尼古拉这才把从东方带来的金银珠宝拿出来。他向儿了展示了忽必烈皇帝送给他的金元宝、大颗大颗白色的珍珠以及透明的金钢钻石。他一面掏出行囊中的贵重物品，一面向儿子介绍美丽的东方。他说，这黄金多么纯正。皇帝的龙椅是用金子做成的，上面镶了许多珍珠。那龙椅金光闪闪，耀眼夺目，让皇帝的臣子们不敢正眼观看。皇帝的龙袍是黄色的，上面也镶满了珍珠和金片，亮闪闪的，非常好看。马可对父亲带回的金银珠宝并不怎么感兴趣，珍宝再多，也不如母亲活着好。可是，父亲讲述的故事却吸引他，使他对东方产生了神秘感。他认真地听父亲讲，偶尔也插一两句话。他问父亲：“皇帝的椅子这么好，那么，他的房子是用什么造的呢？”“皇帝住的房子很多很多。有的房子是用贵重的材料造成的，尖尖的房顶上金光闪闪，还有各种颜色。有的房子是用木头和羊毛毡做成的，里面漂亮舒适。这种房子只是在草原上使用。皇帝住的房子多得数不过来……”尼古拉向儿子讲述着在东方的见闻。
“皇帝一个人住这么多房子干吗？”马可问。
“皇帝可不是一个人呆在皇宫里，他娶了好多妻子……”尼古拉说。
“有好几十个吗？”马可接话道。
“几十个？皇帝手下的贵族都有几十个妻子。皇帝一个人娶了好几百个妻子，这还不算多。有的皇帝一生娶了上千个妻子。这些妻子不是一下子都娶进宫的，而不断地补充。这些妻子的地位是不同的。最高的等级叫皇后，其次是贵妃，再次是嫔妃，还有地位更低的，我就说不清了。”“中国皇帝在家里有这么多财宝和妻子，不担心有人偷盗吗？”马可以一个孩子的天真，为皇帝的财产和女人的安全担心起来。
“中国皇帝不仅有财宝，有一大群妻子，还有庞大的军队。在这些军队中，有一支是专门保卫皇帝和皇宫的。
保卫皇宫的军队叫御林军。守卫在皇帝身边的人叫作‘大内侍卫’。他们武功高强，刀枪不入，什么兵器都能耍，能够飞檐走壁。有他们保卫皇帝和他的妻子们，再凶悍的强盗也无法接近皇帝。所以，中国皇帝很安全。”尼古拉兴奋地告诉儿子。
“你没跟他们学一点中国功夫？如果有大内待卫的功夫，外出经商遇到强盗时就不怕啦。”马可兴奋地说。
“是啊，要是有真功夫，就不怕强盗了。只可惜，爸爸只会经商，不会武功。”尼古拉不无遗憾地摇摇头。他边说边拿出一块深色的丝绸，对马可说：“用这块布料给你做件衣服怎么样？”“哇，好漂亮！在威尼斯，最有钱的人才敢用这种布料做衣服。”马可摸着柔滑的布料，高兴地说。在父亲回来之前，他作梦也不敢想自己能有一件丝绸衣服。
“在中国，有很多很多的丝绸，在富裕的人家，大人孩子都有丝绸衣服。”尼古拉向儿子宣传中国富有。
“你再去中国时一定要带上我。我也要见识见识那里的人和财宝。”马可向父亲要求道。
马可的话使父亲脸上显现出畏难的阴影。他摇了摇头说：“中国是很好，可是，这遥远的路途实在让人害怕，漫漫沙漠，雪域高原，兵灾匪祸，随时都可以索去人的性命。我们不到万不得已，是不要到那遥远的东方去的。，听父亲这么一说，马可刚才的兴奋劲儿，一下子消失了。尼古拉注意到了儿子的情绪变化，可是，旅行中可怕的经历，还深深地记忆在他的脑海中，这九死一生的旅途是不能轻易踏上的。为了安慰儿子，尼古拉说：“卖掉我们带回来的金银珠宝和丝绸足可以使我们成为威尼斯的富商。有了钱，咱们在附近做生意就行了，何必再去冒险呢？”马可·波罗最感兴趣的是探险和旅游。他对钱财并不在意。父亲的话并没有使他高兴起来。
尼古拉见儿子扫兴的样子，就主动找话说：“其实，中国皇帝还是欢迎我们再次到中国去的。我们离开中国时，他还给教皇写了信，邀请教皇派100人的使团访问中国，让我和你叔叔随同前往。如果我们想去，还是有机会的。”“既然中国皇帝邀请我们去，还是再去一次吧。”马可迫切地对父亲说。
“我和你叔叔刚刚回来，让我们休息一段时间。等体力恢复后，我们再把生意料理一下，筹备一些路费。一切准备好了，我们再去中国。”尼古拉对儿子说。
