却说张议潮率商队回沙州，此时这一段商道倒也平静。因北有黠戛斯，黠戛斯可汗受唐册封后，逐步东徙，十分注重中原通西域商道的畅通，常常出兵巡视、捕杀劫掠商队的强盗，强盗或被杀，或远避。沙州南有尚婢婢，尚婢婢在鄯州善抚民众，力使各族人民安居乐业，人称大治，兵势日强，其势力已达沙州边境。尚婢婢在致力发展农、牧生产的同时，也十分注重发展商贸，因常常缉盗、捕盗，保护往来客商，这就使这一时期通灵武的丝绸之路，出现了自晚唐以来最好的一段宁静景象，这也是张议潮率队得以安全来往的原因。张议潮何尝不知道这一点？他之所以要组织武装押运，只不过是个名头，以此为理由得尚结心的允准，便可暗中发展壮大其队伍，以便待时机成熟，于沙州起事，助唐复河湟。
张议潮这次赴灵武，既没有见到李彦佐，更没有见到刘，心中甚是不快，便先主持发散货物，同时也准备让张议潭和悉怛悉带着部分货物去往鄯州，通过徐舍人转报尚婢婢，再商议对策，可这时鄯州战事已起。先是论恐热屯兵大夏川（今甘肃甘南一带），仍征发各路军要北攻鄯州，尚婢婢早有准备，采取先发制人之策，就派大将庞结心和莽罗薛吕领五万精兵，主动出击。尽量让战火在鄯州境外燃烧，以免鄯州遭受破坏。尚婢婢自幼喜欢唐文化，熟读兵书且多谋，庞结心、莽罗薛吕临行，尚婢婢向二人面授机宜，当如此如此。
二将领兵隐蔽而行，不日到达了河州（今甘肃临夏）南，就依尚婢婢之计而行，莽罗薛吕率四万精兵埋伏于大道两旁的山林险阻处，庞结心率一万精兵埋伏于柳林中，让出中间大道。又派千余骑登上大道之南的山崖，于山崖上垂下一幅巨幅，上用一尺见方的大字写道：“论恐热定死于此！”二将埋伏就绪，单等论恐热率兵到来。而论恐热自恃吐蕃兵权尽在自己掌控之中，再加上前次北上鄯州时，尚婢婢对他卑躬屈膝的言行，蒙住了他的眼睛，他对尚婢婢这“一介书生”根本就不放在眼里。他率十万大军，大摇大摆地一路而来，由大夏川大草原进入河州南山地仍无备。当进到悬书的山崖下，遥见山崖上垂下的“论恐热定死于此”悬幅，论恐热大怒道：“竖子死到临头，尚敢如此猖狂！”忙命大军急进。那千余骑见论恐热大军到来，忙弃了悬崖，仓皇北逃，似不久就中了庞结心埋伏在柳林中的一万人马，庞结心忙上马率军北逃。论恐热远见庞结心在北逃中，好像马乏有不进状，他心中大喜，就下令：“追上败逃之将，剥他的皮，吃他的肉，看看到底谁定死于此！”其将士也受到鼓舞，马步军加快步伐紧紧追赶，看看前面逃军不远，就是追不上。就这样，庞结心率一万精骑在前面逃，论恐热率大军在后面追，不觉追了数十里。论恐热所率大军渐渐拉开了距离，那些骑兵尚可，其步兵已累得上气不接下气，队形早已大乱。
