“野人”女真的一支——东海女真，居住在黑龙江支流松花江和乌苏里江流域及乌苏里江以东滨海地区。东海女真主要有三部，如史料所载：“东海之渥集部，瓦尔喀部，库尔喀部。”渥集部又称窝集部、兀吉部，是密林的意思。渥集部历史久远，“汉、魏之沃沮，元之乌者、吾者，明之兀者，其部族不一，而地甚广袤，以音与地求之，盖即窝集也”。永乐元年（1403），渥集部长西阳哈等贡马，置渥集卫。渥集部居住地主要在松花江与乌苏里江汇流处以上，两江之间的广大流域地区。它东濒乌苏里江，西接乌拉部，南界朱舍里部等，北临使犬部。
瓦尔喀部主要居住在图们江流域及乌苏里江以东滨海地区，东迄海滨及沿海岛屿之地。库尔喀部的居住区域，文献记载疏略，各书所述不同。
其实，库尔喀、虎尔喀、胡儿胯、瑚里哈等在《满文老档》中作 hurha，就是虎尔哈。在文献记载中，常出现“黑龙江虎尔哈”、“渥集虎尔哈”、“东海虎尔哈”等。它分布区域非常广，大体说来，黑龙江虎尔哈部主要居住地区，东邻渥集部，西接索伦部，南界乌拉部，北抵萨哈连部。总之，东海女真除女真族以外，还有那乃人等。努尔哈赤统一女真，就要并服东海女真各部。
统一东海女真，先从临近建州女真的瓦尔喀部开始。大约在万历二十四年（1596），努尔哈赤派费英东率兵“初征瓦尔喀，取噶嘉路”，揭开了统一乌苏里江流域及其以东滨海地区的序幕。
万历二十六年（1598），努尔哈赤派其五弟巴雅喇、长子褚英和将领噶盖、费英东等率兵一千，征讨安褚拉库咯（今松花江上游二道江一带），星夜兼驰，兵到后攻取二十个屯寨，收服所属屯落；同时攻获内河路（今松花江上游一带）。
因他们立下功劳，赐巴雅喇为卓礼克图，褚英为洪巴图鲁。
万历二十七年（1599）正月，东海渥集部虎尔哈路路长王格、张格归附努尔哈赤，贡纳“黑、白、红三色狐皮，黑、白二色貂皮”。从此，渥集部之虎尔哈路每岁交纳贡献。他们中的部长博济里等六人求婚，努尔哈赤因其率先归附，将六位大臣之女分别嫁给他们做妻子，用联姻方式巩固建州女真与东海女真的重要
关系。王格、张格向建州贡纳的貂皮，是东海女真重要的特产。在乌苏里的莽林中，有古老的红树、柞树、杨树、桦树和杉树等，树木杂陈，风景如画。丛林中的貂鼠，因为它的皮毛珍贵，所以是女真人的最佳狩猎物。秋天——捕貂的季节，人们或用猎犬捕貂，或编栅结网捕貂。编栅结网捕貂，是用树枝编成栅栏，栅栏中留一小口，口里吊着一个用马尾结的活套。捕貂人把栅网安放在貂鼠经过的路亡。当貂鼠从栅网的圆口中穿过时，就被马尾网套住。猎犬捕貂，《朔方备乘》
中有如下记载：“捕貂以犬，非犬则不得貂。虞者往还，尝自减其食以饲犬，犬前驱停嗅深草间即貂穴也，伏伺擒之；或骛窜树末，则人、犬皆息以待其下。犬惜其毛，不伤以齿；貂亦不复戕动，纳于囊，徐俟其死。”捕貂人把貂皮剥下晾干，用桦树皮包好收藏，以方便交易和贡纳。王格、张格用部民猎狩的润泽香郁、丰厚纯黑的上等貂皮纳贡，证明了渥集部虎尔哈路的归服。自此，建州加速了对乌苏里江流域各部的统一进程。
万历二十九年（1601）春，朝鲜《李朝宣祖实录》记述建州对渥集用兵情状载：“老酋选勇行赏之说，尤为可虞”；并载：城底藩胡“队队成群，携妻挈子，显有搬家移人之状”。这说明努尔哈赤对瓦尔喀诸部恩威兼施的措施，产生了巨大的影响。
万历三十五年（1607）正月，东海女真瓦尔喀部蜚悠城（今珲春北二十里古城）主策穆特黑来到建州，对努尔哈赤说道：“吾等因地方遥阻，附乌喇；乌喇贝勒布占泰，遇吾等虐甚，乞移家来附。”努尔哈赤决定派兵去搬接他们到建州。
同年，建州兵在搬接蜚悠城部众的归途中，受到乌拉贝勒布占泰军队的拦截，两军进行了乌碣岩之战。建州军击败乌拉军队，乘胜夺取高岭会宁路，打开了通往乌苏里江流域及其以东地区的大门。从此之后，建州以宁古塔（今黑龙江省宁安）为基地，向北往黑龙江中下游，向东往乌苏里江流域胜利进军。
在乌碣岩之战以后，渥集部的赫席黑、俄漠和苏鲁及佛讷赫拖克索三路，仍然服从乌拉贝勒布占泰。努尔哈赤劝降，但他们依然不归附。建州为了孤立乌拉，这年五月，派巴雅喇、额亦都、费英东、扈尔汉等统兵一千，征讨东海渥集部，攻取赫席黑、俄漠和苏鲁及佛讷赫拖克索三路，“获人畜二千而回”。
万历三十六年（1608）九月，建州兵东北进攻，受到渥集部呼尔哈路部民的抗拒。
这段史事，《满文老档》载述较详：“前已酉年九月，当得知呼尔哈路之一千兵，来侵聪睿恭敬汗所属之宁古塔城。驻萨齐库之聪睿恭敬汗兵百人，前去迎战。
击败呼尔哈路之一千兵，生擒其大臣十二人，斩人一百，获马四百匹，甲百副。
其后，呼尔哈路人收留由已降聪睿恭敬汗之国中出逃之人。”就这样，努尔哈赤以滹野路收纳其已附之虎尔哈路人为由，派兵往征之。
万历三十七年（1609）十二月，努尔哈赤在臣服邻朝鲜而居的瓦尔喀部以后，命侍卫扈尔汉统兵千人，向东北深入，攻取渥集部所属滹野路。滹野为满文 huye的对音，意为射雕的隐身穴。滹野路即明正统后设置的呼夜（兀也）卫。它在珲春东北，乌苏里扛上游支流瑚叶河（今苏联滨海地区刀毕河）一片。扈尔汉击取滹野路，俘虏二千，在那里过了年节后，二月返回建州。扈尔汉因这次军功而被赏给甲胄、马匹，并被赐号达尔汉侍卫。
