黄昏时分，晁盖聚齐三山头领商议智取青州城，智多星吴用问道：“正明哥哥，你准备怎么智取青州城？”
晁盖道：“先使计捉住呼延灼，然后再取青州城。”
吴用又问道：“那使什么计来捉呼延灼呢？”
晁盖道：“我们何不如此如此，这般这般。”
吴用听了忙赞道：“妙计，妙计啊。”赞完对晁盖说道：“正明哥哥，小弟我也要去。”
晁盖道：“很危险，你要去么？”
吴用道：“小弟不怕危险”。
晁盖说了声“好”，然后开始调兵遣将。
再说呼延灼此刻正准备歇息，有士兵来报，说北门外一高坡上有三个人骑着马正在那里观察城池，中间一人穿着白衣，骑着白马，右边一人是个胖和尚，左边一人儒生打扮。呼延灼一听寻思道：“先前有探马探的消息，说梁山兵马来到了青州城附近，看来这个中间之人定是晁盖，儒生打扮的是吴用，胖和尚是鲁智深。”想到这里，他吩咐报信的士兵先回去，不要打草惊蛇，然后他点起一百骑兵，想悄悄的去捉住这三个人。
出了北门，过了吊桥，呼延灼带着人偷偷的朝高坡靠近。
这时晁盖，吴用，鲁智深三人还在那里指指点点，呼延灼见状纵马奔上高坡，三人一见立即调转马头就走，呼延灼催马就追。
晁盖三人走的不紧不慢，像是故意在等呼延灼，呼延灼不知是计，当追到几株枯树边时，看到晁盖三人转过头在对着他笑。
呼延灼心说都死到临头了，还有心情在那里傻笑，待我捉住了你们，看你们还笑的出来。他马上一催战马朝晁盖三人冲去，只听“轰隆”一声连人带马掉进了陷坑，马上两边闪出五，六十个挠钩手，将呼延灼和马钩了起来，绑了个结实。
后面的人一见呼延灼被擒，忙调转马头逃之夭夭了。
然后呼延灼被五花大绑的推进了帐中，晁盖一见忙上前给呼延灼松了绑，连连陪罪道：“呼延将军，得罪之处，还请海涵。”
呼延灼道：“晁天王莫要如此，我乃败军之将，要杀要剐，悉听尊便。”
晁盖道：“呼延将军你误会了，我们怎么会杀你呢？晁某是想请呼延将军上梁山坐一把金交椅，别无他意。”
呼延灼道：“我乃朝庭命官，要我落草为寇，门都没有。”
晁盖道：“好，既然这样，那晁某就放呼延将军回去，看那慕容长官还信不信你？若是慕容长官怀疑你，容不下你，你又将往何处去？回东京汴梁，就算朝庭不追究你，那高太尉也不会放过你，到时你还不是死路一条，这些你想过没有？”
呼延灼听完哑口无言，然后他犹豫再三，思虑良久，叹息一声，跪倒在地，说道：“天王哥哥说的甚是，是我糊涂了，从今往后，我愿追随哥哥左右，为哥哥效犬马之劳。”
晁盖道：“呼延将军言重了，为了梁山的发展与壮大，我们一起努力。”说完扶起呼延灼，然后叫来李忠与周通，让二人把踢雪乌骓马还给呼延灼，李忠与周通心中疑惑，晁盖是怎么知道我俩盗了呼延灼的坐骑，他二人哪里知道晁盖是穿越来此，不知道才怪呢。
然后晁盖与众人商议打青州救孔明之事，这时吴用道：“正明哥哥，小弟有一计策可破青州。”
晁盖明知故问道：“学究贤弟，那说来听听。”
吴用道：“就是让呼延将军去赚开城门，然后杀进城去救出孔明。”
呼延灼在一旁听了立即说道：“承蒙天王哥哥收留，理当效力，我愿意去赚开城门。”
晁盖道：“好，那就辛苦兄弟了。”说完马上下令，命秦明，花荣，扈三娘，孙立，杨雄，石秀，阮氏三兄弟，白胜十个头领装扮成士兵模样，跟随呼延灼去青州城。
呼延灼等人到了青州城外，守城的士兵看到了，马上大声喝问道：“你们是什么人？”
呼延灼道：“我是呼延灼，快开城门。”
守城的士兵一听是呼延灼，马上去禀报给慕容长官，慕容长官此刻正在为折了呼延灼而烦恼，听得呼延灼回来了，心中大喜，然后来到城上，问道：“呼延将军，你是怎么逃回来的？”
