班师后，吕布秘密找来关羽和张飞，给他们交代了一个秘密任务：组建玄武骑兵营。玄武，天下之四灵之一，是一种由龟和蛇组合成的一种灵物。龟主厚重，蛇主灵动。因此玄武骑由重骑兵和轻骑兵组成，厚重灵动兼而有之。重骑兵占比四成，主要用于正面突击。轻骑兵占比六成，轻骑兵在战术体系中非常重要，可以远射、诱敌、警戒、迂回包抄甚至近战，主要的打击手段是密集放箭，因此要求人人是神箭手，能开三百石的神臂弓，射程可达三百步。重骑兵则要求气力过人，武艺简练实用。玄武骑作为吕家军的骑兵精锐，是以后压制虎豹骑的王牌。玄武骑选拔将参照虎豹骑，以百人将选入其中。。吕布命令关羽为玄武军统领，统率训练所部轻骑兵，张飞为玄武军副统领，受关羽节制，统率训练所部重骑兵。吕布要求玄武骑成为一支前所未有的组织严密，训练有素而且军纪极其严格的钢甲铁骑。关羽、张飞见吕布将如此重任交付自已，又是惊喜又是惶恐，两人神色严峻，当即立下军令状：若是不将玄武骑训练成横扫天下的无敌雄师，两人愿提头来见！吕布勉慰有加，两人领令而去。
吕布沉思了一会，坐下来翻阅着各地源源不断传来的最新情报，心里感叹司马懿确是干才，不到半年，司马懿就培训了大量的情报人员，在各地秘密建立了许多情报组织。全国各地的情报源源不断的汇集到锦衣卫指挥使司马懿手里，经司马懿整理后送呈吕布。吕布从情报中得知这半年来，河北袁绍官渡之战后又气又悔，多次吐血，河北叛乱频出，袁绍虽一一平定，但操劳过度，身体一日不如一日。袁绍令长子袁谭为青州刺史。幼子袁尚为冀州刺史，外甥高干为并州刺史。曹操趁机进攻谷仓，虽然取得胜利，却因为天旱谷物歉收不得不退回河南。袁绍欲反击曹操，遣人联络吕布、刘表攻击曹操后方。吕布因平定凉州无暇理会，刘表却因病重无法理事。袁绍连吃败仗，忧虑重重，每日里长呼短叹不已。
这日荆州方面传来消息，刘表病逝，蔡夫人联合蔡氏和蒯氏家族拥戴幼子刘琮为荆州之主。吕布听到这个消息又惊又喜，立即召集三位军师商议政事。贾诩缓缓道：“刘景升新逝，其子刘琮儒弱无知，荆州实权系蔡氏、蒯氏所掌控。我军若提一雄师驻于新野，则曹军不敢轻举妄动，荆州亦摄于我军之威，胆颤心惊之下，遣一口舌便给之人许诺蔡、蒯两家高官厚禄，说服刘琮归降理应不是难事。”徐庶、庞统点头称善。
庞统奋然道：“庞统自投将军以来未立寸功。某愿凭三寸不烂之舌说服荆州来降！”徐庶摇头道：“士元虽勇气可嘉，却非最佳人选。”庞统不服气地问：“那元直认为谁是最佳人选？”徐庶笑道：“去岁襄阳名士黄承彦将家中丑女黄月英许与孔明为妻，襄阳黄家亦是荆州豪族，与蔡家、刘表亦为亲戚，彼此来往密切。孔明虽不屑于交往，但刘表长子亦曾因避祸问计于孔明。孔明以晋国公子重耳出走免祸之事点拨，刘琦依计出镇江夏。此事仲达情报里亦曾详述。若得孔明出马当事半功倍也。”
庞统道：“孔明确是合适人选，但其不肯出山如之奈何？”徐庶笑道：“若要孔明出山，说难很难，说容易也很容易？”吕布插口问题：“此话怎讲？元直有何妙计？”
徐庶说道：“我与孔明素有深交，此人确有经天伟地之才，却是自视甚高，且深信君权天授。于是认天为父，听天命，天行健自强不息；认地为母，厚德载物，而有丰收。孔明常自比管仲、乐毅，深信习得文武艺，卖与帝王家，其志在一人之下万人之上的宰辅之位。将军若能请得天子诏书，以朝延名义徵辟入仕，将军再亲往求之，孔明必乐于听命。”
隆中，诸葛草庐里。诸葛亮正在房中呼呼大睡，吕布等人坐在客厅里静静等待。童子沏上茶来又轻轻退下。良久，诸葛亮翻了个身又伸了个懒腰吟道：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”
