由于事出突然，张角被迫提前发难，史称黄巾起义，因为起义者头绑黄巾，所以被称为“黄巾”或“蛾贼”，张角自称“天公将军”，张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军”在北方冀州一带起事。他们烧毁官府、杀害吏士、四处劫掠，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
汉灵帝见太平道如此厉害，慌忙于3月戊申日以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师；又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防；下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军。
宗室刘焉献策灵帝刘宏，让汉室宗亲牧守四方，整顿兵马，安抚百姓。刘焉为益州牧，刘表为荆州牧，刘瑶为豫州牧，刘岱为兖州牧，刘虞为冀州牧。
而另一方面又发精兵镇压各地乱事：卢植领副将宗员率北军五校士负责北方战线，与张角主力周旋；皇甫嵩及朱儁各领一军，控制五校、三河骑士及刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾军，朱儁又上表招募下邳的孙坚为佐军司马，带同乡里少年及募得各商旅和淮水、泗水精兵，共千多人出发与朱儁军连军。庚子日，张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角。
汉军在首战并未得利，于4月，朱儁军就被黄巾波才所败而撤退，皇甫嵩唯有与他一起进驻长社防守，被波才率大军围城，汉军人少，士气低落。又汝南黄巾军在邵陵打败太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫，黄巾军并未因汉室的动作而有败退的迹象。
刘和接到勤王圣旨已经是三个月后。时间回到一个月前，经过七七四十九天的锤炼打造，陨铁所铸造的神兵全部打造完毕，刘和重赏有功匠人。又带众将前去大营接收兵刃。当刘和走进一座军帐后里面全是陨铁所铸神兵，虽然是放在兵器架上，但是每一柄兵器都散发着丝丝寒光。刘和走向了一柄长枪被它深深吸引，枪长一丈二，刃长一寸八，枪身金丝缠绕犹如蛟龙盘旋。刘和不由自主想去握住枪杆。当手触摸到枪杆时刘和如遭电击，刘和心想神兵通灵，于是抽出佩剑，右手手握剑刃用力一划，顿时血流如注，刘和再次伸手握枪，手中鲜血迅速被枪身吸收，发出丝丝龙吟之声。刘和手臂轻轻一抬，重达六十余斤的神枪在刘和手中好似没有重量，刘和轻轻一挥便有龙吟之声发出。刘和甚喜此枪，起名:金丝龙吟枪。又命关羽试刀，关羽学刘和模样，用佩剑割手。用自己的血与神兵通灵。关羽拿起青龙偃月刀走出账外，将原来的青龙偃月刀用力插进地面，右手斜新铸的青龙刀用力一挥，旧刀应声断成两截。只见折断处平整光滑，新刀毫发未损。关羽手持新刀更显威势。然后众将一一试过，无一凡品。
刘和接到圣旨后立刻召集众将议事，决定带赵云、关羽、张飞、张辽、徐晃、典韦六将领兵四千出征。留太史曦张郃管亥镇守丹阳城同时让太史曦招募五千新军日夜操练以备不时之需。丹阳留三千精兵镇守又有长江天险，黄巾一时半会威胁不到。于是四千大军走水路西进柴桑，过江夏沿汉水北上于樊城登录。了解清楚局势后大军直扑颍川长社城。此时颍川黄巾军首领波才，率领十余万黄巾起义军，先打败右中郎将朱儁，领军围攻长社。长社守将是左中郎将皇甫嵩，官军3大主力之一，虽为主力，但守城军队也才数千人，自然不能和人多势众的黄巾军鸡蛋碰石头，只能闭门避战。黄巾围城一月，长社城危在旦夕。樊城距离颍川不过百里，经过一天的急行军，第二日下午大军在距离长社三十里处埋锅造饭，扎营休整。一个时辰后刘和召集所有士卒将校誓师：“我大汉将士们，逆贼张角，妖言惑众，聚众谋反，裹胁百姓黄巾所过之处犹如蝗虫过境鸡犬不留，当真是人神共愤，贼寇虽有十万之众但其中多为老幼，本将视之如土鸡瓦狗，一站可定。众将士听我军令，破敌立功就在今夜，但有敢手持兵杖者皆斩之！”
刘和令六将各领军五百，自己领军一千，倾巢而出。一个时辰后到达敌营附近，此时天色已黑，刘和在看清中军大帐后分付众将直取中军，又令士卒只管沿途放火。分付完毕刘和大喝一声：杀率先冲入敌营。典韦随身护卫，其余五将坐下宝马手持神兵，所遇之敌皆是一合斩之，身后士卒只管放火。片刻间冲入中军大营，黄巾渠帅波才韩忠猝不及防被关羽张飞一招杀死，关羽胯下火红赤兔马，手持青龙偃月刀犹如神魔在世。刀法大开大合，一刀挥出必有数人毙命身首异断臂横飞处死状极其恐怖。张飞与关羽相比毫不逊色，此时张飞须发皆张胯下乌骓马手中丈八蛇矛挥舞四周人头乱滚。六队人马犹如六把利刃切入豆腐之中毫无阻碍。所过之处血肉横飞火光冲天。黄巾大营哭喊一片。刘和见中军大帐被迫，波才韩忠授首不忍多造杀戮，于是策马高呼：“头戴黄巾手持兵杖者杀，跪地乞降者活”。身后将士皆大声吼到“头戴黄巾手持兵杖者杀，跪地乞降者活”。城外喊杀声震天动地，皇甫嵩迅速登上城头，只见一青年将军正率领麾下将校纵横余黄巾阵中大杀四方无人可挡，身后刘、破虏两面旗帜随风噗嗤。心中大喜，比必是大破鲜卑的破虏将军刘和率兵抵达。于是迅速命令城中兵马四门出击，里应外合。战斗持续到天明，此战阵斩黄巾渠帅波才韩忠，杀敌四万，俘虏三万有余尽皆妇孺。有万余人四散逃走。声势浩大的颍川黄巾一战而定。
