美猴王于途，停宿一山，入于一所破败的山神庙内。正是夜间，却见鬼影绰绰。通常都是鬼吓人，而现在，鬼儿们反倒是惧了。藏藏躲躲，或于案下，或于塑像之后。有的还存些胆气，飞打东西而击美猴王。美猴王怒了，亮起一团火来，呼喝：“尔等假若再敢对孙爷爷无礼，当心烧你们灭而化魙。”群鬼大懼，伏地乞饶。美猴王训斥了他们一顿。鬼儿们见对方对自己没怀恶意，胆子大了，有的来问：“您一定是神猴或仙猿吧？”美猴王爱听这称谓，高兴了，问道：“怎见得？”鬼甲言：“但若是一只普通的猴子，哪里能讲人话，还会施火？”美猴王道：“算你们说对了，吾三千年修行，炼就九转金丹，万劫不坏之身。”鬼甲惊道：“真的？那您一定是神通广大，法力无边？能否救一救我们？”美猴王问道：“你们摊上了什么不好的事情，须人搭救？”鬼甲言：“难劫呀。有那催命鬼引着伤司在到处捉拿我们呢，我们不想为他们捕到。”美猴王道：“捕到又怎样？送你们去投胎轮回，不比做游魂野鬼强吗？要不然，我明白了，你们怕都是在生前干尽了坏事，担心一旦被发到阴司去，会下到地狱，遭受宗宗刑罚。即使轮回，也投不得人胎，而会沦为畜生、禽鸟，对也不对？说，你们活着的时候，都做过哪些伤天害理之事？供述上来。”脸一唬，眼一瞪，好吓人。鬼儿们慌了，个个连忙摇手，称：“上仙莫恼，您错认了。我们身前可都是安善良民呀，那一位老者还是闻名乡里，颇受称道的大善人呢。他平素吃斋念佛，乐善好施，周济穷困，义举无数。”鬼乙道：“我们何尝不想着早点还转人道，早些投胎重生，立身阳世。可是，难呀。那些鬼役捕捉我们，也并非是解送到阴曹，而是要残害我们的。您听我慢慢诉以委屈。”
原来，一方出了一个恶魔，称大魔王。养了一班夜叉、恶鬼为役使。这大魔王本身也不是阳身，却又喜欢食鬼。大概生前便嗜好啖人肉。仰仗有些道术，连一方的土地甚至城隍都畏惧他，吃他的欺负。不教这专门的鬼司收纳鬼儿。鬼儿们没办法，也只能四处游荡。躲于民户，容易也担心吓坏别人，平添罪过。要避免被鬼役们捉住，山林是很好又适宜的藏身场所。好在一带山峦较多，林丛密布，范围极广，为躲难的鬼儿们提供了便利。尽管如此，鬼儿们也终日提心吊胆，只恐怕哪一天难逃劫数，为鬼役们发现并捉去，最后成为大魔王的口中之餐。今日遇到美猴王，当作或可救命的一根稻草，且不论能否管用，先求上一求再说。
美猴王见他们可怜，侠义之心陡然而生，遂满口应承。突然，听到外头有声音，“这里有所破庙，说不定藏身有鬼儿呢，进去一搜。”庙里的鬼儿们闻而色变，“不好了，鬼役们来了。”美猴王道：“莫慌，有我呢。”教鬼儿们集中一块，靠一面墙而立。而后，行个变化，把供桌变成了又一堵墙，将鬼儿们挡了起来。他自己则变身一只飞虫，附身梁上，观察一下动静。一股风儿先冲进来，随即扎入一班鬼儿。领头一个，蓬头虾须，貌相吓人，五官全不在其位。这便是催命鬼。后边一班鬼役，曰伤司，二十多名，面白无血色，个个横气，如狼似虎，拿着绳索，执着棍棒。这伙鬼不一般，凶邪得狠。懒得走动了，但又为了应付差事，甚至可将活人生生致死，拿下幽魂去。故此，一方的人不敢走夜路。到了晚上，老老实实呆在家里。睡觉时候也大点着灯烛，便是为了避害。另用了一些驱鬼、辟邪的东西，布置家宅各处。身上也佩带了一宗宗避鬼之物，什么环呀、锁呀、?攺（金属或玉及桃木制成，上刻有铭，以彩丝系之于臂。以正月卯日作，曰刚卯，也叫大坚、射鬾，可逐精魅）呀的。穷困者买不起这些，而用艾草之类扎编。真还起到效果，鬼役们真就不敢靠近，故也只能去捉真鬼。
