孙皎此言一出，满堂哗然。
孙权慌问众人道：“今孤先背盟攻荆州，若遣人往约盟誓，可得乎？”
张昭道：“若令子瑜为使，必可成功也。”
孙权既命诸葛瑾为使，从人数十，扁舟数支，备以厚礼，昼夜兼程来至云梦。瑾至，通报入见，礼毕，乃俱言孙权欲归长沙、桂阳二郡，并重修盟好云云。
刘备怒道：“碧眼小儿，背信弃义，今见势急，方来修盟，岂不晚耶？孤已令孔明尽起蜀中二十万大军赶赴荆州，誓要踏平江东也！若不看汝弟之面，必将汝轰出寨外！”
瑾从容道：“若汉中王执意东进，东吴十万带甲勇士，必誓死以战，是时大王若胜，则吾主必北投曹操；大王若败，则荆州不复为大王所有也。时曹操坐收渔利，试问谁还可与之相争？大王胸怀中兴之志，望息雷霆之怒，共讨汉贼以为上计也。”
言罢，忽有一人从外而入，步履矫健轻柔，乃是孙氏。
孙氏望刘备拜道：“吾兄背盟，虽然有罪，然今已悔过，望大王能网开一面，重修盟好，以为长久计也。”
备思之良久，乃从之，遂重修盟书，歃血为誓。诸葛瑾往长沙备言联盟之事，并传令吕蒙急引兵至庐江回援。时潘濬、沙摩柯围攻桂阳甚急，太史慈、孙韶援军来救，双方僵持，得刘备书信，乃各自罢兵，入城交接。
刘备乃重新安排各处防御，又令大军守江陵，自引一万人马前往樊城。路过襄阳，备再三往请于禁，解衣衣之，推食食之。于禁感其恩义，乃降，备大喜，封于禁为征东将军，屯兵长沙。备又令尽放魏卒，愿意降者留下，不愿降者各给路费，遣散回乡。得兵六千，随于禁调用。安排既定，遂进至樊城，时曹仁、徐晃皆已退兵，关羽、张飞、徐庶等诸将皆出城十里相迎。
关羽见得刘备，哭拜道：“羽鲁钝，险失荆州，损精锐数万，酿成大祸，望兄见责！”
刘备潸然泪下，连忙扶起道：“无事便好，无事便好。”
张飞于旁抱住二人，笑道：“吾兄弟三人久别重逢，当高兴才是，何作女儿态耶？”
三人抱作一团，面面相觑，俄尔放声大笑，诸将皆相互庆贺高呼。良久，关羽引张顺、陈肃至前，详述功绩。
备叹谓二人道：“果是虎父无犬子，盖有汝等父亲之风。世继、元龙皆孤之至交，从于危难，数相救扶，孤甚有亏也。”
备乃又进二人为裨将，使随于身侧。乃入城设宴，大宴三日方还江陵，又于江陵屯兵半月，荆州将吏，论功行赏，又摆宴数日，抚慰各处官吏。蛮王沙摩柯人高马大，坐于席间，犹如鹤立鸡群，备甚喜之，与其多相攀谈，沙摩柯略通中原语言，见那刘备豪爽，不拘泥礼节，大有相逢恨晚之意，遂自请留于军中。备大喜，封沙摩柯为勇夷将军，令沙摩柯拣选蛮族精锐，得兵五千，称为“五溪部”，既由沙摩柯统领。诸事既定，刘备遂依依辞别关羽，携孙氏引军还入成都。
东面夏侯惇连破数城，进逼皖城城下，庐江太守虞翻坚守不出，百姓运石担砖，老幼相携，共御外敌。吕蒙及时回援，双方交战数次，惇见攻城不得，乃退守石亭。徐盛、太史慈各领一只人马分守横江、历阳，张辽不能进，乃屯兵居巢，两军战事稍息。时建安二十二年六月。
