郭台铭:兔子不愿意一天跑15小时,而做乌龟的,一定要懂得不要吵醒兔子
高科技的鸿海!无止境的垂直、水平整合
大家都知道,鸿海一开始只是一家不起眼的零部件供货商。但是经过内部不断提升增长、外部运用策略联盟及转投资,鸿海一步步扩张到上层的系统,也就是计算机整机组装。
这种剽悍的发展策略,就好比原来做汽车螺丝的公司,开始自己做车身、做轮胎,眼看就要与福特、丰田比做整辆汽车。
把螺丝钉再讲清楚一点,什么叫做零部件(component)?就是组成系统的最基本元素,像是你我使用的电脑系统中,有中央处理器(CPU)、有硬盘(hard Disk)等,还有主板(mother board)、电路板、光驱、电源供应器,以及鸿海所擅长的连接器(connector)等。零部件数目的多寡,当然与整体系统大小有关,例如一架飞机,所有零部件可能就多达几十万个。
有了零部件之后,把好几个零部件组合起来,就成了模块(module)。若从一个大系统的角度来看,这就是一个“子系统”,例如电脑中所需的电池模块、散热模块与内存模块等。将零部件组合成模块,是产业垂直分工中一个自然演进的过程。因为一个系统客户,需要面对为数众多的零部件供货商,那么系统厂商在产品良率或组装效率上都很难提升。因此,供货商整合零部件成为模块,是一个必然的演化结果。
鸿海的垂直整合是反其道而行。竞争对手都是从末端组装,往上游的零部件进军,鸿海却是从零部件往下游整合。
如今鸿海立足不败的秘诀,很大部分的原因可以归功于郭台铭自创的“零部件模块化快速出货模式”(Component Module Move,简称CMM)。利用CMM模式,鸿海成功地进行垂直整合,不仅为客户提供了“一次性购足”(one stop shopping)的便利性,也把鸿海的业务范围,从零部件,延伸到机械模块、电子模块、系统组装和测试。每一个客户都可以向鸿海采购任一零部件或模块,也可以要求鸿海进行成品组装。
从零部件、模块设计到系统组装,鸿海相当于赚了三次钱。这一整合不但提高了整体的营业额,又可以给客户最有利的报价,提高了价格竞争力。
郭台铭回忆说,当时美国有很多大型电脑公司,准备把准系统开放出来做,但国际间很少有一个厂商,可以从模具、电脑外壳甚至硬盘,整合在一起统包代工。这是一个新的商业模式,鸿海抓住这个机会,进入准系统的代工。
再以计算机市场来举例,鸿海为英特尔制作了CPU连接器、主板零件模块化的供应,如此将可降低鸿海的成本,也提高了顾客对鸿海的倚赖程度,相对地让鸿海比竞争者更有优势。
其中第二个M为Move(移动),也就是强调整合的速度,与服务的速度。整合的速度,表现在由零部件到模块,再到系统组装的整合速度,最重要的就是要提供客户具备速度、质量、工程服务、灵活性及成本的代工进度。
这一创新模式,让鸿海这样的科技专业代工企业,巩固了成本、质量和规模三大优势,更为客户提供了产品设计和全球服务的附加价值,颠覆了电子专业代工的游戏规则。
鸿海进入准系统的代工制造后,是一个“逆向”竞争,会与原来的客户发生竞争。举例来说,郭台铭现在进军笔记本电脑组装,就与广达、仁宝等,原本采购大量连接器、模块、准系统的客户发生冲突。
所谓的顺向、逆向,郭台铭的定义不太一样。他认为,顺向等于跟零件、原料厂商联手进入新市场;而逆向则可能有部分开发的产品,必须跟客户争夺市场。
第一个阶段的CMM模式奠定了鸿海在2000年以前的规模经济,郭台铭不以此为满,又提出了第二阶段的CMMS(Component Module Move & Service)模式。