一班鬼役入了庙，东瞅瞅，西望望，没有发现想要捕捉的猎物。一个鬼役道：“不对呀，我听着里头好似有人说话来这，怎么会没人呢？”拿鼻子嗅了嗅，走到假墙前，好一番闻，好一番摸索，然就是一无所获。美猴王不禁窃笑，有心耍这班可恨的鬼役一耍。同为鬼儿，相煎何急？不成东西，便当教训。美猴王拔了一根毫毛，吹一口气，一“鬼”上方跳下，向庙门外便闯。“真有猎物藏着，别跑了他，”众鬼役上扑，齐摁。不想，拿了个空，还个个挨摔，相互碰撞。却是那“鬼”变回了毫毛。鬼役们并不知如何一个究竟，都纳了闷，“（猎物）怎么会突然间没了呢？怪事。咦，这边呢。”那“鬼”重又出现那侧。鬼役们转扑，但仍旧白费力气。“鬼”再一次还为毫毛，你捉个什么？连续几次如此，教鬼役们好一番忙活，受累无功，个个气大了。真是鬼遇鬼事，邪了门，怎么一宗情况呢？那“鬼”是否属泥鳅的，忒滑了。
美猴王见得鬼役们出洋相，不禁“嘻嘻”而笑。鬼役们耳朵挺灵聪，听到了，喝道：“谁？”向上方来瞅。美猴王现身，飘然降下，并收了那根毫毛。鬼役们一见，都发了奇，“呀，怎么冒出来一只猴子？”有个道：“猴子，别是你使的啥伎俩，捉弄我们吧？”美猴王道：“然也，只为瞧你们的丑态。”催命鬼大怒，“好东西，敢欺负我们。可知我们是大魔王下面的役使？你想过后果吗？”美猴王道：“啥后果？爷爷不惧任何强梁。凭你们一班鬼头，又能奈我如何？”“如何，整死你，”众鬼役齐前，叠罗汉而压美猴王，欲制之翻，也即俗称的“鬼打墙”。鬼打墙还有另种，会使人行路当中总在一小方范围之内绕去绕回，不能走出。鬼儿们多了，可将人压死。有些人睡着觉呢，会突然感到身上如负重一般，胸闷气短，便是鬼儿们干的好事。更甚，会捂住人的口鼻之窍，至最终窒息而死。美猴王像铁塔，如劲松，不为众鬼役所倾。他稍一运功，众鬼役齐跌。有的更甚飞起，跟糊烧饼似的，劈贴到墙壁之上。“打他，”不知哪个鬼役呼了一声，于是齐挥棍棒，来击美猴王。美猴王并不躲，故意一亮本事给他们瞧。棍棒落身，“乒乒乓乓”。美猴王不伤分毫，棍棒倒是纷纷折断。美猴王笑道：“好舒服，真是一班会孝敬长辈的后孙。”“还舒服呢，我们劳累苦了，”众鬼役大怒，搡出两名女鬼来，教之迷媚美猴王。两名女鬼卖弄风骚，想要缠翻美猴王，淫之身体而落大病，软弱失力。美猴王恶之，一脚一个，踢他们飞到庙门外头去了。群鬼役意识到自己遇到了高强，惹不起，将身而退。哪走？被美猴王定住。但并非定住他们全身，而只限于两条腿，似灌了铅，扎了根。上身干动作，下身不挪窝。一个个鬼役频频拾头。最后，鬼役们没招了，只得服软告饶。美猴王道之：“可暂饶不死，但须引领孙爷爷去见那什么大魔王。我要会他一会。”众鬼役齐喏。美猴王离开庙门之前，并没忘了收回法术，使假墙变回案子，归于原处。鬼儿们称催命鬼最为可恨，请美猴王允许自己打他一顿而出气。美猴王许之。由此，催命鬼吃到了一顿暴揍。
美猴王在鬼役们的引领之下，来到了一所超大古墓，这里是大魔王的巢穴。大魔王可不是等闲之辈，大有来头。生前为患蜀地，而遭李冰（战国时人）所杀，便是毒龙寋氏。幽魂四窜，落了多个窝儿，作了鬼犹行造孽而无休。遇高仙闻之恶而上门问罪，便逃。幸运地逃过数劫，存生下来。美猴王来到，面对大魔王，正颜厉色罪其无端。大魔王道：“一只小猴子，也来管我如何，当自己是谁？天王老子吗？你还是先顾及一下自己的小命过了今日能不能仍在。”欲加降制美猴王。美猴王同之搏杀。正常手段，大魔王并不能占得上风，遂变身一条毒龙，这便是他的本形。发威撒狂，凶凶恶恶，以压制美猴王。美猴王突施飞火，烧得毒龙消无不存，绝除一患。鬼役们则遭遣散。
