却说关羽持一封书信呈于刘备，面色凝重。刘备接过一看，却是一封招降书。书中言道徐州已破，小沛已然是座孤城。曹军十万大军已将小沛围得水泄不通，倘若负隅顽抗，城破之日，鸡犬不留。
关羽不及兄长览毕，便言道：“及兄长上得城墙，城中忽有数十人四处扬撒此书，某已命人捕之。可惜徐州失陷之流言，已使得城中人心惶惶矣。”
关羽未曾言及，使得书信更加言之凿凿、城中大乱者，便是之前刘备妻小于众目睽睽之下狼狈遁入城中。
陈宫见刘备不曾言语，乃上前道：“此必是于大军至前，混入城中细作所为也。使君应当机立断，命人严加巡视城门，严防敌军内应趁乱里应外合，方是上策也。”
关羽虽不喜陈宫，但听得此言，顿时眉头一皱，便要下城安排，却为刘备所阻。刘备暗思兵微将寡，小沛不足以久守，且将士离心，难与一战。欲求救于袁绍，只怕袁绍鞭长莫及。刘备左右思量，不得已乃下令请降。
刘备密语陈到，陈到奉命而去，遂自引关、张开城往迎陈登。张飞恨其卖主求荣，不肯往，竟追陈到一同去了。陈登略表歉意，请刘备依旧于原宅歇息，以待曹操。并大开四门，迎各军入城。
当日夜，陈登往拜刘备。刘备闻陈登至，出门相迎，言语如常，款待依旧。备与陈登叙谈片刻，便请陈登入书房，屏退左右。
陈登言及徐州之事，刘备丝毫不以为意，只言道：“备现实微，诸强环立，徐州必难自守也。元龙此举，实为徐州百姓耳。况备昔日腆为徐州之主，亦赖君之力耳。此皆备时运使然，非元龙之过也。”
登闻备如此言语，更是惭愧，备只作旁人之事，并不介怀。登深感其仁德。
二人叙旧方罢，登密语刘道：“使君夜召登至此，为陈公台之事乎？”
备道：“然也。现公台先生便在备处，备亦略知彼与曹公旧事，恐曹公刁难先生，便欲相烦元龙回军之时，携入徐州暂避其祸耳。”
登道：“值此之时，使君犹信登，如此厚恩，登何以为报？使君且宽心，登必誓死以赴也！”
备遂请陈宫，略言其事。宫感备之德，又心系吕布下落不明，心乱如麻。
登劝道：“公台兄切勿辜负使君一番心意也。使君乃当世之英雄，自当逢凶化吉。公台兄身怀济世之才，无论他日归于何处，皆为百姓之福也。今因一己私念，而死于非命，枉费使君一片爱才之心，岂非不义哉？”
陈宫默然，遂拜别备，化作随从，随陈登返至军中。
不一日，曹操自将军至。大赏众将士，进封陈登为伏波将军，广陵太守。操会众将于议事厅，闻得刘备至，降阶相应，亲执其手，延至上座，相互寒暄，相谈甚欢。
刘备道：“丞相切勿高兴过早。前日备与吕布交恶，然不幸被其逃脱，现今琅琊、东海、广陵三郡仍在其手，还望丞相多加提防也。”
操笑道：“玄德多虑。来人，与吾押上堂来！”
却见刀斧手数人押着一人由外而入，此人身长九尺，虽然被俘，却依旧器宇轩昂，威风凛凛。
曹操手指此人道：“玄德且看，此是何人？”
刘备早已看得惊骇，正是那无人能敌的吕布。原来自那日吕布逃出重围，闻得宋宪等将均在琅琊，便往寻之。却不知数日前曹操命夏侯渊引大军绕过泰山，进入徐州，所过之处，尽皆相顺。三人闻徐州多为曹操所有，便有心降曹。吕布及见三将，责其三人不肯发兵相助，贻误战机，命人拉出斩之。张辽、高顺求情，各打五十军杖方才罢休，三人深恨之。二日，三人以赔罪为由，宴请吕布。趁其酒醉，盗走方天戟，将其与张辽、高顺等一并缚之往投曹军。
吕布见得侯成、宋宪、魏续皆立于侧，乃道：“我待汝等不薄，汝等何忍背反耶？”