万历三十八年（1610）十一月，因绥芬路路长图楞归降建州后，被渥集部雅揽路人掳掠，努尔哈赤就命额亦都率兵千人，到图们江北岸、绥芬河和牡丹江一带，招服渥集部的那木都鲁、绥芬、宁古塔、尼马察四路。其首领康果礼、喀克都里、昂古、明噶图等都以归降，并举家迁到建州，归顺了努尔哈赤。额亦都又乘胜率兵击取雅揽路。雅揽路以河得名，明永乐六年置牙鲁卫，设在临近海边的牙鲁河流域，牙鲁河清代称雅兰河。雅揽路就是今苏联海参崴（符拉迪沃斯托克）东北雅兰河一带。额亦都击取雅揽路，“获人畜万余而回”。这此战役过后，努尔哈赤将那木都鲁等降民，“编二佐领，令康武理与伊第三弟喀克都理各统其一”。
万历三十九年（1611）七月，努尔哈赤派其第七子阿巴泰和费英东、安费扬古带兵千人，征讨渥集部之乌尔古宸、木伦二路。《吉林通志》载：“乌尔古宸路，一作库尔布新，河名也；在兴凯湖东北入乌苏里江，路亦以河名也。”木伦路因穆棱河得名，《满洲源流考》载：“穆伦河在宁古塔城东四百里，出穆伦窝集，东流入乌苏里江。”木伦路部民居住在今穆棱河流域及穆棱河与乌苏里江会流处一带。
首先，努尔哈赤赏给宁古塔路首领僧格、尼喀礼的甲四十副放在绥芬路，但被乌尔古宸、木伦路的人袭击绥芬路时夺去。努尔哈赤派博济里去通知他们说：
“将那四十副甲，用四十匹马驮来！”但他们并没这样做。建州兵到之后，把乌尔古宸和木伦二路收取，并“获得俘虏一千”。
同年十二月，派何利里、额亦都、扈尔汉率兵二千，征伐东海虎尔哈部扎库塔城。扎库塔意为“各八”。扎库塔城在图们江北岸，珲春河、海兰河之西，距珲春城一百二十里。这次征讨的原因，是扎库塔城主对建州和乌拉采取中立政策。
努尔哈赤要求东海女真各部，在建州与乌拉之间，只可以倒向建州，不能有其他选择。他发兵惩罚扎库塔城主，兵到之后，围城三天，遭到守城军民的顽强抵抗。
城陷后，“斩首一千，获俘二千”，并招抚环近地区居民。
万历四十二年（1614）十一月，努尔哈赤派兵五百人，十二月袭击了锡林；随后前进，袭击雅兰部。雅揽路的位置前已叙及，锡林路的位置，各书记载不一样。
锡林路意为铜。锡林路在锡林河流域，因河得名。锡林河在海参崴的东部，雅兰河以西，南流入日本海。这次出征，建州军“收降民二百户，人畜一千而回”。
万历四十三年（1615）十一月，努尔哈赤派出四千精兵，征讨东海渥集部额黑库伦。额黑库伦部民“住在东边的东海之北”，就是今苏联乌苏里江以东滨海地区纳赫塔赫河地方。建州兵行到顾纳喀库伦，招降不服，分兵两路，越壕三道，拆毁栅栏，攻入城内。建州军阵斩八百人，俘获万人，收抚其居民，编户五百而回。然而，“俘获万人”《满洲实录》和《清太祖武皇帝实录》均作“俘获万余”。
很明显是包括人口和牲畜在内。此役，争战相当激烈。努尔哈赤攻取额赫库伦得手，就派兵征服东海北部未附之民。
万历四十五年，就是天命二年（1617）正月，努尔哈赤派兵四百人，攻获沿海散居未服的诸部人；二月，“遂将东海沿岸散居之民尽取之”；三月，“造大刀船，渡过海湾，逮住占据海岛未服的诸部人”。
万历四十六年，即天命三年（1618）十月，派兵搬接东海虎尔哈纳喀达为首的百户降顺部民到建州。后金对东海女真政策取得重大成果。
万历四十七年，就是天命四年（1619），努尔哈赤在正月和六月，先后两次派穆哈连带兵千人，收取东海虎尔哈部民。六月初八日，穆哈连“带来千户，男二千人，六千余口”。他亲自出城迎接，命令搭八个凉棚，摆二百桌酒席，杀二十头牛，举行盛宴款待穆哈连及归顺的各部大小首领。
天启五年，就是天命十年（1625），后金在集中精力夺取辽沈地区并巩固对其统治，连续六年没有大规模地向东海女真用兵之后，又先后六次发兵征讨东海
女真。
第一次，正月，下令博尔晋辖“带兵二千，征讨住在东海边的瓦尔喀”。
第二次，先是上年十二月派喀尔达等统兵征讨瓦尔喀，“初九日进入柯伊，逮住和勒必、齐什纳、彻木德和三人；以后在柯伊获男子一百，新、旧人口三百七十”。到三月初四日，喀尔达、富喀纳、塔羽等率兵招降瓦尔喀部等三百三十二人而回，得到后金汗的接见。
第三次，四月初四日，迎接族弟王善、副将达朱户、车尔格统兵一千五百人征讨瓦尔喀部凯旋而归来，努尔哈赤与三臣行抱见礼后，宴赏军士及降民。随后又命宰牛羊四十头，摆四百桌酒席，备四百瓶烧酒、黄酒，宴劳出征将士和编户降民。
第四次，八月，出城到浑河岸迎接宴劳前遣侍卫博尔晋辖等统兵二千，往征东海南路虎尔哈，招降五百户而还的诸将及招来的头目。
第五次，同月，再出城宴迎前遣雅护、喀穆达尼，率兵征东海北路卦尔察部，获其部民二千而还的诸将等。
第六次，十月初四日，出城迎接其第三子阿拜以及第六子塔拜、第九子巴布泰，统兵一千征东海北路虎尔哈部，获一千五百部民而归，并赐宴犒师。
努尔哈赤对东海女真前后用兵达三十年，几乎统一了东海女真。
“野人”女真的另一支——黑龙江女真，因居住在黑龙江流域而得名。在黑龙江流域，居住着黑龙江虎尔哈部、萨哈连部、萨哈尔察部、使犬部、使鹿部和索伦部等。在这里，有水量丰沛的河流，广阔的草甸，蓊郁的丛林，茂密的灌木。
还有灌木林中有红瑞山茱萸和红果山楂，绣绒菊和山葡萄。在杨树、柳树、松树和桦树的林阴中，分布着女真人、达斡尔人、鄂温克人、鄂伦春人、费雅喀人和索伦人的村屯。他们靠狩猎、畜牧、采集、种植或捕鱼为生。捕鱼时，人们乘坐的是用树脂粘合桦树皮制作的刀船，划着铲形船桨，用鱼叉捕获鲟鱼、鳇鱼等。