论恐热在前率军极力追赶，等追到一个山口拐了个弯，庞结心军不见了，却见前面一个溪谷，水不很深，地势也较前开阔。此时正值农历八月，天气仍然很热，汗流浃背的军士们见到溪水，人马争相到溪边喝水，拥挤不堪。这时就听到两边的山头上鼓声震天，庞结心已率万骑由右边的山谷中转出，领部下于马上齐射论恐热部，吐蕃军惊慌失措，个个夺路南逃。论恐热在亲军的保护下，忙冲开自己的队伍原路逃回。当逃到道路狭窄处，却见道路两旁柴草、树段、火把纷纷抛下，论恐热忙冲火而过。不久柴草、树段一起燃起大火，阻断了道路。莽罗薛吕率伏兵于道路两旁山崖上冲下，四处追杀。这时天气突然大变，先是飞沙走石，刮得人睁不开眼。接着雷声大作，暴雨倾盆，溪水暴涨，莽罗薛吕急忙鸣锣收兵，鄯州兵都退入道路两旁的高坡之上。溪谷中山洪呼啸着冲泻而下，拥挤在溪谷中的吐蕃兵被山洪裹挟冲走及淹死在山谷中的不计其数。暴发的山洪被死尸堵住，又冲上道路，顺着山中大道南下，南逃的吐蕃军很快被山洪追上吞没。道路上的大火虽被大雨浇灭，但山洪却代替了追军，夺去吐蕃军的无数生命，使之伏尸达五十里。多亏论恐热乘坐的是一匹良马宝驹，跑得快，且择地势躲避洪水，得以单人独骑逃回大夏川。
高原的气候瞬息万变，一个时辰后，暴雨已停，太阳冲出了云层，露出了笑脸。鄯州将士虽也被大雨淋得落汤鸡似的，但却个个对天而拜，他们认为是上天要灭残忍无道的论恐热，助鄯州兵可全军而退。庞结心和莽罗薛吕收兵一处，派出侦骑于前面探路，只拣非泥泞处绕道而行，掌着得胜鼓，一路回鄯州去了。尚婢婢闻探军来报，早早率其佐官、亲军出鄯州东门迎接。庞结心和莽罗薛吕见尚婢婢率众出城迎接，慌忙下马拜见，尚婢婢慰问一番，就命宰牛杀羊，大犒三军。自此鄯州军声名大振，吐蕃各军无人敢再小觑鄯州了。
张议潮率众一路回沙州，沿途盛传鄯州军大败论恐热之战况，张议潮心中暗暗高兴。回到沙州后，他准备了绢帛、羊羔酒、香茶等礼物入衙去拜见尚结心，感谢他支持自己组织武装保护商队，从而安全返回。此时的尚结心只把张议潮看作商人，看到他送重礼结交自己，心中大喜，只问了一些张议潮此次赴灵武互市的交易情况，也庆幸论恐热攻鄯州之战，尚未波及沙州，他请张议潮在以后形势吃紧时，协助自己守沙州，张议潮十分爽快地答应了。从尚结心处回来后，张议潮便以向鄯州发散货物为名，派张议潭和悉怛悉带十名伴当，带着货物去往鄯州，通过徐舍人，向尚婢婢具体报告这次去往灵武没有见到刘及李彦佐等的情况。谁知张议潭、悉怛悉等进入鄯州不久，货物还未发散完，就因战事又起，而被困在了鄯州，一时不得回沙州。
却原来论恐热河州之败后，其副将岌藏丰赞越来越不满论恐热的残忍和飞扬跋扈，倒很佩服尚婢婢的沉稳和才能，就一骑马奔入鄯州，投到尚婢婢帐下。本来论恐热败回大夏川后，就迫不及待地想报河州兵败之仇，却又发生岌藏丰赞投奔尚婢婢之事，论恐热大怒，就收集败军，又尽起大夏川之兵，共约六万人，由他亲自率领，浩浩荡荡杀奔鄯州而来。这一次论恐热出兵，他吸取了河州之败的教训，便约青海节度使黄瑶由西往东攻鄯州，他派大将没延及领一万人马为先锋，又将五万人马分为上军、中军、下军，自己居中，依次进发，步步为营。
尚婢婢闻知论恐热又发大军来攻，便四面派出侦骑，一路路打探，当他得知论恐热约黄瑶起兵东来，便给黄瑶写了一封信，派岌藏丰赞带着这封信去见黄瑶。黄瑶见岌藏丰赞前来，却也热情接待，岌藏丰赞将尚婢婢的信呈上，他打开来看，见信中写道：