魏续道：“亲妻妾而不恤军将，寡奖少恩，何谓不薄？”
布默然，继而求告于操，道：“明公所患，不过布耳；今布已服矣。明公为大将，布副之，则天下不难定也。”
操回顾刘备，询问其意。
备道：“丞相不见丁建阳、董卓之事乎？”
操闻言，便命人牵出斩之。吕布怒视备，大骂不止。
忽一人大喝道：“吕布匹夫，死则死耳，何惧之有！”
众人视之，竟是刀斧手押解张辽入。
操既命人斩了吕布，回视张辽，指辽道：“这人好生面善。”
辽道：“濮阳城中曾相遇，如何忘却？”
操笑道：“原是汝也记得！”
辽道：“只是可惜！”
操道：“可惜如何？”
辽道：“可惜当日火不大，不曾烧死你这国贼也！”
操闻言大怒，拔剑在手，亲自来杀张辽。辽全无惧色，引颈待杀。操见辽如此，不怒反喜，弃剑于地，朗声大笑。乃亲释其缚，解衣衣之，延之上坐，张辽深感其德，遂降。操拜张辽为中郎将，赐爵关内侯。
正此之时，武士又压一人入堂，乃是高顺。操素敬高顺，犹喜其统兵打仗之能。然而无论曹操如何言语，高顺只是不答，只愿就戮。操不得已，命人拉出斩之。曹操处理过众人，独不见陈宫，便询问刘备，道：
“玄德，可曾知晓陈公台去处？公台乃吾至交，从吾于危难。如今阔别多时，渴欲一见也。”
备欠身回道：“前公台先生确与备相处数日，然及大军入城之时，备亦不知其下落也。想必是趁乱逃出城中矣。”
操心中不悦，疑刘备有诈，及散，便命人监视其举动，并四处搜索陈宫下落，终无所获。操令张辽抚顺吕布旧部，泰山贼臧霸本欲率众助吕布，张辽往说之，乃俱投曹操，臧霸又召泰山贼吴敦、尹礼、孙观、孙康等，徐州悉平。操命臧霸为琅琊相，孙观等俱皆加官，令守青、徐沿海地面。诸事既毕，操回军许都，令刘备随往。操封赏出征人员，留刘备在丞相府左近宅院歇定。
次日，献帝设朝，刘备具朝服拜于丹墀。操表备之功，献帝曾听说此人忠义，又是同族，却曾未相见，遂宣其上殿。只见刘备七尺有五，身材魁梧，英俊不凡，顿起拉拢之意。
待刘备朝礼毕，献帝问道：“卿祖何人？”
备跪奏道：“臣乃中山靖王之后，孝敬皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子也。”
帝闻言，令取宗谱检看，并命宗正卿宣读，果如刘备所言。献帝令排世谱，才知刘备乃帝之叔也。帝大喜，暗思这曹操弄权，万事皆不由己做主，今得如此英雄之叔，于己必有助益，遂请备入偏殿叙叔侄之礼。帝与备私语良久，乃拜刘备为左将军、宜城亭侯。设宴款待罢，刘备方谢恩出朝。自此人皆称其为刘皇叔。
及曹操回府，荀彧等一班谋士正于其府中等候，及见曹操，乃谏道：
“刘备名声素著。今天子认其为叔，恐不利于明公也。”
曹操不以为意。起初刘备之在徐，却为属下所卖，现刘备已入许都，寡言少语，多不与人往来。操虽称其有英雄之表，却不认为其有英雄之实。只因其素有仁义之名，一时来降，不忍杀之，方留置于此。
曹操遂道：“彼即为皇叔，则吾以天子之诏令令之，彼愈不敢不服矣。况吾留其在许都，明是近君，实则在吾掌握之中，吾何惧哉？吾所虑者，太尉杨彪系袁家亲戚，倘与二袁为内应，为祸不浅。当速除之。”
于是曹操乃密遣人诬告杨彪暗通袁术，意图谋反，遂收彪下狱，命满宠按律处置。
一人挺身而出，入谏曹操道：“杨公四世清德，岂可以莫须有之罪而罪之乎？”