刘备尚未至成都，便得诸葛亮军报，交州士燮趁机引诱益州大姓雍闿作乱，雍闿者，乃什邡侯雍齿之后。时益州太守张裔往建宁赴任，被闿捕缚送至交州，闿自诩建宁太守。刘备闻之大怒，遣邓芝为使往吴国，令其归还张裔，又令庲降都督邓方为帅，益州别驾李恢为参军，使邓贤、泠苞发蜀兵一万，往讨雍闿。
雍闿远在建宁，以为与蜀中隔绝，自恃无恐，闻有大军来伐，大惧，慌遣人往越巂郡寻夷王高定，只言刘备发兵，欲尽除夷族。高定大惊，乃起夷兵两万，往袭朱提，时邓方、李恢在朱提，援军未至，城中兵少，乃坚守不出，邓方用疑兵之计大破高定，高定惧，忙遣人求助于牂柯太守朱褒。朱褒本有自立之心，见诸郡皆叛，亦起兵叛。三郡聚兵不下五万，益州大乱。
消息传入成都，诸葛亮乃进言刘备道：“蛮人恃强依险，以为路途遥远，不服教化，虽今日破之，久必复反。大王可遣重将，以‘攻城为下，攻心为上’，多相驯服，以为长久计也。”
备从之，乃召黄权入，以南疆之乱告之，欲令其往征之。
备问道：“若以公衡为帅前往，当以何策？”
黄权道：“城虽可破，若人心不服，久必为叛，故当‘攻心为上’也。”
备笑道：“与孔明之计不谋而合也。谁可同往？”
权道：“子龙将军沉稳勇毅，请与同行。”
备乃从之，加黄权为安南将军，尽督益州军事，领蜀兵两万，赵云为大将，李严、王平为副将，沙摩柯为先锋，进讨叛逆。时雍闿、高定、朱褒率大军围朱提，邓贤、泠苞兵少，救援不得，遂屯兵于外。
部将马忠道：“某愿请死士一千，突入城中，约会都督前后夹击蛮寇，必可大破也。”
二将皆是粗人，无甚计策，便依马忠之言。时近中午，蛮兵疲惫，马忠精选死士，挺枪骤马，豁然杀进，蛮兵不及防备，被打得人仰马翻。李恢在城头望见，亦挥兵杀出，将马忠接入城中。
城中知援军已至，军民欢欣鼓舞。马忠俱言两面夹击之计，邓方甚嘉之，点首称善。是日夜过三更，城头火把大起，邓方令开南北两门，同时杀出，邓贤、泠苞亦引军从外围杀入，蛮兵大乱，自相践踏，死伤无数。雍闿、高定、朱褒不能抵，顿作鸟兽散，分别引军退走。
捷报传至黄权军中，权以为蛮兵少智，不足为惧，乃令李严、王平别领一万人马攻牂柯，自约会邓方攻越巂。黄权部先至城外三十里，高定早聚两万来犯。沙摩柯耀武扬威，呼啸叱咤，蛮兵惧不敢上。高定先锋鄂焕，身长九尺，面目狰狞，使一只方天戟，拍马来取沙摩柯。一个是天降凶神，一个是地生恶煞，打得翻天覆地，百余合未分胜负。黄权在后见了，乃令鸣金收兵，唤沙摩柯至前，暗嘱令其诈败，诱敌深入，柯面色阴沉，怏怏不悦。次日，二将又出战，及斗了二十回合，沙摩柯掉头便跑，虽不骑马，却健步如飞，鄂焕催马急追，恰要赶上，霎时天崩地陷，跌落坑中。一声炮响，部将张翼、张薿从两侧转出，将鄂焕擒住。黄权随后驱兵大进，高定溃败。高定欲趁乱逃跑，早被沙摩柯瞅到，拨开人群，大步冲向高定，及至稍近，掷出铁蒺藜骨朵，砸中高定，定跌落马而死。蛮兵降者无数。黄权及至城下，抬头猛见那城头已尽飘蜀旗，却是邓方已引军袭了城池，黄权暗暗称奇。二军遂合兵一处，进兵云南。