“某启：吐蕃不幸，纪纲大坏，百病丛生，致有王党、后党之争。洛门川讨击使论恐热欲乘吐蕃内乱，发起野心，自称国相，以靖难为名，实欲以兵独占吐蕃国土。其取松州、拔渭州，所过尸横遍野，血流成河，涂毒天下苍生。其只因实谋篡国，恐婢婢与军使袭其后，故数次举兵北上，欲先灭之。唇亡而齿寒，鄯州被灭，使君可独保青海乎？婢婢向不乐仕进，然既领鄯州，唯以保土安民为责，望使君察之，君若更有他术，非婢婢敢知。”黄瑶见尚婢婢信中言辞不卑不亢，劝谕之意虽写得委婉，但利害关系却尽透纸背。于是他对岌藏丰赞说：“请将军传言使君，我既答应论恐热之约，不可失信。但是只佯领兵东出，定缓行观望，待论恐热兵败，我即刻回军，以为借梯下房之计。”岌藏丰赞即领命而回，如实禀报，尚婢婢闻言大喜，就令岌藏丰赞领兵五千，于鄯州西要道防守，以免不测，又将其余四万五千人，分为四队，各命将分领，自领一万人为前锋起行，命徐舍人领第二队一万五千人，为前锋军之接应。尚婢婢顶盔贯甲，手持铁，坐下枣红马，领前锋出鄯州沿大道东行，其余各队间各距五里，依次而行。
尚婢婢东进四十里，依湟水当道依次扎营，以逸待劳。数日后，论恐热才领兵到达，见尚婢婢领兵阻住去路，便手持两把板斧，出马点名迎战尚婢婢。二人见面也不答话，各举兵器战在一处。尚婢婢见论恐热两手各持一把板斧，心知不可与他斗力，便将铁呈梅花形一跟进，铁神出鬼没，等论恐热用斧去叩铁时，他早已变招，论恐热进招落空。论恐热本以为尚婢婢乃一介文弱书生，只想很用力，将他的铁叩飞，却见尚婢婢枪法娴熟，总不能碰到其铁。由于他用力过猛，战够多时，已汗流浃背，而尚婢婢却意在以巧取胜，论恐热却战他不下。这时论恐热心想：难怪国人都敬重尚婢婢，原来他是个文武全才。就在他分心的瞬间，尚婢婢铁又到，他急忙手持板斧去架，但已迟了一些，左臂被刺中，险些失了手中板斧，他急忙回马向东败下阵去，尚婢婢也不追赶，令鸣金收兵。
论恐热败阵后，领兵退保东谷，扎下大营，命医官敷了金枪药，恨恨于后营养伤，部署于营垒防守，待伤愈后，再商议进军。但熟悉鄯州地形的尚婢婢，得知论恐热退保东谷，心中大喜。他知道东谷是一开阔之地，有一小溪自西向东而流，其为论恐热大军的唯一水源，如断其水源，论恐热之军将不战自乱。这溪水发源于东谷之西之半山坡上的一个山泉，尚婢婢率军士将山泉用木栅围住，亲自率军看守。然后又阻断东流之溪水，将泉水引往西流入低洼山谷，原东流之溪水渐渐干涸。论恐热军没有了水饮，军中骚动不安，论恐热大是惊慌，忙令军士于原溪水处掘井。开初，井中有水尚能救一时之急，但架不住几万人马每天饮用，渐渐井水干涸，尚婢婢和徐舍人各率大军将东谷两头道路堵塞，带兵于当道筑木栅屯守，鄯州军则有专人用马匹驮运供水。时当会昌五年（845）农历三月下旬，天气渐热，论恐热军饥渴难当，纷纷向尚婢婢投降，论恐热禁止不住，率军向东突围，只领百余骑突出重围，走保薄寒山，余众尽皆降于尚婢婢。尚婢婢掌得胜鼓回鄯州，将降军全部编入鄯州各军，此时，鄯州军势更盛，拥军十万。
