司马懿忿然作色道：“匹夫竟敢欺吾！”
一声令下，全军直扑营寨。刘封约马退后，弓弩齐发，魏兵攻之不进，背后陈到、向宠杀到，混杀一阵，司马懿忙引兵退，幸得曹真及时引兵来救，方才得脱。曹真救了司马懿等，便回投朝歌。
懿道：“大都督何来如此之速耶？”
真惊道：“不是汝遣人来求援耶？”
懿闻言骇然道：“不妙！必中孔明之计也！”
真瞠目结舌，不知应对，急忙与司马懿赶至朝歌城下，只见那城头大旗尽换，全军无不骇然。
城头敌楼现出一将，大呼道：“某乃天水姜伯约，丞相命某在此传话，令谢司马公之助，若非公之良谋，吾等必不能猝得此城也。”
曹真惊愕，问道：“仲达，此话何意耶？”
懿羞道：“轻视孔明，中其诡计也。”
诸人无计可施，径退走邺都。曹真、司马懿二人遂向曹丕负荆请罪，曹丕闻知牧野已失，眼前一黑，昏死过去。时兖州徐晃守城日久，劳累过度，旧伤复发，病逝于东郡，张飞闻知大喜，遂与臧霸兵分两路强攻东郡，兖州刺史裴潜不能敌，遂开城请降。济阴守将邓艾闻知，趁汉军撤围未回，设下疑兵，一夜之间，竟从汉军重围之中，退过黄河而去。消息传入邺都，曹丕痛哭流涕。
丕道：“此天欲亡我大魏也！”
曹丕由是病体更重，自觉不久于人世，遂立曹叡为皇太子，乃召曹真、司马懿、陈群入内，备言托孤之意，令共相辅佐幼主。次日，曹丕驾崩，曹叡继位，时黄初五年七月。叡乃率文武百官将曹丕葬于邺城之南，而后下诏尊郭皇后为皇太后，追谥其母甄夫人曰文昭皇后，封其弟曹蕤为阳平王，大赦天下，封钟繇为太傅，曹真为大将军，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军，其余百官，皆有升赏。曹叡不及悲恸，急招文武百官商议对策。
司马懿道：“非常之时当用非常之人，闻得那邓艾智勇双全，请擢升为将，使其往守乐陵，大将军往守平原、阳平一带，臣虽不才，愿领兵出屯城外，与邺都成犄角之势，以破诸葛亮也。”
满朝诸将多附议，曹叡从之。遂与司马懿、曹真各配兵马五万，往守各地，封邓艾为破虏将军，往守乐陵，归曹真节制，又从各地征召士兵往充此三郡。
华歆上言曹叡道：“诸葛亮兵至朝歌，不日必兵临城下，请迁都以避其锋。”
王朗道：“不可，兵来将挡，水来土掩，倘若迁都以避敌，三军皆惧，则不可复也。”
歆道：“壶关之敌受阻于邯郸，倘若破之，则吾等腹背受敌，为敌军囊中之物也。”
曹叡心惧，遂留骁骑将军秦朗守邺都，欲自率文武百官迁都信都。那秦朗，字元明，乃曹操继子，秦宜禄之子，曹叡甚是喜爱。大军未行，消息传入司马懿军中，司马懿令二子传命死守营寨，自己则星夜赶回都城，往拜曹叡。
曹叡道：“司马公不外拒汉军，何回城耶？”
司马懿道：“今人心涣散，军民多怀贰心，正是大魏存亡之秋也。皇上若轻易迁都，则天下皆知皇上惧而避贼，则境内之士，人人自危，皆为雠仇，何以能拒敌耶？”
曹叡道：“幸公良言，朕顿开茅塞，势守此地与贼决一死战也。”
遂罢迁都之意。