看到父亲改变了主意，去中国又有了希望，马可马上来了精神。他问：“什么时候把中国皇帝的信给教皇送去？”“不急。如果把信送去，教皇要求立刻就动身去中国，怎么办？我们还没准备好呀。等我们把准备工作做好了，再把中国皇帝的信交给教皇也不迟。教皇看了信，即使要求马上动身，我们也不怕了。”尼古拉安慰儿子。
马可开始盼望启程去中国了。
来自中国的传奇
尼古拉本想利用从中国带回来的金银财宝，在威尼斯做长久生意。可是，仅一年多时间，他就把从中国赚回来的钱赔得差不多了。这时，他才意识到，还是中国的钱好赚。于是，尼古拉就和弟弟商量，再去中国一趟，以便到那里赚更多的钱回来。弟弟同意哥哥的想法。他们俩又开始准备中国之行了。
尼古拉·波罗把中国皇帝忽必烈的信呈给教皇，并转达了中国皇帝的问候。看来，教皇对沟通与中国的关系不感兴趣，也没有到那里传经布道的打算，所以，他没有接受派100名传教士到中国的邀请，仅仅象征地派出了两名很一般的修道士，随同波罗兄弟到中国去。
尼古拉·波罗就马可这么一个儿子，他知道去中国道路的危险重重，想把儿子留在家中。他这个念头一暴露，立刻遭到马可的强烈反对。这个急躁的年轻人，甚至以断绝父子关系相要挟。无奈，尼古拉只好同意儿子一同去中国。1271年，马可随同父亲、叔叔，踏上了去中国的道路。这一年，马可·波罗17岁，是个结实精明的小伙子。
而他的父亲和叔叔显然有些老了。他们看上去远不如马可精力充沛。波罗一家三人，外加两修道士，一行五人，各乘一匹马。他们还学蒙古骑兵的作法，另外用三匹马驮随行的物品。当波罗一行离开威尼斯时，除了亲友，没有其他人前来送行。因为他们是私人团体出国，出国的目的是为了做生意，而不是外交需要。所以，在威尼斯城，波罗一家再次去中国，并没有任何人的注意。对他们准备去的地方，威尼斯人既不想了解，也没有兴趣。
波罗一行先乘船走水路，穿越亚德里亚海，再往南行，穿过地中海，到达阿拉伯地区的阿克，这里距离******教的圣城耶路撒冷不远。他们在海上漂泊了几个月，没有遇到太大的风浪，也没有被海盗袭击，总算平安地走上了陆地。
不久，一场战争打乱了马可·波罗他们的路线。巴比伦苏丹的邦多克达里统率大军入侵亚美尼亚。大片的国土遭到蹂躏，道路不通行，使商旅们惊恐万状，连两位教皇特派的传教士都弃命而逃。然而，战争丝毫没有使马可他们畏缩怯步。查看过一张褪了色的地图之后，他们决定从陶里斯沿着荒凉的群山前进。这一路，他们换上了骏美的波斯驴子，因为在这荒无人烟、水草匮乏的地方，驴子比一般的马匹和骡子更能忍受疲劳，更容易饲养，也更能驮载较重的物品，走较长的路程。这样他们很快到达了美丽而古老的城市亚斯迪，然后花了8天的时间，横穿了一个大平原。沿途虽只有一个居民点可供旅客歇脚，但枣椰成林，鹧鸪成群，这引起了马可打猎的兴趣，他不一会儿就成了打猎的行家。继续前进，穿过波斯南部起而漫地区起伏的群山，那里夜间的气温会降至冰点，寒风呼啸着穿过山谷和隘口，犹如撒拉逊人的弯刀。他们顶风奋力向前，攀下悬崖，继续向南。白天，他们忍受着骄阳的曝晒，蚊蝇的叮咬，以30公里的速度行走，向着波斯湾东面尽头的霍尔木兹前进。
这段行程上，马可他们最惊险的遭遇要数身陷黑天迷雾的那次。所谓黑天迷雾，实际上是干雾和挟着沙尘的燥热旋风结合而形成的，此雾一起，顿时遮天蔽日，黄沙扑面，眼前黯然，即使咫尺之遥，也很难彼此看见。当地的卡闹纳斯人，就是仰仗熟悉的地形，以迷雾为幌子，肆无忌惮地抢劫过往商旅，致使那些没钱赎身的商旅沦为奴隶。这一次从卡闹纳斯人的魔掌死里逃生，要归功于马可他们坐骑的矫健和神速。趁着迷眼狂沙中混杂一片的嘶喊声，马可一行向康萨尔米城堡而去，而与他们结伴同行的商队却多遭不测。