鱼叉被皮条的一端拴着，皮条的另一端系在捕鱼者腰上。捕鱼时，捕鱼人迅速而且准确地向鱼叉去，一旦叉上鱼之后，鱼叉被鱼带着疾游，但因鱼叉为皮条所系，鱼就被捕获。
黑龙江女真人捕鱼之外还采东珠。在长满水藻、绿苔的河汊里，是捞采东珠的最佳地方。采珠人在每年四月至八月，乘葳瓠（独木舟）并负袋潜水采珠。他
们潜在水中，捞出河蚌，装入袋中，上岸取暖后，再潜到水里。把捞取的河蚌敲开，寻找珍珠。通常在几十个、几百个甚至几千个蚌壳里才能挖出一颗东珠。把采到的东珠装在鱼皮袋囊或桦树皮盒里，以方便贡赋。
上述地区的部民，元亡后受明廷的统制。努尔哈赤建元以后，在统一东海女真的同时，为从明朝手中接管对黑龙江流域的统治权，曾数次发兵征讨黑龙江女真。他首先兵指萨哈连部。
萨哈连部因居住在萨哈连乌拉流域而得名。萨哈连乌拉即黑龙江，亦称“黑水”。萨哈连部居住在黑龙江中游流域。其部东至乌苏里江口、接使犬部，西邻索伦部，南至黑龙江虎尔哈部，北界使鹿部。
万历四十四年，就是天命元年（1616），后金汗努尔哈赤发兵讨伐萨哈连部。
《满文老档》留下详细的记载：萨哈连乌拉的萨哈连部和虎尔哈部商量说：“我们把来这里做生意的三十人，并同我们兄弟带来的四十人，全部杀死，一同叛乱。”
遂在五月份将七十人令部杀死。那时有九人脱逃，使这个惨杀的消息，在六月二十八日传到英明汗的耳中，大英明汗愤慨地说：“派兵征讨！”第一，会议师期：
诸贝勒大臣劝谏道：“夏季多雨泥泞，大兵行动不便，最好在冬季结冰再进攻。”
然汗反驳说：“在夏天如果不去，到秋天他们把粮食埋藏各处，自己抛弃屯寨去阴达珲塔库喇喇部。我们的兵回来后，他们又返回故地，取出埋藏的粮食吃……这个夏天，我们兵如果去，他们只顾自己逃避，没有时间埋藏粮食。他们以为在这个夏季大兵不会来，他们将安闲不备，故现在出兵，能举全胜。”第二，军事准备：七月一日，发布命令：“从每一牛录挑选强壮的马各六匹，把一千匹马放在田野中养肥。”初九日，又命：“从每牛录派出制造独木船者各三人。派六百人去兀尔简河发源处的密林中，造独木船二百艘。”第三，作战经过：七月十九日，向下传达命令：“达尔汉侍卫扈尔汉、硕翁科罗巴图鲁安费扬古率兵二千人，到兀尔简河后，领兵一千四百名，乘独木船二百艘前进；另六百名骑兵在陆上行走。”
当日出发，第八天到达造独木船的地方。扈尔汉和安费扬古率兵乘独木船在乌拉河上前进，骑兵在陆地前进。第十八天，前进的水陆兵会合。又前进二昼夜，八月十九日到达目的地。袭击茂克春大人居住在河北岸的十六个屯寨，全部夺取了。
博济里大人居住在河南岸的十一个屯寨，同样全部夺取了。准备在萨哈连江南岸的萨哈连部的九个屯寨夺取了。一共夺取三十六个屯寨。在萨哈连江南岸的佛多
罗衮寨驻扎……过去萨哈连江和松阿里江在十一月十五至二十日后才结冰。大英明汗出兵那年，十月初就结冰了，所以汗的兵在初五日渡过了萨哈连乌拉……占领了萨哈连部内十一个屯寨，然后全部返回了。
第四，胜利回师：在十一月初七日，带领路长四十人回到汗城。
后金汗在征讨萨哈连部之后，又招附萨哈尔察部。萨哈尔察部民居住在牛满河（今布列亚河）地区，其部长萨哈连归附后金，并成了后金的额驸。万历四十六年就是天命三年（1618），努尔哈赤率军攻打抚顺，萨哈连额驸随军从征，备受器重。在野营的夜晚，努尔哈赤向萨哈连讲述“金朝往事”。天启六年就是天命十一年（1626）十二月，黑龙江二十六人，携带名犬黑狐、元狐、红狐皮、黑貂皮、水獭皮、青鼠皮等物，到沈阳朝贡。第二年，“萨哈尔察部落六十人来贡，贡貂、狐、猞猁狲皮”，萨哈尔察部向后金汗努尔哈赤称臣、朝贡，表明其承认后金汗为其最高统治者，部民已归附后金管辖，土地已列入后金版图。
后金汗在初步臣服萨哈尔察部的时候，而且又征服黑龙江下游地区的使犬部和使鹿部。
使犬部，汉文音译作阴答珲塔库拉拉。使犬部的居住范围，大概在乌苏里江下游地区、松花江与黑龙江会流处以下沿混同江两岸，和使鹿部相接。它主要分为三部：奇雅喀喇部、赫哲喀喇部以及额登喀喇部。奇雅喀喇部，其地在乌苏里江口以南一带。赫哲喀喇部，居史料记载：“自宁古塔东北行千五百里，居松花江、混同江两岸者曰赫哲喀喇；又东北行四五百里，居乌苏里、松花、混同三江汇流左右者，亦曰赫哲喀喇”。额登喀喇部，其地在赫哲喀喇之东北，混同江两岸。
居住在黑龙江下游一带的使犬部，包括达斡尔人、赫哲人、鄂伦春人、鄂温克人等。他们畜犬，而且数量非常，一户能畜养几十只、几百只。使犬部因此得名。犬的主要食物是鱼，也食野兔、田鼠等。犬被用来狩猎、拉船和拖爬犁。夏季逆水而进，用犬拉纤行船；冬季，冰雪狩猎，用犬拖曳爬犁。以犬拉纤时，用四只或六只犬，犬脖子上戴着套圈，套圈系着皮条，皮条的另一端系在船上，犬拖着船在逆水中航行。犬拉爬犁也是同样的。猎人要行猎时，把食品、猎具等装在爬犁上，爬犁前部拴上皮条，皮条的另一端系在犬的颈套上。在数条拉爬犁的犬中，有一条“辕犬”被套在最前面作为先导，其他犬相随而行。犬会伶俐而协
同地听着主人的吆喝声，按照御手的意思奔驰或停止。因此，狗在使犬部的部民中有着特殊的地位。他们的习俗是不吃狗肉、不穿狗皮，甚至把狗当作图腾的象征而加以崇拜。
