹拄杖打其痛处，其病即愈。腹内之病，以杖指之，口吹杖头，腹中便如雷鸣，数年之病即时便愈。或有腰驼脚折之人，拄杖而来，马自然以竹杖打之，叫那人放开了杖，应手伸展，真神效也。凡病好之人，赍钱帛来送，马自然坚执不受，那人哀求不过，只得略受些须，就分散与贫穷孤苦之人，道：“我神仙家要钱财何用？从来没有贪财的神仙。修行之人，专以济人利物为第一功德，就是物命尚且要救，何况人呼？若遇网罟人捕鱼鳖、飞禽、走兽之属，但至心诵‘南无多宝如来’，捕者终日无所获，则功德大矣。人能于缓急生死之间，争斗之际，三言两语与人解纷息讼，使人能保全其性命，功德最大。若是至亲骨肉，尤当为之调停，不可因而离间，伤其天性。”尝对马植道：“你们做官的人一发要存阴骘，笔尖上功德非轻，断不可任一己之喜怒，一时之喜怒，尤不可听信小人之言，要细细体察下情。若以是为非，以非为是，害人非浅，冥冥之中，定有报应，远在儿孙近在身。尝见做官的子孙，后代不昌，或生出不肖的子孙好嫖好赌，破败家事，毁坏祖宗的声名，或是斩绝后嗣，都是枉法得钱之报。若是人命强盗，非同小可，断不可轻用夹棍拶子。从来道：‘捶楚之下，何求不得’，屈打成招，妄害平人，那冤魂在九泉之下少不得要报仇索命，就是一世、二世、三世、五世到底定不相饶。若不是真正人命强盗，断不可轻下在牢狱之中，使他受无穷的苦楚。尝言道，‘若知牢狱苦，便发菩提心’，那牢头狱卒就是牛头马面一般凶狠，谁管你生死？只是有钱者生，无钱者死。做官的人那里得知备细，真个是有天没日头的所在。若是刑罚略轻得一分，****受无穷之福。做官府的只是念及冤对，念及自己儿孙，便断不作恶也。总之衙门人之言不可轻信，他那张利嘴横说竖说，变幻不测，其中事体腾那走趱，藏头露尾，飞烧诈害，捉生替死，或是倒提年月，洗补文书，只要得了孔方兄，他便无所不为，真有鬼神不测之机，就似我神仙家做戏法儿也没他那般巧妙。做官府的都是读书之人，那里识得其中情弊。他又通同作弊，朋党为奸，只要瞒得你这一人有何难事？还有积年书吏，真是老奸巨猾，还要把官府置之掌握之中，兼他子子孙孙生长在衙门里，奸盗诈伪之事，从胎里带来，所以在衙门中人，忠直的少，欺诈者多。我家世代为小吏，所以备知这些弊端，我今发愿不肯为吏，弃家学道，到处济人利物为事，功成行满，自当上升天界。《丹经》上道：‘人欲地仙，当立三百善，欲天仙，当立千二百善。’又人身上有‘三尸’之神，‘上尸’名‘彭倨’，在人头中，使人好嗜欲；‘中尸’名‘彭质’，在人腹中，使人贪财好喜怒，浊乱真气；‘下尸’名‘彭矫’，使人爱衣服，耽酒好色。三尸为人之大害，常以庚申之日以人之罪恶上告天帝，欲绝人生籍，减人禄命，令人速死，此尸便得作鬼，自放纵游行，飨人祭祀。又月晦之夜，灶神姓张名禅字子郭，一名隗，亦上告天帝，说人罪恶。大者夺纪，纪者，三百日也；小者夺算，算者，三日也。昔许真君为旌阳令，一以济人利物为心，若有贫穷之人，出不起钱粮的，他便以炼就金银摄入彼所耕垦之地，使彼无钱粮之累。后又斩蛟救人，到处广积阴功，以净名忠孝之书传世，后来遂一家四十余口拔宅飞升，鸡飞天上，犬吠云中，遂证真君之位。你们做官的肯行阴骘方便之事，比我们道家尤为容易。”说罢，马植深服其言，自此之后，力为好官。