而那田豫得诸葛亮将令，留潘濬守并州，自率军出壶关，径羊肠坂东进，却被夏侯荣引军挡住谷口。这谷两面悬崖陡壁，寸草难生，飞鸟难立，猿猴难攀，只有谷中小道可行。前锋马岱当先出马，邀敌将单挑，魏将许仪冲杀而出，与马岱交手三十余合，败走，夏侯荣拍马舞方天戟而出，与马岱交战五十余合，马岱不敌，败下阵来。田豫使张顺出战，交手三十余合，亦败退。夏侯荣挥军杀来，田豫亦令全军前进，两军混战一处，从午至晚，双方罢兵。
田豫道：“敌军不在外堵住此口，进谷来与吾军交战，可知其自负其勇，料必可胜也。请马将军明日诈败而走，诱敌深入，吾自有计破之。”
马岱从之。翌日，马岱出寨搦战，夏侯荣挺戟而出。交战三十余合，马岱败走，夏侯荣挥兵杀来，汉军越寨而逃。夏侯荣暗思昨日汉军尚且交锋，今日不战便退，必有埋伏，遂不再进兵，反而据了汉寨，得粮草辎重无算。二日，张顺又来挑战，夏侯荣出，又是三十余合便退，亦是越寨而走，夏侯荣复占了汉寨。如此迁延五日，夏侯荣连夺五个汉寨，汉军丢盔弃甲，竟退入壶关，遂坚守不出。
参军程武，乃程昱之子，颇通谋略，谏道：“敌人不战而走，恐有诈也。”
夏侯荣道：“吾观这两面山势陡峭，寸草难生，伏兵、火攻皆用不得，吾有何惧哉？倘若得了此关，则并州之地皆可复也。”
程武道：“或许是骄兵之计，将军当小心为上。”
荣道：“吾自有计较。”
夏侯荣令人至关下挑战，田豫只是不出，如此迁延十余日。夏侯荣这日又遣许仪至关前挑战，许仪料汉兵依旧不出，时正值盛暑，天气酷热，遂下马歇息，捱至中午，便要退兵，忽然关门大开，马岱当先冲出，许仪不及上马，马岱已冲至军前，手起枪落，许仪已死于非命，汉军趁势杀入魏军营寨，夏侯荣大惊，慌忙披挂上马来战，交手三十余合，汉军势如破竹，魏军大败，荣心怯，便要退走，张顺亦挥枪杀到，两人缠住夏侯荣。荣走脱不得，焦躁不安，马岱抓住破绽，一枪刺中其右臂，荣吃痛，臂力不足，又斗三十余合，荣身中数枪而死。马岱、张顺遂挥兵从后追杀魏军，一路直追，未曾停歇，直奔出谷口，进至邯郸城下。邯郸县令本以为夏侯荣大军得胜，不料汉军犹若从天而降，惊慌失措，赶忙出城请降。田豫于后尽收两军辎重军械，出屯邯郸。广平太守卢毓，字子家，乃北中郎将、尚书卢植之子，闻知汉军至，亦开城请降。汉军遂据有广平。
前时，诸葛亮遣人入邺都散布流言，言司马懿欲背魏投汉，朝中多相互传言，及广平失陷消息传入邺都，全朝震怖。曹叡急聚众人商议对策。
华歆道：“司空陈长文军政通达，其子泰沉勇能断，可令其父子引兵五千，使镇北将军吕昭纠合冀州人马为其调度，则必可破田豫也。”
叡急问道：“司空以为何如？”
陈群道：“臣必誓死以报君恩也。”
曹叡嘉之，既命陈群父子即刻引兵而去。时有散骑常侍曹爽，字昭伯，乃曹真长子，与曹叡甚是亲善，常伴与左右。
曹爽进言道：“臣闻那诸葛亮不过三万人马与司马公五万大军对阵，司马公据守不战，城中流言纷纷，言之凿凿，恐非空穴来风也。”
尚书卫觊谏道：“司马公一心为国，此必是贼寇惮其才，故施反间计也。”
叡道：“尚书所言甚是，司马仲达必不负朕也。”