使犬部人的主要经济来源是狩猎和捕鱼。狩猎除捕捉野猪、驼鹿、猞猁狲等之外，也猎捕水獭。水獭喜栖息在多鱼的河里。它胆小，狡猾，伶俐，月夜常常叼着鱼在河中嬉游。水獭排粪时要钻出水面，而且一般到固定的地点去。猎人顺着水獭这一习性，在它排粪时经过河滩的路上安放夹子。水獭从中往返，被猎人捕获，猎人捕到水獭后。把皮剥落风干，装在用桦树皮制作的箱子里，以备交换或贡献用。但他们主要依靠捕鱼为生。黑龙江鱼产丰富，其中有鲑鱼、鲟鱼、鲶鱼、鲤鱼、鳇鱼、狗鱼和大马哈鱼等，为他们提供了丰富的资源。他们既用鱼叉捕鱼，也用鱼网捕鱼。鱼的、用处非常多，鱼肉用作食物，鱼骨制作器物，鱼油能够点灯，鱼皮能缝制衣服。他们用各色的鱼皮，经过鞣制变软，缝合成色彩鲜艳的鱼皮衣。因其以鱼皮为衣，所以使犬部也叫鱼皮部。
后金汗在征讨萨哈连部的同时，又征抚使犬部。万历四十四年，就是天命元年（1616），努尔哈赤发兵征取使犬部。《清太祖高皇帝实录》载：“招服使犬路、诺洛路、石拉忻路路长四十人。”后金军水陆并进，深入千里以外，兵锋所指，“莫不惘伏”。
使鹿部的居住范围，《盛京吉林黑龙江等处标注战绩舆图》载：其部在使犬部之北和东，混同江下游以东滨海，包括库页岛全部。使鹿部主要有费雅喀部、奇勒尔部等，也包括吉烈迷。费雅喀部在额登喀喇东北七八百里，就是在混同江以东。奇勒尔部居住地在黑龙江口附近。
在征抚使犬部的同时，努尔哈赤并没有忘记在黑龙江口和库页岛一带使鹿部的部民。萨哈林就是萨哈连的音转。库页岛的面积有七万六千五百平方公里，为台湾面积的二倍多。它地形狭长，南北长九百五十公里。这里森林茂密，鱼产丰富，盛产鲱鱼、鳕鱼、鲑鱼、鲈鱼和海蟹等。库页岛气候比较寒冷，但南部港口为不冻港。岛上居住的吉烈迷和苦夷人等，“以鹿为家畜”，所以又称为使鹿部。
总之，努尔哈赤对黑龙江女真用兵长达十年之久，渐渐地替代了明廷对这一地区的管辖。
努尔哈赤对东海女真和黑龙江女真多年用兵，版图其土地，籍录其部民，从
而在乌苏里江和黑龙江中下游广大地域，迅速而有效地取代了明朝的统治。努尔哈赤统一“野人”女真——东海女真和黑龙江女真的成功，是因为他采取了“且征且抚”、征抚兼施的政策。
明兴元亡以后，元主自北平出塞，逃回蒙古草原。但故元势力仍有“引弓之士，不下百万众”。元主退回漠北地区，习称北元。北元蒙古贵族仍然维持其旧日统治，实行封建割据。他们不甘心于自己的失败，不时地犯扰内地，试图重新入居中原，图谋恢复元朝。明朝为解除蒙古在北方的威胁，曾多次出兵朔漠，企图消灭北元势力。明初，徐达四次北伐，朱棣七次亲征，曾取开平，占应昌，败王保保，降纳哈出。明朝击败北元势力，他们渐渐地分别与明朝建立了臣属关系。
但是，北元势力尽管被击败，而没有被消灭。这同明太祖对故元势力的政策不无关系。当明太祖派右丞相徐达攻元大都时，徐达问道：“元都克，而其主北走，将穷追之乎？”明太祖答曰：元起朔方，世祖始有中夏。乘气运之盛，理自当兴。彼气运既去，理固当衰。其成其败，俱系于天。若纵其北归，天命厌绝，彼自澌尽，不必穷兵追之。但其出塞之后，即固守疆圉，防其侵扰耳。但是，蒙古贵族势力并未因其气运衰败，而自澌自尽。相反，蒙古贵族势力在不断地骚扰北陲，破墙而入，内犯中原，困围京师。尤以正统之后明代北患益甚。
严格说来，明中后期，蒙古衰微，满洲崛兴，所以北境之扰，重在满洲，不在蒙古。但明朝前期，蒙古骑犯，很是严重。
辽东地区蒙古势力与日俱增，为患酷烈。洪武时，故元太尉纳合出“拥二十万众据金山，数窥伺辽”，后降蓝玉。永乐时，阿鲁台为瓦刺所败，“乃率其属东走兀良哈，驻牧辽塞”；朱棣以亲征阿鲁台，死于榆木川。成化时，蒙古鞑靼部长孛来，“诱兀良哈九万骑入辽河”，纵骑掳掠。至嘉、隆以后，即努尔哈赤青少年时期，辽东蒙古势力枝蘖纷繁，先后凌替，相互交错，举其大者，主要有土蛮部，土蛮为打来孙长子，其弟为委正，其长子为卜言台周，次子为介赛，侄为黄台吉，族弟为土墨台猪等。时土蛮（称小王子）最强，手中有强兵十余万，屡躏辽东，“大人小人，岁为边患”。速把亥部，速把亥为虎喇哈赤次子，其季弟为炒花，其妹夫为花大。速把亥在嘉靖时徙至辽阳北，连结土蛮等，累略辽塞：“嘉、隆以来，虏患何岁亡之？甚至杀大将军如艾草菅。甚哉！速把亥之为祸首也。”
黑石炭部，黑石炭为孛只第五子，与速把亥等联骑，剽掠辽左。瞿九思在《万历
武功录？黑石炭列传》后评述曰：黑石炭“贻我辽左数十年大患，介胄至生虮”。
董孤狸部，董狐狸即董忽力，为革兰台第五子，其弟为兀鲁思罕、长秃，驻牧宁前外边，牧马辽河，屡犯蓟门。阿牙台皮部，阿牙台皮长子媛兔、次子拱兔，万历初年“两兔尤桀骜甚”。另外，有虎墩兔、青把都、哈卜慎、长昂等诸部。
当时在辽东地区，同明朝相对抗的政治势力，主要有蒙古和女真。而对辽东掳掠最厉害的，则为蒙古诸部贵族的铁骑。在努尔哈赤起兵前十年，就是从万历元年至十年，蒙古土蛮、速把亥等部贵族对辽东地区的扰犯，编年缕列如下：万历元年（1573），正月黑石炭、速把亥攻辽阳，四月土蛮犯铁岭，十月董狐狸之弟兀鲁思罕攻寺儿山台，十二月董狐狸之弟长秃犯边。同年，明廷升赏辽东获功阵亡官兵一千一百四十名，并修筑城堡边墙。
万历二年（1574），土蛮、速把亥等犯辽东，金、复、盖三卫被“杀掠数万，村堡荡然”。
万历三年（1575），正月土蛮、速把亥十万骑奔往辽阳，十一月土蛮、速把亥、炒花等以二万骑突锦义。
万历四年（1576），二月土蛮、黑石炭、速把亥五万骑铁马驰往辽河，十月速把亥、炒花、委正等三万骑犯威远堡。
