1900年，一个雷雨交加的夜晚，南明洞上一栋别墅内传出女人撕心裂肺的吼叫声，而别墅外一片漆黑，路灯也像是在远离此别墅似的，整个南明洞就好像只剩此别墅了。
而卧室内，一群医生在极力压制一个拼命挣扎的女病人，女人脸上露出诡异的笑容，而在外面听着房间内妈妈的惨叫声的吴俊英直接冲进了房间内看到了像是被恶魔附体一般嘶吼挣扎的妈妈。
但是这家的男主人并不想让自己的儿子看到这一幕，吩咐下人直接把吴俊英抓到了外面，并且固执的认为妻子只是生病了而不是被恶魔附身了这种无稽之谈。
而等吴俊英火急火燎的去南部教堂请文神父帮助母亲驱魔，回到家时却被父亲拦住并且委婉的拒绝了文神父要帮他的请求，但文神父执意要替夫人祈祷。
就在两人拉扯之间，突生变故，楼上的母亲挣脱了医护人员的束缚从楼上窗户一跃而下，父亲不敢置信的颤巍巍地走到了倒在血泊中的妻子，突然妻子以一诡异的四肢扭曲的姿势从地上做起并发出了瘆人的笑声。
然后的一瞬间脸上邪气消散恢复了神智艰难的开口叫了句“儿子”，却又一瞬间邪气布满了她的脸，头被一股诡异的力量生生折断了。
吴俊英他眼睁睁的看着母亲被杀死在他面前，对当时还是孩童的吴俊英造成了不可磨灭的心灵伤害。
………………
时间:1912年三月六号！
画面一转，一个二十多岁的年轻人坐在一辆驶向南部教会的黑色车内，满头冷汗的被惊醒，手掌都被捏出了红印，一脸怒容
“又是那个不好的回忆”前面驾驶位的熟妇问道
“嗯”吴俊英语气毫无波动的回了一句，便不在言语了，又回想起了另一件事:
那是他成年之后成为教会正式神父，第三次参与主持驱魔仪式
根据教会的调查人员上报的文件报告里得知到，是一个叫比利的小男孩出了问题或者说是被附魔了，调查人员在其家经历了一些诡异离奇的事情，证明了那不是其家人编造的故事或者是臆想，而是小男孩比利身上确实发生了怪事。
比如上交的文件报告中利用温度变化控制的照相机在夜间拍到的一组照片，小男孩身后有一道模糊的黑影，它不是影子，因为它是直立贴着比利身后的就像是这个黑影在控制比利行走，让人不寒而栗。
而且调查人员还在比利的卧室发现了很多画，画上的内容都被调查人员一一拍了下来，并附在了文件上，起初吴俊英认为这些画只是小孩子的涂鸦之作，并没有什么奇怪之处。
而随着回忆的进行，吴俊英和成熟女子娜塔莉，也就是他的驱魔仪式助手，还有调查此次事件的汤姆和鲍勃调查人员，一行人来到了彼得大街328号，格林夫妇家，也就是小男孩比利的家。
因为只要把小男孩比利带出家门，恶灵就会复苏，无差别攻击周围的人，之后慢慢平复下来并走回了房子里，比利身体里的恶灵似乎不愿意让比利走出房子半步，所以尽管在教会里进行驱魔仪式有很大的把握成功并且安全，但实际情况并不如吴俊英所愿，一行人只好来到格林夫妇家中进行驱魔仪式。
吴俊英跟格林夫妇一阵寒暄之后，似不耐烦的道:
“就不要浪费时间了，我们准备开始驱魔了”
格林夫妇听后一阵尴尬，而这时娜塔莉连忙站出来打圆场道:
“俊英，他就是这么一个人，希望你们不要介意”
格林夫妇也回道:“不介意，不介意”
而此时吴俊英好像更不耐烦了娜塔莉看了一眼他，便对格林夫妇说道:“可以把比利带出来了”，又吩咐汤姆和鲍勃把客厅的东西都搬到一边去，腾出一个宽敞的环境好准备仪式。
一阵忙活之后，所有准备工作都弄好了，比利也被带了出来，娜塔莉上前帮助吴俊英用圣水浸泡过的绳子把比利固定在椅子上，并用铭有圣洁之名的紫带遮盖住比利的眼睛，这一翻操作很顺利，并没有遇到反抗。
吴俊英已经换上了神父服，脖颈上的十字架露在衣服外，手持圣经书。
“你们往后退出十步外，设备不用动”他说道，然后就正式开始驱魔仪式了，点一下额头、左肩和右肩，手握十字架和圣经书，念着驱魔咒语。
起初客厅内一切平静，但随着吴神父念叨着驱魔咒语，被固定在椅子上的比利开始混身颤抖，继而开始口中发出不似人的嘶吼声和一些恶灵言语:
“你就是吴俊英吧，你妈妈的死状还记得吧，你也会步她的下场的，一定会，哈哈哈”
最后的哈哈大笑声把门窗玻璃都震碎了，一阵阵的尖锐刺耳声不住的往客厅内的众人耳朵中钻，娜塔莉他们痛苦的捂住耳朵，而吴俊英则面不改色，好像这声音他听不到的是，但从他颤抖的耳朵来看，他并不是听不到，只是强忍着而已，额头上布满汗水。
但就算是这样，吴俊英他也没停止念叨咒语，只见他越说越快，而比利，不对，是附身在比利体内的恶灵见到自己的言语并没有起到干扰作用，使得连人带椅都漂浮在空中挣扎起来，可惜的是它并不能挣脱圣水浸泡过的绳子和遮住眼睛的紫带。
而吴俊英念叨的咒语也到了最后，只见他大喝一声:
“说出你肮脏的名字，我以圣父、圣子、圣灵的名义命令你说出你肮脏的名字，说出你肮脏的名字”
悬浮在空中的比利，更加剧烈的挣扎起来，并发出瘆人的惨叫
“啊啊啊”
房子剧烈的摇晃，墙壁上挂的东西都掉落下来，容厅家具东倒西歪。
而比利眼角流下血液，嘴里以一种怪异的发音道:
“奥尔！奥尔！奥尔……”
然后“砰”的一声，悬浮在空中的比利突然的就掉了下来，椅子摔的粉碎，比利滚了几下停了下来，周围也变得异常寂静，不再晃动。
