老聃离开了青城山，给吴林留下话，他要去云游，也许就不再回来。吴林从倭国回来听到的第一个消息竟是这个，这让吴林郁闷，他与老聃相交已经三百多年了，两人几乎已经到了无话不谈的朋友，在吴林的妻、妾、西施、儿女都离开他后，只有老聃是他倾听的对象，没想到老聃却突然离去，这一走也许就是永别。但他也知道，老聃已经感觉自己在这里突破无望，可能就是要在自己最后的时间里去云游四海，也许能在云游时找到机会。历史上老子就是出关后杳无音信，不知所踪。老聃没有灵器飞剑，是不能驭剑飞行的，只能依靠步行或骑马，老聃的安全是不用担心的，吴林相信这世界已经没有几个人能伤了老聃。吴林驭剑飞到空中用神识对周围进行了探查，可却没有发现老聃的踪影。吴林只得返回，回到了老霄顶呼应亭，开始闭关修炼，他只能靠打坐修炼去忘记这些心中的烦恼。
老聃下了青城山就向东而去，他经过几个月的云游到了琅琊郡，在那里他却被崂山所吸引。
崂山是琅琊郡沿海的名山，（山东省青岛市崂山区），主峰名为巨峰，也叫崂顶，海拔一千一百三十三公尺，著名山之一，位于山东半岛西南，琅琊东部，距琅琊约五十华里。崂山山势涧壑曲折，山峦峭拔耸秀，奇石滚滚欲动，削壁徐徐而行。古柏苍松比老，秀竹奇花争妍，山海相连，云飞霞飘，形成一幅雄伟、生动的画面，崂山与内地名山相比，确实有它的独特之美。
老聃看此山后，不想走了，他觉得这里将会成为道教名山，这里修炼也许能更有感悟。老聃要在此处建一处道观，在此修行，他为自己在崂山东南端，在七座山峰三面环抱中选了一座中间的山峰。老聃命名为老君峰，在峰下面临大海，他运用法术修建了一座宫殿，与青城山的上清宫有些类似，为了与青城山的上清宫有所区别，他命名为太清宫。
太清宫之夜景更加引人入胜。当万籁俱寂之时，海上一轮明月高挂，倾洒柔和清辉，曾有人在《游崂山记》中有一段精采的记述:“是日，适值佳节，月上东峰，遂同步海岸赏月。初行竹林中，金影布地，晶光上浮，若玉烟之笼被，清奇独绝。嗣乃登坡放瞩，海波浪碧，天宇横青，上下空明，如置身玉壶冰镜中。”每当春秋月夜，微风徐来，海不扬波，皓月当空，浮光耀金，一派皎洁月光洒向大海，美不胜收。老道修建了太清宫后，开始每天面对大海闭关苦修。
吴林和老聃都在闭关修炼，在公元前202年2月，刘邦在基本统一了天下后，勉强兑现了先前的诺言，封韩信为楚王、彭越为梁王。受封的韩信和彭越都十分高兴，联合原来的燕王臧荼、赵王张敖以及长沙王吴芮共同上书刘邦，请他即位称帝。刘邦开始假意推辞，韩信他们说：“大王虽然出身贫寒，但能率领众人扫灭暴秦，诛杀不义，安定天下，功劳超过诸王，您称帝是众望所归。”刘邦顺水推舟地说：“既然你们大家都这样看，觉得有利于天下，我也不能不顾天下安危，我就勉为其难，按大家说的办吧。”
公元前202年2月28日（按西汉前期以十月为岁首，同年二月在十月之后），已经年过半百的刘邦在山东定陶汜水（山东曹县北）之阳举行登基大典，定国号为汉，是为汉高帝。刘邦即皇帝位后，王后吕雉改称皇后，太子刘盈称皇太子。刘邦最初定都洛阳，后根据戍卒娄敬的建议，定都咸阳以东的长安（陕西西安），取长治久安之意，史称西汉。
刘邦建国称帝后，反过来开始对助他推翻秦政、楚汉之争的功臣开始了诛杀，刘邦用了八年的时间集中精力削除异姓诸侯、王，臧荼、张敖、韩王信、彭越、韩信、英布等先后被废杀。其中，韩王信联络匈奴，刘邦亲征匈奴，招致白登之围，勉强得以脱身。英布也起兵，刘邦抱病亲征才平了他。之后其封国则转入刘氏子孙手中。只有吴芮的长沙国幸免。高祖十二年（公元前195年），刘邦曾杀白马为盟，订下誓约：“非刘氏而王者，天下共击之。”这就是历史上的“白马之盟”。
刘邦在外与异姓诸侯王进行生死相搏时，他的妻子吕雉与宠姬也在明争暗斗为自己孩子争夺太子之位。
吕雉（公元前241年－公元前180年8月18日），字娥姁，通称吕后，或称汉高后等。吕雉早年称得上是贤惠的女人，初嫁给刘邦时，生活并不富裕，刘邦时常为了公务以及与朋友们周旋，三天两头不见人影。吕雉便亲率子女从事农桑针织，孝顺父母及养育儿女，过着自食其力的生活。早年的刘邦常戴一顶自制的竹帽到处闲逛，骗吃骗喝，一次押解囚犯，因自己酒醉而使囚犯逃跑，自己也只好亡命芒砀山下的沼泽地区。吕雉除独立支撑家庭外，还不时长途跋涉，为丈夫送去衣物及食品。后来，吕雉为刘邦生下一儿一女，即后来的汉惠帝刘盈和鲁元长公主。
汉二年（前205年）四月，汉军乘项羽陷入齐地不能自拔之际，一举攻下楚都彭城。而项羽率骑兵迅速回防，与汉军战于睢水，汉军大败，吕雉等一众刘邦家属为项羽楚军所俘。直到公元前203年（汉四年）九月，楚汉议和方被放回归汉。
回到刘邦身边的吕雉却发现刘邦身边早已有了年轻漂亮宠幸的戚夫人，而吕雉因为年龄比戚夫人大十七岁，只是被刘邦留在家中，伴在刘邦身边到处征战的是那戚夫人。
戚夫人（公元前224～公元前194年），亦称戚姬。西汉济阴定陶（今山东省菏泽市定陶区）人，汉高祖刘邦宠姬。刘邦做汉王时娶了定陶戚姬，十分宠爱，戚姬生了赵王刘如意。太子刘盈为人仁爱懦弱，高祖刘邦认为他不像自己，常常打算废掉太子改立如意，说“如意像我”。戚姬经常跟从皇上出关中，见到刘邦就一次次吹枕边风，又哭又闹，不依不饶，希望册立自己的儿子为太子。而吕雉年纪大了，常常留守在关中，很少见到刘邦，就越发被疏远了。如意被封为赵王，留居长安，有好几次几乎被立为太子。幸亏公卿大臣竭力反对，吕后采用张良的计策，刘邦才没有更换太子。
刘邦生前平定天下，拉开了四百零七年的汉朝基业，但他在确立太子时的反复无常、优柔寡断，也拉开了宫庭内乱。公元前196年6月，汉高祖刘邦驾崩于长乐宫。