万历五年（1577），土蛮等部无月不犯，二月饮马旧辽阳，五月二十万众走凌河。
万历六年（1578），正月黑石炭大举窥塞，十二月速把亥等三万余骑直犯东昌堡。
万历七年（1579），十月土蛮等四万骑犯前屯。
万历八年（1580），土蛮等“二十余万，空巢而来，略广宁”。
万历九年（1581），正月大虏二万余骑犯辽东，十月土蛮等十余万进攻广宁。
万历十年（1582），四月速把亥犯义州。
以上史实表明，辽东地区蒙古贵族势力连年攻掠，形势严重。然而，万历初年，张居正为相，“居正用李成梁镇辽，戚继光镇蓟门”。李成梁在任辽事二十二年间，率骑迎击蒙古兵，力战却敌，斩杀五千一百八十八级。蒙古骑兵屡受重创，土蛮、速把亥等又相继死去，其余部分支众多，各相雄长。明廷采取分其枝，纳其款，顺者市赏，犯边攻剿的方针，辽东蒙古势力或受挫，或分化，渐渐地走向
衰落，这个历史的趋势一直延续下来。
到十六世纪末，辽东地区明朝军队同蒙古骑兵斗争的结果，历史在朝着他们各自愿望相反的方向发展。虽然，蒙古贵族兴兵屡犯，严重地削弱明朝辽军的力量；与此同时，李成梁“前后大捷共计十次，斩首五六千级”，又沉重地打击了蒙古诸部等。但是，他们相互争斗的结果，特别是李成梁的成功，恰为努尔哈赤做了“嫁衣裳”。因为土蛮和李成梁厮杀的结局，不但双方都退出了角斗场，而且为努尔哈赤登上历史舞台铺平了道路。
明代后期，蒙古已渐渐形成三大部：生活在蒙古草原西部直至准噶尔盆地一带的漠西厄鲁特蒙古，生活在贝加尔湖迤南、河套迤北的漠北喀尔喀蒙古，以及生活在蒙古草原东部、大漠以南的漠南蒙古。同明朝汉族聚居地带邻近的漠南蒙古，西北有游牧于黄河河套地区的鄂尔多斯，正北有驻牧在崇山西偏关边外的归化城土默特，东北则是蓟辽边外的喀喇沁、察哈尔、内喀尔喀和科尔沁等部。漠南蒙古东西诸部，介于明朝与后金之问，其中有的部同后金接壤，所以后金最早同东部漠南蒙古诸部发生政治联系。
漠南蒙占自明初以来，已经遭受二百余年战乱之苦。明朝政府与故元势力之间，蒙古各部与各部之间，长期无休止的战争，造成了漠南蒙古社会经济的破坏和部民生活的贫困，使很多贫苦牧民陷于“爨无炊”、“衣无帛”的悲惨境地。蒙古族部民要求结束战乱割据局面，渴望得到安定统一。但是，明朝后期极为腐败，无力重新统一蒙古地区；蒙古各部贵族长期内讧，也无法实现其内部统一。所以，努尔哈赤征抚漠南蒙古，既利用了蒙古人民渴求统一的愿望，又利用了蒙古贵族不满明朝的心态，也利用了蒙古王公分裂割据的条件。时蒙古封建王公正在进行分裂争斗，从一己利益出发，时而联合一些封建王公去反对另一些封建主；时而翻云覆雨，昨天的盟友变成了今天的敌人，昨天的敌人又变成了今天的盟友。努尔哈赤利用漠南蒙古同明廷的结盟与矛盾、各部之间的分裂与内讧，对于各部封建王公，有的分化瓦解，有的武力讨征，或者征抚并用，先后逐一征服东部漠南蒙古。
后金兴起，努尔哈赤之所以决定征抚漠南蒙古，这是因为：首先，漠南蒙古同海西女真关系密切，比如叶赫贝勒“金台什孙女为虎墩兔妇”，蒙古内喀尔喀介赛贝勒夺娶努尔哈赤“已聘叶赫锦泰希贝勒之女”，征抚漠南蒙古有助于女真
内部的统一。其次，漠南蒙古位于后金的右翼，只有征抚漠南蒙古，才可以解除进入辽沈地区的后顾之忧。再次，漠南蒙古的林丹汁等，与明朝缔结了共同抵御后金的盟约，“饮刀歃血，立有盟词”：“愿助兵灭奴，并力恢复天朝疆土。若奴兵到，憨兵不到，断革旧赏；倘奴酋通路，背盟阴合，罹显罚。”只有拆散这个联盟，才能南犯明朝。其次，征服漠南蒙古，能够打通进入长城的走廊，最后一个原因是，后金为占领明统，深感兵力不足，需要征抚蒙古，扩充八旗兵源。努尔哈赤曾说：“蒙古与满洲，语言虽各异，而衣饰风习，无不相同，兄弟之国。”
努尔哈赤征服漠南蒙古，由科尔沁部开始。
漠南蒙古的科尔沁部，驻牧于嫩江流域。它东邻乌拉，东南近叶赫，西南界扎鲁特，南接内喀尔喀，北临嫩江上游地区。明洪熙间，为厄鲁特所破，东避嫩江，以同族有阿鲁科尔沁，因号嫩江科尔沁以自别。其扎赉特、杜尔伯特、郭尔罗斯三部，皆科尔沁一部所分，兄弟同牧，皆属插汉部。插汉部即察哈尔部，二部久不睦，有不共之仇。科尔沁部为同察哈尔部争雄，就与势力较强的叶赫、乌拉结盟。万历二十一年（1593），科尔沁部明安贝勒等率蒙古兵万骑，同叶赫、哈达、乌拉、辉发、锡伯、卦尔察、朱舍里、讷殷共九部之师，直指建州。攻赫济格不下，陈兵古勒山。九部兵大败，明安贝勒骑裸马尴尬地逃回。翌年，北科尔沁部蒙古贝勒明安、喀尔喀五部贝勒老萨，始遣使通好。科尔沁部初次遣使建州。此后，蒙古各部长遣使往来不绝。
科尔沁部尽管在古勒山之役遭到失败后，遣使建州和好，但实际上并不认输。
万历三十六年（1608）三月，建州兵往攻乌拉部的宜罕阿麟城，“科尔沁蒙古翁阿岱贝勒与乌拉布占泰合兵”，科尔沁军遥望建州兵强马壮，自知力不能敌，就撤兵请盟，联姻结好。努尔哈赤从总的斗争利益出发，不念科尔沁两次动兵的旧恶。他说：“俗话说：‘一朝为恶而有余，终身为善而不足’。”建州同意与科尔沁弃旧怨，结姻盟。万历四十年（1612），努尔哈赤闻科尔沁贝勒的女儿博尔济锦氏“颇有丰姿，遣使俗娶之。明安贝勒遂绝先许之婿，送其女来”。努尔哈赤以礼亲迎，大宴成婚。明安贝勒是蒙古封建王公中第一个与建州联姻者，对后世影响很深。其后，万历四十三年（1615）正月，努尔哈赤又娶科尔沁孔果尔贝勒女博尔济锦氏为妻。
