张骞告辞后，阿木提对群臣道：“众位意下如何？”
月氐太子道：“父王不可听汉使之言。我月氐历经战祸，自臣服大夏，与匈奴修好以来，好不易得此安定时日，若为了三十余年以前之仇而大动干戈，公报私仇，引生灵涂炭，实是有害无利。”
阿木提道：“杀父之仇，却是忍得，岂为君子？”
当有月氐大臣见大王还有恋汉之意，便道：“大王千万不可听信汉使之言，若此，亡国不远了。大汉离我月氐远隔数万里，即是两面夹击匈奴，若匈奴专力首先与我开仗，突然袭击，即汉兵来救已无济于事，何如永保今日安定之势？”
阿木提道：“汉使来问如何应对？”
大臣道：“王只托有事不见，时日一久，汉使必然揣知我王心意，自然回朝复命，但只好生款待便了。”
翌日张骞又到王宫讨话，月氐太子接着，只道乃父微恙，不能见客，张骞只好回馆。一连数次，统是如此，乃有堂邑父道：“此必是月氐不愿联汉攻胡，托病不见。”
张骞觉道有理，遂与堂邑父道：“既然如此，不可勉强。今大月氐众臣只道大夏物产极丰，我等不如趁便去至大夏一游，也好就中取便。”遂暂别月氐，率众南行。
即入大夏，但见城不大而繁华，民虽多而风敦。商贾云集，市井喧嚣，热闹非凡。这日来至街市游玩，却见有邛笮竹杖及蜀中布帛?，乃问商贩道：“老丈，此物乃是何处所产？”
大夏老丈见张骞等乃是异国人面相，却也有趣，当即笑答道：“我国商贾与身毒国商人互市所得。”
张骞忙问道：“身毒国在何方？民俗如何？”
老丈道：“身毒在大夏东约数千里，其民俗与大夏相同，人乘大象而战，其国临大水，其水无知其边。”
张骞点头对堂邑父道：“竹杖布帛乃是邛笮、蜀中之物，身毒国必然离蜀地不远，此物方能辗转运来。”
堂邑父道是有理，一行又在大夏住了十余日方转回月氐。正行之间，却遇大月氐强人抢劫大夏商人财物，张骞生就打抱不平侠义胸怀，即在异国他乡亦是本性未改，当便仗义执言，却是惹怒了匪徒。月氐匪徒见张骞一行只有几人，又是外国蛮种，便仗着人多势众，围将来动手撕杀。谁知张骞身壮力强，自小尤喜角抵，不越数合便将歹徒拿下，送入王廷。月氐王见张骞敢于伸张正义，不惧死节，大加赞赏。当下赐了财物，张骞谢过出廷，却见一群月氐乞丐，当便散了财物，扬长而去。众乞丐不禁大声欢呼，一时传遍西域诸国，皆称汉使仁厚爱民，甚是敬仰。争欲一睹张骞雄姿，轮番相邀作客，若是轮邀不至，当便引以为憾。
眨眼张骞出使月氐已有年余，虽经多方游说，然月氏王只是含糊其词，不得要领，张骞心情甚是沉重。自家历经千辛万苦，出生入死，出使月氐，只为完成皇上联合月氐共击匈奴大计，而今月氐王却态度暧昧，苟且偷安。自己名声事小，大汉国事乃大，如此，回汉以后有何颜面再见天子？思念及此，不禁潸然泪下。呼衍哈达见张骞心情沉重，为了调得张骞心绪，乃道：“今夜月光甚好，你我何不出去赏赏异域他乡的月光，看看与你汉朝之月有何不同？”
因了张骞别无它事，便与呼衍哈达挽手出门。两个人来到城外，仰面躺于山下，一任夜风拂去心中郁闷。两个人各自怀着不同心情，仰头盯望异域明月寒星。大汉天子、父母儿女、群臣挚友，不知此时此刻做何事体？他等是否与我一样想念自家？是否与我一样观赏明月？闪念之间，便即流下思乡之泪。忽然之间，想起一首古歌，便即喃喃吟咏道：
