与代地相比，辽东的秋天来得更早，去得也早，南部还是一片绿色，北部则开始转黄，越往北，凉意愈浓。大雁成群结队向南飞去，先后越过慕容、宇文、段三族领地，继续南去—也只有飞鸟如此，从不在乎下面的小草姓甚名谁。
地上有一列小黑点在缓缓移动，方向与大雁正好相反。
这是一群做买卖的商人，他们赶着骡车，驴车，从北边买来上等的毛皮，贩到南边，再从南边买来丝帛、茶叶，贩到北边，经年如此。这档营生获利颇丰，但风险亦大，遇到兵匪，别说货物，能保住命就算不错。
为首一人名作徐郁，是个汉人。他行商多年，对沿途风物地形了如指掌，与鲜卑诸部关系不错，很少受到劫掠，攒下一笔不薄的家产。
他已经走了月余，走时草长莺飞，归时芳草萋萋，行至今日，已能远远望见故乡炊烟。
慕容廆正在院中苦练武艺，或踢或打，或砍或劈，身形极是矫健，他身披粗麻斩衰，额上圈着一圈粗麻布，汗珠密密渗出，浑然不觉。徐郁早就告诉他，乃父终究死了，慕容耐对外宣称，老王死于重疾。
旁边一少女坐在石凳上，手里拿着毛皮飞针引线，时不时抬头瞧一眼慕容廆，稍不留神便在手指上扎了小小的洞，一滴鲜红的血珠渗出来，少女柳眉微蹙，低头去吮。
徐郁收拾停当，从车上卸下一个大包裹，命人搬进院内，慕容廆眼前一亮，急忙收势，迫不及待打开包裹。里面满满都是书籍和简牍，有《战国策》、《春秋》、《礼记》等等。
“徐兄，你果然没有食言。”慕容廆拊掌大笑。
“慕容兄交代的事，在下岂敢忘记！”
慕容廆已待了两年时光，草原枯了又生，生了又枯，慕容廆也从懵懂少年变成血性男儿。未来的路烟雾弥漫，他无法看清，他能看清的，只有书籍里的文韬武略，他在磨砺自己，直到迷雾散去那天。
他等的并不久。
几日后，一群骑着高头大马，身着华丽的贵族找到了慕容廆。那个弑君逼侄的慕容耐众叛亲离，业已伏诛，他们请他回都承袭王业。
慕容廆拜别徐郁，带着段清漪，踏上归国之路。众人问他，女子乃是何人？慕容廆大方道，“她乃段氏清漪。今后，卿们要以王妃之礼相待。”少女听到，轻轻啐了一口，脸颊羞得绯红。
趁休憩的空当儿，段清漪偷偷嗔道，“我何时成你王妃了？你这人脸皮真厚。”
慕容廆挑挑眉毛，嘿嘿一笑。
“我们汉人讲究父母之命，媒妁之言，这样偷偷摸摸的算什么事。”
“你我父母都已不在，回到大棘城后，我就告过太庙，办一场大礼，风风光光把你迎进门。”慕容廆心里暗道，他曾发誓，要报答段氏爷女的厚恩，至少，他要好生报答少女。
慕容廆回都的消息迅速传到朝廷，对于部族的权力更迭，朝廷干涉甚少，便默许少主承袭了慕容涉干鲜卑都督的封号。晋安北将军，幽州刺史张华闻讯，遣使送上丰厚贺礼，言语内外提醒他万勿招惹朝廷。
这位少年英主废除了慕容耐定下的苛政，善待汉人，令其参知政事，他本是嫡子，乃王位合法继承人，经过这些举措，更是深孚人心，他俯视着忠心耿耿的臣子们，志得意满。
这些臣子中间就有慕容吐谷浑。对于这位兄长，慕容廆原本极为尊敬，可经过两年前的刀斧事件，他又心生一丝异样感情。
九月这日，按照鲜卑传统，当是祭天的日子，慕容廆站在黄土堆成的看台上，望着骑兵往来奔驰。马儿们膘肥体壮，勇士们将硬弓拉成满月，箭箭中靶，引来阵阵喝彩。
正在此时，两匹马发生争斗，马背上的主人拉开不及，被双双掀下马。慕容廆看得无趣，喊来二人，知道其中一人乃大哥吐谷浑的士卒。慕容廆心下恼怒，顺嘴朝身边的吐谷浑愤然道，“你我兄弟既已分家，何不远离万里之外，却让马儿相争？”
