翌日，诸葛亮只领本部两万人马出阵，司马懿引兵截住。两军对圆，互射阵角，汉军大纛之下，诸葛亮坐于四轮车上，手摇羽扇，被诸人簇拥而出，懿率二子亦出至阵前，将校分列两侧。
懿道：“汝不过南阳一耕夫，不识天数，不通人和，引兵犯境，实欲自寻死路耳。如若识趣，便省心改过，尽还吾疆界，否则大兵西进，汝等皆为齑粉矣。”
亮笑道：“吾军战必克，攻必取，所往无前，尔曹不久必为汉所灭也。汝祖父皆为汉臣，世食汉禄，汝不思报效，反助篡逆，岂不自耻？”
懿喝道：“村夫休逞口舌，两军交锋，自当于阵前决一雌雄。汝可敢于吾一战？”
亮道：“如若不战，吾来此何为？”
懿道：“汝只带此些许人马，倘若胜汝，汝必然为赖也。吾亦用两万人马与汝相斗。”
亮笑道：“不用，此等人马与汝相斗，吾已以为多矣。”
懿怒道：“口出狂言！你我二人赌斗，倘若兵败，便卸甲归田，不得复出山，汝可敢否？”
亮道：“有何不敢？但不知如何斗法？”
懿道：“斗兵、斗将何能显用兵之能。汝可敢于吾斗阵？”
亮笑道：“先布阵吾看。”
司马懿拔出长剑，绕上一圈，左右旗手挥动大旗，大军随动，不多时便排出一阵。
懿道：“前番杀得汝军丢盔弃甲，马超殒命，便是此阵，汝可识得？”
亮嗤笑道：“不过一混元一气阵，某军中小校亦能布之，如何不识？前番只是被汝暗算得手，前军大意，方招败绩，何足夸耀？”
懿道：“休出狂言，汝可敢来破阵？”
亮笑道：“既然识得，有何不敢？”
亮乃召姜维至前道：“此阵名为混元一气阵，浑然一体，攻守兼备，重在困敌，司马懿又于内藏数、锥、钩、玄襄四个小阵，甚为巧妙。大军之中由六个旗手分控阵法，既阵之六眼，吾于汝五百骑兵，先冲西南，在射程之外绕至西北杀入阵中，砍其旗手，破其锥，而后由东南杀出，破其玄襄，复引兵从东北杀入破其钩，从西南杀出破其数，则此阵自破也。”
姜维得令，既引五百骑兵而出，两军擂鼓。司马懿见之大喜，不料姜维先俯冲西南，折往西北，大军不及变换，便被姜维趁隙杀入阵中，依着诸葛亮所教，不过一个时辰，魏军皆乱，姜维破阵而回，司马懿大惊。
诸葛亮笑道：“似此小阵，虽破何足道哉？”
司马懿道：“汝且布阵我看。”
亮羽扇一摇，大军变动，不一刻便成一阵。
司马懿见了，捧腹笑道：“量此八卦阵，吾九岁便可布之。”
亮道：“识便识了，汝可敢来破阵？”
懿道：“雕虫小技，某岂惧哉？”
懿乃唤司马师道：“八卦阵按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，亦与汝五百骑兵，从正东生门打入，往西南休门杀出，复从正北开门杀入，此阵可破。汝需小心在意。”
司马昭进道：“父帅所设阵法浑然一体，精妙万化，彼尚且能破，恐其阵中亦有文章。”
懿道：“此八卦之阵，故名九宫八卦，别于他阵，外方而内圆，内设九个小阵，独成体系，有变法九，大阵包小阵，大营包小营，隅落钩连，曲折相对，虽能知其阵，却难得其实，操练复杂，故世人知其精髓者甚少，倘若外人见之，必定难破，吾见此阵，破之必也。”
司马师领诺，率骑兵而出，从生门打入，望休门而去。不料入得此阵，正奇移位，八卦轮转，犹如连城，冲突不出。司马懿心中胆寒，却看得如痴如醉，不足半个时辰，此阵便有十六种变换，章法精妙，别于古今。此时大阵骤停，汉营中推出一人，全身捆缚，满面涂墨，赤膊上身，正是司马师。师跑回阵中，拜于司马懿马下，懿急命左右释其缚，因问其阵内情况。
师道：“及入阵中，门门户户、重重叠叠，难分东西，不辨南北，只得引兵乱撞，仗着勇武冲杀半个时辰，终被擒下。”
懿道：“此阵基于八卦，而衍六十四爻，当有六十四小阵，如此复杂，实非常人所能为也。”
师道：“诸葛老儿另有话让师传于父帅。”
懿道：“何话？”
师道：“再读兵书，重观战策，待天下皆定，再来不迟也。”
懿闻言笑道：“不过胜一小阵耳，有何奇哉？彼多为步兵，难于移阵，今汝二子引骑兵绕过大阵，分从两侧抄掠其后，某引大军从正面冲突，时彼被某围困，必然大乱，而后破之必也。”
师、昭二人领诺。三通鼓罢，司马懿麾魏军冲锋，师、昭率轻骑从两侧杀出，直奔汉军之后，只是司马懿不知那汉军之后尚有二十四小阵，皆为战车。只待师、昭杀来，利用战车将其往八卦阵中裹挟，魏军皆惊。
懿高呼道：“诸将勿忧，大都督兵马不刻便至也！”
懿遂传令三军只管努力向前，师、昭二将败回阵来，与司马懿合兵一处冲杀。
那曹真率大军在后埋伏，许久方有小校回报，司马懿中了汉军伏兵，正待曹真救援。