呼延灼道：“我中了贼人们的诱敌之计，掉进陷坑被捉，然后被贼人们关了起来，幸亏看守我的士兵都是以前跟着我的小头目，他们就偷偷的把我放了，然后都跟着我来了。”
慕容长官听了不再怀疑，马上命士兵打开城门，放下吊桥，让呼延灼等人进城。
进到城里，正好碰上刚从城楼上下来的慕容长官，仇人相见，分外眼红，霹雳火秦明一棍砸下，将慕容长官打倒在地，眼见着不能活了。
秦明对慕容长官的仇恨都是拜宋江所赐，宋江在杀死阎惜娇后，先是逃到了清风寨，正碰上秦明带兵来剿灭清风寨，他想收复秦明为己所用，就用计让一小喽罗装扮成秦明去攻打青州，慕容长官一见就将秦明的家人全都杀死了，这样一来就逼着秦明上了梁山。
这时孙立，白胜放起火来，而杨雄，石秀上了城墙，把官兵杀散，等候在城外的晁盖等人一见城里火起，马上杀进城来，直杀到大牢里，救出了孔明和他叔叔孔宾一家人，然后又杀入慕容长官府，将其全家杀了个鸡犬不留。
天亮后，士兵们扑灭了大火，百姓的房屋被烧了，晁盖命人拿钱赔偿，生活困难的，命人分给他们粮食。
然后晁盖带人去府库将金帛，米粮装上车，共计五，六百车，之后又在青州军营大摆筵席，席间晁盖说道：“大破青州，兄弟们辛苦了，晁某有个不情之请，想邀请三山的兄弟们一起上梁山替天行道，除暴安良，不知三山的兄弟们意下如何？”
二龙山自然是没有问题，桃花山和白虎山当然也不是问题，都赞同入伙梁山，于是三山都行动起来，都派人回去收拾人马钱粮，放火烧毁寨栅，几日后人马聚齐，晁盖便带着人马返回梁山。
晁盖命秦明，花荣，呼延灼，朱仝四人在前开路，所过州县，秋毫无犯，乡村百姓，无不扶老携幼，夹道欢送。
数日之后就到了水泊边，渡过水泊，到了金沙滩，宋江早已带着马步头领在此迎接，上到山寨，晁盖吩咐大摆筵席，款待新上山的头领们。
至此梁山又添十二位头领，他们是：鲁智深，武松，呼延灼，杨志，施恩，曹正，张青，孙二娘，李忠，周通，孔明和孔亮。
席间，林冲对鲁智深说道：“二哥，感谢你的救命之恩，不然小弟我也活不到今天，请受小弟一拜。”
鲁智深道：“干嘛谢俺，要谢就谢大哥，当时你走之后，大哥吩咐俺去野猪林等候，说怕那两个鸟差人对你不利，还叮嘱俺要护送你到沧州，不过俺回东京后去过你家，早已是人去屋空，也不知道弟媳与你丈人去哪了？”
林冲道：“二哥你有所不知，我娘子与岳父被大哥带到了他的庄上，大哥上梁山后，我与娘子才见着。”
鲁智深道：“原来如此，怪不得没见到人，三弟你说，我们大哥是一个怎样的人，做事出人意料，让人捉摸不透，看来大哥还真是一个神机妙算，料事如神的人。”
林冲也感叹道：“是啊，小弟我也有同感。”
这时杨志过来了：“林教官，多年不见，还好吗？”
林冲道：“托杨兄弟的福，一切都好。”
杨志感叹道：“唉，你说老天是不是捉弄人？俺要是当初上梁山就好了，后面就不会遭那么多难，谁知转来转去，现在还是上了梁山。”
林冲听了正想安慰安慰一下杨志，就听大哥晁盖哈哈一笑，说道：“杨志兄弟，你此言差矣，若是没有你，就没有这梁山上的众兄弟，兄弟们，我们一起敬杨志兄弟一杯。”说完与众头领举杯一起给杨志敬酒，杨志见状赶忙回礼。
敬过酒后，晁盖又说道：“杨志兄弟，我知道你现在还有恨意，但是你想过没有，就算我等不去劫取生辰纲，也会有别人去劫，说不定还会要了你的性命，不管怎么说，我们都要感谢你，希望你消除怨恨，放下得失，原谅我等。”
一语惊醒仇恨人，杨志道：“哥哥说的甚是，是俺小鸡肚肠了，那今天这事就翻过去了，俺保证不会再计较。”
晁盖道：“好，杨志兄弟，哥哥信你。”说完与众头领大笑起来，心结解开了，杨志也露出了灿烂的笑容。