最后的S,代表Service(服务),表明鸿海所提供的是一种服务,也就是客户所需要的制造与设计服务,包括JDVM(Join Development Manufacture)、JDSM(Join Design Manufacture)等的全方位设计与制造服务。
CMMS是希望用零部件赚取的利润,来维持不太赚钱的组装业务。因为做组装没有太高的技术门槛,只要有人力,有工厂,任何人都可以为客户代工。但从郭台铭的集团业务范围来看,鸿海从连接器、冲压件、机箱模具、主机板,PCB、光驱、监视器甚至到液晶面板、半导体设备,都有了完整布局。不论是哪个领域的客户随便讲一声,他都有办法为他们使命必达,客户可以向鸿海采购一个零部件或模块,也可以要求鸿海进行成品组装。
郭台铭回忆说,1999年到2001年,鸿海的经营模式转为电子、系统组装与通信网络产品代工模式,以CMMS为策略,一地设计、三区制造、全球交货为手段。这是鸿海增长最重要的转折点。
“没有人料到鸿海会长这么快。”一位外资分析师回忆说,2000年时,几乎所有的EMS大厂都开始承认鸿海对自身的威胁,甚至纷纷表达要向鸿海独创的CMMS模式学习。
第三阶段,郭台铭则将“信息流”考虑进来,成为所谓“eCMMS”(e-Component Module Move & Service)。这时候,鸿海采用了诸多企业内部运算软件,还有报关系统及存货分析能力,完成“物流”和“信息流”的串联。
最明显的,是郭台铭在鸿海营业规模只有3000亿新台币时,就斥资3000万美元建置企业资源规划系统(ERP),ERP系统建立起来,对企业获利数字并不会有立竿见影的效果,所以一般台湾代工企业就算建,花个几千万新台币就非常不得了了。
然而郭台铭一做就是3000万美元,折合新台币将近10亿,竞争对手都相当惊讶于他的大手笔,但从这里就能看出郭台铭对信息流的重视。
以鸿海的核心竞争力——模具设计来说,主要分成三部分:模具设计、模具零件制造跟模具组装。过去传统模具厂,都是一个设计分工做到底,一个师傅有经验,但他没有办法把他的经验知识化,甚至把他技术困难的地方,用知识理论突破。所以郭台铭认为,要大量生产模具,一定要靠一套信息化系统,鸿海在很多年前,就把模具的组织切割,设计就专攻设计,鸿海最早引进3D绘图设备,作为模具设计的工具,鸿海立刻从传统的制造经验,进入到数据库的系统分析。
模具零件制造,从传统专业专攻进入到系统整合阶段。而模具的组装,从设计的拆解、模拟分析,到组装验证,进阶到数据库管理。因为鸿海过去开了将近10万套的模具,累积了非常庞大的数据库,这是鸿海可以非常快速,为客户提供各种模具的关键。
“这套系统,我们前前后后大概花了10年的时间建立,而这10年,我们越来越趋于成熟。”这是郭台铭应用信息流的心得。
另外,eCMMS模式,还包下了产品售后服务与维修。也就是说,品牌客户只需要开出需求规格,鸿海不仅协助厂商由产品设计一路做到全球出货,并且连售后服务所需要的零部件更换,也涵盖进来。eCMMS使鸿海具有全面竞争力。所谓“全面竞争力”,指的是鸿海掌握了零部件的来源和成本,而且又有了系统组装能力,并且做了竞争对手不愿意做的售后服务。
不管是“组装”还是“零件”,都可以接触客户,争取订单,鸿海用eCMMS做到“交期准、质量好、成本低”的境界,这是鸿海快速掌握市场的能力。相较于竞争对手,鸿海可以“从上往下做”也可以“从下往上做”。
郭台铭说,eCMMS模式执行后,鸿海两地研发,三区设计制造,全球弹性交货,“客户要的时候再拿货,客户不要的时候,不要变成他们的库存”。