此人正是孔融，字文举，前北海太守是也。献帝建都许昌之时，曹操欲收北海，又素闻孔融贤名，以天子诏征孔融为将作大匠，现升为少府。
操道：“此朝廷意也。”
融道：“使成王杀召公，周公可得言不知也？”
操不得已，乃免杨彪官爵，放归田里。议郎赵彦与杨彪乃是故交，素敬仰之。愤曹操专横，上书弹劾曹操不奉帝旨、擅收大臣之罪。操大怒，即收赵彦杀之。百官无不悚惧。
话分两头，却说陈宫自小沛一别，前往琅琊，于路听闻吕布已为曹操所斩，伤痛不已，便欲寻死，陈登几番相劝，方才得免，自至琅琊，更是闭门不出，鲜与人往来。不足一月，新任徐州刺史、车骑将军车胄赴任。登为人骄而自矜，为车胄所不喜，行令多有排挤之意。登心中不悦，因思及刘备，深感愧疚，便起解救之心。暗与父陈珪商议对策，珪乃使登问计于陈宫。登遂亲自登门，往拜陈宫，言及此事。
宫道：“却不知足下意欲若何？”
登道：“不瞒贤兄，值此乱世，登别无他愿，只欲保徐州一方平安也。刘使君果是天下仁义之君，然则当此之时，徐州四战之地，非只仁义所能安也。登为百姓计而陷使君于危难，诚非所愿，故请贤兄相助，救使君出狎也。”
宫暗思片刻，乃道：“某有一计，不仅使君可救，曹孟德精明之士，亦必明元龙之意，而元龙亦可无虞也。”
宫附耳与登低语，登听罢，略一思索，认为可行，便从其计。二日，登往谒刺史车胄，盛赞之余，言及南面袁术军有异动，徐州兵甲不完，恐难抵敌。其时车胄亦得消息，正欲差人往许都禀明此事。
陈登道：“登徒具高位，尚未拜谢天子，况前受丞相大恩。今欲请此便，得拜天颜。”
车胄本不愿，然经不得陈登言语，遂从之。
其实那袁术反应迟缓，曹操占领徐州半月有余，方才得知消息。本欲待曹操返回许都，便命纪灵攻取下邳，故令纪灵依旧按兵不动。然而曹操退兵之后，却又担心攻取徐州不利，相持不下，而致使兖州援军大至，遭受两面夹击。故一直踌躇不决，大军终在边境，唯有举动。
陈登至许都，先求见曹操，备言扬州军情。曹操方欲西征张绣，遂安抚陈登，命其多加留意，小心防范。后操引登往拜见献帝，献帝见登一表非凡，才智过人，甚是喜爱。曹操表登功绩，献帝深嘉奖之。不数日，陈登辞归，离京之前，备厚礼从丞相府门而过，往拜刘备。或有进言登与备事情可疑。操不以为然，却赞陈登乃忠义之士，反更敬爱之。
登密语刘备道：“袁术志大才疏，不日必将为乱，待曹丞相征讨袁术之时，皇叔务必随军往之。登与公台阴合下邳之众暗助皇叔逃出生天也。”
刘备在许都，每每目睹曹操侵权凌主，独断专横。刘备深恨之却无所能为，欲去却无路可行，又恐稍有不当，反为曹操所算，故凡事战战兢兢，韬光养晦于内。今听陈登如此说，甚是惊愕，关、张二人相视，以陈登不可信相劝刘备。
刘备制止关、张二人，道；“元龙乃国士也，必不欺某，只是此举恐累元龙矣。”
登道：“皇叔勿忧，公台兄已筹万全之策矣。”
刘备闻言，默记于心，又问道：“公台先生近来何如？”
登道：“公台先生近况尚嘉，又有陈到伺候左右，其心稍展，料假以时日，其心必归皇叔也。”
备叹道：“恨不能与君共图大事也。”
登闻言，起身泣拜道：“皇叔所为实为天下，登不过一介凡夫，为保全一州之地，而陷公于危难，登虽万死难辞其咎。然弃徐州百姓而随公转战天下，登实难为也。”
备慌忙扶起，又闲叙他事，至晚方休。及备送走陈登，与关、张二人正要回房歇息，忽然传来叩门之声，刘备登时心中一惊。
