二人通过黑市内的超能力系小精灵的瞬间移动帮助回到了彩虹市西边的16号路，当二人晃了晃头清醒后，城垣介次说。
怎么样，阿光，你还有什么打算吗？如果没什么打算的话我就先走了，我的任务时间不多了，要抓紧了。
藤原光想了想回道。
我没什么事了，我一会回到精灵中心休息一下，明天就离开彩虹市返回尼比市。
这样啊，那祝你一路顺风。期待咱们哥两的下一次见面。
嗯，一路顺风，下次见面一定要跟你战斗一场让你见识见识我的实力。
哈哈哈，好，下次我也一定会让你见识一下我的实力。
再见
再见
就这样二人朝两个不同的方向走去，很快便消失在了黑夜之中。
呼，终于回来了，真是累死我了。藤原光回到自己的房间后，将六尾，小火龙与百变怪放出来。并来到百变怪面前和蔼的看着百变怪。
你好，百变怪，我是藤原光，从现在开始我就是你的训练家了。藤原光一边说着一边朝百变怪递过去一份劣等一般系小精灵食物。对不起啊，百变怪，我现在手里没钱了，只能让你先吃点这个，你放心，等我有钱后我会第一时间给你买高级小精灵食物的。
百变怪看着面前的藤原光一边给自己食物还一边对自己说抱歉，心中的好感油然而生，从来没有人对它如此好过，尤其是最近，那些人类总是恶狠狠地吓唬我有时候还用他们的精灵攻击自己。想到这，百变怪变出一只小手接过了藤原光递过来的小精灵食物，并朝他叫了几声以示回应。
变变变~
藤原光再看到百变怪的回应后十分开心，并且向百变怪保证自己绝对不会向小精灵工会的人一样对待它。在处理完百变怪的事情后，藤原光从空间背包里拿出5枚手工精灵球，再将手中一应小精灵的精灵球更换完毕后，藤原光进入了睡梦当中。
很快，熟悉的闹钟声准时响起，因为晚上去黑市的缘故，严重缺觉得藤原光挣扎着起身，进行一番洗漱后，来到了精灵中心的前台办理了退房手续后。他走出了精灵中心的大门朝着彩虹车站走去，在车站购买了一张不久后发往尼比市的车票后，藤原光登上了这趟车，等待车启动的同时，藤原光放出百变怪与它玩耍起来。性格开朗的百变怪与藤原光玩的十分开心，玩耍期间百变怪变成了好几种小精灵使得藤原光开心的同时又对其变身能力深深的满意。这时他问百变怪。
百变怪，你附在我的脸上并变成其他人的模样吗？
百变怪听到藤原光的问话，想了想，对着藤原光一点头，随后就爬上藤原光的脸上变化了起来，而通过身旁汽车窗户上的玻璃反光来看，百变怪变化的摸样还是非常完美的。
百变怪你还能变成其他摸样吗？
话音刚落，只见藤原光的“脸”迅速变化，很快另一张不同的脸出现在藤原光眼中。
百变怪，你现在能够变多少种啊？都展示给我看看。
听到藤原光的指令的百变怪开始慢慢变了起来，藤原光越看越喜，虽然百变怪变化的次数不多，但都是它最近见过的人的面庞，在其中，藤原光甚至见到了彩虹市乔伊的脸。这让藤原光惊喜莫名，因为自己的百变怪可以快速变成自己见过的人的摸样，这对于自己以后潜入和逃跑可是有着重大意义的。
藤原光一边想着一边与恢复原形的百变怪玩耍。而开向尼比市的汽车也在这个时候启动，缓缓地驶离车站后，朝着尼比市进发。