真乃谓左右道：“这仲达果然神机妙算，今破汉军必也。”
说罢，尽起伏兵往助司马懿，不料大军刚与司马懿合兵一处，背后鼓角齐鸣，左有刘封，右有戴陵同时杀出，诸葛亮又命后军多竖旗帜，擂鼓助威，魏兵大乱。
司马懿见中了伏兵，顿感不妙，慌忙传令，与曹真引兵急退。及至山坳之处，忽然山中箭如飞蝗，射将而来，魏兵死伤无数。
曹真大骇道：“吾军刚走，汉军何以便至此耶？”
前有埋伏，后有追兵，魏兵军心动摇，乱奔乱突。而那孟达、陈式二将伏兵多时，只是不见魏寨有任何动静，心中生疑。
孟达道：“那司马懿好生厉害，吾等连番被其所败，未曾见过丞相用兵，不知是否是那厮对手。倘若那司马懿不中丞相之计，吾等徒劳无功也。”
陈式道：“吾等军人，奉命行事，何言劳苦？”
孟达窘道：“吾不怕劳苦，但恐丞相将兵马尽皆派出，倘若兵败，吾等回援不及也。”
又过许久，果见曹军出动，寨中空虚，两人心中甚喜，待其尽出，遂袭了魏营。而那魏军死命冲杀多时，方才出得围困，背后汉军追赶甚急，幸得贾逵引兵前来接应，杀散汉兵，救了诸将。遂并兵一处而回，及至大营，弓弩齐发，寨中大旗骤然换为汉军旗帜，诸军大骇。
孟达立于箭楼喝道：“吾丞相神机妙算，已得此营寨也。尔等还不下马就擒。”
司马懿愕然道：“此人计策，某不如也。”
曹真、司马懿不敢攻营，绕道而走，没了粮草，径直退回牧野不提。诸葛亮遂收聚各路兵马，安排防御，引兵东进。
却说那马岱、田豫引兵救援，时韩浩围攻上党甚急，而依旧留张郃守关。二人遂商议对策。
马岱道：“丞相言只要吾等取了壶关，则此间魏军皆为瓮中之鳖，只是那张郃善战，昔日吾等十万大军尚不能破，今只一万人马，如何可取？”
豫道：“丞相已授密计于吾，自可破之也。”
田豫乃召张顺至前，吩咐如此如此，张顺领命而去，自与马岱迤逦赶往壶关之下。张郃早知马超已死，遂引兵下关，两军对阵。马岱出马，张郃舞枪而出，斗了三十回合，马岱败走，张郃恐有伏兵，亦不追赶，径入关中。过了一日，汉军往上党退二十里安营，张郃令人往汉军营寨数灶，算得汉军约有一万之数，亦不追赶。又过一日，汉军又退二十里安营，张郃令数灶，约有一万五千人马。张郃遂传信韩浩，浩闻知，遂移兵上党城北。第四日，汉军又退十里，数灶与前日相同。
郃乃于诸将言道：“敌寇欲断韩将军粮道及归路，若不破之，则韩将军危也。”
其子张雄道：“恐彼有诈也。”
郃道：“非也，彼二日增灶，乃伏兵与之相聚，三、四日灶数相同，乃是敌军未有变化之故，势无伏兵也。”
诸将皆服其论。张郃遂点兵而出，迤逦去赶汉军。郃大军行约三十里，天色将晚，张郃令大军暂歇，忽然四面大火骤起，弓弩齐发，锣鼓喧天，喊杀声大作，前面田豫，后面马岱同时杀出，将张郃团团围住，魏军大乱。早有探马回报关上，张雄恐父有失，赶忙尽点人马来救，刚出关口，张顺伏兵骤然杀出，张雄大惊，急忙退回关口，张顺从背后驱赶，直赶入关中。雄舞枪来斗，三十余合，被顺打下马来，左右力士忙上前将其五花大绑，张顺又杀散守城魏军，多有降顺。张郃奋力冲杀许久，马岱亲自来迎，郃斗五十余合，击退马岱，杀敌百余人，偏裨将校十余名，方引数百骑杀出重围，往投关上，忽见关中败军来投，备言汉军袭了壶关，擒了少将军，郃顿知中计，便收拢残军往与韩浩汇合。原来诸葛亮命田豫先让张顺引三千人伏于关侧，第一日全军皆出，示敌以强；二日使马岱引骑兵而去，豫率三千人增灶退走；三日令五百人多携旗帜、多设灶退走，而豫引其余人马伏于半路。只待张郃引兵出，前后夹击，方大破魏军。
张郃引兵与韩浩汇合一处，备言汉军袭了壶关，大军已无退路。韩浩请张郃切勿声张，只是败军汇合一处，此事已是人尽皆知，人心慌慌。不过一日，三万人马十去二三，将无斗志，兵无战心。潘濬、田豫从两面围来，又有步度根引两万骑兵从北面杀至，张、韩二将不敢轻退。是夜，潘濬令人趁夜擂鼓，此起彼伏，魏军大骇，又是一日，只余不足两万人。
张郃道：“不若取得一城，严加防守，待援军来救。”
浩道：“那潘濬甚有才能，防守颇得章法，周围郡县皆难破也。只可北投鲜卑，由鲜卑间入冀州，方可为计也。”
郃以为然，遂令诸军饱食，来日行军。不料田豫又令在军中散布谣言，单言张郃已投降汉军。
裨将军赵松谓韩浩道：“军中谣言四起，皆言张雋乂昔日于袁绍危难之时方降武帝，现情势危急，与昔日相似，且其子张雄已投降汉军，彼若怀贰心，则吾等皆为俘虏矣。”
韩浩闻知，乃暗令刀斧手伏于帐内，而令赵松往请张郃前来商议对策，张郃不知其意，遂欣然前往。
