无名万物之始。
远古时，世间一片混沌，宛如胚胎。
在这阴阳交替的过程，胚胎吸收着阴阳之气，化为火凤，火凤一出，啼鸣阴阳，火凤归寂，下落九羽，九羽散落在混沌间，也慢慢出现了生机，这就是九州的雏形。
生机的出现，诞生了人妖魔三族，他们都以武炼为尊，还有数亿凶恶元兽也散布在九州之间。九州开始分分合合，最终出现了十二股强大势力，其中人族占十，位于十块单独大陆，妖族魔族各占一块大陆。
妖人魔三族攻伐不断，九州生灵涂炭，为了避免九州陷入万劫不复，十万年前，十二势力领袖达成协议，共同组成天道，签订《天道书》，十二领袖便是第一任天道十二宫，十二宫和平共处，不能互相为敌，他们平时也不会随意插手自己地域的事物，都是由自己下属势力管理，长此以往，除了世间高层，很少有人知道天道十二宫。
十二领袖自称圣尊，在各地的地域上的势力被称为圣牧，斗转星移，十万年过去，十二宫和圣牧也换了一代又一代。
天州大陆位于九州西南，这块大陆毗邻妖界和魔域，因为十二宫《天道书》的关系，大的攻伐没有，小的骚扰战事倒是时有发生。
长此以往，天州大陆在九州十二大陆中实力也在末位。
天州大陆上有一百零三国，西平国便是其中之一的小国，故事便从西平国的九江城开始......
