正当蒋介石既渴望通过北伐一举成名，建功立业，又担心北伐受挫，从而变成反对派枪口下的“出头鸟”时，却从北伐前线——湖南战场传来令人振奋的消息。作为北伐军先遗队的第四军独立团叶挺部和第七军第八旅钟祖培，自5月下旬分由广东、广西入主湖南后，与唐生智协同作战，连续取得衡山、金兰寺战役，安仁、攸县战役的胜利。
北伐军先遗队在湖南初战告捷，不仅令吴佩孚深感意外，同时也令广东国民政府的首脑们感到高兴，在一阵阵的惊喜之中，连连称：“想不到，想不到！”当先遣队出征时，一般认为，这次北伐战争，最多又是一次湘粤边境小战事而已，不仅吴佩孚等北洋军阀如此看，而且广州国民党方面，以蒋介石为代表的一批军政大员，对胜利也觉渺茫 而一再迟延观望。蒋介石在此之前，虽口头上多次提议出师北伐，但喊的多，做的少。
先遣队的胜利坚定了蒋介石等人出师北伐的勇气和行动。在北伐誓师大会前，蒋介石对自己的亲信，第一军军长何应钦和师长王柏龄、刘峙等人说：“我名字中的介字，其上部，乃是一个正‘人’字，其下边的两竖，一为国民党，一为共产党。而吴佩孚、张作霖、孙传芳这三人的佩、作、传三字都是邪‘人’字。自古道：‘邪不压正，以正区邪’，因此，此次北伐定能成功，这是天降大任于我。”蒋介石同时又告诫他们说：“你们要注意提了共产党，不要让共产党过多地插手军人，尤其是第一军更不允许有共产党的存在和影响。一旦北伐结束了，共产党将是下一个被消灭的对象，你们切不可只顾打仗，而忘了反共这个根本大计。”
此时，吴佩孚任命的湘军总司令叶开鑫，在湘南被北伐军先遣队打败以后，慌忙将其军队撤至渌水、涟水北岸一线，并急电吴佩孚请求迅速调兵支援。
吴佩孚原以为，叶开鑫的10万之众对付唐生智的一个师简直是小菜一碟，没想到湘南一战大败而归的不是唐生智，而是自己的部队。
7月上旬，北伐军抢先发动攻势。北伐军一路猛冲，敌人仓惶逃跑，湘江两岸捷报频2传。不久，北伐军就进逼到长沙城下。这一下可吓坏了坐镇长沙的敌方主帅叶开鑫，他还没等见到北伐军的影子，就慌乱弃城而逃。北伐军第八军李品仙师不战而占领长沙。
北伐军进入长沙后，唐生智当上了湖南省政府主席兼军事厅长，省政府的所有重要职务都被唐生智的亲信占据。同时，唐的第八军实力迅速扩张，已达6个师28个团。随着权势的扩大，唐生智不再满足于称雄湖南，而欲图谋将湖南、湖北均纳入自己的势力范围之内，基于这一考虑，唐生智主张北伐军第二期作战 应鄂、赣不分先后，同时进攻，分道出击。由唐进攻湖北，直捣武汉，进而控制湖北，而由蒋介石去开辟江西战场。
精明的蒋介石早就有提防唐生智之心，看到二期作战意见书后，立即感到，唐生智有与他分庭抗礼的野心，如不迅速加以制止，必将对其今后的统治地位构成极大隐患。
对于时刻梦想着要登上中国最高权力宝座的蒋人石来说，他当然不愿意让唐生智借北伐之机来扩充其实力。蒋介石感到事不宜迟，决定立即亲赴前线，重新研究二期作战计划。
8月12日晨，蒋介石一行抵达长沙。表面上拥护北伐，实则企图利用北伐为自己打天下的蒋介石到长沙后，发现情况比自己预料的要糟得多。湖南的政权、军权已全部落入唐生智之手，而群众运动又全部为共产党人所掌握。
当天，蒋召开军事会议，讨论和决定北伐第二期的作战计工。
蒋介石提示“主力东移，鄂取守势”的方针，与唐生智的“鄂赣并进”的方针恰恰是反其道而行。
“主力东移，鄂取守势”方针的实质，是由蒋介石率北伐军主力东进江西，而让唐生智的第八军在两湖战场孤军作战。北伐军的全部8个军力量总和，尚不及吴佩孚军队人数的一半。以唐生智的一个军与吴佩孚相对抗，这不啻于以卵击石，等于是把肉往狼嘴里送。唐生智在吴佩孚精锐部队的打击下，不被彻底打垮，也难逃九死一伤的下场。
蒋介石的用意，唐生智心里也清楚得很，他决不会白白为蒋介石充当炮灰，为他人火中取栗而伤自己。因此，他继续坚持鄂赣并进的方针，坚决反对蒋介石主力东移的主张。
会议上，各路诸侯都从各自的利益出发，纷纷发表不同的见解，归纳起来有三派。第一派主张湘赣并举，以湘为主；第二派主张湘守赣攻，以赣为主；第三派主张两湖为主，直捣武汉。
一天的会议你争我吵，各不相让，于是吃过晚饭后继续开会。经过反复讨论，互相对立的各方都在作了一些妥协后，决定采取先取武汉的作战方针。
在蒋介石看来，继续以两湖为战场对他并没有什么损失，反正江西、福建、浙江、江苏早晚是他的，不必急着下手。既然唐生智等人要打武汉，就让他先打好了，正好乐得看唐生智和吴佩孚拼个你死我活。等双方精疲力竭之时，再出来收拾残局岂不要容易得多？
蒋介石对唐生智倒不怎么担心，他认为唐生智虽然图谋远大，但本事有限，难成大事。蒋人石十分担心的是李宗仁。