盛夏的一个下午，经过长途跋涉的马可一家疲惫不堪地走进了霍尔木兹城。但奇怪的是整座城根本没有传闻中的繁华熙攘，曲折的大街小巷上垃圾成堆，污秽肮脏，行人零落稀少，偶而见到的人也好像在梦游似的。
城池犹如一个巨大的蒸笼，笼罩着令人沮丧的气氛。一会儿，火焰般的灼渴使马可他们浑身虚软无力，感觉自己像是被雨水浸透的泥塑，随时会化成一摊酥泥。原来那里正值热风盛行的季节，城内的居民都陆续移居海滨或河边避暑，栖身于水上小屋去了。这种房子是用柳树桩钉在水里，围成一圈，将水淘干，然后用褐色的柳条搭建起来的，颇为雅致。屋顶上盖着巨大的尖形叶子，房子整齐地沿河散布在枣椰树荫凉的枝叶下。居民为了躲避热风的侵袭，每日从9点到中午栖息在那里，一旦热浪滚滚，炎气逼人，他们便赶快跃入河里，全身泡在水中，直到下颚为止。热风袭来，也将马可他们赶入河里。
浸泡在清凉沁人的水中，马可听到居民们对热风交头接耳的议论，其中有一件事令人毛骨悚然。那是不久前，由于霍尔木兹的统治者不愿意向起而漫纳贡称臣，起而漫决定乘大部分居民出城避暑，调兵突袭霍尔木兹，强迫其就范。他派出1500名骑兵和5000名步兵，取道雷奥巴尔，半路上由于被向导耽误了，没有在夜幕降临之前抵达目的地，只好在相距霍尔木兹不远的一片小树林里宿营。次日清晨，正当他们预备进攻的时候，突然热风袭来，结果全军都被热浪窒息而死，甚至连一个报信的人也没有逃出来。待到有人发现，尸体已被热风烤焦，惨不忍睹，幸好没有酿成瘟疫。
在霍尔木兹逗留的几天里，马可四处向当地人询问有关下海船只的情况，得知当地的造船技术非常差劲。由于当地的船只选用坚脆木料，用洗净晒干的椰绳缝联船板，但船底不涂沥青，只涂一种用鱼脂制成的油，而且船上没有铁锚，只有水底缆绳，致使船只在印度洋上稍遇风浪，便时常有触礁沉没的危险。与父亲、叔父商议之后，他们决定放弃出海的计划，待热风退去，仍由陆路向东方挺进。稍事休整的马可一家重又回到了举步维艰的旅行。在当时落后的交通及恶劣的自然条件制约下，这种陆上旅行的每个脚印都凝聚着艰辛的汗水和非凡的勇气。不必说道路的崎岖不平，也不必说沙漠的满目荒芜，单是一路上人畜用水的奇缺就足以令人生畏。沙漠中人迹罕至，几乎没有可饮的淡水。有时几天下来，随身自带的水耗尽了，他们就只能啜饮苦泉水。但这种水颜色绿如青草，有浓浓的咸味，又苦又涩。牲畜饮用此水，有时会肚泻；人在无可奈何的情况下，若掬水入口，也会时时作呕，除非将面粉调入水中，才能减轻饮水的痛苦。
长期过着野外的风餐露宿、日晒雨淋的生活，又要马不停蹄地赶路，即使是钢筋铁骨，也有支持不住的时候。
在去巴拉香的途中，马可染上了严重的热病，由于经常发作，备受折磨，时而发着高烧，汗水涔涔；时而昏睡不醒，梦呓中不断呻吟。幸亏尼古拉和玛窦想方设法带着马可赶到了巴拉香。那里群山高耸入云，逶迤绵延，丰饶繁茂的牧场浮翠如云，沿着斜坡往上延伸，一直掩没在黑暗嵯峨的岩石中。山间清泉四溢，小溪潺潺，清澈见底，有不少鳟鱼出没。这个地方真可称得上天然的休养胜地。尤其是那里的空气格外清馨，给马可久病孱弱的身体注入了神奇的活力。休养了半年，马可逐渐恢复了健康，终于化险为夷。
依依不舍地告别了巴拉香王国，马可一行向东北方向前进。山势日渐陡峭，温度也降得更低，寒风如无形的鞭子抽打着他们。有时，他们只能贴着冰封的峡谷的边缘，小心翼翼地向前移动。马蹄不时打着滑，几块松落的石头就会使他们坠入万丈深渊。极目远眺，是绵亘不断的崇山峻岭，荒凉无际。这就是世界之巅帕米尔高原。
这里，清晨红日喷薄，光芒四射；夜晚星斗凝空，伸手可揽。帕米尔高原虽然群山巍峨，直冲云霄，几乎看不见飞鸟在高山顶上盘旋，但这里栖息着数不清的野生动物。有许多体积硕大的野羊，头上的羊角有六个手掌宽度那么长，最短的也有三四掌长。当地的牧人把这种羊角制成各种精美的日常生活器皿，用来盛放食物，有时也用羊角筑栅围住羊群，以防野狼的入侵。
