有了称手的乐器，西瑞尔斯要为叶列娜专门写一首童话音乐剧。
下定决心后，他搬到了图书馆，闭门不出十余天后，叶列娜终于在餐厅见到了憔悴不堪、狼吞虎咽的西瑞尔斯。
原以为是单独为幼龙演奏，准备停当的西瑞尔斯走进音乐室才发现有几个隐修会的长老蹭听。
不想破坏情绪的他开始叙述自己的构思：《月梦》故事发生在虚构的城市，年轻的荷米亚与莱赛德相爱，可是荷米亚的父亲却希望她嫁给狄米特律斯，为此荷米亚与莱赛德逃到城外的一片森林里。
此时，为了给公爵提修斯和美丽的希波吕妲的盛大婚礼助兴，一群演员也在森株里排练一出喜剧。
荷米亚的好友海伦娜爱着狄米特律斯，所以她把消息透露给了狄米特律斯，于是她们两个人也先后来到森林里。
森林里住着许多可爱的小精灵，精灵王奥布朗和王后提泰妮娅正在闹别扭。
说着轻妙、飘逸的旋律响起，四个长和弦把人带进梦幻世界。
仲夏之夜月光透过森林，隐约出现一个童话般的世界。小精灵主题，光怪陆离。小提琴在高音区用了有力的顿弓，极快的断音，奏出了小精灵的主题。
精灵王和王后带领着一群花仙、小精灵在仙境中追逐嬉戏。仿佛月光下，斑驳摇动的树影。时而优雅抒情，时而顽皮戏谑，将戏剧剧情一一展开。
精灵王、后主题，王者之风。精灵王奥布朗和王后提泰妮娅到达了同一片森林。
奥布朗：骄傲的提泰妮娅把这个小小的孩童做我的书童好吗？提泰妮娅:他的母亲是我最好的一位朋友，在产下这个孩子时便死了，为了她的缘故，我不愿舍弃他。
奥布朗：等等，坏脾气的女人!我不是你的夫君吗?你为什么要违抗我?让那个小男孩当我的奴隶。
提泰妮娅:别想，你就是用整个精灵王国也买不到这个小男孩。精灵们，去吧!要是再多留一刻，我们又要吵起来了。
奥布朗：好，你走吧，真是坏脾气的女人!在黎明之前，我一定要为这侮辱惩罚你。
二、丘比特之箭。奥布朗：我的好普克，我看到一支洁白的小花。误中了丘比特的爱神之箭，受伤后的小白花被染成紫色，流出汁液。一旦将那汁液滴在睡眠者的眼皮上，当他们醒来时，便会疯狂地爱上所看到的第一件东西。
我要趁提泰妮娅熟睡时把花汁滴到她的眼皮上。等她醒来，无论第一眼看到的是狮子、黑熊、公牛或是猕猴，她都会用最强烈的爱情追求它。
另有一种草药可以解去这种魔力，不过她要先答应把那个小男孩让给我。哈!哈!
爱情主题恋人们。法律赋予市民一种权力：市民可以强迫他们的女儿嫁给他们所喜欢的人。法律还规定：如果女儿拒绝父亲为她挑选的丈夫，父亲可以自行判处她死刑。
昂科斯:荷米亚，你必须嫁给狄米特律斯，这城中最好的年轻人。
荷米亚:爸爸，抱歉。我不能成为他的妻子。我不爱他.我已经爱上了莱赛德。
昂科斯:莱赛德?他会比狄米特律斯好吗?我不同意这门婚事，绝不!
荷米亚:喔!爸爸，狄米特律斯曾说过，他爱我的朋友——海伦娜，而这个长相甜美的女孩，也深深地爱着狄米特律斯。
昂科斯:不管你怎么说，我已经决定让你嫁给狄米特律斯了!我坚决这样做。说完，拂袖而去。
