三界大战过后，又轮转了数万个春秋，这一日正值黄昏，西方残阳如血，东方圆月已攀上了树梢，女娲的大女儿女登正在姜水边独自徘徊，她和妹妹附宝从小就爱慕一袭白袍，英俊潇洒的少典，此时她正借着暮色思念他的新郎，清丽的脸庞上泛着淡淡的红晕，似笑似愁，百转千回，应是在感怀这撩人的夜色如此漫长。
忽然，碧波深处激射而出千道红光，她抬头凝望，一条长着红色须髯的神龙升至半空，龙目中发出两道神光与她的目光交织在一起，女登只觉心灵悸动，须臾，她微阖二目再睁开时，站在面前的正是她魂牵梦萦的少典神尊，他俊美的五官，眉如墨画，正含情脉脉的望着自己。
女登与少典如胶似漆，双栖双宿，很快她怀孕了！
女登怀孕足足二十四个月，这一天，百鸟在夜幕飞舞，百兽奔出了荒野，女登忽然感到腹中疼痛难忍，随着她声嘶力竭的叫声，一个男孩呱呱坠地了，少典见到这个孩子时有些吃惊，应该说非常吃惊，那是一个全身几乎透明的孩子，眼睛浑圆，头上还长着两只角，这个孩子虽然长的怪异，但生而能言，绝顶聪明，少典即以姜水之姜为姓为孩子取名，又因他以火德称帝，故号炎帝。
少典的次妃附宝居住在姬水河畔，人称美姬，数日前姬水鲛人首领因垂涎她的美色，设计差点将她掳了去，幸得少典赶到才将她救下。
附宝也和她的姐姐女登一样，怀孕二十四个月后，在轩辕丘有熊国的宫殿里生了一个男孩，彼时天空五彩祥云轻笼，百只彩鸟绕着宫殿鸣叫了九九八十一圈。
这个男孩生下来相貌英俊，脾气温和，也同他的兄长一样生而能语，因他出生于轩辕丘，故称为轩辕氏。少典神尊非常喜爱这个儿子，将他和附宝带到身边，一手教导，并将他定为了有熊部落的继承人，轩辕十五岁时接受了国土封袭，因他以土德称王，土色为黄，故称作黄帝。
炎帝与黄帝都慢慢长大，各自带领自己的部族稳步发展。
炎帝十几岁便治理姜水，随着部族人口的繁衍，人们仅靠狩猎和采摘野果已远远不能满足需求，他召集贤能，创造耒耜、培育谷种，种植出稷、麻、麦、豆，并把这些谷种收集聚拢，和稻谷一起命名为五谷，保障了族人稳定的食物来源，除此之外，更是遍尝百草，亲自为族人解决病痛之苦。
炎帝的部族因此年年五谷丰登，鼓腹而歌，人们感念炎帝的功德，尊称他为“神农”。
黄帝则在二十岁时已成大气，不仅颖悟绝伦、睿智精明，而且性格勇义果敢，处事守则公允。
一日夜半熟睡，他梦到一位名叫风后的仙人，从此遍寻仙山，花费三年的时间将他找来做了轩辕族的军师。果然这位风后不愧为治国奇才，在他的帮助下，轩辕族采石筑屋，打鱼狩猎，还发明了威名远扬的轩辕车，黄帝又娶了会养蚕织锦的嫘祖为妻，在他的带领下，轩辕族日渐富庶，很多的小部落都赶过来投靠，部族强盛一日更比一日。
钤山下有一条河是洛水的支流，每到天气乍冷的时侯，河水里的鱼便生的肥美鲜嫩，自从轩辕氏的部族在这附近居住后，族人便分工协作，每至此季，身强力壮的年轻人就会去河水中捉鱼，他们手里持着用木棍削成的锋利“鱼叉”，站在浅浅的河水里，看到鱼儿游过前方，眼疾手快，鱼叉“嗖”的插下去，水花四溅，一条肥美的鱼便到手了。
这一天，年青的族人们正在河水里快乐的劳作，随着水花翻飞，手里的鱼不断的扔进鱼篓，眼看天气慢慢暗了下来，几十只鱼篓也装满了一天的收获。
忽然，一声嘹亮的号角声响起，惊的林子里的鸟雀扑愣愣飞起一片，紧接着，树林里呼啸着飞出上百支羽箭，向河边的人群疾射而来，轩辕族人举起鱼叉阻挡，怎奈羽箭快速而密集，人群未曾防备，一时受伤颇多、纷纷逃散。
