第一折
(冲末鲁肃上，云)三尺龙泉万卷书，皇天生我意何如？山东宰相山西将，彼丈夫兮我丈夫。小官姓鲁，名肃，字子敬，见在吴王麾下为中大夫之职。想当日俺主公孙仲谋占了江东，魏王曹操占了中原，蜀王刘备占了西川。有我荆州，乃四冲用武之地，保守无虞，分天下为鼎足之形。想当日周瑜死于江陵，小官为保，劝主公以荆州借与刘备，共拒曹操。主公又以妹妻刘备。不料此人外亲内疏，挟诈而取益州，遂并汉中，有霸业兴隆之志。我今欲索取荆州，料关公在那里镇守，必不肯还我。
今差守将黄文，先设下三计，启过主公，说：关公韬略过人，有兼并之心，且居国之上游，不如索取荆州。今据长江形势，第一计：趁今日孙、刘结亲，已为唇齿，就江下排宴设乐，修一书以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀请关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒席中间，以礼索取荆州。如还，此为万全之计；倘若不还，第二计：将江上应有战船，尽行拘收，不放关公渡江回去。淹留日久，自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵，第三计：壁衣内暗藏甲士，酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下，此人是刘备股肱之臣，若将荆州复还江东，则放关公还益州，如其不然，主将既失，孤兵必乱，乘势大举，觑荆州一鼓而下，有何难哉！虽则三计已定，先交黄文请的乔公来商议则个。(正末乔公上，云)老夫乔公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孙仲谋占了江东；刘玄德占了西蜀。想玄德未济时，曾问俺东吴家借荆州为本，至今未还。鲁子敬常有索取之心，沉疑未发；今日令人来请老夫，不知有甚事，须索走一遭去。我想汉家天下，谁想变乱到此也呵！(唱)【仙吕】【占绛唇】俺本是汉国臣僚。汉皇软弱；兴心闹，惹起那五处兵刀，并董卓，诛袁绍。
【混江龙】止留下孙、刘、曹操，平分一国作三朝。不付能河清海晏，雨顺风调；兵器改为农器用，征旗不动酒旗摇；军罢战，马添膘；杀气散，阵云消；为将帅，作臣僚；脱金甲，着罗袍；则他这帐前旗卷虎潜竿，腰间剑插龙归鞘。人强马壮，将老兵骄。
(云)可早来到也。左右报复去，道乔公来了也。(卒子报云)报的大夫得知：有乔公来到了也。(鲁云)道有请。(卒云)老相公，有请！(未见鲁，云)大夫，今日请老夫来，有何事干？(鲁云)今日请老相公，别无甚事，商量索取荆州之事。(末云)这荆州断然不可取！想关云长好生勇猛，你索荆州呵，他弟兄怎肯和你甘罢？(鲁云)他弟兄虽多，兵微将寡。(末唱)【油葫芦】你道“他弟兄虽多兵将少”，(云)大夫，你知博望烧屯那一事么？
(鲁云)小官不知，老相公试说则。(末唱)赤紧的将夏侯惇先困了。(云)这隔江斗智你知么？(鲁云)隔江斗智，小官知便知道，不得详细，老相公试说则。(末唱)则他那周瑜、蒋干是布衣交，那一个股肱臣诸葛施韬略，亏杀那苦肉计黄盖添粮草。(云)赤壁鏖兵，那场好厮杀也！(鲁云)小官知道。
老相公再说一遍者。(末云)烧折弓驽如残苇，燎尽旗幡似乱柴。半明半暗花腔鼓，横着扑着伏兽牌。带鞍带辔烧死马，有袍有铠死尸骸。哀哉百万曹军败，个个难逃水火灾！(唱)那军多半向火内烧，三停在水上漂。若不是天交有道伐无道，这其间吴国尽属曹。
(鲁云)曹操英雄智略高，削平僭窃篡刘朝。永安宫里擒刘备，铜雀春深锁二乔。(唱)【天下乐】你道是“铜雀春深锁二乔”，这三朝、恰定交，不争咱一日错便是一世错……(鲁云)俺这里有雄兵百万，战将千员，量他到的那里！(末唱)你则待要行霸道，你待要起战讨。(鲁云)我料关云长年迈，虽勇无能。(末唱)你休欺负关云长年纪老。