爽道：“人心莫测，海水难量。前时彼劝皇上勿迁都，这才几日，汉军便切断了北面，使吾等腹背受敌，岂是巧合乎？倘若大军至城下，则吾等皆危也。”
叡惊道：“如此该当何如？”
爽道：“这诸葛亮虽是敌国丞相，却进军甚缓，料是徒有虚名之辈，可遣亲信之人先往破了此军，擒得此人，则危难自解也。”
侍中刘晔道：“素闻那诸葛亮天下奇才，世称‘卧龙’，其兵不得进，实乃司马公之功也，岂可以此断其无能耶？”
爽道：“臣增兵之事实为善策。可遣人往援其军，倘司马公忠心为国，则并力拒敌，若其有贰心，则就近制之也。”
曹睿以为然，乃令秦朗率御林军一万助司马懿破敌，秦朗领诺而去。御林军前身乃是魏国精锐虎豹骑兵，骁悍异常。朗率兵至军中，往拜司马懿，双方寒暄毕。
秦朗道：“皇上恐骠骑兵力不足，特命末将前来相助。但不知如今胜负何如？”
懿道：“孔明多智，急切难破，数次奇袭皆无功而返，如今当善守以待时机也。”
朗道：“末将不才，愿领本部人马先往破之。”
懿道：“孔明奸猾，倘若出战，则必为所算也。”
朗愠道：“公受先帝托孤之重，人皆言司马公胸怀贰心，末将本不信，今日见之，果如是耶？”
懿大惊失色道：“某累受皇恩，虽死难报，忠君卫国之心天日可表，安敢有异心哉？此必是敌国奸计也。”
朗道：“今公率大军在外，畏敌如虎，岂能破之？末将便请出战。”
懿劝止不住，遂言道：“将军请便宜行事，切要小心，勿中贼之奸计也。某自将人马以为将军后援。”
朗领诺，率军而出。早有伏路小校报入汉营，诸葛亮闻知，乃召诸将至前。
亮吩咐刘封道：“彼年轻气盛，必引军前来挑战。予汝三千骑兵为前部，只许败，不许胜，交战既退，引彼来追。及敌军大乱，便引军杀回也。”
刘封不满，道：“这秦朗不过膏粱子弟，何需用计？末将不才，愿斩此人献于阶下。”
亮喝道：“汝欲违吾军令哉？”
封怏怏领诺而去。
亮又唤陈式、戴陵道：“汝二人各领一万人马，伏于两侧，待秦朗大军既过，便截断其归路，围定厮杀，司马懿必然引军在后相救，汝二人分别抵住两军，吾自有援军接应。此处最为紧要，勿容有失也。”
二将遵命。亮又谓姜维、向宠道：“汝二人各引五千人马，伏于路侧，待司马懿大军而出，便作势取其营寨，彼必惧而退走，而后汝二人趁势掩杀，必可获全胜也。”
亮又唤马谡至前道：“汝携书信一封前往东郡，将此书付于士元，使其便宜行事。”
马谡得令而出。
那刘封出营寨，行军不过十里，便见魏军浩浩荡荡杀来，遂列阵以待。只见对面那为首将领身高八尺，虎背熊腰，仪表堂堂，不苟言笑，看似不凡，正是秦朗。其后魏军皆高头大马，身着玄铠重甲，手持铁枪，腰悬角弩，甚是威武。
秦朗喝道：“某乃大魏骁骑将军秦元明也。贼将焉敢犯吾边境？”
刘封道：“认贼作父之人，有何面目立于人前耶？”
朗大怒道：“汝一假子竟敢欺吾！谁敢于吾擒杀此人？”
部将郑文应声而出，挥舞大刀直取刘封，封夹马来迎，交手不过十余合，被封斩杀于马下。汉军欢呼声大作。
早惹恼一将，挥舞铁枪策马来斗，口中大叫道：“贼将休得猖狂！”
