州官夫人得了一种怪病，能吃能喝，就是浑身无力，多年卧床不起，找遍了所有名医，都治不好，这让州官很伤神。无奈之下，就贴出告示：谁能治好夫人的病，就给谁升官发财。
告示前围满了人，只是纷纷议论，却无人敢应。一个叫花子凑上前来，得知此事喜不自禁，心想：有这么好的机会，何不去混一顿好吃的？于是去河边胡乱洗了一把脸，略微收拾一番大摇大摆朝州府走来。来到州府，自告奋勇吹嘘自己是路过此地的神医，家丁们有人认出他是个叫花子，不相信，将此事告诉给州官，州官说：不要以貌取人，但凡高人都是如此不拘小节。请他进来，不妨一试。
叫花子来到夫人面前，望闻听贴、故弄玄虚，筋骨肌肉、虚寒阴阳、脾胃肝肠胡乱说了一大堆。听得州官夫妇云里雾里稀里糊涂。州官自然是有文化的人，一向认为自己学识渊博，无所不通、无所不懂，这一堆听起来似懂非懂、琢磨不透的玄话，引起了他的兴趣，越是听不懂，他越是想听，觉得自己学识有限，以为今天遇到了高人，吩咐佣人备下好饭菜盛情款待。饭桌上，州官认真请教，不停地问这问那。热腾腾的饭菜吃得叫花子满头是汗，再加上州官不停的盘问，更让他心虚且紧张。这桌饭是好吃，可一会儿这么撤退啊？紧张得他不停用手在身上、脖子到处乱搓，手里搓出的垢荚蛋蛋想扔，这饭厅太干净了，当着州官的面也不好意思扔，于是就装在衣服口袋里，一顿饭下来，口袋里已经装了不少。饭后，州官问到对夫人病情的治疗时，他灵机一动，将手伸进口袋，偷偷地把那些垢荚捏成黄豆大的颗粒。吹嘘他这里有祖传的神药，夫人吃了一定药到病除，掏出来交给了州官。州官挽留他住下，他说还要去看其他病人，州官给他银子，他只拿了点儿盘缠，急急忙忙离开了州府。
做贼心虚，怕州官发现了他的伎俩，找他算帐，只好远离此地，去别处要饭。几个月后，州府果然派人到处找他，吓得他四处躲藏，在一次要饭时被人发现。见到州府派人捉拿，心想：那几粒垢荚蛋蛋，不至于药死了夫人吧！？坚持不去，官差强拉硬拽把他带到了州府，见到州官他急忙如实交代，口口声声：＂我没有做什么＂。见此情景，州官更加佩服他不但艺术高明，而且为人谦虚。
州官把他带去见夫人，夫人千恩万谢、夸他医术高超，他这才恍然大悟，知道了夫人的病已经痊愈。垢荚能治好夫人的病，连他自己也不敢相信。州官兑现承诺，赏了重金。
