宁粤合流孙科内阁，以李文范为内政部长，陈友仁为外交部长，何应钦为军政部长，陈绍宽为海军部长，陈铭枢兼交通部长，朱家骅为教育部长，罗文干为司法行政部长，陈公博为实业部长，叶公绰为铁道部长，黄汉梁署理财政部长，石青阳（1879—1935，四川南里人，名蕴光。1920年任孙中山大本营参议。1922年奉命入川，先后任四川讨贼军第一路军总司令兼川东边防总司令、讨贼军第三军军长。）为蒙藏委员会委员长，朱培德为参谋本部总长，李济深为训练总监，唐生智为军事参议院长。其中值得注意的是：署理财政部长黄汉梁虽是一个银行家，在财经界不是知名人物，在蒋系江浙财阀蓄谋抵制下，对于筹措财政，一筹莫展。孙科一月十二日在上海发表谈话称：“现在政府一个月支出不敷达一千六百万元。”巧妇难为无米之炊，这位新任行政院长没有任满一个月就下台了。算是国民党政府最短命的一个内阁。
一九三二年一月十三日，蒋介石从奉化去杭州。十六日，蒋介石亲函汪精卫约其去杭会谈。蒋将这封信交给陈铭枢带往上海，陈把它托顾孟余面致。顾孟余就是力促汪蒋合作最积极的一个人。他对汪说：“孙哲生搞不下去了，行政院长非公莫属，机不可失，时不再来，应请当机立断。”十六日下午，汪精卫去杭州。随后蒋、汪在杭州举行一系列会谈，作出了蒋主军、汪主政的决定。孙科得到了这个讯息，于二十一日去杭迎蒋、汪入京。一月二十八日上午，蒋介石主持中央政治会议推汪精卫为行政院长，罗文干接替陈友仁为外交部长，顾孟余为铁道部长，孔祥熙为财政部长。当晚日军突袭我驻沪守军，强占上海闸北，十九路军奋起抗战，这就是有名的“一?二八”之役。二十九日中央政治会议任命蒋介石、冯玉祥、阎锡山、张学良为军事委员，二月六日军事委员会成立。中央政治会议任蒋介石为军事委员会委员长。至是蒋、汪合作的局面遂告实现。
但是，蒋还是要实行独裁的。总结过去的经验：蒋当总司令，权力中心就在总司令部；蒋当国府主席，权力中心就在国民政府；现在蒋当委员长，权力中心也就转移到他的侍从室。以后蒋的侍从室变成了一个太上内阁，凌驾于党政最高领导机关之上。“中正侍秘”、“中正侍参”的电令，拥有最高无上的权威。在此形势下，汪只能成为蒋的御用工具。
汪蒋合作后，张发奎的第四军乘此离开广西另谋发展。
张发奎部于一九二九年来到广西之后，入粤入湘，先后受挫，三次缩编，实力大减。第四军最后一次缩编是在一九三〇年冬击溃滇军之后，将薛岳的第十师并入吴奇伟的第十二师，全师编为三十四、三十五、三十六团，以沈久成、欧震、阚维雍分任团长，唐宇纵为参谋长。张发奎调到第一方面军军事委员会任职。薛岳调任柳州军校校长，韩汉英为副校长，继续与桂军共度极艰苦的岁月。
及蒋扣胡，广州开府，白崇禧、张发奎，应陈济棠的邀请，赴粤与陈济棠会商两广军事统一问题。会谈结果，广西境内各军称为第四集团军（恢复在武汉时的旧称号），张发奎仍任第四军军长，并拨桂军黄鹤龄部编为第十师，改隶第四军。及汪精卫去上海出席和议，邀张发奎同行，李宗仁以汪此举颇不寻常，或为张部另谋出路。白崇禧为预防万一，特调吴奇伟的第十二师驻守百色。张发奎闻讯即于十月二十九日从上海电请李宗仁收回成命。如不奉准，即乞将四军全体遣散。李允其请，事乃终止。
