面前这位武士头戴斗笠，挡住了大半个脸，他个子很高，年约四十。看穿戴像一位漂泊异乡的游学武者，即便是背影也显得十分精明强干。
此刻，位于岐阜城釜座町一个路口的饭馆旁，这个武士吃完午饭走了出来。他在街上走着，偶尔也会抬头看一眼两边的房屋。不过，他并不像在找什么，一切都显得随意而自然。
“一切都不一样了！”他自言自语道。在城区的任何角落，都能看到巍然屹立的岐阜城墙。武士手扶着斗笠，不觉看得入神，他心中似乎有很多感慨。这时，一个老板娘模样的妇女从武士身旁经过，突然停住了脚步。她和身边一个伙计模样的人耳语了一番后，战战兢兢地朝武士走过来。“对不起，我想打听一下，您是不是明智光安大人的外甥呀？”听到对方的问话，武士愣了一下，立即大声说道：“不是！”随后便大步走开了。
可是，他走出几十步后，又回头看向那个女子。“你是铠甲师傅春斋的女儿吧？原来你都已经嫁人了。”随后，他就消失在一个街口处。
不大工夫，武士的身影又出现在长良川河畔。只见他坐在岸边的草丛里，一动不动地看着河面，似乎在想着心事。
耳边只听到芦苇声。秋阳暗淡，秋风微凉。“武士先生！”
突然，有人来到武士身后，拍了拍他的肩膀。武士回头一看，只见对方不止一人，看样子像是城区里巡逻的织田家臣。
他们一共有三个人。“你在干什么呢？”官差们的语气较为缓和，不过眼睛却仔细打量着面前的武士。看得出，他们对面前的人很是怀疑。“我走累了，在这儿歇歇脚。你们是织田家的官差吧？”武士显得非常沉稳，他拍了拍身上的尘土站了起来。“是又怎样？”官差们打起了官腔：“你从哪儿来？要到哪儿去？”“我从越前来，因为有亲戚在岐阜城里，所以来找找门路。”“你的亲戚是家臣吗？”
“不是。”“那你还说来找门路？”
“她不是武士，是在织田家内宅干活的女子。”“叫什么名字？”“这个……不方便告诉你们。”“她夫家的姓名呢？”
“这个也……”“你是怕在路边说话，被别人听去吧？”
“是的。”“那么，你就跟我们去办事房说吧。”
这三名官差认定此人是别国的奸细，硬要把他带走。为了防止此人做无谓的抵抗，其中一名官差故意朝道对面喊了两声。只见对面有一匹马，马上坐着的人应该是他们的头目，身边还有十几个士兵。
“既然如此，就请你们带路吧！”中年武士说着，迈步走去。从长良川渡口至城下，每天都有巡逻兵在盘查过往行人。可以说，尾浓国的警戒程度丝毫不逊于其他国。信长移居岐阜城的时日尚短，同时还要对斋藤家所遗留的各项政务、法令进行整顿，因此各处衙门都异常繁忙。尽管城内戒备森严，甚至可以说密不透风，但偶尔还是有斋藤家的余党溜进城中捣乱，或是潜入别国密谋起事。
森三左卫门可成是岐阜城内的奉行官，工作十分尽职。不过，相对于这种文职工作，他更喜欢去战场厮杀，这也是每个武士都有的想法。
“您辛苦了！”此时，可成走进了家门，同时长出了一口气。他妻子见状，立刻迎了出来。
“今天你不在家，有人从城里送来一封信，是儿子兰丸写给你的。”“哦，是吗？”一听到兰丸的名字，可成的脸上立刻绽开了笑容。因为信长十分喜爱兰丸，所以他很小的时候就被送到了城里，并留在了信长身边。现在，兰丸已经长大了，与侍童们一起吃住、干活。对可成而言，儿子的来信是他莫大的乐趣。
“信上说什么了？”“没什么事，只写了些‘主公大人身体很好’之类的话。”“前几天听池田大人说，兰丸好像伤风了，好几天都没在主公身边看到他。他信上没说，感冒怎么样了吗？”“信上只说他很好。”“那孩子最懂事了，一定是怕父母担心才那样说的。”
“是啊！兰丸虽然年纪不大，可终日陪伴在主公身边，自然要比其他同龄孩子成熟懂事啊！”
见此情景，送信的小厮对可成说道：“兰丸少爷也想偶尔回趟家，跟父母亲近亲近啊！”
可成刚到家不久，衙门里就出了事。尽管天色已晚，森三左卫门府外却出现了几个官差的身影，他们是村山仙映、池贝监物、堀越内藏，这三人特来找可成商量事情。
“您要见他们吗？还是……”仆人等着主人的回话。
这三人都是自己的部下，于是，可成想也没想就说道：“让他们立刻来见我！”很快，三人就来到会客间。
“什么事？”“实际上……”池贝监物代表三人开了口，他向可成通禀有一事不该如何处置。
“今天傍晚时候，堀越大人在长良川岸边发现一名可疑的武士，并把他带回了衙门。”
“嗯。”“后来，我们问他姓名、籍贯，他都一概不说，还说要见到这里的奉行官森三大人之后才说。我们觉得他不像奸细，他说自己有亲戚在主城的内宅做事，还说那个亲戚在清洲时就为主公做事了。详细情况，他要见到大人之后才说，现在只告诉我们这些。”
“奇怪！此人多大年纪？”“四十岁左右。”“谈吐如何？”
“说话、做事十分爽利，怎么看都不像一个四处流浪的游学武者。”随后，四人便商议起来。过了一会儿，只见三名官差急急忙忙地跑了回去。