秋风萧萧愁煞人，
出亦愁，
入亦愁?，
座中何人，
谁不怀忧？
令我白头。
胡地多飙风，
树木何修修。
离家日趋远，
衣带日趋缓。
心思不能言，
肠中车轮转。
吟毕，张骞扭头望望正在出神的呼衍哈达道：“爱妻此时所想何事？”
呼衍哈达幽然道：“我在思念老父。不知他老人家现在何处？可是已被单于杀害？若是投了汉朝，皇上是否能容他？”
张骞道：“皇上乃是仁义之主，一定会善待岳丈，爱妻不必担心。”
说毕，两人再次陷入沉默。此时的张骞，一动思乡之情，便即不可收敛，恨不得插翅立即飞回大汉故乡。当即，张骞拉了呼衍哈达，飞快回到驿馆，喊起堂邑父，商议回汉之事。
三日以后，张骞一行辞了月氐君臣，别了异域朋友，踏上归汉征程。此番，张骞为了躲避匈奴，决定沿南山（昆仑山）北麓东进。由羌人之地进入汉境。此时已是元朔元年，张骞由月氐起程东归，翻越葱岭，经莎车（今新疆莎车）、鄯善（今新疆若羌）等地返汉。待至走到西羌与匈奴交界地带，张骞乃对众人道：“我等却要小心在意，莫要再被胡儿撞了。”真乃不是冤家不聚头，话犹未了，但见尘土飞处，一彪人马飞来，将张骞一行团团包围。众人视之，乃是抢夺西羌财物的匈奴，张骞一行自然不是对手，只好束手就擒，再次做了匈奴俘虏。
张骞这次被俘，却被押到左谷蠡王伊稚斜帐下。伊稚斜一见张骞便大喝道：“汉将张骞逃走年余，今日却又落入我手，小野兔岂能逃得老猎人之手？快些推出斩了，免得留下后患?。”
张骞哈哈大笑，面不改色道：“今既然被捉，要杀要剐悉听尊便。为我大汉而死，重于太山，虽死无憾，只可惜此生再不能生啖胡虏肉了。”
伊稚斜过去曾听人道张骞贤名，可谋大事，今日一见果不其然，寻思自家早想夺取单于之位。若要夺位，必须贤才相助方能成功，不如将他等统皆留了，好生相待，留做他日为我所用，遂大笑道：“人都道张将军乃是汉朝英雄，果如其然，快快松绑，快快松绑。”
当下张骞被胡儿松了绳索，伊稚斜又亲扶张骞上座，置酒相待。张骞也不推辞，只管饮酒吃肉。但凡伊稚斜相问，只虚于应付。伊稚斜见张骞饮酒如常，谈吐自如，只道张骞有降他之意，暂时不可逼他太过。留得来日，慢使手段，亦无不可。因令部属妥为安置，殷勤相待，便好感动张骞之心。即堂邑父等也是优礼相加，不在话下。
却说自汉武帝元光元年四次出击匈奴，三次获得大胜。尤是河西之战，卫青斩杀蒲泥王、符离王，逐走楼烦王、白羊王以后，失了河西水草肥美之地，丢失数百万牛羊马畜之后，军臣单于甚是愤怒。尤对浑邪王、左谷蠡王为战不力，致使匈奴丢失故地耿耿于怀。每每总欲杀了两王，另立新主，只是投鼠忌器，生怕引起内乱，汉朝乘机再攻，故而未敢轻举妄动。只是下了诏书，痛责两王无能，命其寻机犯汉将功赎罪。这浑邪王、左谷蠡王也早知道军臣单于险恶心肠，更是时时提防，处处小心，不令军臣单于有可乘之机。这日军臣单于又与群臣计议道：“如今大汉日见强盛，将帅足智多谋，车骑锐不可挡，我军屡遭败绩，损失多于掳得，今又丢去匈奴赖以生存之地，如无杀虎良策，将来总有一天要被猛虎撕做肉浆。”
左骨都将道：“汉朝乃是天下第一强国，急切间难以与敌争锋，不如议和为上。”