另一侧李严、王平引军定牂柯，朱褒据住险要，坚守不战。二人商议，由王平引着大军，李严率两千余人去寻小路，直绕至朱褒军后，两下相攻，朱褒措手不及，又因地势险狭，军队不宜调动，溃不成军。李严于乱军之中撞见朱褒，一枪刺死于马下。牂柯遂定。
雍闿闻得高定军败，大为慌乱，乃一面遣人往交州求救于士燮，一面遣人馈金银财宝入南中请孟获援助。不及孟获至，黄权已驱大军至建宁。
谋士马谡道：“蛮王孟获素来反复，今若速破高定，其必远遁，时欲擒之，恐难于登天也。可暂缓行军，以待孟获大至，一鼓擒之，蛮中皆可定也。”
黄权以为然，乃驻兵城外，又令李严暂缓行军。不十日，孟获率十万蛮兵大至，铺天盖地，连山排海，声势滔天。孟获欺黄权兵少，径引兵来至寨前列阵挑战。两军对圆，旗开之处，孟获引数百蛮将两侧摆开。单看那孟获高有八尺，腰宽如盆，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，傲然而视。
获回顾左右道：“都言刘备兵马，骁勇异常，今观其部，不过是原蜀中小儿也，何足惧哉？早知如此，吾反多时也。”
话犹未尽，但见对面沙摩柯珊珊出阵，铁蒺藜骨朵于空中抡转两圈，指向孟获。
孟获惊道：“谁可擒杀此人？”
早有人应声而出，乃是洞主金环三结扛着大斧来取沙摩柯。
沙摩柯与之交战十余合，铁骨朵横扫打翻其坐下马，将金环三结掀倒在地，复上一下，结果性命。沙摩柯凶性大起，大步冲向敌阵。孟获一声呼喝，大军齐上，孟获马快，当先迎住沙摩柯，周围蛮将皆至，将二人牢牢围定。黄权见状，忙指挥全军出救。赵云怒喝一声，直入敌阵，一杆银枪，如飘瑞雪，若舞梨花，不多时便直杀至阵中。蛮军副将忙牙长见状，大喝一声，挥刀来砍，不三合，被赵云挑死。孟获眼看便要拿下沙摩柯，正是欣喜，忽见一白马白袍将领犹如从天而降，直至跟前，还未及反应，已被云一枪扫落下马。周围蛮将急忙来救，赵云长枪一扫，将其杀散。蛮兵见孟获跌落下马，不知生死，争相传告，蛮兵大溃而走。黄权传令诸军勿要追赶。
赵云擒得孟获，押解至营中，孟获怒而不降。黄权乃令解其缚，放回军中。众将不解，因而问之。
黄权道：“诸葛军师曾言，南蛮不服教化，当结其心，益州方能安也。此人能聚十万大军，声望必著，倘若能获此人之心，则南蛮之地，皆可平也。”
黄权又令武士将沙摩柯擒下，押至帐内，喝问道：“某令汝诈败而走，诱敌深入，何敢违令？若依军法，违令当斩也！汝此次行事，所为何来？”
沙摩柯不忿道：“那贼将实不堪打。且我为先锋，却总让诈败，心中不甘。”
权道：“汝自以为能，岂不知天外有天，人外有人耶？且敌众我寡，正面迎敌，必损失惨重矣。汝等与汉人交手尚少，若遇智谋之士，将不复生也。”
沙摩柯拜服请罪，权以柯为蛮将，又是初犯，故只口头惩罚，却不降罪。沙摩柯又谢赵云救命之恩不提。
翌日，孟获又聚兵来战，自立于阵前，单搦赵云。
孟获喝道：“贼将赵云，汝趁乱偷袭，算不得好汉，今可敢再战否？”
