初春的时节，阳光明媚，天空明净，清风袅袅，淙淙的湖水在微风的吹拂下荡起层层波纹。湖岸边，花香四溢，杨柳依依，实是一片盛景。正是因为这样的盛景，春季才更让人盼望；但无疑，春季同样是个让人心事重重的季节。
在湖岸边，还有一群洁白的天使，他们在水里欢快的游着，享受着阳光与微风。他们，正是美丽的天鹅。这条湖，因为他们的到来，瞬间变得欢腾起来。岸上还聚集了许多大人和小孩，他们都争先恐后的来到这湖岸边，想一睹天鹅们的尊容。
这时，一个孩子大声说道：“你们看那只最年轻的天鹅，他是多么的俊美啊，你们敢相信有这样美的天鹅吗？”众人将目光一同投射到那只最年轻的天鹅身上，果然，只见那只天鹅绒毛雪白、身形俊拔、眼眸明亮、姿态优美，实是美到了极致。
那只天鹅，正是曾经被无比嫌弃的丑小鸭。他自从回到天鹅群之后，与众兄弟姐妹在一起玩耍，生活倒也过得逍遥自在。这一日，他们又来到湖中玩耍，正好看到有很多人到湖岸边观景，他们便决定在此稍作栖息，顺便一展自己的风采。
正在这时，只见远处出现一个小黄点，随着那小黄点逐渐靠近，众天鹅方才看到那是一群鸭子。群鸭很快游到了众天鹅旁边，丑小鸭又惊又喜，因为他看到为首的那只鸭子竟然是自己的妈妈！他想到妈妈过去待他的款款深情，忍不住想立时上去相认。
鸭妈妈一脸严峻，怒斥道：“你们快点让开，这是我们鸭群的领地，再不让开，别怪我对你们不客气！”丑小鸭心道：母亲这是怎么了？何以性情大异于以往？天鹅群的首领一脸倨傲的说道：“你说让就让，世上哪里有这么便宜的事情？”这时，只见一只体态婀娜、目光如水、绒毛浅黄、容貌秀丽、体形较大的鸭子游了出来，说道：“妈妈，人家不愿意让，我们还是走吧。”丑小鸭见到这只鸭子容貌既美，又通情达理，心中暗暗赞许。
不过鸭妈妈却更加愤怒了，说道：“你这吃里扒外的家伙，居然向着外人说话，你忘了你的弟弟是怎么死的了吗？”“我…我没忘，但是您这样做却有失体面啊！”“与仇人之间还需要体面吗？”群鹅均感到费解，为首的天鹅问道：“我们什么时候结过仇啊？”鸭妈妈说道：“我的儿子，就是在你们这些天鹅中间死掉的，这难道不是最大的仇怨吗？”紧接着她把来龙去脉详详细细的说了一遍。
原来当年丑小鸭离开养鸡场后，鸭妈妈心中甚是担忧，终于有一天独自出来寻找丑小鸭。她到过灌木林，到过农家小院，到过农民家里，但始终没有找到丑小鸭。终于有一天，她找到湖边来，想要看看她那苦命的孩子是不是冻死在河里了，但是她什么都没看到，只看到一群天鹅在湖中游泳。她便向天鹅们询问关于丑小鸭的情况，但却没有一只天鹅知道情况。这时，她遇到了一只百灵鸟，便向他询问关于丑小鸭的下落，他说道：“我看到你儿子好像下了湖以后就再也没上来过，应该是被那群天鹅杀死了！”鸭妈妈顿感天昏地暗，这是她的骨肉啊，虽然相处不过几天，但作为一位母亲，这种痛，又有几人能够理解呢？
丑小鸭听完了这个故事，内心之感动无以复加。他连忙游到鸭妈妈身边，解释道：“妈妈，我没有被天鹅杀死，我就是您的孩子呀，您还能认得我吗？”鸭妈妈定睛一看，眼前这只天鹅身形俊拔，容貌清秀，哪里是那只丑小鸭的容貌？她心里自然不信，便说道：“少来骗我，你们再不让开，休怪我不客气了！”丑小鸭此刻果是有苦难言，眼见鹅群和鸭群之间的一场大战在所难免。
这时，那只鸭姑娘又一次游上前来说道：“母亲，您可以问他几个问题呀，如果他是在说谎，那他当然回答不了你的问题了。”丑小鸭大喜道：“对呀，妈妈，您可以问我几个问题呀!”他心里对那位鸭姑娘的聪明才智佩服的五体投地。
于是鸭妈妈问了丑小鸭一些问题，丑小鸭都能对答如流，这时她才完全信了眼前的天鹅就是自己的孩子，眼中不禁流下了激动的泪水。瞬间温情撒遍全场，一场大战消弭于无形。
那只为首的天鹅说道：“不好意思，刚才我出言不逊，向你道歉了。”鸭妈妈回答道：“是我无礼在先，希望莫怪！”丑小鸭与那鸭姑娘见双方和解，不约而同的笑了。
那鸭姑娘见丑小鸭容貌俊美，心中情愫暗生。而丑小鸭见这鸭姑娘美貌动人而又善解人意，也早已心潮涌动。但一来是他们都性格较为腼腆，二来是他们一鸭一鹅，终究难成眷属。二人都不约而同的长叹一声。
鸭姑娘不禁笑道：“你为什么哀叹啊？见到母亲你不高兴吗？”丑小鸭笑道：“高兴呀，当然高兴，只是有别的事让我感到忧愁。”鸭姑娘脸上一红，问道：“什么事呀？能跟我说一说吗？”丑小鸭言道：“我很害怕自己难以给一个人幸福，所以心生忧愁。”鸭姑娘低声言道：“既见君子，云胡不喜。”丑小鸭一下愣住了，他对诗句向来没有什么研究，一时难以理解她在说什么。但听到她说“君子、喜”这样的字眼，也知道她是在向自己示爱。但他向来拙于言辞，一时间不知该说什么才好。
鸭姑娘续道：“好哥哥，我知道你对我的心意，但是我是鸭子，你是天鹅，我又怎配的你上？再者，我们的族人也不会允许我们的爱情的。”丑小鸭忙道：“不，没有人会比你更好的，我不怕别人的眼光，只要能和你在一起！”那鸭姑娘浅浅的一笑，不置一语。
这时鸭妈妈说：“泠儿，我们该走了。儿子，照顾好自己，有时间我们还会来看你的。”那鸭姑娘眼中噙着泪水，说道：“好哥哥，我该走了，你要保重自己。一年之后，我会来此找你的！”但她心中却在想：希望一年之后他会忘记我，不要给自己徒增烦恼。丑小鸭却目光坚定的说道：“泠儿，你去吧，不管多长时间，我都会等你的！”鸭姑娘微微一笑，便头也不回的随着鸭妈妈走了。
寒来暑往，光阴似箭，一年的时光，如白驹过隙，转瞬即过。
这一年当中，丑小鸭都难以忘怀那一抹倩影。他心里时刻记着，他们之间的那个誓言。
春天，又一次来到，湖面上再一次微风习习，湖岸上依旧杨柳依依，而丑小鸭的心里，却满怀着激动，和一丝隐隐的不安。
正在这时，他身后传来一个清越的嗓音，那声音道：“好哥哥，你真的来了啊！”丑小鸭转身一看，只见一只绒毛雪白、身形婀娜、容貌美丽的天鹅，正在不远处深情款款的对他微笑呢……
