关云长笑着说：“我也知道，这一定是孙权和鲁肃商量出来的办法，我如果不去，他们一定笑我胆小，所以，我决定去！”
一旁的大将马良也上前劝阻，但关云长依然是执意去“单刀赴会”。
第二天上午，鲁肃在江边等候关云长，不一会儿，果然江面上出现一条船，船上挂着一面写着“关”字的红旗，迎风招展。
船慢慢驶向岸边，只见关云长穿着一身便服，背后站着一个手执大刀的周仓和七八个挂着腰刀的关西大汉。
鲁肃看到只带了这几个人，心里不禁非常惊奇，未曾想，关云长竟是这样勇猛。
关云长登岸后，鲁肃接他进亭子里休息，寒暄一阵之后，便摆出酒席，喝起酒来，虽然鲁肃不断地举杯敬酒，可是，始终不敢正眼看着关云长。
酒过三巡，鲁肃提到了荆州的问题。关云长只是向鲁肃敬酒，说道：“今天，我们只管喝酒，不谈其他的事情。”
但过了一会儿，鲁肃又说起了荆州的事情，关云长笑着说道：“这事只有刘皇叔自己才能解决，对我说也没有什么用。”
这时，站在阶下的周仓拿着大刀，早已听得不耐烦起来，便大声吼了起来：“谁说荆州是东吴的？汉家的土地交给刘皇叔管理。”
关云长一听，马上变了脸色，站了起来，走到阶下，夺过周仓手里的大刀，站在庭院中，气愤地骂起周仓来：“国家大事，用不着你多嘴，还不赶快给我走开！”
周仓听了，领会到关云长话中的含义，马上跑到江边，把红旗高举在空中，摇了几下，关平率领在江心待命的十艘船，一看见红旗晃动，马上开到江东来。
关云长看鲁肃的说话态度，知道已经到了十分严重的地步，他骂了周仓一顿以后，马上右手提着大刀，左手握住鲁肃的手，假装喝醉了酒，对鲁肃说：“今天是你请我来喝酒的，请你不要再提荆州的事，否则我可会做出对不起老兄的事。过一两天，我还要请老兄到荆州喝酒呢！”
鲁肃被关云长紧紧地拉着，脱不得身，吓得脸色都变了，就被关云长给拉到了江边。
而埋伏一旁的甘宁和吕蒙正要动手杀关云长，却见关云长一手提刀一手拉着鲁肃，他们恐怕鲁肃吃亏，当时就没敢动手！
关云长到了江边，上船的时候，才放了鲁肃的手。一放手，关云长就跳上了船，站在船头上和鲁肃作别。
这时鲁肃早已吓得魂飞魄散，呆呆地看着关云长的船逐渐远去了。
鲁肃回到东吴，把当时这番情形报告了孙权，孙权一听，认为关云长太狡猾，太不讲道理，就决定出兵和关云长拼一个高低。
但是，正当这时有人来报告，曹操又带了40万人马，打到东吴来了。
孙权也只好暂时取消出兵荆州的计划，把全部力量用来抵抗曹操去了。
益州乃中国西南部地区，地域虽广，但山高谷深，交通不便，从春秋战国至秦汉以来，这个地区在经济上较之中原地区来说，一直要落后一些，尤其在它的南部，居住着大量的少数民族，跟中原的联系很少，其经济也就更不发达了。
因此，治理益州，发展经济，成为诸葛亮巩固刘备取得的新政权的首要任务。
在这方面，诸葛亮充分发挥了他的治国安邦之才。作为刘备的军师，刘备的所有治国之策实际上皆出自诸葛亮之手，刘备对诸葛亮非常尊重，可说是言听计从，从不乱予否定。
故此，诸葛亮对刘备也就忠心辅佐，至死报答刘备的信任和知遇之恩。
夺取益州后，诸葛亮励行法治，帮助刘备整顿长期以来益州地区混乱、松弛的社会秩序。
诸葛亮执法严明，赏罚分明，“无恶不惩，无善不显”，在他的治理下，益州社会秩序明显好转。
史书上记载说，经诸葛亮的治理经营，益州之地变成了一块“吏不容奸，人怀自厉，道不拾遗，强不凌弱”的好地方，整个社会“风化肃然”。
对此，诸葛亮曾遭到一些人的反对，如曾帮刘备夺取了益州的刘璋旧部法正即对法治不满，他对诸葛亮说：“从汉高祖入关，也不过约法三章而已，刘公刚占有益州，对百姓没有什么恩德；再说，你们都是外来人，按主客关系来讲，也应把政令放得宽一些，使大家安心。”
法正提到刘邦当年推翻暴秦后把秦王朝的一切政令全废了，只宣布了三条法令：杀人者死，伤人者刑，盗窃者抵罪。刘邦的“约法三章”在秦王朝多年暴政后的确是对老百姓的一种解放，那么，这种历史的经验是否只能不变地搬用呢？
对此，诸葛亮分析得十分透彻，对法正晓之以理。他说当年秦王朝无道，用严酷法令压迫广大人民，老百姓怨声载道，那么刘邦的约法三章当然正得其时。