旋即，从山上的树林里冲出几十人，他们穿着兽皮护甲，个个身手矫健，每人手执重弓，背上背着箭囊。首当其冲的一人身材魁梧高大，臂膀健壮隆起，黝黑的皮肤，双目圆睁，在他身旁跟着一名修长身材的女子，眉目清秀，皮肤白皙，穿着虎皮的裙子，手拿牛角号，身形轻如鸟雀。他们一边飞也似的冲下山，一边径直捡起地上的鱼篓，返身消失在微暗的暮色里，速度如快如飓风。
轩辕族人狼狈不堪的逃回驻地，早有人通报了黄帝，风后沉思道：“钤山向西五十里，住着一个名叫“方雷氏”的部落，部落的首领名叫力牧，力大无穷，而且于弓箭一事使的出神入化，想必今日偷袭之人便是他们！”
“哦？那他们的弓箭有何不同？”黄帝对此颇有兴趣。
“他们的弓以柔软而粗壮的杻枝制成，弦只用结实而有弹性的鹿筋，再以坚硬的橿树枝削尖制成羽简，能射百步以外的野兽和人，因此方雷氏的人们个个骁勇善战！”风后答道。
黄帝点头，后二人商议了很久后才各自回房休息。
黄帝再派一队年青人去河边，并做了经心安排。黄昏，随着高亢凌厉的号角声，昏暗的树影里，漫天箭雨破空而来，但是黄帝的族人似早有防备，他们显的很惊慌，抱起鱼篓就跑，力牧挥手命族人紧追不舍，一边追，一边搭弓射箭，当他们来至一个狭窄的山口前时，黄帝的族人迅速闪进树林不见了，而力牧和他的族人们却已身中埋伏，纷纷落入了轩辕族事先挖好的陷井中。
一轮明月升到了半空，力牧在风后的劝说下带领族人归顺，黄帝对力牧一族的箭术甚感兴趣，手握一张大弓爱不释手。
轩辕族人拿出酒肉招待方雷式的族人，当他们沉浸在炫丽欢快的舞蹈中时，人群中娉娉婷婷的走出一位姑娘，她细长的娥眉，一双杏眼流盼妩媚，洁白如雪的俏脸微微泛红，修长的身材穿着一袭泛着淡红的丝质长衣，柔软细腻的黑发如瀑垂落至腰间，屋子里霎那间安静下来，所有艳慕的眼神都投向这位姑娘。
“女节，是你”，良久，力牧发出一声惊叹，原来她就是跟在力牧身边，手持号角、眉目清秀的年青人，穿上轩辕族特有丝裙，女节有着仙子般令人惊艳的容颜，她款款走向黄帝，飘飘一揖、朱唇轻启道：“方雷氏深感轩辕族长不杀大德，但今日女节还有一个不情之请，如若大族长肯出手相助，我~愿以身相许！且我族亦将永远臣服！”女节说完，楚楚可怜的望着黄帝，羞涩的眼神中充满了希望和期待。
力牧和方雷氏的族人也都目不转睛的看着黄帝，等待他的回答，屋里异常安静，能听到细微的风声。黄帝的目光掠过众人，轩昂的剑眉一挑，爽朗的笑道：“好，轩辕氏与方雷氏从今天起就是一家人，福祸与共、同进同退，女节，有事尽管说吧！”女节难掩娇心底的激动，这才向黄帝一五一十述说了数年前方雷氏所发生的一件大事。
原来，方雷氏原来的部落首领名叫方雷，是力牧和女节的亲哥哥，他骁勇善战，才智过人。一天，族人们在钤山以西百里的地方狩猎，遇到一只红如火焰的怪兽，这只怪兽长着六只脚，四只翅膀，奔跑极快，凶残至极，伤害了百名族人后逃跑，方雷恨之入骨，誓杀怪兽不可，对着怪兽穷追不舍，后来便于族人跑散，至今生死未卜。
方雷失踪后，力牧带领族人四处寻访，但始终没有一点消息，而轩辕族地广人多，女节这才孤注一掷相求。
此事黄帝既已应允，自是令所属部族多方打听方雷下落，然天地有长，四时更迭，姑娘们的蚕丝又织成了锦缎，地里的稻谷又收获了新穗，女节的哥哥方雷却始终没有找到，那只凶残的火红色怪兽也再没出现过，这让女节整日黛眉紧蹙，寝食难安！
