在亘古不变的山河里，有一只恶龙，他是森林里至高无上的王，他有一天去森林的另一边巡游，被玫瑰一族的法阵相困，玫瑰圣女索菲娅心地善良，偷偷地把这只傻龙放走。
但这恶龙特别喜欢这个漂亮的女孩子，天天偷偷来找索菲娅玩，索菲娅对外面的世界充满好奇，一拍即合一人一龙总是偷偷摸摸地到处玩……
在风谷上，索菲娅说要送一支清晨最美的玫瑰给恶龙，但在摘玫瑰的时候被姐姐迪安发现……
迪安告诉长老索菲娅作为圣女私自把玫瑰送给陌生人，长老大怒，把索菲娅的圣女之位剥夺关在玫瑰园里。
恶龙也被长老抓住，迪安恶毒还告诉长老，恶龙是森林里的王，杀死他玫瑰一族就能统治整个森林。
长老把长剑递给被下了失忆咒的索菲娅手中，索菲娅接过，干脆利落一剑刺穿了恶龙的心脏，恶龙温热而金黄血液溅在她的脸上，她的失忆咒失效，索菲娅失声痛哭，献祭自己把最好的朋友——恶龙救活。
恶龙带领军队把玫瑰一族占领，迪安与长老被他处死，他人玫瑰一族再选出一个可靠之人作为玫瑰一族的族长……
虽然他是恶龙，但是他不愿意伤害这些无辜的人，善良的索菲娅也不希望看见他大开杀戒，所以他是一只与人为善的恶龙，他骨子里的柔情都给了最好的朋友。
族长被恶龙的善意感动，用秘术斩下恶龙的双翼做为药引把索菲娅的元神救回，放置在玫瑰园养了五百年，属于索菲娅的玫瑰终于再次如约绽放。
少女在玫瑰园中缓缓醒来，摘下了清晨中最美的玫瑰……
云端之上，恶龙再次长啸一声……
虽为恶龙，心有玫瑰……