(云)收西川一事，我说与你听。(鲁云)收西川一事，我不得知。你试说一遍。(末唱)【那吒令】收西川白帝城，将周瑜来送了。汉江边张翼德，将尸骸来当着。船头上鲁大夫，几乎间唬倒。你待将荆州地面来争，关云长听的闹，他可便乱下风雹。
(鲁云)他便有甚本事？(末唱)
【鹊踏枝】他诛文丑逞粗躁，刺颜良显英豪。他去那百万军中，他将那首级轻枭。(鲁云)想赤壁之战，我与刘备有恩来。(末唱)那时间相看的是好，他可便喜孜孜笑里藏刀。
(鲁云)他若与我荆州，万事罢论；若不与荆州呵，我将他一鼓而下。(末云)不争你举兵呵，(唱)【寄生草】幸然是天无祸，是咱这人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多谋足智雄曹操？你须知南阳诸葛应难料！(鲁云)他若不与呵，我大势军马，好歹夺了荆州。(末唱)你则待千军万马恶相持，全不想生灵百万遭残暴！
(鲁云)小官不曾与此人相会；老相公，你细说关公威猛如何？(末云)想关云长但上阵处，凭着他坐下马、手中刀、鞍上将，有万夫不当之勇。(唱)【金盏儿】他上阵处赤力三绺美髯飘，雄赳赳一丈虎躯摇，恰便似六丁神簇捧定一个活神到。那敌军若是见了，唬的他七魄散、五魂消。(云)你若和他厮杀呵。(唱)你则索多披上几副甲，剩穿上几层袍。便有百万军，挡不住他不刺刺千里追风骑；你便有千员将，闪不过明明偃月三停刀。
(鲁云)老相公不知，我有三条妙计索取荆州。(末云)是那三条妙计？
(鲁云)第一计：趁今日孙、刘结亲、以为唇齿，就于江下排宴设乐，作书一封，以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀请关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒中间，以礼索取荆州。
如还，此为万全之计；如不还，第二计：将江上应有战船，尽行拘收，不放关公回还。淹留日久，自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵，第三条计：壁衣内暗藏甲士，酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下。此人乃是刘备股肱之臣，若将荆州复还江东，则放关公归益州；如其不然，主将既失，孤兵必乱，领兵大举，乘机而行，觑荆州一鼓而下，有何难哉！这三条计决难逃。(末云)休道是三条计，就是千条计，亦近不的他。(唱)【金盏儿】你道是“三条计决难逃”；一句话不相饶，使不的武官粗懆文官狡。
(鲁云)关公酒性如何？(末唱)那汉酒中劣性显英豪，圪塔的揪住宝带，没揣的举起钢刀。(鲁云)我把岸边战船拘了。(末唱)你道是岸边这厢拘了战船，(云)他若要回去呵，(唱)你则索水面上搭座浮桥！
(鲁云)老相公不必转转议论，小官自有妙策神机。乘此机会，荆州不可不取也。(末云)大夫，你这三条计，比当日曹公在灞陵桥上三条计如何？到了出不的关云长之手。(鲁云)小官不知。老相公试说一遍我听咱。(末唱)【尾声】曹丞相将送路酒手中擎，饯行礼盘中托，没乱煞侄儿和嫂嫂。曹孟德心多能做小，关云长善与人交。早来到灞陵桥，险唬杀许褚、张辽；他勒着追风骑，轻轮动偃月刀。曹操有千般计较，则落的一场谈笑。(云)关云长道：“丞相勿罪！某不下马了也。”(唱)他把那刀尖儿斜挑锦征袍。(下)(鲁云)黄文，你见乔公说关公如此威风，未可深信。俺这江下，有一贤士，复姓司马，名徽，字德操。此人与关公有一面之交，就请司马先生为伴客，就问关公平昔智勇谋略，酒中德性如何。黄文，就跟着我去司马庵中相访一遭去。(下)第二折(正末扮司马徽领道童上，末云)贫道复姓司马，名徽，字德操，道号水鉴先生。想汉家天下，鼎足三分。贫道自刘皇叔相别之后，又是数载。
贫道在此江下结一草庵，修行办道，是好悠哉也呵！(唱)【正官】【端正好】本是个钓鳌人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韩侯。我如今紧抄定两只拿云手，再不出麻袍袖。
