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第107章 英美阅读调查与消费类杂志出版企业的市场研究(1)

英美两国的阅读调查数据来源和研究成果五花八门,既有全国范围的国民阅读行为和习惯调查,也有针对不同的市场需求开发的阅读调查产品,而杂志出版企业在市场研究的过程中开展读者调查项目的方式也是灵活多样的。两国阅读调查数据来源之间最大的区别在于:因市场规模有限,英国的调查数据来源更为集中,杂志出版企业所关注的竞争对手的信息基本上都来自于有限的几家公司,建立在调查数据基础之上的市场营销活动的规模也相对有限。而阅读调查或者说是消费行为调查在美国足可自称产业,参与竞争的企业各有各的优势,总体来说是“一分钱一分货”,即在市场研究方面能出多高的价钱,就能够享受多好的调查产品。康泰纳仕国际集团在杂志出版业中一向以其对市场研究的重视和高额投入而著称,其市场研究团队对各种阅读调查数据的利用也是颇有心得。

在对英美主要阅读调查数据来源进行研究的过程中,有一点是不能忽视的,那就是阅读调查数据与企业市场营销——特别是与广告投放的密切关系。可以说,除了“大阅读计划”(The Big Read)这类由美国国家人文与艺术基金等公益机构资助开展的极少数大型国民阅读调查,是从公益角度对国民阅读状况进行总体的衡量之外,凡是企业开展的阅读调查,无一不是服务于广告客户、广告公司和媒体在广告投放、营销活动策划、广告收入竞争等方面的商业利益。即便是像英国国民阅读调查有限公司(NRS Ltd.)这样由英国期刊出版商协会等三家非营利组织联合开设的非营利公司,其调查也主要是服务于上述用途。总之,在英、美两国,阅读调查的目的主要是衡量媒体的读者/受众与广告客户的主要目标消费者之间存在的关联与差异,以便广告商更有针对性地进行广告投放,以及策划吸引目标消费者的营销活动,因而阅读调查也是消费类和B2B类杂志开展市场研究、为广告客户提供增值服务、赢得广告收入的重要手段和依据。另外,还有一点值得注意的是,由于阅读调查被用作消费者购买行为的预测依据,因此,对高端消费者即富裕人群(购买力最强的人群)的阅读调查是所有相关企业最为看重的一类数据。

英美主要阅读调查数据来源与相关产品

(一)综合国民阅读调查数据来源

此类阅读调查按照一定的权重或比照国家人口分布情况,将对大量样本的调查结果推比为全国读者的阅读情况,其样本涉及所有性别、年龄、收入层次的读者,调查内容涉及读者/受众/消费者对该国所有主要的报刊、广电、网络的接触情况,对媒体刊登的各类产品即广告品牌的消费支出情况以及消费者对上述媒体和广告品牌的态度与认知。调查方式一般综合了邮寄问卷、入户调查、电话调查、个别访谈等多种手段。

1.英国——国民阅读调查

在英国,国民阅读调查(National Reader Survey,简称NRS)是综合阅读调查数据的主要来源,提供英国报纸与消费类杂志的总体读者数据与人口分布信息。

开展该项调查的国民调查有限公司由英国广告人学会(Institute of Practitionersin Advertising,简称IPA)、英国期刊出版商协会(Periodical Publishers Association,简称PPA)和英国报纸出版商协会(Newspaper Publishers Association,简称NPA)于1979年联合投资创办,是一家广为英国相关行业所认可的非营利企业,其宗旨是提供对英国报纸和消费类杂志读者的定量与定性的评估预测,包括为杂志编辑部门和其他感兴趣的机构提供最新的有关个别刊物触及的读者的情况描述,为报刊出版商提供其销售广告位置所需的参考数据,以及为广告客户及其代理机构和媒体专业人士提供其策划和购买广告位置所需的数据。

NRS数据每年发布一次,涉及270种不同的刊物,包括消费类杂志、国家级报纸和部分地区报纸,同时也包括对电影、广播、电视、网络等媒体的调查。其调查内容具体包括对这些出版物的阅读率、其他媒体相关问题(阅读质量、文本来源)、接触其他媒体(电影、广播、电视)的情况、人口分布数据(年龄、性别、婚姻、职业)以及生活相关信息(收入、学历和其他资质、驾驶、度假、投资情况等)。

NRS调查对象是15岁以上的英国本土居民,调查方法主要是入户访谈,其样本从国内居民的邮政地址中随机抽取,每户访问一到两名成人。调查执行过程中应用了双重筛除计算机辅助访问技术(Double-Screen Computer Assisted Interviewing,DS-CAPI),其对比值(Controls)被用于和样本比较,以使样本成分能够匹配英国不同性别、社会阶层和地区的人口数量。入户访谈完成后,每月的样本以及年度总样本再根据受访者性别、年龄、地区和社会阶层获得权重,以保证对最终数据的分析能够作为反映全国读者情况的结论。

NRS每月大约进行3000个访问,回复率达到50%。其2008年的样本量为36327,平均每年受访的样本量超过35500,代表总人口中486.97万成人,这使其成为欧洲延续性读者研究中最大的一个项目。

NRS被广泛用作基本阅读情况信息的首选来源,其结果可显示被调查的每份刊物的整体读者分布情况和每份刊物的总读者数。不过,因为NRS的调查不针对特定读者,因此主要被用于分析大众市场出版物的读者情况或策划面向广泛目标读者的营销活动。利用NRS数据策划针对高端读者的营销活动相对比较困难,因为样本量中只有很少部分涉及高端读者,其分类数据也很有限。

