葫芦兄弟们恢复了精神，你看看我，我看看你，又看了看大家，觉得自己好像做错了很多地方，但又有很多迷茫的地方。
正在这时，葫芦爷爷走了过来，对葫芦娃们说，你们还愣着干什么，快点把这些妖怪消灭掉，他们已经妨碍了我们山庄的发展了。
这时，葫芦娃们都看了看爷爷，大娃说：“爷爷，我们错了，以前是我们错了，不要再继续错下去了！”葫芦爷爷非常的惊讶，怎么回事，葫芦娃们都变了。
这时，菲菲走过来对他说：“爷爷，我们知道你曾经是一个多么善良的人，请不要被眼前的一切所蒙蔽，请你恢复过来吧！”说着就要拿星星去改变葫芦爷爷。可正在这时，葫芦爷爷身上忽然出现了一个意想不到的变化，他一下子就变成了一个巨大的怪物。小美立刻挡在了菲菲前面，菲菲也拿出戒指做好防身的准备。
在场的所有人都惊呆了，这是怎么回事？原来这个葫芦爷爷竟然是一个巨怪。这时葫芦娃们纷纷退后。巨怪伸手就毁掉了山庄的大门，迈着矫健的脚步飞快的冲向葫芦娃和蝎子精、蛇精、菲菲和小美们。
五娃一见情况不妙，立刻喷出了一柱水墙，只见巨妖一下子就冲过了水墙，四娃立刻喷出火焰，希望能够阻止巨妖，没想到根本没有用，这只巨妖竟然不惧水火，真是太厉害了。然后大娃又扔了几块巨石，仍然没有效果。三娃跟他对了几下，虽然自己没事儿，可是根本奈何不了这个巨妖。
巨妖依然向前进攻，只见七个葫芦娃合体变成葫芦小金刚，与他斗在一起。虽然打斗激烈，但可以看出小金刚处于劣势。这时蝎子精和蛇精也加入战团与巨妖战斗，可是仍然不能将巨妖斗败。
巨妖浑身犹如铁打一般，坚硬无比，而且不惧水火，特别是张口一吼，简直日月无光，山崩地裂，真的太厉害了。蝎子精和蛇精也用尽浑身解数，依然伤不到其分毫。菲菲在旁边看得十分震惊，小美也很惊讶，但看得出小美似乎知道这只巨妖。“小美，这只巨妖是什么怪物？”菲菲问到。
“如果我没记错的话，它应该是传说中上古洪荒十大凶兽之一的夔牛，实力非常强悍，不是葫芦娃和蛇精、蝎子精能够对付的。”小美答到。
“啊，那怎么办？我们还有办法吗？”菲菲问到。
小美：“当然有办法，那就是你这个守护师大人的实力啦！”
菲菲：“我？可是我什么都不会啊。”
小美：“这个我以后告诉您吧，来，这个给您！”说着，小美把一柄降魔手杖交给了菲菲，这个降魔手杖浑身金光闪闪，但却非常精巧，菲菲拿在手里非常的趁手（同时小美把使用口诀告诉了菲菲，她要菲菲加入战斗，并告诉她这是她成长的必经之路）。
菲菲来不及多想，拿出降魔手杖加入战斗，由于不够熟练，被夔牛震的心慌气短，呼吸困难。菲菲努力用手环保护自己，用手杖画出巨大的魔法激光攻击夔牛。