然而现在情况恰好相反，刘璋治益，一直法令松弛，致使很多豪强放纵不法，因此严肃法纪，整顿秩序，这才是现在治国所需要的。
彼时的放松和此时的从严，皆实际需要使然。诸葛亮借古而不食古，治国有法，安邦有道，以此可见一斑。
正当关羽在襄樊前线节节取胜之时，作为盟友的孙吴却暗暗拔出了捅向关羽后背的利刃。
孙吴占有荆州全部的欲望由来已久，并不以与刘备最后一次划分荆州取得荆州三郡为满足。看着刘备跨有荆、益二州，力量不断发展壮大，孙权对当初让刘备驻进南郡懊悔不已。
如果不让他驻进南郡，刘备始终被堵在长江以南，没有长江通道，刘备便无由西进益州，关羽也无法北进襄樊。
如今，不但北有强大的曹操，西部又崛起一个势力越来越大的刘备。想到这里，孙权不禁心中埋怨起死去的鲁肃来，让刘备进驻南郡，正是鲁肃的主张，这毕竟是他的一个短处。
这时，接替鲁肃镇守陆口的是大将吕蒙。原来鲁肃的一万多人马转归吕蒙所领，此外，鲁肃的奉邑下隽、刘阳、汉昌、州陵四县也归吕蒙享有。
吕蒙这个人不同于鲁肃，很早就对刘备怀有戒心，特别是刘备进驻南郡后，他一直在琢磨怎样对付刘备。
鲁肃代周瑜屯住陆口，曾路过吕蒙的驻地。当时吕蒙是个武将，鲁肃意尚轻之，不打算去拜访他。
有人劝鲁肃说：“吕将军功名日显，不可以用过去的眼光看待他，君宜顾之。”
于是，鲁肃便前往拜访。席间，吕蒙问鲁肃：“您现在身负重任，与关羽为邻，有什么策略以防不测呢？”
鲁肃没有准备，应付说：“到时根据情况，再采取适当的办法吧！”
吕蒙说：“那怎么行。如今我们和刘备虽然结成同盟，但关羽实为熊虎之人，怎能不事先想好对付的办法呢？”
从这件事可以看出，吕蒙一直对刘备心怀警戒。
吕蒙代鲁肃以后，便开始改变鲁肃的方针。鲁肃认为曹操尚存，祸难始构，应与刘备互相辅助，同心协力对付强敌，不能与之失去和气。
吕蒙认为，关羽勇猛无敌，只能先麻痹他，趁其不备而袭取之。所以，吕蒙上任后，表面上似乎比鲁肃对关羽还要热情友好，与关羽的关系非常融洽。
尽管如此，关羽在北征襄樊之时，也没有忘记必要的防御部署。当时，关羽只带了一部分兵马北上，留在南郡、公安等地的兵力不在少数。
吕蒙见此情况，便秘密上奏孙权说：“关羽进攻樊城而留下许多兵将在后方防守，是害怕我乘虚攻取他的后方。我现在身体不好，请允许我以治疗修养为名，带一部分兵力回建业。关羽听说后，就会对后方特别放心了，必会抽调后方防御兵力加强襄樊前线。到那时我们再派大军乘船溯江西上，对关羽空虚的后方发动袭击，一定会夺取南郡，擒获关羽。”
孙权准奏之后，吕蒙秘密出兵3万，先调拨快船80多条，选择会水的士兵扮成商人，穿了白衣裳，把精锐士兵埋伏在战船里，沿着浔阳江直奔北岸。
经过关羽部署建造的烽火台时，士兵盘问，吕蒙的部下假装说：“我们是做生意的。”同时将金钱什物送给守兵，于是所有船只便得以停靠岸边。
晚上，80多船精兵一齐杀出，把守烽火台的士兵统统捉住，捆在船里。到了荆州，才放出来，要他们去叫开城门。荆州守军，见是自己人，真的开了城门，吕蒙的兵马一拥而入，攻占了荆州。
过了几天，孙权来到荆州，派虞翻去劝说糜芳、傅士仁投降。糜芳、傅士仁就投降了孙权。
关羽因与曹操作战，臂上中箭，箭伤未愈，又和徐晃战了八十多个回合，虽武艺绝伦，终是右臂少力。关平恐父亲有失，火急鸣金，关羽拨马回寨。
朝襄阳奔走，路上得到荆州、南郡、公安各地都已失守的消息，气急之下，昏倒在地。众部下急忙救醒，派人连夜到成都求援，一面改向荆州进发。
一路之上受到曹操兵士的不断击杀，只好败走麦城。
关羽被困在麦城，手下只有五六百人，多半病倒，城中又缺乏粮草，很是困难。一天，有人叫开城门求见，原来是东吴的诸葛瑾，来劝关羽投降，被关羽回绝。
诸葛瑾如实回报孙权，孙权即命吕蒙定计活捉关羽。
最后，关羽在和关平向西川突围的时候，被伏兵抓获，因不向孙权投降，同关平一起于建安二十四年冬十二月遇害，当时关羽58岁。
听到关羽被杀的消息后，刘备大叫一声，昏厥于地。众文武相救，半晌才醒转过来。