恩格斯曾说过：对封建王公说来，“结婚是一种政治的行为，是一种借新的
联姻来扩大自己势力的机会；起决定作用的是家世的利益，而决不是个人的意愿”。建州女真贵族同科尔沁蒙古王公联姻，就是一个很好的例证。努尔哈赤不但娶科尔沁两贝勒的女儿为妻，他的儿子也相继纳蒙古王公的女儿做妻子。仅万历四十二年（1614），努尔哈赤的四个儿子，就是次子代善娶扎鲁特部钟嫩贝勒女为妻，第五子莽古尔泰娶扎鲁特部纳齐贝勒妹为妻，第八子皇太极娶科尔沁部莽古思贝勒女为妻，第十子德格类娶扎鲁特部额尔济格贝勒女为妻。然后，第十二子阿济格娶科尔沁部孔果尔女为妻，第十四子多尔衮娶桑阿尔寨台吉女为妻。
努尔哈赤在位时，同科尔沁姻联十次，其中娶人九次、嫁出一次；其子皇太极继续实行上述联姻政策，皇太极在位时，同科尔沁联姻十八次，其中娶人十次、嫁出八次。蒙古科尔沁部等与后金政权，通过联姻，巩固同盟，用来加强自己的势力，来对抗察哈尔部。
察哈尔部林丹汗为统一漠南蒙古，行使大汗权力，为防止后金扩张，先后讨伐与后金缔盟的科尔沁等部。然而这种做法，更加促使科尔沁投附后金。科尔沁部翁果岱子粤巴台吉，于天启五年即天命十年（1625）八月遣使送信至建州，报告察哈尔部在“草枯前将夹击科尔沁”，请求后金汗努尔哈赤出兵援助。没过多久，林丹汗派兵直指科尔沁，围攻粤巴台吉的驻地格勒珠尔根城。粤巴向后金先急，努尔哈赤派其子莽古尔泰率精骑五千前往援救。时林丹汗“围鄂巴城已数日，攻之不下。闻满洲援兵至，仓皇夜遁，遗驼马无算，围逆解”。后粤巴台吉亲自跪见努尔哈赤，努尔哈赤将舒尔哈齐第四子图伦之女嫁给粤巴做妻子。接着，努尔哈赤与粤巴刑白马黑牛，祭告天地，盟誓结好。
后金汗还以召见、赏赉、赐宴等形式，抚慰科尔沁封建王公，万历四十三年（1615）九月，科尔沁贝勒明安第四子桑噶尔斋台吉到建州，送马三十匹，叩头谒见。努尔哈赤赐给甲十副，并厚赏缎、布。同年十月，明安贝勒长子伊格都齐台吉又至建州，送马四十匹，叩头谒见。努尔哈赤赐给甲十五副，并厚赏缎、布。
次年十二月，明安贝勒次子哈坦巴图鲁台吉带马匹至建州叩谒；又次年，明安贝勒第五子巴特玛台吉带僚友五十人，送马五十匹，到建州叩谒。他们全部受到努尔哈赤的赏赐。万历四十五年，即天命二年（1617）正月，科尔沁明安贝勒到建州“朝贡”，努尔哈赤对其岳翁，郊迎百里，行马上抱见礼，设野宴为其洗尘。
待其入城后，“每日小宴，越一日大宴”，留住一月。当明安返回时，他又送行三
十里，骑兵列队，夹道欢送，厚赠礼物，物别隆重。明安后隶满洲正黄旗。其次子多尔济为额驸，后授内大臣，预议政；幼子朗素后官至领侍卫内大臣；孙鄂齐尔后管銮仪卫事，授领侍卫内大臣；长子昂洪，后授为领侍内大臣，封为三等男。
科尔沁部的布颜代贝勒，天命七年（1622）同明安率所属归后金，娶公主，为额驸，后隶满洲镶红旗，以军功晋任固山额真。布当亦随明安投后金，后授二等参将世职，隶满洲正蓝旗，晋三等男。
天启二年就是天命七年（1622）二月，明安带领兀尔宰图、锁诺木等十六贝勒及喀尔喀等部台吉，“各率所属军民，三千余户，并驱其畜产”，归附后金。此后别立“蒙古一旗”，奠定了尔后蒙古八旗的基础。与此同时，由于蒙古科尔沁部归附后金最早，博尔济锦氏与爱新觉罗氏世为懿亲。清太祖、太宗、世祖和圣祖先后有四后、十三妃出自科尔沁等部。蒙古科尔沁部博尔济锦氏影响清初五朝四帝的政治，其中以皇太极孝庄文皇后博尔济锦氏最为突出。
由清太祖努尔哈赤奠定的对蒙古科尔沁部的政策，后来得到了完全的成功。
所以，漠南蒙古科尔沁部成为后金的政治同盟以及军事支柱，也成为清朝的联袂懿亲和军政屏藩。努尔哈赤采用分化抚绥与武力征讨两手政策，在蒙古科尔沁部取得很大成功。
后金汗在与科尔沁部姻盟的同时，又与内喀尔喀部会盟。
漠南蒙古内喀尔喀部，就是五鄂拓克喀尔喀部，喀尔喀部为达延汗第五子阿尔楚博罗特之后，因其子虎喇哈赤有子五人，故称喀尔喀五部。于是，喀尔喀分裂为五个鄂拓克，就是五部。它主要驻牧在西喇木伦河和老哈河一带，东界海西女真叶赫部，西接察哈尔部，南近广宁，北为科尔沁部。除喀尔喀部，其外有明朝、察哈尔和后金；其内五部之间，时而互相联合，时而彼此倾轧，争掠频繁，内讧不休，因而大大削弱了自身。努尔哈赤利用其内外之困与彼此之间的矛盾，进行分化瓦解，逐步争取，用来达到自己的目的。
内喀尔喀巴岳特部达尔汉贝勒子恩格德尔，率先降顺建州。先是，万历二十二年（1594），内喀尔喀部贝勒老萨同科尔沁贝勒明安最早遣使通聘努尔哈赤。
万历三十三年（1605），恩格德尔向努尔哈赤朝聘献马。万历三十四年十二月（1607年 1 月），恩格德尔又率喀尔喀五部之使，“进驼马来谒，尊太祖为昆都仑汗（即华言恭敬之意），从此蒙古相往不绝”。努尔哈赤为进一步笼络恩格德尔，万历四
十五年就是天命二年（1617），把舒尔哈齐第四女嫁给他做妻子，称巴岳特格格。
恩格德尔成为后金的“额驸”。他受到后金汗的特殊礼遇。天启四年就是天命九年（1624）正旦，恩格德尔与巴岳特格格来朝，努尔哈赤御八角殿，其朝拜顺序，《满文老档》载：“大贝勒先叩头，第二恩格德尔额驸率众蒙古贝勒叩头，第三阿敏贝勒、第四莽古尔泰贝勒、第五四贝勒、第六阿济格阿哥、第七多铎阿哥、第八阿巴泰阿哥……恩格德尔朝觐后，要求亦公主留居建州。后金汗允其所请，并与之盟誓。”后金汗对恩格德尔台吉等，除联姻、赐券、盟誓和宴赏外，还赐给庄田和奴仆，使他们成都为后金的封建主。
