柴可夫斯基8月31日写信给莫杰斯特，首次向家人透露这惊人的消息：“现在，我即将经历一生中的最重要阶段，详情等以后再对你讲。此刻，我只让你知道，我已决定结婚。这事已成定局，再也无法改变了。”
3个星期以后，他回到莫斯科音乐学院，并把较详细的经过情形告知莫杰斯特。在他看来，婚姻是维持安定生活最理想的方式，但他也像殉教者面临死亡般，把结婚看做是最终的自我牺牲，因为，他对独身生活仍然怀着深深的眷念。
9月底，他写信告诉莫杰斯特说：“我现在可能比你还恨那逼我改变生活方式的人。”
他也在给阿纳托里的信中说：“我非常喜欢那间小屋子里的黄昏时刻，十分着迷于那种寂静和安详的气氛。每当我想起要抛弃它时，我就感到难过，可是那是不可避免的。”
在所留存的信件中，以他10月10日写给莫杰斯特的那封最为动人，因为里面都是悲凄、绝望及诚挚的话语：
有的人并没有鄙视我，那是因为他们在我被世人形容成声名狼藉的人以前就喜欢我了，像亚历山德拉一样。我知道她能看清楚事情真相，而且对我的一切都肯原谅，而我最在意和关切的也正是这些。
既然我并不像人们所描述的那样，却这样被亲人怜悯和谅解，岂不是很痛苦？总之，我要结婚或是公开和一个女人交往，是为了要杜绝那些流言飞语。人们怎么说，我毫不在意，但是他们却足以伤害亲近我的人。
我实现计划的日期并不像你说的那么快，因为我对单身、自由的日子已经习惯了，它不能像旧手套那样草草抛弃。再说，我的心肠也永不会像铁石那么坚硬。
结婚当然不能证明一切，也不可能让谣言不攻自破，但他仍天真地想用它来封住那些散布可怕谣言的嘴巴。当一个朋友在几年后问他，是否知道“非柏拉图式”恋爱时，他答复说他自己的事和此毫无关系：
我可以说知道，也可以说不知道。如果你能稍微改变一下提问的方式，问我是否知道爱情的一切情趣时，我的回答是不知道，不知道，不知道！
如果你问我是否知道爱情的感受全都是无可衡量的力量时，我认为最佳的答复基础是建立在音乐上，而且我的答案是我知道，我知道，我知道！
我还要再度强调的是，我不止一次想通过音乐表达爱情的快乐与痛苦。我不知道在这方面是否成功，因为那要留给别人去判断。
你认为音乐不能完全表达爱情的感受，我绝不同意你这种观点。反之，我觉得唯有音乐才能如此。
柴可夫斯基在1878年秋季，集中精神从事音乐创作，好像想从自我毁灭的迷途中寻求解脱。
当年6月，塞尔维亚和土耳其发生了战争，10月6日柴可夫斯基写出《斯拉夫进行曲》，准备在音乐会上演奏，以告慰塞尔维亚士兵。沙皇一直希望土耳其战败，这样俄国便可乘机收复在克里米亚战争中丧失的领土。结果事与愿违，沙皇的好梦成空，塞尔维亚战败后，俄国被迫在1877年对土耳其宣战。
俄国人早在1876年冬，就已了解战争迫在眉睫，柴可夫斯基的《斯拉夫进行曲》正是针对遍及全国的爱国热潮所做的一种贡献。它在11月17日初次发表时，受到空前的欢迎，甚至丘伊也对它赞誉有加，认为它“可能是在任何艺术领域中最出色的作品”。
柴可夫斯基在10月26日又完成大型交响曲。他说那是他呕心沥血的作品。但他不曾要求纳甫拉夫尼克在音乐会中改动节目，以便使它取代《铁匠瓦库拉》，因此直到第二年，它才有机会作首次演出。
《铁匠瓦库拉》要在12月6日演出，此时在马林斯基剧院排练的成绩很好，歌手和交响乐团同声赞赏，即使丘伊也一度预言它必定轰动一时。柴可夫斯基也自认为长久以来的努力应可换得丰硕的成果，但首演却未能引起听众及批评家的共鸣。他失望地对塔涅耶夫说，那歌剧“光荣的失败”全要怪他自己，因为“其中不必要的插曲太多，过于偏重交响乐，而歌唱部分则嫌不足”。丘伊最后也说它“缺乏一种冲击力”。
几乎是随着《铁匠瓦库拉》的失败而来的，《罗密欧与朱丽叶》在巴黎及维也纳的演出也不很理想。
柴可夫斯基虽接连遭受三次挫折，不过他并未因此而灰心丧志，反而将一首根据洛可可变奏曲所编写的大提琴及交响乐曲，献赠给他所景仰的“音乐之神”莫扎特。托尔斯泰在次月访问莫斯科，柴可夫斯基从他那儿获得了极为需要的鼓舞与激励。他多年来始终钦仰托尔斯泰的作品，认为“他不是一个常人，而是一个神化了的大作家”。
尼古拉在音乐学院为托尔斯泰举办音乐会，以尽地主之谊，演奏节目中包括柴可夫斯基第一首弦乐四重奏乐曲《如歌的行板》。
柴可夫斯基在音乐会结束后的日记上写道：“托尔斯泰含泪坐在我身旁倾听《如歌的行板》演奏时，我从来都没那么感觉荣幸，及为自己的创作能力骄傲。”
但《天鹅湖》从1877年初开始排演后，始终未获好评。舞星抱怨乐曲不能配合舞蹈，剧院只好以其他的芭蕾舞曲代替。柴可夫斯基也发现它在实际演出时的确不理想，服装与道具大多是二手货，根本谈不上美感。芭蕾舞蹈设计者也是个二流人物，毫无可取之处。此外，更糟的是，交响乐团的指挥是一位“半瓶醋”，完全不能领会柴可夫斯基乐曲的精华。从这些方面看来，它在3月4日首演失败，已是意料中的事。以后它也再度上演过几次，接着，就在剧场上失去了踪影。
当时，只有拉罗什说那是上乘的芭蕾舞曲。直到柴可夫斯基去世后，《天鹅湖》才又引起了注意。经由一个专业人士（《睡美人》芭蕾舞蹈部分的设计者）个人的努力，《天鹅湖》终于在1895年1月首次作完整的演出，并获得空前成功。柴可夫斯基的初次尝试显然提高了俄国芭蕾舞曲的全部水平，他的杰作对以后许多作曲家的启发与影响都很深远。
《天鹅湖》在1877年期间虽遭遇到挫折，但事后证明，这对柴可夫斯基而言，只不过是一件小事。因为，他当时正和两个女人交往，她们对他日后的生活具有决定性的影响。其中一个女人和他结了婚，结果使他濒临自杀；另一个则在以后13年间成为他的救星，当他从婚后的噩梦中醒过来时，帮助他重拾了生命的希望。