马自然因时年荒歉，山中之人没得饭吃，奄奄将死，遂传一个避难大道丸以救其死。黑豆一升，去皮。贯仲、甘草各一两，茯苓、苍术、砂仁，各五钱，碎。用水五盏，同豆熬煎，文武得中，直至水尽。去药，取豆捣如泥，作芡实大，磁罐盛封。每嚼一丸，可以服食松柏并百草，甘甜与进饭粮同，食之并无毒害，可以度荒年。传此一法救活之人甚多，有因食松柏而竟得长生不死者。入岭南见岭南蛊毒害人，遂传此法：凡在外饮食，先嘿诵七遍，则其毒不行，咒曰：“姑苏琢，摩耶琢，吾知蛊毒生四角，父是穹窿穹，母是舍耶女，眷属百千万，吾今悉知汝，摩诃萨摩诃。”如饮食上有蜘蛛丝，便莫吃。又一法，每遇所到之处，念药王万福七遍，亦可辟之。又一法，明矾生末，夹好茶，水调，解百毒。又一法，大甘草节以真麻油浸，年岁愈多愈妙，取甘草嚼，或水煎服，神效，并治虫蛇诸毒。
自此岭南无蛊毒之害。又传一“喉闭之法”，甚妙：喉闭饮食不下者，用真正鸭嘴、明矾研细，以酽醋调囗下咽，即大吐，去胶痰，顿愈。又因杭州多火灾，遂传“辟火”三方道：回风息火之术，其法用绯红绢帛五尺至一丈皆可，剪作幡形，悬竹竿上，当风火中煅之，风固火息矣。卒急无幡，只以绯红衣服悬竿上，投当风火中亦可。火起之际，或急拆府州县牌扁投当风火中，亦能回风息火。又凡府州县城及人家，九月内于戍地掘坎深三尺，或九尺以上，埋炭九斤，或九十斤、九百斤，火库于戍，自无火灾。
杭州人用其法者多无火灾。又传“辟兵咒”道：“，阿游阿离，利野婆诃。”每日清晨，诵一百二十遍，可以辟兵。又“神仙辟五兵冠军武威丸”，能辟疾疫百病，虎狼蛇毒，凡白刃、兵戈、盗贼，一切凶害，不能近身。雄黄二两、雌黄二两、矾石二两半，烧过。囗箭削去外皮。萤火一两，用夜光木代之亦可。白蒺藜一两，铁槌柄一两半，煅灶中灰一两，羚羊角一两半，烧焦黑，各为末，如细粉，以鸡子黄，并赤雄鸡冠上血，和为丸，如杏仁，尖样三角绛囊盛五丸带左臂上。从军者，系腰间；居家悬当门上，一切盗贼、凶恶兵自解去。
又传“开井救瞽目之方”道：唐寿州刺使张士平夫妇双瞽，日日祈天。忽有一书生为渠开井，汲新水洗目，即时并愈。问之，曰：“吾太白星官也。”升天而去，遂传开井之法。其要以子午年用五月酉戍，十一月卯辰；丑未年用六月戍亥，十二月辰巳；寅申年用七月亥子，正月巳午；卯酉年用八月子丑，二月午未；辰戍年用九月申未，三月寅丑；巳亥年用十月申酉，四月寅卯。取其方位，年时效。又传“破木匠造房魇镇之法”道：凡木匠造房魇镇之法，极其灵验，破之之术：于造房完日，用杨柳枝四围洒水，口念木郎咒曰：“木郎木郎，一去何方，为者自受，作者自殃。吾奉太上老君急急如律令敕造宅。”念转，则魔镇再不灵矣。又传浴儿免痘之法道：除夕黄昏时，用大乌鱼一尾，小者二三尾，煮汤浴儿，遍身七窍俱到，不可嫌腥，以清水洗去也。若不信，即留两手或一足不洗。遇出痘时，则未洗处偏多也。又一法，以冬至日收乌囗挂乾，俟儿落地时浴之。
马自然尝对人道：“人断不可食牛肉。瘟疫之鬼，每以岁除夜行瘟，若不食牛肉，则善神守护，瘟疫之鬼必不敢入其门。我尝见不食牛肉之家，虽天行时疫，四围传染，此家曾不受害。如入瘟疫之家，男子病则立其床尾，妇人病则立其床首，便不传染。先以自己唾沫涂于鼻下隔孔之中，或以雄黄为末，用水调涂其鼻，或以舌抵上腭闭气，则不染邪气。不可谋财，如起念，必招之。又常以鸡鸣时，存四海神名三七遍曰：‘东海神阿明、南海神祝良、西海神巨乘、北海神禺强’，辟百邪恶鬼，令人不病疫。每入病人室，存心念三遍，口勿诵也。”