恩格德尔及其弟莽果尔代担任总兵官，后隶满洲正黄旗。恩格德尔子额尔克戴青，最初是任侍卫，顺治时列议政大臣，管銮仪卫，擢领侍卫内大臣，爵至一等公。
但是，内喀尔喀诸部对后金的政治态度并不完全相同。努尔哈赤对蒙古喀尔喀五个鄂拓克，既利用他们内部的矛盾，又利用他们同察哈尔及其同明朝的矛盾，区别对待，逐渐瓦解。后金瓦解内喀尔喀的一个重要方略是，对其逃入或归附者宴迎、赏赉、安置、封官、结亲。他们来到建州后，经济生活、政治权力和社会地位，比以前都有明显的提高。这就吸引更多的蒙古人逃归或投附后金。《满文老档》中这类记载比比皆是。
努尔哈赤对归、附的内喀尔喀台吉更为礼遇。天命六年（1621）十一月，内喀尔喀古尔布什和莽果尔台吉率所属六百户，驱逐牲畜投附后金。《清太祖高皇帝实录》对这件事作了详细记载：上御殿，二台吉朝见毕，大宴之。各赐：貂裘三，猞猁狲裘二，虎裘二，貉裘二，狐裘一，貂镶朝衣五，镶獭裘二，镶青鼠裘三，蟒衣九，蟒缎六，缎三十五，布五百，金以两计者十，银以两计者五百，雕鞍一，沙鱼皮鞍七，玲珑撒袋一，撒袋兼弓矢者八，甲胄十，僮仆、牛马、房舍、田亩及一切器具等物毕备。上以女妻台吉古尔布什，赐名青卓礼克图。给以满洲牛录一，凡三百人，并蒙古牛录一，授为总兵。又以族弟济白里杜济获女，妻台吉莽果尔，亦授为总兵。
上引文字说明，努尔哈赤不惜爱女、金银、官爵、财物、房田和奴仆，以瓦解内喀尔喀部。
然而，内喀尔喀部有的贝勒在明朝与后金之间，对明朝既挟赏又靠拢，对后
金既恃强又仇视。内喀尔喀扎鲁特部贝勒介赛，不理睬后金对内喀尔喀诸部初奏效验的瓦解，继续与后金抗衡。介赛为虎喇哈赤次子兀班之孙，驻牧于开原西北新安关外。在内喀尔喀五部中，介赛骑兵众，牲畜多，是最为强盛的一支。
介赛自恃兵强马壮，曾与明朝“三次立誓”，曾夺取后金汗已给聘礼的叶赫金台石贝勒之女，又袭击建州村屯，囚系后金使臣。万历四十七年就是天命四年（1619）七月，后金汗统兵夺取铁岭时，介赛、巴克等领兵万人，埋伏在城外高粱地里，配合明军同八旗军作战。努尔哈赤命众贝勒大臣，率兵奋击介赛军，介赛兵大败而学逃，八旗军追至辽河。是役，擒获介赛及其二个儿子、二个弟弟、三个女婿、诸贝勒、诸将二十余人，兵二百人。后金获大胜。但努尔哈赤没有杀死介赛，而把他囚在城楼内，作为人质，以争取同该部结盟。两年后，喀尔喀部以牲畜万头赎介赛，并送其二子一女为质。后金汗与介赛盟誓，设宴赐赏，命诸贝勒送介赛至十里之外，并以其所质之女与大贝勒代善为妻，结为姻盟。
通过对喀尔喀诸部的笼络、瓦解、战争、结姻等，最终促使喀尔喀五部在政策上发生了重大变化：由联合明朝抗御后金，转变为联合后金对抗明朝。这集中地表现为后金与喀尔喀五部的会盟。天命四年（1619）十一月，努尔哈赤命大臣额克星格、绰护尔、雅希禅、库尔缠以及希福五人，携带誓词，与喀尔喀五部贝勒的使臣，会于冈干色得里黑孤树处，对天刑白马，对地宰黑牛，对天地盟誓后金与喀尔喀五部誓词，色彩神秘，但它清楚地表示，努尔哈赤的策略是满蒙联合，共同抗明。他们战和同步——“如征明，愿合议而征；如讲和，愿合议而和”。
尽管后来这个联盟有过反复，但所列内喀尔喀五部二十七位贝勒、台吉的长名单，确是努尔哈赤对漠南蒙古政策的一个胜利。然而，漠南蒙古的察哈尔部，却仍联合明朝抗御后金。所以，后金汗对漠南蒙古的注意力转向察哈尔部。
漠南蒙古的察哈尔部，就是插汉、察汉、擦汗儿、擦汉脑儿等。察哈尔为蒙古语“边”的音译；明嘉靖时达赉逊库登汗，受俺答汗的逼迫，徙牧于辽东边外，以地近边而得部名。先是，元太祖成吉思汗的第十五世孙巴图蒙克被推举为大元可汗，就是达延汗。达延汗统一东部蒙古各部，迫使瓦剌西迁，以漠南、漠北地区为左右翼六万户分封子弟，并设帐于察哈尔部。从此察哈尔部领主世袭蒙古汗位，号称蒙古各部的共主。后来蒙古可汗实际上成了察哈尔部的汗。达延汗子图鲁博罗特，图鲁博罗特子博迪阿喇克，博迪阿喇克子达赉逊库登，达赉逊库登子
图们，图们子布延，布延子莽和克，莽和克子林丹。林丹（1592～1634），名库图克图，明人称作虎墩兔。万历三十二年（1600），察哈尔部林丹汗立。他驻帐广宁以北，继承其七世祖达延汗的遗忘，力图继承大元可汗的事业，称雄蒙古。
时明朝、后金和察哈尔部，都在力图统一辽东地区。但后金势力的扩张威胁着察哈尔部，察哈尔部的强大又妨碍后金抚绥漠南蒙古；而在明朝看来，察哈尔部与后金相对比，主要威胁来自后金。因此，在明朝、后金和察哈尔部的鼎足矛盾中，明廷与后金的矛盾是主要的。后金为着对抗明朝，必须先征抚察哈尔部；明朝为了对付后金，便利用林丹汗与努尔哈赤的矛盾，同察哈尔部联合抵御后金的进攻。明朝联合林丹汗，共同抵御后金，其条件是增加对林丹汗的岁币，并把原由明朝直接给予漠南东部蒙古诸部的岁币，转交给林丹汗控制。明廷每年给林丹汗银四千两，后增至四万两。