然后，可成叫来老家臣，又密谋了一番。不久之后，之前那三名官差将一个男子带出了办事房。此人正是他们在傍晚时发现的可疑男子。走廊里灯光微弱，只见一个身影朝森三左卫门府里的书房走去。
此时，书房的上座上已铺好了褥垫，那武士在老家臣的引导下坐在了上座，他自始至终未发一言。
“主人一会儿就到，请稍候片刻。”说完，老家臣就退了出去。香炉里飘出阵阵香气，武士一嗅便知此香必为名木煅烧出的珍品。主人用此香招待客人，实在太过可惜，更何况是自己这种风尘仆仆的游学武者。武士低头想着心事，静待着主人出现。
那张被斗笠遮住的面孔，在灯火下闪烁不定。难怪官差们会怀疑他，作为一个遍访诸国的游学武者，他的面色过于白净了。而且，他的眼神也十分安静平和，丝毫没有刀客的凶狠、凌厉，有的只是深不见底的冷漠。
这时，一位清秀的女子端来一杯茶放在了武士面前，随后就消失在隔扇门后。看穿着打扮，她并不像用人，而像是府里的一位小姐。如果对方不是贵客，根本享受不到如此礼遇。
“让您久等了！”随着一声招呼，主人可成走进了书房。他看了一眼客人，心里不觉一动。果然不出所料！于是，他又礼貌地与对方重新打了声招呼。武士见状，急忙站起身。
“您是森三左卫门大人吗？在下办事鲁莽，给您的属下添了很多麻烦，实在抱歉。其实，我是从越前的朝仓家来到此地的。我叫明智十兵卫光秀，请您多关照。”
“您果真是明智大人。刚才属下多有得罪，还望您见谅！我一听说此事，便立刻派人去接您。”
“刚才在办事房，我并未将姓名、籍贯告诉您的手下，您如何知道是我？”
“您对我的手下说，有一个侄女在织田家内宅任职多年，我一听到此消息便立刻猜到是您。您侄女就是主公正室夫人的贴身女仆荻路姑娘。当年，斋藤道三的千金从美浓嫁到清洲时，荻路姑娘也一同来到了织田家。”
“您说得没错。没想到，您知道得这么详细。”“这也是我职责所在。所有进出内宅的侍女、侍女长的籍贯、家世、亲属等，我们都要进行调查。”“您真是兢兢业业呀！”
“对于荻路姑娘的家世，我们也是一清二楚。我听说，荻路姑娘常对主公夫人提起，她的一位叔父在道三山城守大人去世时就离开了美浓，从此下落不明。这位叔父就是明智城的明智十兵卫光秀。刚才，从手下那里得知您的大概年纪、气质，以及整个下午您都在城下徘徊的情况，我就猜到会是您，因此才差人将您接到此地。”
“大人真可谓明察秋毫呀！”光秀释然一笑，可成也因自己准确的判断力而倍感愉悦。
“不过，明智大人究竟有何事，特意千里迢迢从越前赶到岐阜城？”可成正色问道。
光秀双眸炯炯有神，突然，他环视了一下隔扇门，压低声音问道：“这里没有其他人吧？”“您不必担心，仆人们都退下去了。门外仅有一名老家臣，他是我的心腹。让他守在走廊入口处，以防别人来打扰我们。”“如此，我便将实情告之。其实，我身上带着将军义昭公的亲笔信，以及室町名门细川藤孝大人的信。这两封信都要亲手交给信长大人。”“什么！是将军大人的来信？”
“此事是越前朝仓家的绝顶机密，更是关系到各方领主命运的天大之事。我这一路上的辛劳，大人自会理解吧！”
“……那是自然。”可成不禁感叹了一句。长年以来，室町幕府内乱不断，常有自相残杀之事发生。去年六月，三好、松永两党还联合杀害了将军义辉。将军家原有两个弟弟。
其中一人已被三好、松永两党在鹿苑寺的周暠杀害。还有一人就是南都一乘院的住持觉庆。
觉庆自知命在旦夕，便与细川藤孝密谋用酒灌醉守兵，逃出了一乘院。他就是现在的义昭。后来，义昭到江州一带暂避风头，并还俗继承了兄长的将军之位，成为了第十四代将军，时年二十七岁。自此之后，义昭曾辗转和田、六角等好几处领主家安身，不过他并不想以食客身份了此一生。他要讨伐三好、松永两党，重振家族势力。
于是，义昭给越前的上杉谦信发去檄文，并请求对方的援助。同时，他还给各地大小领主写信，共谋大事。然而，如今松永、三好两党独揽大权，义昭名为将军，实则不过一个高级食客。他一无兵力，二无财力，就连名望也是微乎其微。如此悬殊的敌我差距，任谁都不能熟视无睹。不久之后，义昭乘孤舟渡琵琶湖，流落到北陆一带。随后，他又从若狭去到越前，并在朝仓义景家安了身。然而，朝仓家家臣始终不能相容，义昭一直郁郁不得志。
此时，他眼前出现了一个叫明智光秀的人。光秀与细川藤孝颇有渊源，于是，光秀便结识了义昭。随后，光秀又将自己与藤孝结识之事，以及来岐阜城送信的经过告诉给可成。
“由于整个事情较为复杂，还望您向信长大人详细回禀。另外，我随身带来的将军大人的亲笔信，请您务必亲手交给信长大人。”
光秀还说，自己为了表明立场，不惜丢下明智城，特意从美浓赶去越前为将军义昭效命。他在讲述时泰然自若、条理明晰，的确不失一代城主风范。