又说道：“人决不可向北方尿、屎、唾、骂，盖天神天将都在北方。犯者，魁罡之神责之，其罪非轻。”又说道：“人不可不看太上感应篇，若是恶口两舌，造言生事，好说人家闺门私事，鬼神之所深恶，断要减福减算。总之光明正大，便是阳明天上之神，若是刻剥奸险，便是阴暗都之鬼。天堂地狱只在面前。”又尝对修行的人说道：“入山修道，当持明镜九寸以上，则山精鬼怪不敢近人。那山精鬼怪，能变为人形以眩惑人目，若将明镜一试便见真形。入山口念：‘囗方’二字，不怕蛇虫，念‘仪康’二字不怕虎狼，念‘林兵’二字，不怕百邪。入山至山脚，先退数十步，方上山，山精无敢犯。入山将后衣裾折三指，挟于腰，蛇虫不敢近。山中子日，忽有人来，自称为社君的便是鼠精，称神人的便是伏翼精。丑日称书生的便是牛精。寅日称虞吏的是虎精，称当路君的是狼精，称令长的是老狸精。卯日称丈人的是兔精，称东王父的是麋精，称西王母的是鹿精。辰日称雨师的是龙精，称河伯的是鱼精，称无肠公子的是蟹精。巳日称寡人的是社中蛇精，称时君的是龟精。午日称三公是马精，称仙人的是老树精。
未日称主人的是羊精，称吏的是獐精。申日称人君的是猴精，称九卿的是囗精。酉日称将军的是鸡精，称捕贼的是雉精。戍日称人姓字的是犬精，称成阳公是狐精。亥日称妇人的是金玉之精，称神君的是猪精。但知其物名，便不能为害。又有山精如鼓，赤色，一足，其名曰‘囗’，知而呼之，便不敢犯人。又或如人长九尺，衣裘戴笠，名曰金累。或如龙而五色，赤角，名曰飞，飞又曰飞龙，以名呼之，即不敢为害。山中见大蛇，头戴冠帻者，名曰升，乡呼之即吉。山中有大树能说话者，非树能语也，其精名曰云阳，呼之则吉。山中夜见火光者，皆久久枯树之精，勿怪也。甲子之神名曰弓隆，呼之入水不溺。甲戍之神名曰执明，呼之入火不烧。船神名曰冯耳，下船三呼其名，除百忌。凡渡江河朱书禹字，佩之吉。写土字于手心，下船无恐怖。”其说修仙之法甚多，不能悉记。
马自然凡游山水宫观，多好题诗句于其上。后来回到杭州，适值哥哥不在，马自然对嫂嫂道：“我今回来要与哥哥分住，我要住在东园。”嫂嫂道：“小叔怎说这话？多年出外游方，今日回来，正好与哥哥同住，怎说这分居的话？”马自然道：“哥哥今日回家么？”嫂嫂道：“明日方回。”马自然道：“我特来要见哥哥一面，哥哥明日方回，今日日子好，我等不得哥哥回家，我就要出门去了。”嫂嫂道：“多年不见，等哥哥明日回家见一见去也好。”马自然道：“我等不得了。”说罢，便闭目而死了。嫂嫂大惊。次日，哥哥回来见了大哭道：“吾弟回来，要住在东园，是要我葬他在东园之意，但他劝我在衙门中做阴骘方便，我果依其说，他自己修行，本要长生，今反速死，只得三十五岁，难道世上有这样的短命神仙？日日说升天，今日到入地矣。”遂痛哭了一场，葬埋于东园之内。
马自然死后数年，那时是唐大中十年，东川奏：剑州梓桐县有一道士，骑着一条白龙升天，升天之时对众人道：“我浙江马自然也。众人努力修行，广积阴功，人人都可升天。”宣宗皇帝因此颁下敕书，命浙西道验视葬埋之处，尸首有无，浙西道亲到葬所，发起棺木来一看，并无尸骸，只有青竹杖一根而已。浙西道回奏。宣宗又命浙西道并视叶法善葬处何如。也发起来验视，又只得宝剑一口，履鞋一双而已。方知二位神仙都是尸解而去，非真死也。后来马自然兄嫂也都成了道：连那马植也都做了仙官。有诗为证：
试看当年马自然，修行功满上升天。
人人有个修行路，不可蹉跎度岁年。
