第三年过去，阪泉谷中的炎帝士兵有很多偷偷投降了轩辕，轩辕命令他们秘密挖了隧道，炎帝父王神农氏快不行了，炎帝非常悲痛，神农氏在咽气前说：“儿子，你知道为什么我们部落叫炎帝部落吗？”炎帝哭着说道：“因为我们要建立一个强大的国家，如同太阳那样照耀大地···”“对，如今我真不甘心这样死去啊！我好想抓住太阳问问，我们部落信仰的最高神明什么时候会让我们的梦想实现啊···”“父亲，不要在说了，蚩尤会来的，我们一定会打败轩辕！”“不···儿子，我早就告诉过你，其实···轩辕是你的兄弟！”“什么？不会的，他是我们的敌人，怎么会是我兄弟啊？”“轩辕是和你同母异父的兄弟啊！所以他才没有进攻咱们啊！本···本来我想早告诉你的，但···但你听从蚩尤的蛊惑，所以千万不要再错下去了···”说完，手一捶，驾鹤西去了。
“不！父亲，父亲！”炎帝部落所有的人都悲痛万分。夸父说：“主人！我相信蚩尤会来的，而且我身为巨人，也要实现您父王的遗愿！就是抓住太阳，问问它，我们部落才是最强大的！”炎帝沉浸在悲痛中，只点点头，于是夸父，迈开大步，向太阳出发了······
在一个夜高人静的夜晚，忽然火光四起，喊声震天，炎帝还没有从失去父亲的悲痛中走出来，就被无极他们抓住了，紫霞道：“炎帝大人你们是被蚩尤蛊惑了吧？”雀路道：“我和凤凰已经打探好了，蚩尤之前跟随他父亲潜入轩辕城盗取机密，如今他的势力遍布南方，我们真正的敌人是他！”炎帝痛哭流涕：“杀了我吧！我对不起族人啊！”
轩辕和无极他们都笑了，无极道：“大道本一家，何必另寻它。全力对魔头，天下太平家。”紫霞到：“说的好，现在我们真正的敌人是被原始天妖蛊惑的蚩尤！”炎帝道：“原始天妖是我们共同的敌人，我炎帝部落，愿意听从您的指挥，把部落交给您！”轩辕道：“我们本来就是一家，没有谁听从谁的指挥，从今往后，炎黄就是一个整体部落联盟，我们共同来对付原始天妖和蚩尤吧！”炎帝热泪盈眶，连续说了好几个字：“好···太好了···父亲大人，您的遗愿实现了，太阳已经在照耀整个中原大地了！”
这一天，风和日丽，无极、紫霞、凤凰、雀路，还有千千万万的部落百姓见证了历史伟大的进程，那就是炎帝的农业部落和轩辕的游牧部落结成了联盟。他们开怀畅饮，欢声笑语，中原大地上一番欣欣向荣的景象。他们重新把十个男男女女各送到对方的部落结婚生子。炎帝听命与轩辕的调遣，如果炎帝有难，轩辕第一个前去帮扶，就这样他们都回到了各自所属的范围，继续管辖他们所属的地域。
自从蚩尤回到南方后，他联合其他归顺的部落，总共加起来有八十一个，这八十一个部落的头领都和蚩尤结拜成了兄弟，蚩尤也就成为他们的首领，他们秘密集合，沿着炎帝所属的地域悄悄把炎帝部落给包围了。
在一个风高夜黑的晚上，蚩尤突然向炎帝部落发起了进攻，他的八十一个兄弟立刻现出原形，个个样子如果鬼魅一般，张牙舞爪、铜头铁额，炎帝部落的百姓遭殃了，死的死亡的亡，炎帝无奈点起狼烟。