诸葛亮上前劝慰，刘备说：“我与关、张二弟桃园结义，誓同生死，如今云长已去，我岂能一个人独享富贵。”言罢，又是一阵伤心痛哭。
张飞听说关羽被东吴杀害了，日夜痛哭，部下用酒食劝慰，酒醉了气头更大，部下有犯错误的就鞭打，有的甚至被打死。每天向着东方咬牙切齿，睁大眼睛放声大哭。
一天，他听到成都有人主张先攻魏，后攻吴的消息，便气冲冲地跑回成都，抱着刘备大哭说：“哥哥做了皇帝，竟忘了过去桃园结义的誓言。二哥的仇，为何不报？”
刘备说：“很多官员劝阻，还没最后决定。”
张飞说“如果哥哥不去，我愿意豁出这条命，替二哥报仇！”
刘备要替关羽报仇的打算，经诸葛亮等人几次劝说，已经有点动摇，被张飞这么一说，又下了决心立即让张飞回阆中出兵，在江州同他亲自率领的大队人马会师，东下攻吴。
诸葛亮等大臣极力劝阻，刘备皆不听劝。
张飞回到阆中，要部下三天内做好白旗白甲。第二天，部下范疆、张达回报：“白旗白甲，一时来不及，需放宽期限。”
张飞非常生气，将两人鞭打了一顿。这天晚上，这两人趁着张飞酒醉，手持短刃，密入张飞帐中，割了张飞首级，逃奔到了东吴。
当时，刘备已择期出师。大小官僚，皆随孔明送十里方回。孔明至成都，怏怏不乐，对众官说道：“法孝直若在，必能制主公东行也。”
刘备在行军途中，接到张飞遇害的消息，更加悲痛，报仇之心也更迫切。
这时，张飞的儿子张苞，关羽的儿子关兴，一齐来见刘备，都说：“愿随伯父出征，替父亲报仇。”
刘备驻扎白帝城即今重庆奉节，孙权派诸葛瑾来和解，被刘备严词拒绝。孙权见刘备来势汹汹就投降了曹丕，但并未得到曹丕的救援。
当刘备领兵进抵相亭，即今湖北宜都后，竟在沿江谷地700里的范围内相继安营扎寨，这种长龙式的安营法明显犯了兵家之大忌，是很容易被敌方截断而围杀的。
结果，东吴大将陆逊果然瞅准其弱点，采用火攻，火烧蜀军联营。刘备大败，几乎全军覆没，连夜逃到白帝城。
陆逊大获全胜，领得胜之兵又往西追。前面离夔关不远，陆逊在马上望见临江的山边有一阵杀气冲天而起，料定有埋伏，下令倒退十多里，又差人去哨探，回报并没有军队屯扎在那里。
陆逊不信，登高一望，杀气又起，便令人再去打探。回报说前面确实并无一人一马。
陆逊看到太阳快要落山，杀气更胜了，心中犹豫，让心腹之人再去探看。回报说：江边只有乱石八九十堆，并无人马。陆逊大惑不解，命令找当地土著人来问。不久，找来几个人。
陆逊问：“是什么人把那些乱石堆在这里的？为什么乱石堆中会有杀气冲起？”
土人说：“这个地方叫作鱼腹浦。诸葛亮入川的时候派兵在这里，用石头排成阵。从那以后，这里便常有气如云从中生起。”
陆逊听罢，便带十几个人来看石阵，立马在山坡之上，只见四面八方，全都有门有户。陆逊笑道：“这不过是迷惑人的魔术罢了，有什么用呢？”于是便带着几个人纵马下山，一直进到石阵里来观看。
陆逊手下的部将道：“天快黑了，请都督早些回去吧！”
陆逊刚要出阵，忽然狂风大作，一霎间，飞沙走石，遮天盖地，只见怪石嵯峨，横沙立土，江声浪涌。
陆逊大惊道：“中了诸葛亮之计！”急忙想要返回时，却无路可走。
正惊疑之间，忽见一位长者出现在马前，笑着说道：“将军想要出这个阵吗？”
陆逊道：“请长者带我们出去。”
老人拄着拐杖慢慢往前走去，径直走出了石阵，并没有遇上阻碍，送到山坡上，陆逊问：“长者是谁？”
老人答道：“老夫乃是诸葛亮的岳父黄承彦。当初小婿入川的时候，在这里布下了石阵，叫作‘八阵图’。他临走时嘱咐我说：‘今后要是有东吴大将迷困于阵中，不要带他出来。’老夫平生好善，不忍看将军陷在这里，因此特地从生门引你出来。”
陆逊问：“公曾学过这个阵法吗？”
黄承彦道：“变化无穷，无法学也。”
失败的痛苦和不悦，使刘备不久即病倒了，而且病情一天天加重。
刘备知道自己的病难以治好，便派人日夜兼程赶到成都，请诸葛亮来嘱托后事。
诸葛亮留太子刘禅守驻成都，带刘备的另外两个儿子刘永、刘理来到白帝城，进了永安宫，看到刘备病得不成样子，慌忙拜倒在刘备榻前。