新近擢升的都尉荼吾道：“自古以来匈奴与汉水火不容。今汉狗夺我故地，杀我军吏，绝我生路，凡我匈奴恨不得生吃刘彻之肉而后快，岂可为一时失利而折节议和。”
右骨都将道：“臣以为左骨都将之言可取。今我等与汉实力相较，与战并无全脎之算。”
匈奴王雕延年道：“胜败军家之常。当年刘邦与楚相争，屡战屡败，垓下一战而定天下。何况我军利在游击，不利即远徙漠北，使汉军不能与我决战。汉军一退，我又返归，岂奈我何？”
军臣单于正与群臣议论之间，却有探马回报：“汉朝于河西故地设置朔方、五原两郡，现正修筑秦时故塞长城，以拒我军。”
军臣单于大叫一声：“还我河西……”便晕倒过去。
军臣单于晕倒在地，模糊之中，正与自己儿子于单并马在大草原上狂奔。忽地冲来一只猛虎，飞奔上去一口咬住于单座骑。座骑负疼不过，急将于单摔下马来。猛虎便即张开血口，抢上去要撕于单。军臣单于大惊，急张弓射箭，谁知平日箭无虚发的单于今日却是连射不中，猛虎便丢开于单，冲过来一口咬了单于喉咙，单于拼尽全力与虎搏斗，只听啊的一声大叫，军臣单于猛然醒来，只见群臣皆在床前，一见单于醒来，尽皆欢喜。军臣单于问道：“刚与猛虎搏斗，你等却在何处？”
众臣听了，尽皆愕然。遂有雕延年道：“恐是单于做梦。”
军臣单于道：“虎伤太子，本王相救，主何征兆？”
众臣皆知非为吉兆，却都唯唯喏喏，不敢直言。又是雕延年道：“汉如猛虎，今猛虎未伤太子，单于与虎相斗，并未伤及毫毛乃主吉兆。”
军臣单于带着痛苦表情，勉强咧嘴笑笑，闭上眼睛昏了过去。
军臣单于一病不起，连续数日人事不醒。经过匈奴医候多方诊治，病情一无起色。众臣正自焦虑不安之时，这日却忽然清醒过来，呻吟一声，睁开双眼望望帷顶，众臣见状大喜。军臣单于扭过身来，见众臣仍在床前，含着泪点点头道：“难为你等了。”
众臣忙躬身搀臂道：“单于万安。”
单于停了好长一刻，缓了口气又道：“我匈奴自淳维创基以来，世代繁衍，延续至今方有控弦之士数十万之众。与汉时战时和，胜败大抵相当。自军臣继位三十余年以来，蒙众臣不弃，竭诚扶佐，方使祖业日盛，令汉不敢小觑。谁料刘彻小儿继位以来，我匈奴只是小盗其边，刘彻即拒绝和亲屡犯我境，使我国不得安牧乐业。回想起来便是我匈奴不该犯汉边境，终致触动汉怒，落得如此之祸。某思谋再三，还是左右相所言可取。为今大汉天子少年英武，雄心壮志，即我等不犯其边，小儿即志吞并我国，何况我等再自取祸端？即今尽力向北拓展，向南守边，不可与汉相争，不然我匈奴将遭灭顶之灾，切记切记。”
众臣闻言，尽皆涕泣：“谨遵单于之命。”军臣单于又命太子近前，抚摸着太子于单之手道：“今为父不久人世，死后即传位太子。我儿仁厚忠诚，要善待众臣，视两相尤如父子。”
于单大哭道：“单于应天之神，必然万寿无疆。”
军臣单于苦笑道：“单于也是人，人是不会长生不死的。”说毕又对众臣道：“众位大臣跟随单于南征北战，生时多曾亏待，甚是遗憾，还请诸位原谅。从今以后诸位要善为辅佐太子，某即死九泉也瞑目了。”
众臣齐道：“单于放心，我等辅佐太子忠心不二，人神同鉴。”
单于又摒退众臣，只命左相月氐及右相须卜猛道：“左谷蠡王常怀篡位之心，我死之后必要做乱，你等当早为预防不可使他……”
正说着军臣单于突然大叫一声再次昏了过去。不知军臣单于性命如何，且看下文分解。