后金汗与林丹汗的关系变化，可分为初期、中期和后期三个阶段。初期，努尔哈赤进入辽沈地区之前，忙于统一女真诸部，无暇顾及察哈尔部。那时，察哈尔部实力雄厚。其势力范围，“东起辽东，西至洮河，皆受此虏约束”，拥有八大部、二十四营，号称四十万蒙古。林丹汗“帐房千余”，牧地辽阔，牲畜孳盛，部众繁衍，兵强马壮，依恃明朝，对后金态度骄横。万历四十八年，就是天命五年（1620）正月，后金汗遣使赉书报察哈尔部林丹汗。
这封笔锋犀利的赍书，努尔哈赤试图祭起元顺帝的亡灵，并且历数其兵败之辱，以激发林丹汗的隐愤，拆散察哈尔部与明朝的联盟；并通过炫耀八旗军威，拉拢察哈尔部倒向后金一边，一起对抗明朝。但是，林丹汗与努尔哈赤在辽东地区现实利益的矛盾，涂抹了孛儿只斤氏与朱姓贵族历史矛盾的旧账。林丹汗以囚械其来使，对努尔哈赤赍书作出回答。
中期，就是努尔哈赤进入辽沈地区，下沈阳、占辽阳、陷广宁。后金势力逐渐扩大，明朝力渐不支。明朝重要官员如蓟辽总督王在晋、总督王象乾、关外道袁崇焕等，都先后奏请加紧对蒙古抚款，并与之结盟，以抗击后金。明朝面对东部后金与西部蒙古，其东西策略即东对后金、西对蒙古的策略，后来袁崇焕概括为：“外战东夷，内抚西虏”。袁崇焕在给天启帝的上疏中，详细分析了明朝、后金、蒙古的三方关系，并且提出明廷应采取之对策：“我方有事于东，不得不修好西虏，即未必可用，然不为我害，即以我用矣。岁费金钱数十万，其亦不虚掷
乎！西款不坏，我得一意防奴。在此期间，总督王象乾曾令王喇嘛、游击张定，往致三十六家。天启二年即天命七年（1622）四月，明与喀喇沁结盟。寻祖大寿致察哈尔首领之一拱兔，朱梅致敖汉部首领都令，不久与敖汉等部结盟。林丹汗“见各部内附，亦孤而求款”，同年八月，明朝与察哈尔部结盟。八月，王在晋令山海道阎鸣泰、关外道袁崇焕同抚夷官李增等出关，与林丹汗的使臣贵英哈盟誓，盟词曰：“愿助兵灭奴，并力恢复天朝疆土。若奴兵到，憨兵不到，断革旧赏；倘奴酋通路，背盟阴合，罹显罚。”袁崇焕致书林丹汗，晓之以大义；吊唁汗母忧，通之以殷勤；贻书其喇嘛，用之以影响——“保得边疆无事，便是本性圆明”。这就加强和延续了明朝与蒙古的聪明。
但是，林丹汗作茧自缚。他掠土地，劫牛羊，穷奢极欲，暴虐无道，“焦休悖慢，耳目不忍睹闻”。他自恃英强马壮，横行漠南，破喀喇沁，灭土默特。然而，其内部分崩离析。史载察哈尔部属五路头目的妻子，被林丹汗重臣贵英哈强占，受害头目含愤投巴林部首领粆花，“粆花不能养，投奴酋。奴酋用之守广宁”。
察哈尔的敖汉部、奈曼部国对林丹汗十分不满，其使者往来于后金；林丹汗之孙扎尔布台吉、色楞台吉逃往科尔沁，又从科尔沁至后金，向努尔哈赤叩首行礼。
林丹汗为抵御努尔哈赤对其附近部落的瓦解，从天启六年就是天命十一年（1626）起，先后讨伐与后金结为姻盟的科尔沁部等。科尔沁等部在后金等援助下，打退了林丹汗的军事进攻。
后期，就是后金的后期，那时，孙承宗、正象乾、袁崇焕或去宦，或去世，明“抚西虏”之策未能继续。此间明朝、后金和蒙古之间的关系发生了变化。明朝与蒙古不稳固的同盟，被后金打开了缺口。林丹汗更加孤立。努尔哈赤就向蒙古发动军事攻势。天命十一年（1626）四月，后金汗努尔哈赤督平大军，八路并进，攻击巴林部。后金军前锋越过西喇木伦河，“获畜产无算，驱之不尽，乃还”。
是为后金军事进攻蒙古之始。没过多久，敖汉部首领都令、色令与奈曼部首领黄把都儿“折人于奴”。努尔哈赤殁后，其子皇太极继续征抚漠南蒙古。天启七年就是天聪元年（1627），喀喇沁部与后金会盟，双方“刑白马乌牛，誓告天地”。
林丹汗已四面楚歌。于是，后金汗皇太极先后四征林丹汗。
努尔哈赤之子皇太极对林丹汗的四次军事进攻，在后金、明朝与蒙古关系史上，都可说是重大的历史事件。崇祯元年就是天聪二年（1628）二月，皇太极率
精骑进攻察哈尔部，先到敖木伦地方，击其所属多罗特部落，俘获一万一千二百余人。同年九月，皇太极再率精骑攻击察哈尔军，兵至兴安岭，十月返回沈阳。
天聪六年（1632），皇太极统领满洲八旗和投顺后金的科尔沁、内喀尔喀、敖汉、奈曼和喀喇沁等部蒙古骑兵，大举进攻察哈尔部。后金军渡西喇木伦河，越兴安岭，又渡大儿湖之古里河，又进至都勒河。林丹汗闻讯而溃，“连夜西逃”；皇太极回师东返，旋归沈阳。天聪八年（1633），林丹汗败遁后，众叛亲离，走投无路，“杀人以食，自相屠戮”，后窜至青海大草滩，患痘症而死。次年，后金军继续追击察哈尔部余众，俘获林丹汗之子额哲，并获“制诰之宝”。后金先后四征察哈尔部，察哈尔部被后金吞并。随着林丹汗的逃跑死亡，漠南蒙古西部的鄂尔多斯部、土默特部等也相继降附后金。
察哈尔部被后金征服，明朝失去北面屏障，边事越发不能收拾。《明史？鞑靼传》载：“明未亡，而插先毙，诸部皆入于大清。图计愈困，边事愈棘，朝议愈纷，明亦遂不可为矣！”在征抚漠南蒙古过程中，努尔哈赤的一个大手段是：
不但利用蒙古诸部封建主之间的矛盾，而且利用该部各个封建王公之间的内讧，采取不同策略，加以区别对待，从而一个王公一个王公地、一部一部地降服。漠南蒙古降顺后金，进“九白之贡”，表示臣服。后金征服漠南蒙古，渐渐组成蒙古八旗，打通从西北进入中原的道路，改变后金与明朝的力量对比，占领更为广阔的地域，拥有更为雄厚的兵员，在战场上取得比较优势的地位。
伴随着统一女真各部和征抚漠南蒙古事业的发展，努尔哈赤开始着手主持制定无圈点老满文，为满族文化发展、为满族共同体的形成，做了一件在满族发展史上具有划时代意义的创举。
