时任镇守盛京等处将军庆祺代表清朝廷，到东西伯利亚总督驻地，与穆拉维约夫展开谈判。除提出双方边界重新回到《尼布楚条约》所约定处外，清国还要求俄国把已经进入清国领土的所有俄国定居点全部拆除，俄人限期离去；待俄国履约之后，清国将交还占领的彼得罗巴甫洛夫斯克军港并释放俄国俘虏。
俾斯麦一直派人探听谈判过程。得知清国居然只是要求恢复《尼布楚条约》——花了那么大的战争成本，好不容易逮住个机会，怎么能就这么饶了俄国人，起码也得把俄国人轰回中亚去吧。不过庆祺本着多一事不如少一事，赶紧了事的想法，按照朝廷给他的底牌谈，而且看起来收了穆拉维约夫不少钱。
俾斯麦思来想去，只能通过恭亲王奕?向咸丰帝旁敲侧击，暗示皇帝尽量提高要求，扩大在东西伯利亚的占领。不过，清朝廷对边疆直辖地区的基本是施行羁縻制度，管得越宽，赔得越多，导致对扩张没什么兴趣。所以俾斯麦的小动作，在奕?这一环节就被打住了。
眼看着打击俄国的大好机会就要失去，俾斯麦真是急得像热锅上的蚂蚁，整天在办公室里来回踱步。
这天，伍秉鉴之子伍崇曜来访。
此时，原来广东十三行都已经转型为职业投资者，俨然远东最大的职业金融资本家集团。俾斯麦在东南、中南地区的新工业计划，很大程度上需要这些金融资本家的资金。伍秉鉴在十几年前去世后，伍崇曜成为整个集团的新领袖，所以俾斯麦与伍崇曜关系很熟稔。
俩人聊完投资合作之后，俾斯麦顺口提起在东西伯利亚的事，抱怨花了大代价，却拿不回好处。
伍崇曜是个生意人，也是不做亏本买卖，他倒是很理解朝廷，
“那种苦寒之地，还得派兵驻守，给出去都是白花花的银子，啥也拿不回来，朝廷自然是不感兴趣的。”
俾斯麦不同意了，高声说道，
“那俄国人为什么要去？还越做越大。他们在那边搞的貂皮、熊皮、鹿皮、狼皮，在清国和欧洲卖的很好，给俄国人赚了不少钱，卖给清国一年有三十万英镑，卖到欧洲……”
“三十万英镑？”伍崇曜失口打断了俾斯麦的话，“这可是笔大钱。”
俾斯麦愣了一下，也点头道，
“对啊，是笔大钱。扣除本钱也能养好几万兵呢。”
伍崇曜来了兴趣，
“您说要是我们愿意出钱，朝廷愿意帮我们去弄毛皮吗？”
俾斯麦皱皱眉头，也轻轻点头道，
“没准儿这是个机会……”
第二天一大早，俾斯麦带着昨晚上跟伍崇曜做的方案，去拜见奕?。方案的核心，是伍崇曜愿意每年向朝廷贡献二十万两银子，资助东西伯利亚防务，并以合理价格收购外东北的各种毛皮。
奕?本来也已经被俾斯麦说服要开拓外东北，只是苦于朝廷财政不足，所以按下了俾斯麦的请求。但现在有人愿意掏钱，他的劲头也上来了。他找来了几个军机处的心腹，商量了下这个方案。修改了几处之后，当天晚上这个方案就放在了咸丰帝的案头。
经过俾斯麦的反复游说，朝廷对俄国以及俄国在欧洲的角色、关系、野心都有了比较深入的了解。现在有钱有需求，朝廷也就跟着重视起来。一场朝议之后，清朝廷下定决心修改《尼布楚条约》，将两国边界外推至勒拿河，以东归属清国，清国向东西伯利亚地区派遣驻军，由伍崇曜收购当地产毛皮和其他资源的费用作为军费。
俾斯麦顺势往进驻东西伯利亚的清军中塞入了大量德军顾问，又少不得给在东南的德资武器企业拿了一些武器订单，然后又要了俄军的彼得罗巴甫洛夫斯克军港作为德军在西伯利亚的驻泊地。俾斯麦的算盘是，一方面切断俄国在远东的收入来源，一方面撺掇清军与俄军在远东对峙，以减轻德国在欧洲的军事压力，顺便，扩大清军的军费开支以增加在清国德资军工的订单。
清国内部各方重新整理了利益关系，自然会提高对穆拉维约夫的要价。盛京将军庆祺得知朝廷这回要跟俄国人漫天要价，赶紧把穆拉维约夫送他的东西给退了回去，一本正经的谈起了条件。
按照清朝廷新的要求，俄国基本要退出东西伯利亚东南边相对富饶地区，退回到西北苦寒之地。穆拉维约夫作为东西伯利亚总督，俄国在远东的最高利益代表，一向对远东各民族耀武扬威，哪儿受得了这个气。新的条件一拿到手，他气的立即暂停谈判。
这次吃了败仗，他根本没打算真的退出清国的外东北，想着忽悠住谈判代表，然后等清军退去后，一切照旧。没想到这次清国不仅较真，要拆除定居点之后才履约，而且还要修改《尼布楚条约》，扩大清国占领范围。
穆拉维约夫按照俄国人的思路，以为清国人只是狮子大开口，贪得无厌而已，完全不知道清国对东西伯利亚的政策有了战略性改变。回到驻地后，琢磨着给清朝廷的谈判代表团来个偷袭，抓了这帮以盛京将军为首的高官，以换取清朝廷的让步。
中国有两国交兵不斩来使的古训，清国又占着优势，庆祺根本就没想到会被偷袭。结果半夜被人连锅端，一行使者十余人，护卫三十余人都被抓了起来，扔进了牲口棚。
消息传回北京，朝野哗然。咸丰帝震怒之下，给还在东北驻扎的左宗棠部追加三万人马，连同新增德国人的机枪火炮，合计五万军队，要他立即攻入东西伯利亚，一定要把俄国人的老巢给端了。
穆拉维约夫在外东北发展这七八年，不管俄国人怎么占领土地、奴役远东各民族，清朝廷都没动静，他早就习惯了绑架勒索、撕毁承诺这一套，几乎已经忘了清朝廷是远东的宗主，更想不到清国会正经派军入境。
此前在清国外东北，左宗棠只有两万军队，穆拉维约夫的一万两千骑兵还能打游击应对。但清军派五万兵冲着俄国在东西伯利亚的各城镇来，游击战就没任何意义了。清军也不是什么文明人，沿途拔掉俄国定居点，烧杀抢掠也是无所不作。
这回穆拉维约夫彻底泄了气，只好放了代表团成员，准备重开谈判。清国也回复的清楚，此前提交的条件一个字都不能改，还得加上一条，不承认穆拉维约夫的谈判对手身份，让俄国换个人来。清国的公函最后表示，如果不能通过条约和平得到，那就用武力得到。
圣彼得堡在欧洲已经被搞得十分被动，完全没精力去解决远东问题。对于清国的条件，俄国皇帝与内阁草草讨论一番之后，认为可以暂且答应，以后腾出手来再报复，也就完全按照清国的要求，换掉东西伯利亚总督穆拉维约夫，修改《尼布楚条约》为《尼布楚改约》。