吕布微微一笑应道：“千里渥洼种，名动帝王家。金銮异日奏草，落笔万龙蛇。带得无边春下，等待江山都老，教看鬓方鸦。莫管钱流地，且拟醉黄花。
唤双成，歌弄玉，舞绿华。一觞为饮千岁，江海吸流霞。闻道清都帝所，要挽银河仙浪，西北洗胡沙。回首日边去，云里认飞车。”
诸葛亮呀的一声道：“贵客远来，失礼莫怪，请稍侯片刻，容某更衣。”听见孔明转入内堂，良久方快步走出拱手道：“不知将军驾到，有失远迎，不知将军有何贵干？”
吕布微笑道：“天子有旨！”诸葛亮慌忙跪下接旨。吕布从怀里掏出圣旨念了。诸葛亮站起沉默不语。徐庶劝道：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？君才胜我十倍，愿君以天下苍生为念，辅助将军，匡扶汉室。”诸葛亮笑道：“愿闻将军之志！”
吕布肃然道：“汉室倾颓，诸候割据。布自不量力，欲伸大义于天下。驱除鞑虏，内抚百姓，周公吐哺，天下归心。乃吾愿也！布求贤若渴，望孔明不吝赐教。”诸葛亮朗声道：“自董卓以来，豪杰并起。曹操新克袁绍，兵精粮足，将军与之交战互有胜败，急切不可图也。袁绍智短量狭，虽百足之虫死而未僵，吾料其终必败于曹操。孙坚据有江东，国险而民附，将军鞭虽长犹未及也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地也。唯主人新丧，小子无知，此天赐良机与将军也。益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，据凉州关中之地，若跨有荆、益，外结孙坚，内修政理。天时一到，奉诏讨曹，则数战而平。待北方平定，则孙坚不战而降矣，如此天下一统，将军立此不世奇功，海内自当人人钦服！”
吕布谢道：“先生之言，布茅塞顿开。愿先生为苍生计效力朝廷，万勿推辞！”诸葛亮感其诚意躬身道：“既蒙将军不弃，愿为朝廷效犬马之劳！”吕布大喜，令左右献上财礼，孔明推辞不过，只好收下。孔明新婚妻子黄氏闺名月英回娘家小住，吕布等人无缘得见这位才女，甚感惋惜。
数日后，吕布自领雄兵十万进据新野，与宛城徐晃互成犄角之势，对襄阳形成了极大的威摄。刘琮惊慌之下连忙派遣蒯越携重礼来新野见吕布，名为慰问，实为探听口风。吕布令部队列队于野，与蒯越并骑而行检阅部队。蒯越见吕布军团金戈铁马气吞万里如虎的气势不禁脸色发白，吕布转头豪笑道：“吾军比之荆州军如何？”蒯越干笑了几声奉承道：“将军英明神武，麾下军队自然是虎狼之师，荆州兵远远不及。”
吕布扬鞭道：“既如此，刘琮为何不遣子入朝？莫非欲对抗朝廷嘢？”蒯越慌忙道：“少主接位不久，内政繁忙，无暇及此，岂有他意？蒯越回转荆州当禀明少主，转达朝廷之意！”吕布大笑道：“既如此，吾遣孔明随异度一起回转荆州，向荆州诸员传达朝廷旨意吧！”
次日，诸葛亮随蒯越并骑入襄阳，刘琮不敢怠慢，召集文武官员大摆宴席款待诸葛亮。诸葛亮身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，丰神秀逸。众人无不喝采。酒过三巡，诸葛亮悠悠问道：“少主自任荆州州牧，可喜可贺，不知可有朝廷任免委状？”刘琮脸色一变干笑道：“事务繁忙，尚未及上奏朝廷，故未得朝廷委任诏书。”诸葛亮微微一笑：“荆州州牧的委任诏书如今却在我的身上。”当下低声喝道：“刘琮听旨！”刘琮连忙率众跪下接旨。诸葛亮当前一站朗声念道：“奉天承运，皇帝诏曰：兹委任刘琮为荆州州牧，袭镇南将军之职。钦此！”
刘琮又惊又喜，连忙谢恩。诸葛亮不待刘琮爬起来又沉声喝道：“刘琦接旨！”刘琮惊疑不已道：“我大哥出任江夏太守，此时正在江夏，不知朝廷有何旨意？”诸葛亮取出圣旨念道：“奉天承运，皇帝诏曰：兹委任刘琦为荆州州牧，袭镇南将军之职。钦此！”除名字不同外，其余各字一字不差。
