却说曹操前军刚过，大军正渡至河中，闻得马超杀至，全军大乱。典韦忙劝曹操渡河，时操正卧于胡床之上不起。单见马超引军杀来，曹洪、张郃等将死命引军护着沿岸。马超遥见操之麾盖，自引精骑往此处杀来，所过之处，无人能挡。典韦见之大惊，与许褚两侧架住曹操，急奔上船，护操躲入船仓之中。马超见此情形，乃令军士于岸边追赶，往船上骑射。船刚离岸，箭如雨下，船夫既被射死。
典韦、许褚忙用船板、马鞍等物护体，各站一边，一手撑杆而行。万箭入船，船体渐看不支，岸上曹操帐下校尉丁斐见状，急忙放出大量牛马，联军士兵见之，争相抢夺牛马，士兵渐散，马超制止不住，操由是方得以成功渡河。时曹军诸将已全部渡河，转眼却不见了曹操，大为慌乱，急遣人四处寻找。方见远处一小船插满箭支，摇曳而来。及至岸边，典韦、许褚扶曹操下船。众将慌忙迎上，见典、许二将均有中箭，未及要害，而操毫发无伤。诸将见着操安然无恙，悲喜交加，多数将领顿时泪如雨下。
操安抚众人，大笑道：“若非典、许二将在侧，丁斐急用谋略，吾已为贼所算矣。”
遂犒赏三将，乃整顿军马往蒲坂津而去。却说马超见杀不得曹操，曹军已尽数渡河，乃引军回见韩遂。
马超道：“曹贼北渡黄河至河东，必欲走蒲坂津以至河西。都督可命诸将引兵往屯渭水以北，沿河据守，使曹贼不得其便。及河东无粮，彼自撤军矣。时都督率大军追击，必可获全胜也。”
韩遂道：“孟起所言甚善。然曹贼运粮极便，倘若拒之，旷日持久，于三军无利，未能获全功也。不若趁彼渡江而击之，必可大胜也。”
韩遂遂不听马超之言，乃命梁兴引骑兵五千往蒲坂津西岸，据住渡口，趁操半渡而击之。梁兴领命，率军迤逦而去，不数日引败军而回，入见韩遂。韩遂大惊，乃问其故。方知曹军遣徐晃先行，抢得渡口，正为大军建寨立栅，梁兴忙率军攻击，徐晃引兵迎之，彼以逸待劳，故为所破。马超在侧，请令往夺渡口。
韩遂言道：“潼关距此处将兵来回需耗时数日，及孟起军到，彼已尽至河西矣。悔不听汝言也。”
韩遂乃留成宜、杨秋、候选引本部人马守潼关，命马超引军屯渭南，自引大军屯华阴。
却说曹军及到河西，方与众人言道：“潼关虽险，然不足恃，非重兵不可守也。故吾先命曹洪退出潼关，使敌喜得险要，后引大军作势攻打，敌必不舍，必聚兵力于此。是时，沿河空虚，吾方可趁势而至河西也。”
众人皆服。及众人散，程昱乃言于操道：“信使来报，刘备以关羽为主帅，起兵三万，来攻樊城矣。”
操道：“吾刚渡河，既引军来，彼必有深谋之士为助，然遣偏师而至，不足患也。”
操乃命曹仁紧守樊城不出，夏侯惇率高览、蒋奇引兵两万往援，又命汝南李通往攻新野，以为策应。操又恐孙权亦趁机作乱，乃命于禁、韩浩引兵两万往助张辽。
却说韩遂得潼关之时，使马超书信一封于荆州刘备，邀约刘备攻伐曹操。刘备乃聚众文武商议。
蒯越道：“潼关险峻之地，众所周知，西凉多以骑兵为主，岂能旬日而破？曹操必有所谋也。”
徐庶乃道：“孙子兵法曰，‘善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻’。操以潼关让之于西凉，乃欲聚敌于潼关，其意必在河西也。”
孔明以为然，乃道：“西凉诸部勇而少谋，不久必为操所破也。今操之所虑者，唯主公耳。若主公将大军北上，彼必引重兵以迎之，是吾代西凉以受曹军之斧钺，而西凉、江东得其利也。不若约会江东共同出兵，三面伐之，以分其势。主公则遣一偏师，徐徐图之。操与西凉、江东若战急，主公再加以重兵。则可尽得其利也。”
刘备点头称善，乃问诸将道：“若遣偏师，谁愿为主帅？”
关羽列于诸将之前，先一步请令。刘备遂允之。
刘备又道：“谁可为前锋？”
张飞出班道：“即二哥前往，我当为前锋。”
黄忠亦请道：“末将亦愿望。”
张飞怒睁环眼，叫道：“汝一老卒，手下败将，岂敢与我相争？”
黄忠亦瞋目道：“某虽年老，宝刀却不老。前次之败，乃因马之不济也。三将军可敢再战三百回合？”
张飞大怒道：“有何不敢？”
说罢，便要拉黄忠于院中相斗。
刘备忙制止道：“三弟切勿急躁。此次就以黄老将军为前锋。”