【滚绣球】我则待要聚村叟，会诗友，受用的活鱼新酒，问甚么瓦钵瓷瓯。推台不换盏，高歌自掴手；任从他阴晴昏昼，醉时节衲被蒙头。我向这矮窗睡彻三竿日，端的是傲煞人间万户侯，自在悠游。
(未云)道童，门首觑者，看有甚么人来。(道童云)理会的。(鲁肃上，云)可早来到也，接了马者。(见道童科，鲁云)道童，先生有么？(童云)俺师父有。(鲁云)你去说：鲁子敬特来相访。(童云)你是紫荆？你和那松木在一搭里。我报师父去。(见末，云)师父弟子孩儿……(末云)这厮怎么骂我！(童云)不是骂；师父是师父，弟子是徒弟，就是孩儿一般。师父弟子孩儿……(末云)这厮泼说？有谁在门首？(童云)有鲁子敬特来相访。(末云)道有请。(童云)理会的。(童出见鲁，云)有请！
(鲁见末科)(末云)稽首。(鲁云)区区俗冗，久不听教。(末云)数年不见，今日何往？(鲁云)小官无事不来，特请先生江下一会。(末云)贫道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢劳大夫置酒张筵？(唱)【倘秀才】我又不曾垂钓在磻溪岸口，大夫也，我可也无福吃你那堂食玉酒；我则待溪山学许由。(未云)大人请我呵，再有何人？(鲁云)别无他客，止有先生故友寿亭侯关云长一人。(末唱)你道是旧相识寿亭侯，和咱是故友。
(未云)若有关公，贫道风疾举发，去不的！去不的！(鲁云)先生初闻鲁肃相邀，慨然许诺；今知有关公，力辞不往，是何故也？想先生与关公有一面之交，则是筵间劝几杯酒。(末唱)【滚绣球】大夫，你着我筵前劝几瓯，那汉劣性怎肯道折了半筹？(鲁云)将酒央人，终无恶意。(末唱)你便休题安排着酒肉，他怒时节目前见鲜血交流。你为汉上九座州，我为筵前一醉酒，(云)大夫，你和贫道，(唱)咱两个都落不的完全尸首。(鲁云)先生是客，怕做甚么？(末唱)我做伴客的少不的和你同病同忧。(鲁云)我有三条计索取荆州。(末唱)只为你千年勋业三条计，我可甚“一醉能消万古愁”，提起来魂魄悠悠。
(鲁云)既是先生故友，同席饮酒何妨？(末云)大夫既坚意要请云长，若依的贫道两三桩儿，你便请他；若依不得，便休请他。(鲁云)你说来，小官听者。(末云)依着贫道说，云长下的马时节，(唱)【倘秀才】你与我躬着身将他来问候。(云)你依的么？(鲁云)关云长下的马来，我躬着身问候。不打紧，也依的。(末唱)大夫，你与我跪着膝连忙的劝酒，饮则饮、吃则吃、受则受。道东呵随着东去，说西呵随着西流。(未云)这一桩儿最要紧也！(唱)他醉了呵你索与我便走。
(鲁云)先生，关公酒后德性如何？(末唱)
【滚绣球】他尊前有一句言，筵前带二分酒，他酒性躁不中撩斗，你则绽口儿休提着索取荆州。(鲁云)我便索荆州有何妨？(末云)他听的你索取荆州，(唱)他圆睁开丹凤眸，轻舒出捉将手；他将那卧蚕眉紧皱，五蕴山烈火难收。他若是玉山低趄，你安排着走，他若是宝剑离匣，你则准备着头。枉送了你那八十一座军州！
(鲁云)先生不须多虑，鲁肃料关公勇有余而智不足。到来日我壁间暗藏甲士，擒住关公，便插翅也飞不过大江去。我待要先下手为强。
(末云)大夫，量你怎生近的那关云长？(唱)
【倘秀才】比及你东吴国鲁大夫仁兄下手，则消得西蜀国诸葛亮先生举口，奏与那有德行仁慈汉皇叔。那先生抚琴霜雪降，弹剑鬼神愁，则怕你急难措手。
(鲁云)我观诸葛亮也小可。除他一人，也再无用武之人。
(末云)关云长他弟兄五个，他若是知道呵，怎肯和你甘罢！
(鲁云)可是那五个？(末唱)
【滚绣球】有一个黄汉升猛似彪；有一个赵子龙胆大如斗；有一个马孟起，他是个杀人的领袖；有一个莽张飞，虎牢关力战了十八路诸侯，骑一匹毕月乌，使一条丈八矛，他在那当阳坂有如雷吼，喝退了曹丞相的一百万铁甲貔貅，他瞅一瞅漫天尘土桥先断，喝一声拍岸惊涛水逆流。那一伙怎肯干休！