论恐热出兵后，黄瑶也佯领青海军东行，大军离西宁东行刚六十里，黄瑶就令大军扎营，于此观望不前。等到论恐热兵败，黄瑶即下令回军。他回到青海后，就派使向尚婢婢说明原委，且愿与鄯州结好，尚婢婢自是高兴，也派使和青海结好。但入夏以来，鄯州、青海大旱，尚婢婢十数万大军粮食无以自给，婢婢心中着忙，千方百计于邻近各地筹粮，但军中粮给始终难以解决，徐舍人向他献计说：“何不乞唐天子解鄯州军民之饥？”婢婢惊问：“我虽有归唐之心，但一向未曾通使，唐天子因何赐粮解鄯州之饥？”徐舍人道：“虽说如此，末将保一人入唐通情，必能成功。”婢婢惊问：“是谁？”徐舍人道：“沙州张议潮。”尚婢婢笑道：“我倒把此人忘了。”于是他就派徐舍人立即动身去找张议潮。随即又传檄河、湟地区，数列论恐热杀吐蕃国相、谋篡国、残害生灵，肆意滥开战端，杀人如麻等罪状，且说：“汝辈本唐人，吐蕃无主，则宜相与归唐，勿为论恐热所猎如狐兔也！”檄文发下，河、湟各州大哗，渐渐疏远论恐热。
再说鄯州之战刚结束，张议潭和悉怛悉回到沙州，向张议潮详述了鄯州之战的经过，张议潮心中大喜，他说道：“论恐热多行不义必自毙，他一次次兵败，势力大削，自行灭亡已不远，河、湟归唐有望矣！”入夏沙州大旱，粮食也渐紧缺，守将尚结心也找张议潮商议，请他再赴灵武互市，交换粮食，以解沙州之困，张议潮满口答应，正在征集货物，徐舍人却星夜赶来，且带来了尚婢婢的檄文，转达了尚婢婢的嘱托，张议潮亦忧亦喜。喜的是，尚婢婢传檄河、湟，这对此一地区逐步脱离论恐热的控制必然起很大作用，必将加快河、湟归唐的进程。忧的是沙、鄯等州需从唐购粮，尤其鄯州军达十万之众，所需军粮动辄数万斛，唐廷能否答应？他不无担心。他经认真思虑后，决定自己入长安面请李德裕上奏朝廷，而商队赴灵武事宜，全部交由张议潭和悉怛悉去打理。他当面向张议潭和悉怛悉交代后，便带着尚婢婢的檄文，先行动身，星夜赶往长安。
且说李德裕奏请唐武宗，以刘、张仲武为北边巡边使，招抚回鹘、党项等。刘巡视天德、振武、河东等，得知回鹘余众无主，纷纷南下近边，其中悍将骄卒入党项部，扬言朝廷要发兵剿灭北边曾支持过遏捻的奚、党项等。奚和党项听信其谣言，便约众南犯盐州等边境。刘得此消息后，便将详情上奏朝廷，且提出用“抚”、不用“剿”，以安定北边。张仲武也上书说，卢龙边境也有大批回鹘余众南下，对其如何处置，请朝廷示下。接到两人上书，李德裕上奏唐武宗，乞诏准刘之请。唐武宗便命李德裕拟诏，准予招抚回鹘、党项之众。凡其众南来者，尽皆委托刘与节度团练使详议上奏。诏书下，刘一面令天德、振武、河东加强练兵，一面令各镇对南下之众于边境处就近安置，且上奏朝廷，对安置之众，随镇管理，得以允准。这样一来，谣言不攻自破，南下之众经长期颠沛流离，迫切希望安居乐业，北方边境很快安定下来。北边一安，李德裕又奏请实行边将休假制度，唐武宗允准。李彦佐也由盐州回到灵武，直到这时，罗文玉才得以回家省亲。