刘备遂命关羽、黄忠引军三万，以徐庶为阵前军师往攻樊城。
陈宫道：“若曹军来援，或将往攻新野，当先命人往守之可也。”
诸将闻言，皆请令。刘备乃环视众人，乃谓中郎将霍峻道：“吾若令汝守新野，汝需多少人马？”
霍峻答道：“新野城尚有守兵三千，足可用也。末将只身前往即可。”
刘备大喜，遂命霍峻为新野太守，往守新野。
却说刘备起兵，早有探马报入樊城，樊城主帅曹仁乃自引大军而出，与樊城成掎角之势，黄忠引军五千前来挑战。曹仁乃自将兵一万以迎之。
两军对圆，射住阵脚。曹仁单见刘军一老者，身材魁梧，玄盔玄甲，精神健硕，横刀立马于阵前挑战。
曹仁乃大笑道：“刘备手下已无人耶？竟遣汝一老卒为前锋。”
既遣吕旷出战，两马相交，只一合被黄忠斩于马下。吕翔大怒，挥枪出战为吕旷报仇，交战不十合，亦被黄忠横劈为两段。曹军大惊。黄忠大刀一招，全军冲锋，曹仁大败而回。曹仁乃命人往报曹操，自引大军把守不提。黄忠乃向关羽报捷，关羽大喜，遂率大军与黄忠汇合一处。
徐庶道：“吾军为援军，宜缓不宜急，二位将军可沿江分立水陆两寨，与曹仁相持。且待曹军或东、或西战事胶着，方破之不迟。”
二人乃依计行事，两军相持不提。却说曹操军令至汝南，命李通往伐新野，以分刘备之势。时会李通旧疾复发，未愈。其子李绪、李基皆劝其暂缓出兵。
李通道：“兵者，国之大事也。丞相以军令属我，岂可因病而废之？”
遂聚兵万余，即刻发兵。通恐误战机，乃昼夜兼行，径奔新野而来。于路行至鹊尾坡，见此山树茂林密，影影绰绰，宜于伏兵，乃命左右警惕，多派前哨打探。李通恐中埋伏，遂放缓行军，及至天色昏暗，便命扎住营寨，警戒左右。是日夜过三更，骤闻擂鼓呐喊，李通慌出寨观之，见军队后方山中现出大批火把，火光通天。李通大惊，急忙引军列阵以待。列阵已毕，未见敌军来攻，顿觉不妙。忽听阵后喊杀声大作，却是刘备军从阵后攻来，正不知敌之多少。曹军大乱，自相践踏，死伤无数。李通制止不住，乃引军撤走，退十余里方才止住。
原来霍峻早至新野，多遣斥候，探得有曹军南下，乃命校尉张南引兵一千守城，自引两千人马前来埋伏，本欲伏击曹军，却见曹军甚是警惕，又思得一计，命原新野守将冯习率五百军士，潜伏于曹军之后，多负火把、战鼓。即待半夜，便擂鼓呐喊，尽点火把，以吸引曹军注意。霍峻却带剩余人马，于反方向掩杀，故而大获全胜。及获胜，便聚兵一处，回守新野，修筑工事不提。李通经此大败，不知敌军虚实，故迁延时日，行军益慎。
却说军令至许都，夏侯惇率军经宛城而下，直至樊城与曹仁汇合。时刘备知曹军援军到，已命甘宁引两万水军往助关羽，关羽乃拨刘封、王威引兵五千至黄忠寨。夏侯惇乃询问战事，曹仁俱以答之。
夏侯惇道：“敌人既来，却拒之不战，何意耶？吾明日便去挑战。”
曹仁道：“敌军大将关羽，威名远播，曾斩颜良。其前锋黄忠，虽然年迈，连斩吾二员大将，亦有万夫不当之勇也。”
夏侯惇道：“子孝可曾与之交手？”
曹仁道：“未也。”
夏侯惇道：“量一老卒，斩两员无名下将，何足道哉？吾明日便与之挑战。”
翌日，夏侯惇引兵杀至黄忠寨前。黄忠闻得曹军前来挑战，大喜，乃点军出阵。
曹军阵前，早立着一将，乃是蒋奇也。原是昨日听得夏侯惇有轻慢河北将领之意，便请缨为前锋，单搦黄忠来战。黄忠见之，手舞卷云刀，催动坐下马，亦不问姓名，直奔来将。
蒋奇以黄忠年老，不以为意。相交一合，顿时惊出一身冷汗，不敢怠慢，抖擞精神，与之交战。相交十余合，黄忠愈战愈勇，刀刀势猛，蒋奇大恐，欲拨马走，被黄忠大刀一扫，扫下马来，复上一刀，结果性命。夏侯惇一声怒喝，拍马来取黄忠，相斗百余合不分胜负。时值正午，两军鸣金收兵。及过午后，夏侯惇又至寨前来搦战。
刘封见夏侯惇又来挑战，乃谓黄忠道：“此人乃当世悍将，老将军虽然英勇，但若久战，恐为其所算也。”
黄忠乃道：“小将军所言甚是，老夫自有计较。”
随即换了马匹，出寨迎战。又战三十余合，黄忠拨马拖刀而走，夏侯惇斗得兴起，哪里肯舍，纵马来追，黄忠侧首暗觑，及其欺近，说时迟，那时快，挂刀取弓，翻身便是一箭，夏侯惇猝不及防，大叫一声，坠下马来。两军惊呼。