刘琮两眼发直，沙哑着嗓子道：“这、这……”蒯良走上前来拱手道：“请问孔明先生，此诏是何用意？”诸葛亮摆手道：“诸位勿疑！临行前大将军曾交待说：若公子肯遣子入朝，将荆州军交与朝廷收编，由朝廷驻军负责荆州治安与防务。朝廷将任命公子为荆州州牧，袭镇南将军之职。若公子不识时务，朝廷即封大公子此职。届时朝廷大军压境，与刘琦公子两面夹击，襄阳恐玉石俱焚，生灵涂炭。请公子为保全自身富贵与百姓计，作出明智选择。大将军愿与诸位共富贵。公子且请三思，切勿使亲者痛仇者快啊！”
刘琮低头道：“先生且请下去休息，容某商议则个。”当下将诸葛亮送回宾馆歇息。刘琮召集文武商议，蔡夫人和蔡瑁之弟蔡中因蔡瑁死于吕布之手而坚决反对。蒯良蒯越兄弟眼见吕布势大力主投降，大将文聘却不置可否。双方连问来争辩激烈相持不下。
吕布得讯后心头火起，狠狠的说：“他们是敬酒不喝喝罚酒，不见棺材不掉泪，非得给他们点颜色瞧瞧不可！”当下命张辽率三万人马敲山震虎围攻樊城，务必在三日内攻下樊城。张辽领令后将樊城团团围住，推出投石车将城头城防设施一一摧毁。张辽又令人推出马钧新研制的床弩。这种床弩是用三张弩弓连在一起，所用利箭居然是长矛十余个战士合力绞动绞车，把弩弦张开，扣在机牙上。发射的弩手高举起一柄大锤，以全身力气锤击板机，于是巨大的弩箭便呼啸着飞向城墙，尖利的长矛牢牢的钉在城墙上，床弩不停的发射巨箭，不久城墙上就插满了巨箭。张辽令人推出云车，只见三通鼓响，成千上万的士兵向城头进攻，有的沿着云梯向城头攀登，有的踏着巨箭向城头樊援。城内守兵哪见过这种阵势，一时顾此失彼顾东不顾西，不到一个时辰樊城就被张辽拿下。
守将张允不肯投降吕布令人将张允斩首，将首级装入木盒送与刘琮。刘琮打开木盒看到张允须发戟张的脸孔不禁魂飞魄散全身发抖。蔡夫人和蔡中也不禁面面相觑说不出话来。最后只好依着蒯良蒯越的主意率部投降。
吕布仍令刘琮为荆州州牧，令张辽为荆州都督，全权负责荆襄各郡防务。诸葛亮因劳而无功自觉惭愧，于是自告奋勇请求去江夏说降刘琦。吕布于是派遣华雄护送诸葛亮乘船顺流而下。诸葛亮一路顺风顺水到达江夏。刘琦素来钦敬诸葛亮，当下亲自出营迎接。双方分主宾坐下，诸葛亮说明来意，刘琦沉默不语。诸葛亮劝道：“吕布将军英明神武，奉天子以令诸侯，天下莫敢不从！麾下甲兵数十万，战将千员。古人曰：识时务者为俊杰。公子切不可夜郎自大，以卵击石。”刘琦抬头道：“父辈基业安忍一朝弃却？”诸葛亮朗声笑道：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。令尊当年出任荆州州牧也是朝廷委任。公子若是抗拒朝廷，即为乱臣贼子，令尊一世英名即毁于一旦，公子切切不可自误啊！”
刘琦沉思良久道：“先生前次相救之恩，刘琦没齿难忘。先生金玉良言刘琦焉能不听？这就整军列队以待朝廷接收。”诸葛亮大喜道：“识时务者为俊杰，公子真聪明人也！”于是立即快马以报吕布，吕布表刘琦为雍州刺史，封列候。表刘琮为凉州刺史，封列侯。迁赵云为凉州都督兼襄阳太守，封关内侯。张辽为荆州都督，封关内侯。郝昭为雍州都督，封关内侯。长沙太守刘磐与刘琦交好，欲陪同刘琦一起赶赴雍州。吕布允之，命中郎将黄忠接任长沙太守，义阳人魏延为江夏太守。蒯良为襄阳太守，蒯越为桂阳太守，文聘为武陵太守。
刘琦和刘琮虽不愿意离开荆州，却也不敢抗命不从，只好带着随从前去赴任了。好在凉州刺史和雍州刺史名义上虽有监察之权，其实都是虚职，实权都在凉州都督赵云和雍州都督郝昭手上，两人才能平庸，整日饮酒作乐，倒也落得个逍遥自在。