及上海和议结束，蒋、汪合作的传说盛行一时。跟着张发奎就于十一月十七日从上海分电广州四全大会、非常会议和国民政府，请准他率第四军北上援助黑龙江马占山（1885—1950，祖籍河北丰润，生于辽宁省怀德县（今属吉林）。“九一八”事变后，代理黑龙江省政府主席，率部在泰来江桥等地抗击日寇，声震全国。解放战争期间，任东北保安副司令长官。1949年1月，与傅作义、邓宝珊决定响应共产党和平号召，宣布起义。1950年11月29日，因肺癌在京逝世。）将军抗日，十八日张又电李、白，重申前请（李宗仁、白崇禧当时在广州出席国民党四全大会）。二十二日张再电陈劲节面谒李、白，提出上项要求。李、白明知张是打着抗日的旗号离开广西，但又不便加以阻止。因此，只好空口表扬一番，并提不出什么具体办法。十二月十日，张发奎从上海回到广州，分晤胡汉民、邓泽如、萧佛成、陈济棠、李宗仁、白崇禧，会商四军北上事，一样没有什么结果。十三日陈劲节留函李、白，即去香港。他在信中说，如果李、白不准四军北上抗日，则他手中所掌握的外汇，即不准备交还（陈劲节当时掌握着百余万元港币，原是购买军火的一笔专款。）。这表明张发奎在使用其最后一招了。情势发展到此地步，李宗仁明知张军援黑绝不会成为事实，但也不好力阻其行。于是派张定璠从广州去香港同张发奎谈判，提出了下面这两项解决办法：一、准吴奇伟率第十二师援黑；二、陈劲节必须回广西办清交代。十二月中李宗仁去南京出席四届一中全会，过沪时又约张发奎面谈，解决一些有关四军北上的具体问题。
十二月二十八日，第四军发出通电，向广西全省党政军民告别。一九三二年一月一日，该军在南宁体育场举行北上援黑誓师大会。由吴奇伟师长主持，由于李、白都不在南宁，特由四集团军总司令部总参谋长叶琪监誓。一月三日起，第四军第十二师分批由南宁出发，取道邕柳公路北上，九日到柳州，十七日由柳首途，二十七日到桂林，二月一日全部集中全县。到了这时，问题来了：第一，作为南京的最高军事机构军事委员会尚未正式成立，汪精卫虽身为行政院长，也无法解决四军北上的军费问题；第二，何键怀疑四军与唐生智有勾结，正在衡阳集结大军准备抗拒，非有南京命令，不准通过。那时蒋介石已去洛阳，十二日汪精卫和蒋介石在徐州举行会议后电张发奎云：“一?二八沪战后，日舰在长江阻止我军行动，四军不如遵陆援沪，较为适宜。”李宗仁也从广州电张云：“吴师集中全县，当地民众对四军抗日义愤，极表钦崇，热烈迎送，素所未有。此时沪战正急，热河危殆，若四军停兵不前，殊艰自解。故无论北上或东进，弟当力为赞助成行。如何请早作决定。”三月六日，蒋介石就任军事委员会委员长，才由军委会下命令，指定该军经衡阳、醴陵到江西“剿共”，军饷由财政部拨付。三月十日第四军离全县进入湖南，结束了它两年多以来与桂军并肩战斗的历史。
张发奎以为促使第四军离开广西，对汪蒋合作起了关键性作用，颇为得意。谁知汪精卫当行政院长后，张到铁道部一号官舍去看他，汪竟避而不见。后来还是新任中央银行总裁宋子文受蒋之命送张出洋费十万元，张于是赴欧考察。汪张破裂，从此开始。
当吴奇伟师集结南宁待命时，叶琪找我去商量（当时李宗仁、白崇禧还在广州，我于四全大会闭幕后即赶回南宁）。他说：我们的基本策略，是不愿四军离开广西。可不可以通过“同志会”的组织，对吴师官兵施加影响。我说：吴师有一个分团的组织，它的干部人员都是由张发奎保荐的。我们从不派人到四军中工作，所以而今不能起什么作用。叶听到我的答复后十分失望。