2.美国——传媒研究公司

传媒研究公司(Media Research Inc,简称MRI)是一家私营机构,从1979年开始调查人口分布、产品使用和人们接触媒体的情况,其作用类似于国民阅读调查有限公司。MRI是美国一流的多媒体受众研究数据供应商,也是美国唯一的杂志读者深度对比研究资料的来源,该公司组织开展的全美读者综合调查涉及对读者媒体使用习惯/心理及产品使用和购买方式/心理的估计。其调查结果可用于分析读者/消费者的人口分布、生活方式、产品和品牌使用习惯,以及对所有广告媒体的使用情况及反映。这些数据被杂志、电视和其他媒体以及约450家广告代理使用,包括美国最大的100家广告代理公司中的89家,以及广告客户企业中负责新产品开发、产品线拓展与品牌重造的营销人员。

MRI每年春秋两季发布对成人读者(18岁以上)的调查结果,秋季发布一次对青少年读者的调查结果。该调查涉及239种刊物以及广播电视媒体。受调查者分布在美国的48个州。调查以邮寄问卷为主,样本从一个包含9000万以上家庭地址的计算机名单以及其他一些相关信息来源中随机抽取。抽取出家庭后,每户选一个成人参与该调查,对该被调查者同时开展入户访谈和问卷邮寄。答卷人按照严格的地域可行性基础来选择,样本由三部分组成:大城市样本、非城市样本和从美国10个主要市场中抽取的样本。MRI每年对样本进行重新抽取,每6个月就有1.3万个新问卷答卷人加入调查。其2008年样本量为26023,代表全美22367.2万人。

(二)核心消费者阅读调查数据来源

如前所述,对高端消费者的阅读调查是包括杂志出版公司在内的相关企业最为关注的一类数据,显然,上述综合调查随机抽取的样本无法满足此类数据的需求。为此,英、美两国都形成了一些重要的核心消费者调查数据来源。当然,对于核心消费者,或富裕阶层,或具有相当购买力影响的读者群体,英、美两国有不同的界定方式。英国主要是按照人群的职业地位将国民分为A、B、C1、C2、D、E这五个社会层级,其中A、B、C1阶层被看做是消费的主要力量,因而也是核心消费者阅读调查的目标样本。而在美国,对于人群消费能力的评估主要依据家庭收入,年收入在10万美元以上的家庭的主要收入来源者被看做是理想的核心消费者阅读调查的目标样本。

1.英国——高级目标群体指标

高级目标群体指标(Premier TGI)是英国唯一针对最富有的消费者的阅读习惯(接触媒体的习惯)、产品使用情况及与媒体和产品有关的消费者态度开展的调查,由BMRB International公司组织开展。调查内容包括:人口分布;印刷媒体、电视和其他媒体的阅读/接触情况及其反映;假日、旅游、运动和休闲行为;个人财产;衣饰、化妆品和礼品、房子、汽车、饮料等使用和消费情况,特别是对高级珠宝、手表和汽车品牌的认可程度。调查涉及145种报纸、增刊和杂志,以及电视、广播、网络、电影院线和户外媒体等。

Premier TGI调查的样本完全选自A、B社会阶层,无论男性或女性,只要为其家庭的主要收入来源且年龄在20岁以上均可。这一阶层占英国成人总人数的25%,对广告客户、媒体所有者和广告代理来说,他们是最理想的目标人群。调查样本的范围经过两轮筛选,第一轮为期一周,调查组将从大范围电话调查中随机抽取电话号码确定初步调查范围;第二轮则由调查人员在电话联系中根据对方是否符合目标读者的标准进行选择。最终确定属于A、B阶层的人将完成一份邮寄的问卷。最终样本的人口分布情况则根据英国人口总数及N RS的阅读率结果进行权重。

Premier TGI每年发布一次调查结果,2008年调查的回复率达到44%,样本总量为5672,代表全英国范围内1090.3万的读者。

2.英国——英国企业调查

英国企业调查(British Business Survey,简称BBS)是英国公认的针对有管理和企业决策影响的英国人开展的阅读调查,涉及英国中层及以上管理人员(C阶层人士)的企业采购、阅读习惯及有关态度,这项从1973年开始进行的调查是Ipsos公司的重要调查产品之一。BBS紧密针对企业界人士,其样本为在大公司工作的C阶层管理人员,因此提供了比其他研究都更可靠的有关英国最大公司最高层人士的分析,调查结果比NRS的数据质量要高。

BBS服务于大量的报刊出版机构和广播机构以及30家广告代理公司,内容包括65种报刊的读者数据、21个新闻网站的用户数据,以及关于广播、电视和网络的使用信息。该调查每两年更新一次,主要是根据C阶层人士的住址向其邮寄问卷。2008年BBS的回复率高达59%(约占C阶层人士住所总数的21%),总样本量为3567,代表英国155.9万的C阶层人士。

3.美国——BE:USA

BE:USA是Ipsos公司针对美国市场开展的调查,广泛应用于策划企业、商业和金融方面的营销活动,其目标在于影响一流公司的高级管理人员。调查集中在美国大中型企业以及全美金融机构的高级商业决策者。这些管理人员是公司中的关键决策者,他们控制美国企业对美国商品与服务的大部分购买支出。

调查针对48种刊物的读者、49个电视节目的观众、36个网站的用户,内容涉及对企业定位与责任的描述,对企业购买决策的参与,国际商务活动,信息技术和手机的使用,商务旅行(飞机、舱位、旅店、俱乐部),拥有的汽车,年龄,工资,等等。

BE:USA每两年发布一次,主要通过电话调查识别高级管理人员,之后一份80页的各语种问卷与作为奖励的现金将被邮寄给答卷人。答卷人所在的企业必须拥有250名以上员工。资产超过5亿美元的银行总部以及员工人数超过150人的保险公司中的高层管理人员也包括在内。

2008年该项调查的样本量为2251,代表全美629984人。

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