吐谷浑也急了，道，“马儿争斗乃是本性，何故迁怒于人？离开甚易，我定去到万里之外。”言讫拂袖而去。
吐谷浑回到驻地，立即让族人打点行装。
临行前，他遣人辞别慕容廆。
来人道，“大汗，吐谷浑部一千七百户整装待发，大首领特派小人请辞，此去万里，请大汗毋要挂念。”
慕容廆悔意早生，听来人此言，更是捶胸顿足，懊恼不已。慕容耐叛乱，岂是兄长能阻止得了的？二马相争，乃本性使然，又与兄长何干？
一连几日，慕容廆茶饭不思。
段清漪劝他，吐谷浑出走这事儿，原本你有错在先，何不遣人将其追回来？再晚，可就没法子弥补了。
慕容廆终于下定决心，他立即找来叔父和长史乙那楼，命他二人无论如何定要寻回兄长。
吐谷浑部已在三百里外，部众逶迤前行，宛如一字长蛇，男人们赶着牛羊，女人们携老扶幼，拖出滚滚烟尘。乙那楼贴着蛇身，一路疾驰，音调拉得悠长，“吐谷浑可汗请留步！”
知晓乙那楼来意后，吐谷浑长叹，自祖父以来，慕容氏在辽东繁衍壮大，有人曾言，先父之子，福祚绵长，吾乃庶出之人，自然没有争雄之理。今二马相争，许是天意，诸位可将吾部马匹向东赶，如能回去，我自随后，如不能，亦是天意。
乙那楼命随行的两千骑兵将马群团团围住，尽力驱赶。孰料马儿行不到三百步，突然引颈悲鸣，回身向西而去，如此十余次。乙那楼竭尽全力，都无法使马儿听话。
乙那楼双膝着地，对吐谷浑说，“此乃天意，可汗且请离去罢！”
吐谷浑扶起乙那楼，道，卜祝有言，我兄弟二人必将繁盛，慕容廆从子到玄孙，共百余年，而我部则是发迹于玄孙辈，未来之事不可期，皆有天命使然。长史请回罢。”
吐谷浑说完，带领族人头也不回地西去。
乙那楼回到大棘城，将马儿执拗的情形报与慕容廆。
慕容廆心下怅然，想起二人年少时光，不禁热泪盈眶，轻轻吟唱道：
“阿干西，我心悲，
阿干欲归马不归。
为我谓马何太苦?
我阿干为阿干西。
阿干身苦寒，
辞我大棘住白兰。
我见落日不见阿干。”
吐谷浑走后，慕容廆宵衣旰食，将鲜卑慕容治理得兵强马壮。一种建功立业的渴望在这个年轻人心里激荡着，开始时宛如一涓细流，经过不断与年轻人的气盛汇合，最终变成一股亟待宣泄的，几乎无法抑制的汹涌大河。
让大河决堤的最后一滴水，便是当年父亲与宇文部的旧怨。
于是，他上表朝廷，要讨伐宇文氏，为父亲出口恶气。
朝廷当然不许，如今辽东三足鼎立，互相牵制便好。你慕容廆仗着兵多，要吞并另两家，然后效仿冒顿、轲比能吗？
热血已经冲昏慕容廆的头脑，他撕碎朝廷诏书，调转马头，向辽东郡发起进攻。年轻人打架就是如此，谁敢拦着，他就把拳头对准谁。
张华收到军情，立刻集合幽州全部兵力，同时联络宇文部和段部出兵协助，慕容廆被三方夹击，很快败下阵来，士卒死伤数万人。
慕容廆仍不甘心，休养一段时间后又攻打东边的扶余国，逼得国王依虑自杀，子弟远走他乡。然而好景不长，依虑之子依罗亲赴洛阳，乞求皇帝做主。于是，司马炎命晋军护送依罗复国，途中，慕容廆偷袭晋军，鏖战数日终被击退。
经此两役，慕容廆冷静下来，他苦苦反思，决定向朝廷称臣。
慕容廆想起齐王司马攸，这个予他厚望的人。
“若大晋有变，你定要在辽东保境安民，推行教化，好歹让中原汉人有个去处。”
