电影继续。
韩國才为流氓擦鞋，流氓不肯付账，反而逮着他一顿揍。
叶劲帮其解围，打跑了流氓，并因此与黄远申、韩國才相识。
流氓乃是林家商行的人，被打跑之后，又马上带林勇前来报复。
叶劲再度将林家商行的人打败，正与林勇交手之际，林三太带人赶到。
……
陈慧敏是香江有名的拳王，又是号码帮的双花红棍，从街头一路打上来的，是有真功夫的人。
叶劲跟他拍这场打戏的时候，也是吃了不少的苦头。因为陈慧敏没有当过龙虎武师，所以他拍打戏时是不懂得留力的，拳拳到肉，真刀真枪，叶劲跟他打完之后，身上总是会青红一片。
不过实话说，陈慧敏本人还是不错的，豪爽仗义，有任侠之风。并不是恶行恶相，动不动就打人、骂人、威胁人的那种恶霸流氓。
但即便如此，叶劲也不想跟他做朋友。
因为现阶段，大名鼎鼎的廉政公署，此刻还未成立。
香江黒社會还是蛮凶恶的，跟警方狼狈为奸，沆瀣一气，抢男霸女，走私畈毒，无恶不作。
陈慧敏虽好，但也是被其他同行衬托的。其实他也收保护费，也抢地盘，也捞偏门，不过吃相好看一点而已。但从本质上讲，他依然是黒社會，还是要吃人的。
所以叶劲对他是敬而远之，尽量不跟他来往，以免被他害了。
……
电影继续。
叶劲向林三太求取工作。林三太因他肩膀上的压痕，怀疑他是扛枪的軍人，是来卧底的。
就在叶劲难以解释，眼看就要露馅之际，陈兴赶到，将码头上工人的衣服剥开，露出一模一样的压痕，才化解了林三太的疑虑。只不过，工人的压痕是被扁担、杠杆压出来的，而叶劲的压痕的确是洋槍压出来的。
叶劲、陈兴帮林三太赶走了敌对势力的打手。因为他们两人身手敏捷，所以被林三太看中，收为手下。
来到林家商行，恰好遇见仓田保昭和他的保镖佐佐木。
林三太为试探叶劲、陈兴，让人带上一位据称是警方卧底的人，让叶劲、陈兴两个殺人做投名状。
叶劲正在犹豫之际，陈兴已经凭借敏锐的洞察力看清真相，于是毫不犹豫的殺人，赢得了林三太的信任。其实，林三太给他们的刀子是带伸缩性的，根本就殺不死人。
而仓田保昭则看出陈兴动手之前，已经看穿是个局，因此知道他可能不像看起来那么简单。
随后，佐佐木挑衅叶劲，用飞刀射鲜花。一把飞刀过去，花就被切下来了。
叶劲显露本事，也丢过一把飞刀。初看没事，正当大家以为他失手了，正欲取笑之际，两朵花却一起掉了下来。顿时惊呆众人。
……
“师父，你还练过飞刀啊，改天教教我行不行？”周星弛一见，笑着请求道。
“我哪练过飞刀啊。”叶劲摆摆手道，“那几朵花本来就被剪断了，然后再用胶水黏在那里，再绑上一根透明的鱼线。飞刀射过去的时候，就把鱼线一拉，花就掉了。”
“噢，原来是这样。”周星弛恍然大悟。
……
林三太晚上时候为欢迎陈兴、叶劲举办宴会，并叫来美女助兴。
赵雅芷就是其中一位，被人推推搡搡的带上来。佐佐木一见，立刻眼睛一亮，想要占为己有。
叶劲出手相救，带赵雅芷离开。
转过天来，黄远申在码头做扒手，被人发现之后，一顿痛打。韩國才上前帮忙，同样不是对手。
这时，叶劲赶到，将他们救下。又遇到赵雅芷，原来他们都是朋友。于是四人也就成了好朋友。
陈兴在码头见到仓田保昭跟间谍交换情报，对他产生怀疑，一路紧追。
仓田保昭快人一步，跑回房中，假装休息，陈兴未能揭穿他的真面目。未免自己的身份曝光，他假称看到叶劲、佐佐木在打架，邀请他一起去化解。
仓田保昭随他前去，果然见到叶劲跟佐佐木两人打架。不过仓田保昭依旧对陈兴、叶劲起了疑心，想要将他们两人除掉，于是跟林三太偷摸做计划。
林三太找到叶劲、陈兴，说明天晚上十二点出货，让他们两人做好准备。
叶劲跟赵雅芷聊天，得知韩國才的妹妹被林三太拐走，卖去了外国。所以韩國才才在码头擦鞋，准备等待时机，当林三太再次出货之际，混上船去，前往外国找回妹妹。
叶劲未免韩國才错失良机，便将林三太明天出货之事告诉了她。赵雅芷随后将消息告诉了韩國才。
韩國才临上路之前，准备将自己的护身玉佛交给叶劲，已做答谢。
……
叶劲、陈兴晚上如约来到林家商行，却被林三太派人制住。
原来他明天才会出货，今天是故意放假消息，码头上放着的其实是炸药。如果十二点警方赶到码头，不仅他们会被炸死，叶劲、陈兴作为通风报信者也会死。
正当两人无计可施，假做镇定之际，韩國才、赵雅芷、黄远申赶到林家商行，给叶劲送玉，却被守卫拦住。
韩國才自告奋勇，潜进商行，才发现叶劲、陈兴已被制住，发现了林三太的阴谋。
于是他们赶往码头，终于赶在警方到达码头之前，将他们拦下。
因为警方没有出现在码头，所以林三太只得将陈兴、叶劲二人释放。
……
转过天来，黄远申和韩國才在港口闲聊。
刚好发现一位阔佬，于是黄远申跟韩國才合作，扒了他的皮包。
本以为会发大财，结果打开钱包，却是一张地图。
陈兴见到这张地图，大惊失色，知道这是绝密的军事地图。于是逮住阔佬一顿胖揍，终于知道仓田保昭的真实身份不是商人，而是东瀛间谍。
于是他向警方汇报，但警方却告诉他少理闲事，抓林三太要紧。陈兴无奈，只好自己动手。
他跟仓田保昭一顿你追我逐，最终将仓田保昭打死，将情报夺了回来，及时销毁。
叶劲也将佐佐木打死，打斗期间，佐佐木施展飞刀绝技，恰好打在了韩國才送得护身玉佩上，名副其实的救了一命。
但韩國才因为要帮陈兴拦住仓田保昭，却被仓田保昭打死。
影片最后，陈兴、黄远申、叶劲抱着韩國才的尸体悲壮的走着。另一边，赵雅芷看向他们，满脸都是泪水。
电影也因此宣告结束。
……
影片放映完后，影院里响起了热烈的掌声，久久不能够停歇。
“师父，这部电影好棒啊。”周星弛向叶劲笑道，“师父，你演得也很好啊。”
叶劲点了点头，通篇看下来，他演得还是挺不错的。尤其跟赵雅芷的嗳昧戏份，拍得还是挺情意绵绵的。
