混界中州九龙城。混界首领、人间统治者、六州十三岛守护者、混界皇帝如龙于七月末伤重不治灵肉俱灭。其在位三世，长达二百一十九年，后世称其在位时期为龙文帝时期。
血衣卫统领如归得知文帝离世后，立刻派血衣卫左都尉率其麾下千名血衣卫护送长公主冰可离开。长公主冰可不肯，告知统领她要待父皇葬礼结束之后才肯去冰岛继承岛主之位。血衣卫统领如归只好将其打晕交于左都尉带走。
混界东州寒露城。二皇子如固接到都城的飞鸽传书，得知父皇已逝，留下遗诏命自己立刻回京继承皇位。如固传令大军即刻拔营回京。
混界东州立秋城。大军行进至东州边城立秋城时，守城将军立秋将军告知二皇子如固，三皇子已经在九龙城兵变。不仅杀了大皇子全家，连他师父如归大人全家也杀了。此刻，如健已经登基称帝。二皇子如固问道：“立秋将军，如归大人统领六千名血衣卫，怎会被如健灭门呢？”
立秋将军答道：“您有所不知，听说三皇子串通妖族，派妖兽杀害了他们。血衣卫副统领为了当上正统领，如归大人一死，他就率领所有血衣卫归顺了三皇子。现在如健不仅控制了九龙城，整个中州都已经归顺了他。”
二皇子如固气愤的拔出剑，一剑砍断了旁边的一棵大树说道：“三皇子如健谋反作乱，弑师杀兄，篡夺帝位，今日，我在此立誓：从此刻起，我与此贼断绝兄弟之情，此后势不两立。如违此誓，犹如此树。众位将士可愿追随我诛杀此贼，一同匡扶天下大业？”
众人纷纷拔出剑喊道：“誓死追随东侯，誓死追随东侯……”
二皇子如固命大军驻扎在立秋城，与众位将军们商议之后。决定派飞鸽传信给逃亡到西州的五皇子如石，请他说服西候一同起兵攻打中州。同时又派飞鸽传信给南侯和北候，也请他们两位一同起兵协助自己。
混界北州天鹅山脉。三位道长背着宇文回到了云顶山神仙观内。神仙观观主申不凡将宇文带上了齐云峰上的通天塔，在里面帮其疗伤，将神仙观交由道长申虚代为执掌。
申虚违背观内清规与一名蓝衣女子在神仙观厮混，怕天师申不凡回来后责罚自己。于是听从蓝衣女子的建议，给叔叔申不凡等人送去的饭菜中下了三界禁药“夺魂散”。
观主申不凡吃后立刻化为了一滩血水，初五吃完也头冒青烟满地打滚。宇文因为受伤加上体内灵气发作，近日来都是由天师申不凡给他体内运功支撑体力，所以并未吃下了毒的饭菜。宇文强撑着从床上起来，摸索着用天师传给他的护魂心法给初五疗伤。初五只是神智清醒了一点，但身体还是忽冷忽热的满地打滚。初五对宇文说道：“想不到申虚这个丧尽天良的东西，居然连自己亲叔叔都不放过。他如此心狠手辣，肯定也不会放过你我的，文弟，我中了毒肯定也活不了多久了，你快点离开此地。”
宇文不由分说的上前抱起初五就向外奔去。
混界北州。莫寻听似真说北尽城的人或许会帮她们。于是与众女子一起向北尽城赶去。
众人刚下了天峨山脉到无人区时遇上了几个游牧民族的牧羊人。牧羊人给了她们食物和水，又在询问中得知她们正要赶往北尽城。放羊人便告知她们，千万别去北尽城，北尽城现在已被妖族占领，里面全是妖精。我们本来也打算逃到南边去。可是，寒霜城守军紧闭城门，告知我们北候有令，任何人不得进城。我们只好赶着羊群逃到东边来了，打算进山去躲躲。
似真听完却和几名女子杀了放羊人，莫寻阻止不及。莫寻生气的说道：“你们说放羊人是妖精所变，我看你们才是。在山上打斗时，你们的剑术怪异，并非我授。我就觉得不太对劲。没想到你们居然真的是妖。”莫寻说话的同时几名女子已经变成了带翅膀的巨猫。
巨猫立刻扑向莫寻，莫寻初生本就运功过度，踢宇文时虽脚下留情，却也被宇文体内灵气所伤。莫寻拔剑与巨猫打斗，很快不敌巨猫，被巨猫打伤在地。
就在此时，非常突然从空中跃下打跑了几只巨猫。非常又替莫寻疗伤。莫寻谢过非常之后，跟随非常一起前往云顶山。
到了神仙观后，观主申虚告知他们宇文杀了天师逃走了。非常与莫寻都不相信。于是二人离开神仙观去寻找宇文。一路上两人互相告知了认识宇文的经过，又谈了各自的身世。
混界南州。两人未找到宇文的下落，就先回到了地鼠宫。非常得知了莫寻就是他一直以来苦苦寻找的阴悦之子时，立刻跪在莫寻面前请求莫寻原谅。莫寻听非常讲述事情的始末之后说道：“你杀了我父亲，又逼得我母亲逃亡放逐之地，我永远也不可能原谅你。可你现在又改过自新，又救了我的性命，我也不忍杀你，你走吧，我再也不想见到你。”
非常缓缓站起身示意光明洞洞主把破晓剑给莫寻。非常说道：“莫寻，我知道我无论做什么也弥补不了对你的伤害，我希望你能收下这破晓剑，统领地鼠宫，留在这南州之地，以保安全。你父母如果活着也不希望你不安全。”
莫寻拔出破晓剑放于非常肩上说道：“不准你再提我父母，你听到没有？永远不准你再提起他们。”莫寻哭着说道。
非常说道：“你若要杀，我任凭处置。你若现在下不去手，你便留在此地。我知道你不想再见到我，我会离开南州。若他日有缘再相见，你若到时还想杀我，我依然任凭处置。”
莫寻哽咽的放下剑说道：“你滚吧。”
非常看了一眼莫寻，立刻向洞外跑去。