郭台铭回忆说,一开始他谈eCMMS,投资银行、外资充满疑虑,“现在他们全相信我了”。
关键在于模块化流程,进一步节省生产成本并提高生产效率,这也让今日的鸿海,得撇开与协力厂竞争,大胆进行逆向发展,与客户竞争。
台湾大学副校长汤明哲曾经引用诺贝尔经济学奖得主的理论,分析鸿海的经营模式是个创新。在不断垂直整合下,大量的零部件都是鸿海自己做的,例如一部智能手机,鸿海所能提供的零部件,可以占到整部手机成本的61%。
“鸿海最厉害的,就是打造坚强的垂直整合产业结构。产生利润差时,上游关键零部件可以覆盖下游组装,所以成本永远比人家低,永远比做组装的同业毛利率高。”一位老鸿海人分析。
跨入手机业,这种重组产业链价值的创新营运模式依然适用。替摩托罗拉、诺基亚等一流客户代工整机组装和关键零部件的富士康,就是郭台铭成功复制的典范。
“大家说我们只能赚代工的费用,我不赞成。”郭台铭如是说。他一再强调,效率代表利润,效率来自垂直整合。
的确,产业链的垂直合并,一直都是科技业降低成本、提升竞争力的模式。“成熟产业一定要走向垂直整合,这样才能把成本压到最低,你不整合,就会被整合。”花旗集团前董事总经理及首席分析师杨应超感受很深。在鸿海切入笔记本电脑代工产业后,各大厂相继组成“防鸿联盟”,广达、仁宝、纬创力及英业达,就都不约而同地加速往上游机箱等零部件产业整合,提高自制率。
战国时期,秦国在秦王嬴政的带领下,陆续击溃六国统一中国。如今,时空变换,在台湾电子业组装代工版图的争夺战上,鸿海虽无能力将广达、仁宝、纬创力、英业达、和硕、冠捷等全部消灭,却有能力终结他们的“好日子”。
另外,郭台铭一系列的成功模式,让他进军新领域时,能够非常快地赶上竞争对手。以面板行业来说,鸿海集团确实是后来居上者。
群创光电直至2005年才成立,比起友达、奇美晚上多年,但比起他们都是单纯的面板供货商,群创不只做面板,还把做好的面板组装成电脑液晶显示器(monitor)。目前已是全球第二大,仅落后于冠捷。
众所周知,更大规模的面板战局是在液晶电视(LCD TV)上。全球一年出货量达1.3亿台,郭台铭心里非常清楚,拿下液晶电视市场,才是真正的胜利。
2009年9月,郭台铭从日本索尼(Sony)手上,买下墨西哥后段组装厂。身为全球前三大的液晶电视品牌,索尼已经开始大量释出委外生产订单。郭台铭现在整合了奇美的面板生产实力,毋庸置疑,他是最大的受惠者。
基本上,未来全球面板产业,将分为三类:一是拥有自己品牌的面板厂,例如三星、LG、夏普(Sharp);二是从面板做到电视组装的一贯厂,也就是鸿海;三是独立的面板厂,也就是友达。
但日本包括索尼、夏普在内,这些原本自己都生产面板的大品牌,在成本价格不敌韩国与台湾地区的前提下,早就开始缩小面板生产规模,加速委外。以索尼来说,2009年初的13个生产据点,预计到2010年3月会缩减到6个以下,总体来看,日本的8大液晶电视品牌,将由最盛时期的58个生产基地,缩减为39个。
从市场营销角度来分析,索尼这些日系品牌,不可能放任三星、LG这些同时具备面板零部件供应,又有自己品牌的面板供货商,一直无限制做大下去。因此新奇美就是价廉物美、整机组装配合度高,又不会养虎遗患的合作对象。
郭台铭自己说,新奇美成立之后,他相信鸿海在面板领域也会交出很好的成绩单,“尤其不需要靠政府任何补助,而是自己整合,这就是鸿海的价值,也是我现在做事努力的方向”。
郭台铭也曾经回忆说,鸿海至今走过多个阶段的变革岁月,他一直是从失败中学习创新,从痛苦中领略创新,“到现在为止,我们还是以摸着石子过河的心情,一步一个脚印地尝试各种创新”。